日前，美國貿(mào)易代表羅伯特˙萊特希澤發(fā)表聲明稱，將根據(jù)美國《1974年貿(mào)易法》第301條，在涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)χ袊絾淤Q(mào)易調(diào)查。此次調(diào)查立即引發(fā)中國光伏行業(yè)擔憂，因為該行業(yè)近年來已經(jīng)連續(xù)多次遭遇國際貿(mào)易壁壘，而此次“301調(diào)查”的主要調(diào)查對象又是中國。

不過，《中國經(jīng)濟周刊》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分中國重點光伏企業(yè)已逐步安排撤離美國市場。記者“摸底”的4家光伏企業(yè)，在2011年11月美國光伏“雙反”調(diào)查之后就大幅調(diào)整市場戰(zhàn)略，其中3家江蘇光伏企業(yè)今年1—8月的對美出口業(yè)務(wù)額均為“零”。


“受制于人難免是一場噩夢”

業(yè)內(nèi)專家表示，美國的光伏市場潛力巨大，因而一直備受中國光伏企業(yè)關(guān)注。但由于“雙反”影響，中國光伏組件出口市場中的美國市場份額(不含海外工廠向美國出口的數(shù)據(jù))近年來總體呈下降趨勢，2015年僅為約13%。2016年美國新增光伏裝機量達到14.76GW，同比暴增97%，堪稱“光伏大躍進”，但同期中國光伏組件出口市場中的美國市場份額下降到11%。

有受訪者認為，受“美國優(yōu)先”政策影響，2017年我國光伏產(chǎn)品對美出口仍存在較大不利的變數(shù)。“我們對涉美業(yè)務(wù)持不樂觀態(tài)度，繼續(xù)開拓美國市場存在較大風險。”江蘇一家光伏企業(yè)負責人這樣告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者。

業(yè)內(nèi)專家分析認為，美國以及歐洲類似“301調(diào)查”的貿(mào)易救濟措施對中國光伏企業(yè)來說，無疑敲響了警鐘——“受制于人難免會是一場噩夢”。“中國是全球最大的光伏應(yīng)用國，更是最大的光伏制造國，因此，未來數(shù)年主要市場仍在國外。但全球經(jīng)濟形勢下行時，某些國家認為光伏產(chǎn)業(yè)由自己‘組裝’似乎更為經(jīng)濟，而且可以捎帶著解決國內(nèi)的就業(yè)問題，貿(mào)易保護也就在所難免。因此，中國企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向更廣泛的市場勢在必行。”上述專家說。

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)矛盾突出：產(chǎn)值增長，棄光率居高不下

工信部發(fā)布的“2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況”稱，我國光伏產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)回暖，2016年總產(chǎn)值高達3360億元，同比增長27%;產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)位居全球首位。中國光伏行業(yè)協(xié)會因此將2016年定位為光伏發(fā)展的“景氣年”。

然而，在認可“產(chǎn)業(yè)回暖”的同時，業(yè)內(nèi)人士對這一巨大機遇卻有些“愛恨交加”，因為在融資難、成本高、回收慢、并網(wǎng)難以及土地性質(zhì)不明晰等諸多核心問題沒有得到徹底解決之前，中國“過剩”的光伏產(chǎn)能很難有成熟市場與之匹配。甚至有專家認為，在光伏產(chǎn)業(yè)市場應(yīng)用體制機制尚未完善的情況下，國內(nèi)的有效需求不可能大規(guī)模生成。

《中國經(jīng)濟周刊》記者梳理資料發(fā)現(xiàn)，2016年中國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，均為全球第一。而與此同時，由于不能及時消納和安全外送，2016年僅西北地區(qū)放棄不用的光伏發(fā)電量就達70億千瓦時，平均“棄光”率近20%，甘肅、新疆這一比例更是高達30%、32%;進入2017年，一季度全國平均“棄光”率仍達到13%。

一家規(guī)模較大的光伏企業(yè)負責人特意提到“6˙30”事件。2015年底，國家發(fā)改委發(fā)文規(guī)定，全國一類、二類、三類資源區(qū)的地面光伏電站標桿上網(wǎng)電價每千瓦時分別降低0.1元、0.07元、0.02元，但2016年6月30日之前搶裝成功者可享受調(diào)整前價格;2016年底，國家發(fā)改委再次發(fā)布通知，相應(yīng)電價繼續(xù)下調(diào)0.15元、0.13元、0.13元，2017年6月30日以前投運者例外。由此，各大光伏企業(yè)為得到較高的補貼，在“6˙30”之前不惜代價掀起“搶裝”熱潮，冬季趕工、高價采購等因素直接拉高了建設(shè)成本。

該負責人告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，目前國內(nèi)光伏電站的造價約在8～12元/瓦，使用壽命約為25年，如果因未能及時并網(wǎng)發(fā)電導(dǎo)致電價補貼削減，那將無法收回成本。“但誰也不能保證你的電站建成了就能并網(wǎng)。”該負責人說，“國內(nèi)市場的理論規(guī)模可達到上萬億元，但實際情況錯綜復(fù)雜，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、電網(wǎng)輸送能力不足以及政策過快、過頻調(diào)整等非技術(shù)因素都在影響光伏產(chǎn)業(yè)的預(yù)期收益。”

布局“一帶一路”市場


面對國外壁壘和國內(nèi)市場的復(fù)雜情況，越來越多的中國光伏企業(yè)以極高的熱情響應(yīng)國家“一帶一路”倡議。

“‘一帶一路’沿線的許多國家原有電力設(shè)施基礎(chǔ)較差，日照資源又非常豐富，十分需要而且適合發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè);多點布局則有助于中國企業(yè)消除對某些強勢集團的過度依賴。另外，在全球范圍內(nèi)，政府補貼逐步減少乃至完全取消的大趨勢下，一些國家或地區(qū)或?qū)⒊蔀楣夥l(fā)電的成本洼地，企業(yè)可以獲得更為合理的社會效益和經(jīng)濟效益。”上述規(guī)模較大光伏企業(yè)負責人告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者。

業(yè)內(nèi)專家告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，一個潛在的市場需求不容忽視——“一帶一路”大部分沿線國家電網(wǎng)升級改造任務(wù)繁重，例如，印度、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦等國的電力傳輸損耗已高于10%，吉爾吉斯斯坦、尼泊爾等國更超過20%(先進國家如日本此項指標低于5%)。據(jù)預(yù)測，到2040年，全球約占現(xiàn)役裝機容量40%的發(fā)電機組需要更新?lián)Q代，“一帶一路”國家在其中占有較大比例。

晶澳太陽能董事長兼首席執(zhí)行官靳保芳認為，光伏行業(yè)作為全球領(lǐng)先的中國制造業(yè)，或?qū)⒊蔀?ldquo;一帶一路”上類似高鐵、核電等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)走出去的一部分，在沿線國家及區(qū)域的可再生能源應(yīng)用上起到巨大推動作用。

公開信息顯示，無錫尚德正積極開拓“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的市場。其中，在約旦占據(jù)了絕對的市場份額;海潤光伏重點參與印度尼西亞、泰國、菲律賓、印度、土耳其、埃及等市場的培育和布局，并與印度某大型電力運營商組建合資公司，在印度建成了合規(guī)的分布式光伏電站，預(yù)計年發(fā)電量達1520萬千瓦時;特變電工已先后為60多個國家和地區(qū)提供能源裝備，以及勘測、設(shè)計、施工、培訓(xùn)、運營、維護一體化的交鑰匙工程及系統(tǒng)解決方案;陽光電源在全球設(shè)立了10多個分、子公司，產(chǎn)品出口到50多個國家，到2016年底，該公司的全球市場逆變設(shè)備裝機量已超過3800萬千瓦。晶科能源則與總部位于德國的行業(yè)巨頭賀利氏光伏建立戰(zhàn)略合作，共同開拓“一帶一路”市場，實現(xiàn)從“全球銷售”到“全球制造”再到“全球投資”的發(fā)展戰(zhàn)略。

另外，一些光伏企業(yè)還以參股、并購以及新建電站等方式深耕“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，并以“貿(mào)易+生產(chǎn)+服務(wù)”等形態(tài)進行產(chǎn)業(yè)布局，全球化趨勢日益明顯。

《中國經(jīng)濟周刊》記者還了解到，到目前為止，我國光伏企業(yè)已通過投資、合資、收購兼并等方式在世界20多個國家建立生產(chǎn)基地，已建成的境外產(chǎn)能超過5GW。2016年，我國硅片、電池片和組件產(chǎn)品出口額同比下降11.3%，這與企業(yè)海外設(shè)廠就地生產(chǎn)直接相關(guān)。

2017年5月12日，國家發(fā)改委和國家能源局正式發(fā)布《推動絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路能源合作愿景與行動》，此舉對中國光伏企業(yè)而言又是一個利好消息。上述光伏企業(yè)負責人告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，《愿景與行動》倡議各國政府打破地域壁壘、展開深入合作，積極推動能源資源貿(mào)易便利化，降低交易成本，形成開放、穩(wěn)定的全球能源市場。同時，鼓勵企業(yè)以多種方式深化能源投資合作。

多位光伏企業(yè)界人士表示，希望國家能有更多樣、更具體的引導(dǎo)，幫助企業(yè)增加市場機會、減少投資風險。據(jù)專家預(yù)測，未來10年或有50%以上的光伏新增裝機量產(chǎn)生于“一帶一路”沿線，這將帶來更多的市場機遇，同時加速中國光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。