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在近日舉行的2016年第六屆中國動力與儲能技術(shù)及材料大會上，北京綠色智匯能源產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《中國動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2016）》（下稱《白皮書》），全面梳理2016年全球和我國動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
2016年動力電池產(chǎn)能繼續(xù)擴張
《白皮書》指出，中國已成為全球首屈一指的新能源汽車大國。2016年初以來，經(jīng)歷了新能源汽車騙補核查、暫停三元電池客車申報、動力電池行業(yè)規(guī)范目錄與新能源汽車推廣目錄等一系列政策事件，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策逐步向“政策+市場”雙重驅(qū)動轉(zhuǎn)變，未來將形成“新能源汽車積分+碳配額”雙軌制。
盡管受上述不利因素影響，但截至2016年11月，我國累計銷售新能源汽車40.2萬輛，同比增60.4%。其中，純電動汽車銷量31.6萬輛，同比增77.8%，插入式混合動力汽車銷量8.6萬輛，同比增18.0%，預(yù)計全年新能源汽車銷量將達50萬輛。
作為電動汽車的心臟，動力電池產(chǎn)能在2016年也是水漲船高。全年動力電池累計產(chǎn)量約為252.5億瓦時，裝車瓦時數(shù)與2015年同期相比，繼續(xù)保持較大幅度增長，同比增幅約為61%。
綜合考慮能量密度及其他性能，三元電池和磷酸鐵鋰電池在近幾年內(nèi)仍將是動力電池的主流產(chǎn)品體系。2016年磷酸鐵鋰系列電池產(chǎn)品出貨量占市場份額超過70%，直接供應(yīng)單體產(chǎn)品的企業(yè)有73家。同期，直接供應(yīng)三元電池單體產(chǎn)品的企業(yè)有64家。
《白皮書》統(tǒng)計顯示，全國規(guī)模以上鋰離子電池制造企業(yè)數(shù)超過536家，其中從事動力電池產(chǎn)品生產(chǎn)的制造企業(yè)約180家；共有127家新能源汽車單體直接配套企業(yè)，其中，95家業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括系統(tǒng)集成，10家外資企業(yè)。
動力電池投資、產(chǎn)能仍延續(xù)擴張態(tài)勢。通過對動力電池行業(yè)投資活動的觀察梳理，《白皮書》發(fā)現(xiàn)，動力電池行業(yè)投資活動主要集中在前三季度，據(jù)不完全統(tǒng)計，累計投資額達到2000億（包括跨年項目），其中投資擴產(chǎn)項目超過78個，新建動力電池生產(chǎn)項目21個，擴建（產(chǎn)）及增資項目10個；新能源材料投資項目11個，隔膜項目1個。
與此同時，2016年動力電池主要生產(chǎn)企業(yè)出貨量占到全部動力電池出貨量的76%以上，出貨量前三位企業(yè)市場占比達到60%，行業(yè)集中度進一步增加。
“十三五”儲能發(fā)展將邁入新紀元
電力系統(tǒng)儲能不斷發(fā)展。據(jù)美國Pike Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2016年全球電網(wǎng)應(yīng)用儲能裝機容量將達到62.7GW。從全球儲能應(yīng)用分布看，調(diào)頻調(diào)峰是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，其次是風電儲能、延緩電網(wǎng)升級等的需求。
從儲能技術(shù)分類對比看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年抽水蓄能和壓縮空氣儲能占據(jù)了90%的份額，化學電池儲能份額占據(jù)5.4%，其中主要電池種類有鋰電池、鈉硫電池和液流電池。
“十三五”期間是儲能實現(xiàn)價值突破、建立可持續(xù)發(fā)展模式、實現(xiàn)商業(yè)化運營的新紀元。“作為實現(xiàn)大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)，提高用電側(cè)能效的有利手段，未來儲能產(chǎn)業(yè)的快速應(yīng)用發(fā)展已成定局。” 不過，《白皮書》也指出當前阻礙儲能發(fā)展的一些因素，“現(xiàn)階段中國儲能產(chǎn)業(yè)仍面臨政策缺失、技術(shù)指標尚待提高、系統(tǒng)容量較小、成本過高、應(yīng)用價值不明晰、參與電力市場機制不健全等問題。”
預(yù)計到2016年底，我國物理儲能累計裝機容量約24.49GW，占比71.1%，以抽水蓄能為主?；瘜W儲能累計裝機容量約10.1GW，其中基站備用電源裝機容量占85%份額，以鉛酸電池、鋰離子電池為主。
《白皮書》稱，到2020年底，國內(nèi)電力輔助市場、基站備用電源、風光發(fā)電領(lǐng)域、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、新能源汽車充換電站和家庭儲能等6大領(lǐng)域配套儲能系統(tǒng)累計裝機容量達到53GW，未來5年年復(fù)合增長率9.5%。
此外，動力電池儲能梯次利用打造閉環(huán)將成熱點。截至2016年底，全國退役動力電池量將達6.2萬噸，但進入拆解回收的總量不足1萬噸，近84%以上的報廢電池滯留在車企手上。“動力電池的梯次利用有望打破該尷尬局面，成為打造動力電池綠色循環(huán)使用的關(guān)鍵。”
2016年動力電池產(chǎn)能繼續(xù)擴張
《白皮書》指出，中國已成為全球首屈一指的新能源汽車大國。2016年初以來，經(jīng)歷了新能源汽車騙補核查、暫停三元電池客車申報、動力電池行業(yè)規(guī)范目錄與新能源汽車推廣目錄等一系列政策事件，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策逐步向“政策+市場”雙重驅(qū)動轉(zhuǎn)變，未來將形成“新能源汽車積分+碳配額”雙軌制。
盡管受上述不利因素影響，但截至2016年11月，我國累計銷售新能源汽車40.2萬輛，同比增60.4%。其中，純電動汽車銷量31.6萬輛，同比增77.8%，插入式混合動力汽車銷量8.6萬輛，同比增18.0%，預(yù)計全年新能源汽車銷量將達50萬輛。
作為電動汽車的心臟，動力電池產(chǎn)能在2016年也是水漲船高。全年動力電池累計產(chǎn)量約為252.5億瓦時，裝車瓦時數(shù)與2015年同期相比，繼續(xù)保持較大幅度增長，同比增幅約為61%。
綜合考慮能量密度及其他性能，三元電池和磷酸鐵鋰電池在近幾年內(nèi)仍將是動力電池的主流產(chǎn)品體系。2016年磷酸鐵鋰系列電池產(chǎn)品出貨量占市場份額超過70%，直接供應(yīng)單體產(chǎn)品的企業(yè)有73家。同期，直接供應(yīng)三元電池單體產(chǎn)品的企業(yè)有64家。
《白皮書》統(tǒng)計顯示，全國規(guī)模以上鋰離子電池制造企業(yè)數(shù)超過536家，其中從事動力電池產(chǎn)品生產(chǎn)的制造企業(yè)約180家；共有127家新能源汽車單體直接配套企業(yè)，其中，95家業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括系統(tǒng)集成，10家外資企業(yè)。
動力電池投資、產(chǎn)能仍延續(xù)擴張態(tài)勢。通過對動力電池行業(yè)投資活動的觀察梳理，《白皮書》發(fā)現(xiàn)，動力電池行業(yè)投資活動主要集中在前三季度，據(jù)不完全統(tǒng)計，累計投資額達到2000億（包括跨年項目），其中投資擴產(chǎn)項目超過78個，新建動力電池生產(chǎn)項目21個，擴建（產(chǎn)）及增資項目10個；新能源材料投資項目11個，隔膜項目1個。
與此同時，2016年動力電池主要生產(chǎn)企業(yè)出貨量占到全部動力電池出貨量的76%以上，出貨量前三位企業(yè)市場占比達到60%，行業(yè)集中度進一步增加。
“十三五”儲能發(fā)展將邁入新紀元
電力系統(tǒng)儲能不斷發(fā)展。據(jù)美國Pike Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2016年全球電網(wǎng)應(yīng)用儲能裝機容量將達到62.7GW。從全球儲能應(yīng)用分布看，調(diào)頻調(diào)峰是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，其次是風電儲能、延緩電網(wǎng)升級等的需求。
從儲能技術(shù)分類對比看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年抽水蓄能和壓縮空氣儲能占據(jù)了90%的份額，化學電池儲能份額占據(jù)5.4%，其中主要電池種類有鋰電池、鈉硫電池和液流電池。
“十三五”期間是儲能實現(xiàn)價值突破、建立可持續(xù)發(fā)展模式、實現(xiàn)商業(yè)化運營的新紀元。“作為實現(xiàn)大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)，提高用電側(cè)能效的有利手段，未來儲能產(chǎn)業(yè)的快速應(yīng)用發(fā)展已成定局。” 不過，《白皮書》也指出當前阻礙儲能發(fā)展的一些因素，“現(xiàn)階段中國儲能產(chǎn)業(yè)仍面臨政策缺失、技術(shù)指標尚待提高、系統(tǒng)容量較小、成本過高、應(yīng)用價值不明晰、參與電力市場機制不健全等問題。”
預(yù)計到2016年底，我國物理儲能累計裝機容量約24.49GW，占比71.1%，以抽水蓄能為主?；瘜W儲能累計裝機容量約10.1GW，其中基站備用電源裝機容量占85%份額，以鉛酸電池、鋰離子電池為主。
《白皮書》稱，到2020年底，國內(nèi)電力輔助市場、基站備用電源、風光發(fā)電領(lǐng)域、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、新能源汽車充換電站和家庭儲能等6大領(lǐng)域配套儲能系統(tǒng)累計裝機容量達到53GW，未來5年年復(fù)合增長率9.5%。
此外，動力電池儲能梯次利用打造閉環(huán)將成熱點。截至2016年底，全國退役動力電池量將達6.2萬噸，但進入拆解回收的總量不足1萬噸，近84%以上的報廢電池滯留在車企手上。“動力電池的梯次利用有望打破該尷尬局面，成為打造動力電池綠色循環(huán)使用的關(guān)鍵。”
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