在歷經(jīng)了2017年1~4月的全球多晶硅現(xiàn)貨價(jià)下跌過(guò)程之后，最近半年來(lái)，該產(chǎn)品售價(jià)從110元/公斤的低位急速上漲，向150元/公斤的數(shù)字步步逼近，對(duì)這一現(xiàn)象背后原因的討論也不絕于耳。與其他原材料并無(wú)二致的是，多晶硅顯然會(huì)隨著市場(chǎng)大范圍的需求、政策快速更替以及產(chǎn)能的擴(kuò)張等進(jìn)行適度調(diào)整，預(yù)期第四季度開(kāi)始回落，漲跌也實(shí)屬正常。
 

但是，如果從一個(gè)更廣闊的視野和歷史進(jìn)程方向觀察，多晶硅已跨越了部分原材料產(chǎn)品的售賣怪圈，由過(guò)去海外壟斷的特殊時(shí)期，走向了更符合摩爾定律的中國(guó)制造，這是行業(yè)的最大幸事。
 

近日，世界級(jí)的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫(3800.HK)副總裁受邀參加《美中新能源材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作論壇》，其間他代表中國(guó)有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)所做的《中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》引發(fā)了哥倫比亞大學(xué)會(huì)場(chǎng)內(nèi)學(xué)界和企業(yè)界人士的極大關(guān)注，發(fā)言完畢時(shí)掌聲雷動(dòng)。在呂錦標(biāo)看來(lái)，極致管理、高端技術(shù)和快速降本“三箭齊發(fā)”，加之各方激勵(lì)政策賦能，中國(guó)多晶硅企業(yè)已從只能提供0.5%全球產(chǎn)量的小作坊，轉(zhuǎn)向?yàn)槭澜?0%以上光伏組件供貨的一個(gè)個(gè)巨擘，它們?cè)谶@片熱土上蓬勃而起。而以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的中國(guó)新能源行業(yè)也會(huì)進(jìn)入下一個(gè)五年黃金期，增長(zhǎng)的質(zhì)量將超過(guò)前五年(2012-2017)。
 

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開(kāi)啟的，歷經(jīng)12年已成為全球最大的需求市場(chǎng)和生產(chǎn)地。在12年中，2009年的國(guó)發(fā)38號(hào)文將多晶硅歸入了產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，做了“高耗能和高污染”產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格限制，市場(chǎng)備受打擊。而2013年時(shí)，國(guó)發(fā)24號(hào)文再次提出了“關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)”，加之“雙反”等政策的出現(xiàn)，讓具備投產(chǎn)條件的技改工程和新建工程得以重見(jiàn)天日，多晶硅在產(chǎn)企業(yè)也恢復(fù)至16家。2016年，國(guó)發(fā)892號(hào)文件又將多晶硅從產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)名單中剔除，上下游市場(chǎng)振奮不已。
 

中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張情況
 

事實(shí)上，在2005年時(shí)中國(guó)多晶硅產(chǎn)量不到全球的0.5%，首條生產(chǎn)線僅為年產(chǎn)300噸左右，直至2007年，年產(chǎn)1500噸的生產(chǎn)線正式落成。隨后多晶硅產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，2009年、2012年和2016年時(shí)，我國(guó)多晶硅出現(xiàn)了年產(chǎn)5000噸、年產(chǎn)1萬(wàn)噸和年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸的生產(chǎn)線，單體規(guī)模也從萬(wàn)噸級(jí)別擴(kuò)容至10萬(wàn)噸之巨。如此之大的體量，至今沒(méi)有任何國(guó)外生產(chǎn)商打破。
 

而另一方面，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融和貿(mào)易政策也深刻影響了行業(yè)走勢(shì)，使整體市場(chǎng)格局顯現(xiàn)了較大變化。2008年時(shí)，歐美全產(chǎn)業(yè)危機(jī)爆發(fā)，歐洲光伏市場(chǎng)急劇萎縮，也就是那時(shí)中國(guó)多晶硅的售價(jià)全線潰退，每公斤上百美元的多晶硅跌破了30美元。歐美相關(guān)機(jī)構(gòu)也連續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查。直至2013年時(shí)，支持中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的各項(xiàng)政策開(kāi)啟，歐美以外新興市場(chǎng)成為企業(yè)出海首選、對(duì)歐美韓的中國(guó)多晶硅“雙反”等政策也賦予了行業(yè)新的生命力。
 

2005年之前，國(guó)際多晶硅技術(shù)和市場(chǎng)主要被美、日、德三國(guó)的Hemlock 、MEMC、REC、WAKER、TOKUYAMA、MITSUBISHI等七家公司完全壟斷。中國(guó)多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量在全球占比不及0.5%。8年“抗戰(zhàn)”后，至2013年底，中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)8.3萬(wàn)噸，在當(dāng)年全球總產(chǎn)量的占比達(dá)32.7%，從此躍居全球產(chǎn)量第一位。
 

2016年，中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)到19.5萬(wàn)噸，較2013年大幅增加135%，占全球總產(chǎn)量的50.5%，首次占比超過(guò)一半以上，穩(wěn)居全球最大多晶硅生產(chǎn)國(guó)。
 

中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)突破技術(shù)封鎖之前，市場(chǎng)需求幾乎全部依賴進(jìn)口，2007年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比僅為10.9%。經(jīng)加速擴(kuò)張，供應(yīng)量顯著增加，2010年中國(guó)產(chǎn)品的占比已達(dá)到47.8%。
 

2011年開(kāi)始，美、韓及歐盟對(duì)中國(guó)多晶硅的低價(jià)傾銷是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)整個(gè)多晶硅行業(yè)陷入危局的致命因素，2012年底國(guó)內(nèi)企業(yè)全面停產(chǎn)，即便如此，當(dāng)年多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比也有43.2%。
 

技術(shù)進(jìn)步、降本提質(zhì)皆為光伏產(chǎn)業(yè)的順利擴(kuò)容帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)得以快速健康地發(fā)展。到2016年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占總銷量達(dá)58.1%。結(jié)束了多晶硅依賴進(jìn)口的歷史。
 

2017年，保利協(xié)鑫產(chǎn)量為7.6萬(wàn)噸，德國(guó)瓦克、美國(guó)OCI分別有6.5萬(wàn)噸左右，其余幾家大型公司的排名為：HEMLOCK、REC、洛陽(yáng)中硅、四川永祥、新疆大全及亞洲硅業(yè)等。江蘇中能、新特能源、洛陽(yáng)中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全分別是中國(guó)的萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)，其中保利協(xié)鑫的江蘇中能位居全球首位，新特能源位居第四，全球十大多晶硅企業(yè)中，中方占了六席。
 

國(guó)內(nèi)多晶硅取得了哪些進(jìn)步呢?從規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)角度看，2005年時(shí)，首條年產(chǎn)300噸生產(chǎn)線正式下線。2007年和2009年，市場(chǎng)上也分別出現(xiàn)了1500噸和5000噸的生產(chǎn)線，單體產(chǎn)能高達(dá)萬(wàn)噸。
 

而2012年和2016年，單體多晶硅的產(chǎn)能也從5萬(wàn)噸升至10萬(wàn)噸。還原技術(shù)則由2007年的12對(duì)棒上升至24對(duì)棒、36對(duì)棒、48對(duì)棒。氫化技術(shù)以熱氫化為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦h(huán)保節(jié)能的冷氫化。