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2016年第四季度經(jīng)歷了一場不小的分布式電站搶裝風(fēng)波，大家心情尚未平復(fù)便迎來了2017年。受到2016年搶裝帶動，以及2017春節(jié)后國家政策多方面的支持暗示，整個光伏行業(yè)也繼續(xù)保持了高漲的行情。
然而“人無遠(yuǎn)慮，必有近憂”，在如此火爆的行情中，作為光伏行業(yè)里摸爬滾打了多年的老人，還是要用清醒的頭腦看待眼前的市場。
市場的飛速成長帶來的不僅是市場機(jī)遇，同時也必然是行業(yè)的大調(diào)整或者更直接地說是大整合。組件市場、逆變器市場、EPC安裝市場，整個光伏鏈條都籠罩在激烈競爭之中。如果你是有心人，從這激烈競爭中也必能看到光伏行業(yè)在2017年面臨著的三大分水嶺。
第一條
平價上網(wǎng)是否到來？國家補(bǔ)貼何去何從？
自我初入光伏行業(yè)時，便經(jīng)常聽到有些行業(yè)老前輩們討論“平價上網(wǎng)”，后來自己在圈里混時間長了，就也加入了這個大話題的討論，并且還在不斷影響著很多后來的年輕人也去討論。似乎“平價上網(wǎng)”已經(jīng)成為了光伏在中國發(fā)展這么多年來，光伏人孜孜以求的夢想了。
從理想回到現(xiàn)實(shí)，要實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，首先考慮到的就是如何降低電站初始投資。目前占到系統(tǒng)成本60%左右的組件成本，仍然像一座大山一樣屹立在電站投資者們面前。所以2017年組件成本能否持續(xù)下拉，就構(gòu)成了2017年行業(yè)第一條分水嶺的前提。
組件價格主要受到兩個方面影響：一是供求，二是生產(chǎn)工藝。2017年的價格走向筆者可以大膽的做個預(yù)測：組件價格在2017年極有可能下拉至2.5元/W的大關(guān)口。筆者的預(yù)測理由，大致如下：
第一方面，規(guī)模效應(yīng)及供需。根據(jù)中國國家能源局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，中國2016年光伏新增并網(wǎng)量為34.54GW，扣除約4~7GW在2015年已安裝但延至2016年并網(wǎng)的裝機(jī)量，2016年中國實(shí)際需求高達(dá)30GW。而2017年隨著地面電站新增裝機(jī)降緩，我們可以做保守一些的估計(jì)，新增裝機(jī)量約為25GW。如此大的市場規(guī)模足以構(gòu)成廠商們薄利多銷的前提了。
另外，為了提高對供應(yīng)量的掌握度，不少垂直整合大廠都開始出現(xiàn)走回?cái)U(kuò)充中游區(qū)段產(chǎn)能的動作。光是中國本土電池片產(chǎn)能在今年就將有約10GW的擴(kuò)充，這將是整個市場嚴(yán)重偏向于供過于求。價格也注定會在競爭中呈下降趨勢。
第二，生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)及升級。2016年來組件廠商為維持競爭力，開始先后導(dǎo)入金剛線切技術(shù)。而與之搭配的還有黑硅技術(shù)，隨著更多廠家在黑硅技術(shù)的穩(wěn)定性及外觀問題得以解決，在2017年下半年極有可能出現(xiàn)大廠力推黑硅產(chǎn)品的現(xiàn)象，屆時多晶組件成本將獲得進(jìn)一步下調(diào)。
除金剛線切及黑硅技術(shù)以外，PERC技術(shù)的持續(xù)導(dǎo)入也值得關(guān)注。根據(jù)EnergyTrend預(yù)估，2017年P(guān)ERC產(chǎn)能的擴(kuò)充可以達(dá)到12~15GW區(qū)間，PERC的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將逐漸顯現(xiàn)。屆時，一般單晶280W與單晶PERC295~300W組件價差將持續(xù)縮小，PERC300W組件與N型PERT組件、異質(zhì)結(jié)(Hetrojuction)組件瓦數(shù)輸出的差距也縮小到10%以內(nèi)，成本卻遠(yuǎn)低于N型技術(shù)。
組件價格的持續(xù)下跌，作為一個導(dǎo)火索，首先影響的應(yīng)該是系統(tǒng)裝機(jī)成本。其實(shí)早在之前看到的王淑娟老師的《由度電成本到平價上網(wǎng)》一文中的分析，從某種意義上講目前我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價上網(wǎng)。而2017年組件價格如真像我預(yù)估的那樣，價格降到了2.5元單瓦，那相信即使我們沒有達(dá)到平價上網(wǎng)也離得不會太遠(yuǎn)。
而系統(tǒng)裝機(jī)成本下降帶來的“平價上網(wǎng)”對整個行業(yè)來講卻也是一個喜憂參半的事情。就目前發(fā)展階段來講，光伏行業(yè)的發(fā)展是依靠國家補(bǔ)貼一步一步走上來的，而一旦補(bǔ)貼政策有個風(fēng)吹草動，整個光伏行業(yè)就會想熱鍋螞蟻一樣躁動不安，這一點(diǎn)在去年年中時已經(jīng)充分驗(yàn)證過了。
2017年一旦在組件降價帶動下系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降，那么國家補(bǔ)貼下調(diào)將成為勢在必行的事情，其實(shí)早在2016年中的那次預(yù)熱中大家已經(jīng)能夠看到苗頭了。
第二條
補(bǔ)貼的下降短期會帶來不錯的搶裝收益，而長期來看市場將會做出何種反映還需要拭目以待。但無論如何，“平價上網(wǎng)”、“補(bǔ)貼下調(diào)”這條分水嶺我們還是要跨過去的。畢竟，著眼于未來，讓光伏電力從昂貴的有高補(bǔ)貼電價逐漸走向平民化的電價，徹底擺脫補(bǔ)貼束縛，這樣的行業(yè)才能獲得長久健康穩(wěn)定發(fā)展。
2011年以來，伴隨著國內(nèi)市場需求放量，行業(yè)站到了風(fēng)口進(jìn)入快速發(fā)展期，吸引了數(shù)量數(shù)量眾多的新進(jìn)入者，典型的是有著技術(shù)同源性的電力電子電源領(lǐng)域的廠家，包括UPS和變頻器廠家。從2016年的市場來看基本上仍然處于兩家獨(dú)大、多家混戰(zhàn)的狀態(tài)。
2017年隨著市場上競爭的加劇及補(bǔ)貼下降預(yù)期的臨近，相信逆變器的競爭也會變得越來越激烈，但競爭的結(jié)果卻不像2016年那樣混亂不堪，而將呈現(xiàn)“撥云見日”的態(tài)勢。陽光電源、華為將繼續(xù)保持高昂的姿態(tài)，而后起之秀的GRT、茂碩電氣等企業(yè)也將擁有突破重圍的機(jī)會。
2016年，隨著6.30地面電站搶裝潮結(jié)束，地面電站的高速增長趨勢宣告結(jié)束，逐步走向平穩(wěn)狀態(tài)，而分布式電站則在光伏扶貧政策的引導(dǎo)下走出了一波搶裝高潮。地面電站裝機(jī)與分布式電站裝機(jī)的切換，也讓兩類逆變器企業(yè)或喜或憂。
第一類是以集中型逆變器生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)逆變器企業(yè)。面對市場切換，他們不得不進(jìn)行轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型的效果卻不甚理想，除陽光電源依然笑傲江湖外，其他家卻仍在忍受轉(zhuǎn)型痛苦。
第二類是以組串型逆變器生產(chǎn)為主的新晉逆變器企業(yè)。這批企業(yè)絕大多數(shù)成立于2010-2011年間，團(tuán)隊(duì)凸顯年輕化，在市場上敢打敢沖，市場業(yè)績也隨之不斷攀升，尤其突出的可以關(guān)注上面提到的GRT、茂碩電氣兩家企業(yè)。
除了以類型劃分，觀察逆變器企業(yè)的競爭外，還有一個是以“質(zhì)保年限”劃分的。逆變器作為光伏電控的核心設(shè)備，至少需要安全運(yùn)行10年以上，而且要提供至少五年質(zhì)保。截止目前，國內(nèi)盛極一時卻已然隕落，不能再為自己產(chǎn)品提供完善質(zhì)保的企業(yè)卻已不在少數(shù)，例如曾經(jīng)的北京K、深圳J等企業(yè)。而從時間上看，真正經(jīng)歷完成了第一個5年質(zhì)保周期的逆變器企業(yè)也就不過陽光電源、GRT、茂碩電氣等寥寥幾個而已。
第三條
而對仍處在“亂世紛爭”中的逆變器企業(yè)來講，如何至少保證自己賣出去的逆變器能完整的享受完5年的質(zhì)保時間尚且成為大問題。如此來講，在質(zhì)保和服務(wù)獲得極大關(guān)注的2017年，有兩大類逆變器企業(yè)便擁有了極大的先天優(yōu)勢。第一類是自然是上市公司，擁有資金和品牌兩大保障的企業(yè)，例如陽光電源、華為、科華恒盛、茂碩電氣等；第二類就是那些成長性極好的逆變器企業(yè)，而這類企業(yè)在國內(nèi)仍然是少的可憐。
俗話講，打鐵還需自身硬。除了拿市場和企業(yè)自身做背書，逆變器企業(yè)能夠真正在市場上脫穎而出，更多還是要看產(chǎn)品的穩(wěn)定性及未來技術(shù)更新的持續(xù)性。逆變器雖然在光伏系統(tǒng)中占比較小，但其效率追蹤、安全保護(hù)的作用卻不容小覷。因此，逆變器產(chǎn)品自身的穩(wěn)定性相當(dāng)重要。
一個企業(yè)如若能夠以市場需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品技術(shù)上不斷推陳出新，那它的市場也必定會水漲船高。以一款被廣泛應(yīng)用到農(nóng)夫扶貧助貧項(xiàng)目中的5KW戶用逆變器舉例，這款機(jī)型面臨最大的考驗(yàn)便是農(nóng)村嚴(yán)苛的電網(wǎng)環(huán)境，很多品牌的逆變器在中午光照最好時會出現(xiàn)電壓超限而脫網(wǎng)的現(xiàn)象，導(dǎo)致發(fā)電量降低。面對這種情況，茂碩電氣有針對性推出的“金鉆系列”家用逆變器，在軟件控制、硬件容量上下功夫做到了“運(yùn)行不脫網(wǎng)，發(fā)電有保障”。就這一款產(chǎn)品，茂碩電氣2016年僅在國內(nèi)合同銷量便達(dá)到大幾千套，可謂大獲全勝。
面對集中型向分布式的轉(zhuǎn)換，面對質(zhì)保與售后服務(wù)的考驗(yàn)，面對競爭對手技術(shù)不斷推陳出新的壓力，2017年逆變器企業(yè)的競爭必然是激烈的，同時又一定是逐漸明朗的局面。以此，也作為2017年光伏行業(yè)值得關(guān)注的第二條分水嶺。
分布式光伏系統(tǒng)分銷競爭漸入佳境
2014年，一則“漢能大了，霧霾就少了”的主題廣告，讓中國千千萬萬的家庭認(rèn)識了光伏發(fā)電，也正式拉開了漢能在全國范圍內(nèi)的旗艦店經(jīng)銷模式。這種模式讓漢能每年至少保持了上萬套的安裝量。2017年中國分布式光伏再次爆發(fā)，也吸引了中國上市公司，英利、協(xié)鑫、天合、愛康等布局中小型分布式光伏。
然而，在看似美好的分布式光伏分銷戰(zhàn)役中，卻隱藏著層層殺機(jī)。目前分布在全國各地的分布式光伏系統(tǒng)分銷商大概分成了三大類。第一類，以漢能、英利、協(xié)鑫等為代表，上市公司資金、人力資源充沛，在全國范圍內(nèi)大開大合的開展招商工作，以“中央統(tǒng)籌，直系發(fā)展”的模式開展工作；第二類，以山東綠城光能、天津金屋頂?shù)葹榇淼?，行業(yè)資源、資金充裕，以某塊地域?yàn)楦鶕?jù)地重點(diǎn)推廣；第三類，某些中小型系統(tǒng)公司，并不構(gòu)成分銷，僅是以自有公司主體為根本開展光伏安裝、運(yùn)維工作的企業(yè)。
2017年分布式市場明顯呈爆發(fā)式增長，而以上三類公司的競爭也會越來越激烈了。而究竟三類公司的發(fā)展會趨向何方，我們不能妄下定論，但卻有兩個實(shí)際的案例經(jīng)驗(yàn)供我們參考。
經(jīng)驗(yàn)一，來自太陽能熱水器市場發(fā)展的思考。同為利用太陽能的綠色能源，太陽能熱水器在國內(nèi)興起于90年代，經(jīng)過10余年的發(fā)展，其市場于2008年北京奧運(yùn)前后終于趨于穩(wěn)定，而其市場開拓的路徑跟我們留下了非常多的借鑒。太陽能熱水器一開始發(fā)展，同樣是群雄并起，且市場競爭無序、慘烈，各廠家從直銷再到尋找分銷渠道，從多級分銷再重新回到渠道扁平化，最終形成了目前“專業(yè)強(qiáng)勢品牌、區(qū)域性品牌、家電品牌與雜牌”并存的市場競爭格局。參考上面我們提到的目前國內(nèi)光伏系統(tǒng)分銷企業(yè)的分類，大概的光伏市場格局也就如此，只不過是哪家上位哪家出局的問題了。
經(jīng)驗(yàn)二，來自國內(nèi)首個大面積推廣光伏系統(tǒng)經(jīng)銷模式的公司—漢能控股。比起太陽能熱水器帶來的間接參考，漢能在全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷模式給到我們的卻是實(shí)打?qū)嵉母韶浗?jīng)驗(yàn)了。根據(jù)筆者了解，漢能的基本模式為集團(tuán)公司高空宣傳轟炸，吸引經(jīng)銷加盟；集團(tuán)統(tǒng)一采購，加盟商分銷安裝。但最近漢能李河君爆出的兩條信息可以預(yù)見到漢能的兩個改變。第一，裁員2000人，直銷改為經(jīng)銷，這一信息預(yù)示著漢能嘗試通過直銷快速覆蓋市場的探索基本宣告失敗。但在競爭如此激烈的環(huán)境下，漢能集團(tuán)集中采購和加盟分銷商之間的利益分配就成為了另一個急需解決的問題。第二，由民用市場主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向優(yōu)先發(fā)展工業(yè)光伏，這一信息透露出來的是大公司在開發(fā)民用市場時投入較大但產(chǎn)出較慢的現(xiàn)實(shí)，如果在分銷系統(tǒng)上不做模式上的創(chuàng)新，僅依靠母公司輸血開發(fā)廣大戶用光伏市場，怕是目前哪家光伏企業(yè)都不敢輕易嘗試的“雞肋”。
說了這么多，總結(jié)起來無非一句話：“市場很龐大，競爭很激烈，未來很美好”。在如此激烈的競爭中，到底何種模式會更加適合中國國情，哪家企業(yè)能夠力挽狂瀾？這將成為2017年光伏行業(yè)的第三條分水嶺看點(diǎn)。
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