新能源限電問題日益嚴(yán)重，推動新能源參與市場交易幾乎成了最重要的促進(jìn)消納手段，西部各個新能源大省都在著力推動當(dāng)?shù)氐慕灰?，力求擴(kuò)大交易的規(guī)模。

但市場交易的各種弊端日益凸顯，幾個主要區(qū)域的市場交易體量日益擴(kuò)大，成交價(jià)格不斷走低，地方政府在組織市場交易時(shí)，有些操作和規(guī)則存在爭議，新能源企業(yè)以及一些觀察機(jī)構(gòu)開始質(zhì)疑，在當(dāng)前的市場交易機(jī)制下，新能源企業(yè)是否已經(jīng)成為降低地方高耗能企業(yè)電價(jià)的工具?

甘肅：量大價(jià)低，尖銳矛盾一時(shí)難解

甘肅新能源企業(yè)參與直接交易的問題在去年已經(jīng)擾攘了一年。先是年初甘肅多家新能源企業(yè)聯(lián)合上書事件，8月份，甘肅省工信委又下達(dá)了《2016年優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃》，設(shè)定“2016年風(fēng)電最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)為500小時(shí)，光電最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)為400小時(shí)”，意味著新能源企業(yè)需要更多地參與市場交易以獲得發(fā)電量，引起新能源企業(yè)極大的不滿。

甘肅的問題主要在于其本身特別尖銳的市場供需矛盾，火電與新能源之間的競爭激烈，導(dǎo)致新能源獲得的保障利用小時(shí)數(shù)過低，不得不參與市場交易。而當(dāng)?shù)匦履茉雌髽I(yè)參與市場交易的交易量大、交易電價(jià)低是甘肅市場交易最突出的特點(diǎn)之一。

甘肅地方政府組織的交易形式主要有大用戶直接交易、與自備電廠的置換交易、外送交易、水電棄水減量新能源企業(yè)增發(fā)等，2016年全年新能源企業(yè)的總交易電量預(yù)計(jì)超過100億千瓦時(shí)。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告，以2016年上半年為例，甘肅省新能源企業(yè)各類交易電量達(dá)到46.22億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的44.2%，比其他傳統(tǒng)電源交易高6個百分點(diǎn)，新能源外送交易電量為28.38億千瓦時(shí)。其中，執(zhí)行大用戶直供交易6.72億千瓦時(shí)，參與交易的風(fēng)、光新能源企業(yè)絕大多數(shù)以零電價(jià)成交，平均電價(jià)降低0.297元/千瓦時(shí)，為同期火電交易平均電價(jià)降低幅度的3倍，降價(jià)的金額也達(dá)到了2億元，等于新能源向高耗能大用戶讓利了2億元。

外送交易的電價(jià)稍微高點(diǎn)，但平均交易電價(jià)也只有0.112元/千瓦時(shí)，其中，除了北京電力交易中心組織的銀東直流跨區(qū)直接交易新能源電價(jià)略高于火電外，其他外送交易新能源電價(jià)都大幅低于同期火電交易電價(jià)，如果扣除上述銀東直流跨區(qū)直接交易，新能源外送平均交易電價(jià)僅為0.056元/千瓦時(shí)。

由于省內(nèi)市場實(shí)在有限，甘肅一直希望可以擴(kuò)大外送交易的規(guī)模，但外送湖南、湖北等受端一度受限，經(jīng)過下半年政府和電網(wǎng)公司的多方面協(xié)調(diào)，對一些缺電省份甚至上門協(xié)商，當(dāng)然，這還需要新能源企業(yè)在電價(jià)上持續(xù)讓利，才完成了全年新能源外送交易電量66億千瓦時(shí)。

此外，新能源還參與了發(fā)電權(quán)置換交易，執(zhí)行交易電量11.12億千瓦時(shí)，同樣的，參與的新能源企業(yè)也大多以零電價(jià)成交，平均電價(jià)降低0.294元/千瓦時(shí)，降價(jià)金額達(dá)到了3.27億元。

但盡管組織了規(guī)模如此之大的市場交易，對甘肅新能源的消納幫助也并不明顯。2016年，甘肅棄風(fēng)率43%，全國第一，棄光率30%，全國第二。新能源參與市場，降價(jià)是必然的，如果不參與，除了400、500小時(shí)的保障利用小時(shí)數(shù)外，新能源沒法發(fā)電，對企業(yè)來說是兩害相權(quán)取其輕;但如果從現(xiàn)實(shí)考慮，有些新能源企業(yè)甚至寧愿不發(fā)電也不愿意參與市場交易，“因?yàn)檠a(bǔ)貼拖欠太嚴(yán)重了啊”，新能源企業(yè)能大幅讓利靠得是有國家補(bǔ)貼的支撐，“現(xiàn)在補(bǔ)貼一拖能拖一兩年，新能源企業(yè)就算愿意降價(jià)也沒有空間啊”，一位甘肅新能源企業(yè)相關(guān)人士如是說。

寧夏：大規(guī)模的市場交易是否有必要?

根據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的反映，寧夏新能源參與市場交易更像是個偽命題。

寧夏在西北各省里，棄風(fēng)、棄光情況并不算特別嚴(yán)重，根據(jù)國家能源局日前發(fā)布的風(fēng)電和光伏發(fā)電運(yùn)行情況數(shù)據(jù)，寧夏的風(fēng)電裝機(jī)容量為837萬千瓦，光伏裝機(jī)容量為500萬千瓦，在棄風(fēng)空前惡化的2016年，寧夏棄風(fēng)率為13%;2016年光伏電站規(guī)模崛起，棄光率為7.15%，此前并未出現(xiàn)特別嚴(yán)重的棄光現(xiàn)象。

寧夏當(dāng)?shù)啬承履茉雌髽I(yè)相關(guān)人士認(rèn)為，即便寧夏消納市場不大、用電需求增長有限，難以避免一定的棄風(fēng)棄光，但當(dāng)?shù)乇旧硇履茉幢P子就不大，如果按照電網(wǎng)正常調(diào)度，棄風(fēng)率應(yīng)該能維持在10%左右，不會超過15%，棄光率不會超過10%。“這樣的棄風(fēng)率企業(yè)是可以承受的”，從新能源企業(yè)的角度來看，如果沒有政府的干預(yù)，讓電網(wǎng)正常地執(zhí)行調(diào)度，他們完全沒有參與市場交易的必要。

相關(guān)人士也表示，寧夏自治區(qū)經(jīng)信委對新能源參與市場交易的態(tài)度較為強(qiáng)硬。一開始，寧夏經(jīng)信委要求新能源企業(yè)采用掛牌交易的方式參與大用戶直供交易，但企業(yè)沒有參與意愿，交易電量一直上不去，對企業(yè)來說發(fā)電量也沒有得到實(shí)質(zhì)性提升，部分新能源企業(yè)也因此不再參與掛牌交易。

面對這樣的情況，寧夏自治區(qū)經(jīng)信委于2016年5月向?qū)幭碾娏鞠掳l(fā)通知，要求取消掛牌交易，改為攤派交易電量。據(jù)上述企業(yè)人士透露，納入規(guī)劃的新能源企業(yè)，在政府分配的基數(shù)發(fā)電量以外，按照裝機(jī)容量規(guī)模分配不同比例的交易電量，不參與交易的企業(yè)就只能發(fā)很低的基數(shù)小時(shí)數(shù)。根據(jù)寧夏經(jīng)信委《關(guān)于下達(dá)2016年寧夏統(tǒng)調(diào)電廠(機(jī)組)基數(shù)發(fā)電量計(jì)劃的通知》，區(qū)內(nèi)風(fēng)電的基數(shù)利用小時(shí)數(shù)為1050小時(shí)，光伏為900小時(shí)，根據(jù)通知，基數(shù)小時(shí)數(shù)是“根據(jù)新能源裝機(jī)占比、供熱機(jī)組占比，結(jié)合新能源發(fā)電特性和電網(wǎng)消納能力確定”，“其余發(fā)電量由市場交易和電能替代獲得”。

但事實(shí)上，寧夏新能源參與的市場交易并不是直接的大用戶直供交易。據(jù)新能源企業(yè)相關(guān)人員解釋，寧夏經(jīng)信委組織的大用戶直供流程是，高耗能企業(yè)的大用戶和火電企業(yè)進(jìn)行大用戶直供交易，火電企業(yè)做出一定的讓利;然后經(jīng)信委再組織火電企業(yè)與新能源企業(yè)進(jìn)行發(fā)電權(quán)置換交易，并且要求新能源企業(yè)以火電讓利大用戶幅度的至少三倍讓利給火電企業(yè)，“也就是說如果火電讓利1分錢給高耗能企業(yè)，新能源企業(yè)要讓利3分錢給火電企業(yè)”。

因此，新能源企業(yè)實(shí)際上并沒有直接參與大用戶直供交易，整個過程中新能源企業(yè)也沒有報(bào)價(jià)、競爭等環(huán)節(jié)，讓利多少、成交電價(jià)多少全部由政府設(shè)定，這樣的交易機(jī)制基本上不能算是“市場交易”。企業(yè)人士認(rèn)為，這可以說是政府主導(dǎo)的新能源對火電和高耗能企業(yè)的補(bǔ)貼。

如果新能源企業(yè)消極對待這些交易，那他們下一年可能將面臨更嚴(yán)苛的限電。2017年，寧夏區(qū)域內(nèi)的風(fēng)電場基數(shù)利用小時(shí)數(shù)進(jìn)一步下調(diào)，最高的風(fēng)電場為895小時(shí)，最低的為795小時(shí)，光伏電站則在781-681小時(shí)之間。據(jù)電網(wǎng)人員表示，企業(yè)具體獲得的基數(shù)小時(shí)數(shù)會參考新能源企業(yè)上一年參與市場交易的情況來劃定，比如風(fēng)電企業(yè)，交易電量占比大于35%的企業(yè)可以獲得較高的895小時(shí)，小于35%的則只有795小時(shí)，“政府給企業(yè)發(fā)放的‘糧票’更少了”。

寧夏新能源企業(yè)對這樣的市場交易怨念頗大，2016年，寧夏新能源企業(yè)參與交易的電量大概有30多億千瓦時(shí)，據(jù)某機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，交易平均電價(jià)降低0.1元/千瓦時(shí)，為同期火電交易平均電價(jià)降低幅度的2-5倍，有一些資源條件不太好的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損。當(dāng)然，寧夏的總體情況還是比棄風(fēng)重災(zāi)區(qū)的甘肅、新疆等省要好，企業(yè)的不滿主要集中于政府組織的交易強(qiáng)制和計(jì)劃色彩太強(qiáng)，不顧市場規(guī)律。

2017年開始，寧夏經(jīng)信委也對交易方式進(jìn)行了一些調(diào)整。要求“參與交易的各火電企業(yè)按照不低于交易電量的20%(暫定)通過合同轉(zhuǎn)讓給新能源，為避免惡性競爭，合同電量交易價(jià)格不低于當(dāng)期火電企業(yè)與電力用戶交易平均價(jià)差，最高不超過平均價(jià)差3倍，最高限價(jià)根據(jù)總體價(jià)格水平適時(shí)調(diào)整”。但由于基數(shù)小時(shí)數(shù)低，交易量要求較高，新能源企業(yè)的壓力還是很大。

電網(wǎng)企業(yè)相關(guān)人員認(rèn)為，“寧夏的新能源裝機(jī)近年來發(fā)展較快，區(qū)域內(nèi)消納確實(shí)是有一定困難的”，“電網(wǎng)是希望盡量安排新能源發(fā)電參與外送交易，跨區(qū)交易的價(jià)格比大用戶直供還是好一點(diǎn)，但這部分的份額不大，基本不解決什么問題，其余還是要參與大用戶直供”，“還要考慮到新能源企業(yè)的補(bǔ)貼拖欠問題，現(xiàn)在企業(yè)基本上是靠新能源的補(bǔ)貼來支撐他們讓利，補(bǔ)貼一向滯后嚴(yán)重，而交易量又那么大，可以理解新能源企業(yè)對市場交易的抵觸”。

蒙西：風(fēng)電無限價(jià)交易，還要承擔(dān)抽水蓄能容量電費(fèi)

據(jù)內(nèi)蒙古電網(wǎng)公司相關(guān)人士透露，2016年，蒙西新能源主要是風(fēng)電參與交易，全年交易電量大概是30億千瓦時(shí)，主要的交易方式為交易平臺上的大用戶直接交易。

據(jù)了解，2016年上半年，蒙西參加大用戶直供交易的火電機(jī)組有25%-30%的交易限價(jià)系數(shù)，限價(jià)價(jià)差為0.07-0.08元/千瓦時(shí)，但風(fēng)電則沒有限價(jià)系數(shù)，直接以價(jià)差0.227元/千瓦時(shí)參與交易，電價(jià)降低幅度為同期火電的3倍。

2016年6月，內(nèi)蒙古自治區(qū)還進(jìn)行了蒙西電網(wǎng)首次電力無限價(jià)掛牌交易，涉及多(單)晶硅、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、藍(lán)寶石、石墨電極等行業(yè)16戶用戶企業(yè)，發(fā)電企業(yè)有40家火電企業(yè)、16家風(fēng)電企業(yè)參與。這次交易的成交電價(jià)之低也震驚了行業(yè)。此次交易的總電量為8.42億千瓦時(shí)，火電企業(yè)摘牌價(jià)差為0.1188元/千瓦時(shí)，折算上網(wǎng)電價(jià)0.1584元/千瓦時(shí);風(fēng)電參與交易價(jià)差依然為0.2272元/千瓦時(shí)，折算上網(wǎng)電價(jià)0.05元/千瓦時(shí)，僅為同期火電交易電價(jià)的三分之一。而最大的得益者當(dāng)然還是當(dāng)?shù)氐拇笥脩簦螂妷旱燃壊煌?，上述用戶企業(yè)到戶電價(jià)最低為0.253元/千瓦時(shí)，最高為0.287元/千瓦時(shí)，為全國同類行業(yè)最低電價(jià)。

對地方政府來說，這次交易意義很重大，政府認(rèn)為這是“為下一步我區(qū)全面放開工業(yè)行業(yè)的用電市場化積累了經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)形成的區(qū)域低電價(jià)洼地競爭優(yōu)勢”，“也有助于緩解和解決我區(qū)電力行業(yè)近年來由于快速發(fā)展而出現(xiàn)的電力裝機(jī)過剩、新能源消納不足等一系列問題”。

內(nèi)蒙古是傳統(tǒng)的風(fēng)電富集區(qū)，開發(fā)時(shí)間較早，大部分風(fēng)電場資源條件較好，收益能力也較強(qiáng)，這讓他們有一定的底氣參與市場交易，也能做出較大的讓利。據(jù)電網(wǎng)相關(guān)人士透露，風(fēng)電企業(yè)的報(bào)價(jià)也是在可以承受的范圍內(nèi)按當(dāng)?shù)氐挠脩粜枨髤f(xié)商確定的，交易價(jià)格也是風(fēng)電企業(yè)自行申報(bào)的，當(dāng)然，背后也有政府的指導(dǎo)。

但這并不意味企業(yè)的壓力不大，尤其是現(xiàn)在當(dāng)?shù)仫L(fēng)電企業(yè)還需要分?jǐn)偝樗钅艿娜萘侩娰M(fèi)。2016年4月，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委在蒙西地區(qū)實(shí)施利用可再生能源發(fā)電企業(yè)承擔(dān)呼和浩特抽水蓄能電站部分容量電價(jià)的臨時(shí)政策。分?jǐn)傇瓌t為超出平均發(fā)電利用小時(shí)以上的電量，剔除市場交易電量后，剩余電量提取每千瓦時(shí)0.16元，超出平均發(fā)電利用小時(shí)以上的市場交易電量，提取每千瓦時(shí)0.05元，蒙西電網(wǎng)的風(fēng)電企業(yè)分?jǐn)偨痤~總計(jì)達(dá)到1.46億元。

目前，各地市場交易暴露的最大問題在于，國家能源主管部門希望通過市場交易手段推動新能源參與競爭，設(shè)想是新能源企業(yè)可以依靠國家補(bǔ)貼的支持一定程度上降價(jià)讓利，以贏得跟火電的競爭，爭取更多的發(fā)電權(quán)。但這項(xiàng)政策落到地方上就變了味，對地方政府來說，組織市場交易的出發(fā)點(diǎn)變成了為當(dāng)?shù)氐母吆哪芷髽I(yè)爭取低電價(jià)，新能源企業(yè)更多地是單純承擔(dān)讓利者的角色，使直接交易變成扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)為其降電價(jià)的特殊政策。

當(dāng)然，從地方政府的角度來說，發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無可厚非。但某些地方政府在操作過程中欠缺公平，強(qiáng)制和計(jì)劃色彩太強(qiáng)，新能源企業(yè)參與的已經(jīng)不是市場競爭，而是政府意志之下的利益切割。

從另一個角度來看，新能源行業(yè)也應(yīng)該在各地交易的窘?jīng)r中看到市場的殘酷。某些政府的定價(jià)方式固然不公，但如果進(jìn)行純粹的市場交易，讓新能源與傳統(tǒng)電源同平臺競爭，并且同時(shí)充分考慮化石能源的環(huán)境外部性以及吸納新能源對電網(wǎng)運(yùn)行成本的增加，新能源會有幾成勝算?