文/SHINE中國《光能》雜志 張鵬龍

● 概述

在我們的第一份報(bào)告刊登兩個月后，我得到了第一個讀者反饋。電話來自國內(nèi)某知名企業(yè)：你有沒有做關(guān)于太陽能電站系統(tǒng)集成的相關(guān)商業(yè)模式的研究報(bào)告呢？我說，沒有，因?yàn)槭袌鲞€沒有形成，大家還都在探索階段。這件事情讓我回想起在Shine于上海舉行的8月1日光伏并網(wǎng)技術(shù)研討會時曾問過演講專家，市中能源總經(jīng)理侯建華先生：“你們現(xiàn)在做的電站投資回報(bào)率是多少？”市中能源在上海有多個電站項(xiàng)目，作為國內(nèi)有名的電站及逆變器的專家的侯先生停頓了一下，意味深長地說：“沒有投資回報(bào)率?！贝_實(shí)，在沒有政策補(bǔ)貼的情況下，做電站顯然是賠錢的，談何回報(bào)率？

在現(xiàn)階段，光伏行業(yè)及市場的發(fā)展過度的依賴于政策的支持。

光伏無處不在

“是政策，而不是氣候驅(qū)動著西班牙市場的變化?！盤hoton Consulting 分析師Chris Porter對于西班牙市場的戲劇性衰退如是評價。

而透過各國光伏產(chǎn)業(yè)終端的電站市場的不同的發(fā)展情況及所處的政策環(huán)境，我們可以勾畫出未來市場的所在與及我國市場的出路。

國家推出光伏或是其他鼓勵政策，原因多種多樣：刺激本國經(jīng)濟(jì)，增加就業(yè)力，減少環(huán)境惡化所帶來的政治外交上的壓力等等；光伏企業(yè)為突破自己的發(fā)展瓶頸，拓展市場通過各種的途徑游說政府以推出針對于市場及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策及貸款補(bǔ)貼等；哥本哈根會議，歐盟減排目標(biāo)等都是各國普遍達(dá)成的節(jié)能減排的共識，顯然光伏是一個選擇，但是不是必須的。光伏電站是可再生能源中的一個成本水平偏高的行業(yè)的終端市場形式。其市場發(fā)展的限制因素在那里？電站系統(tǒng)集成商及投資如何借助利好政策發(fā)展自己的企業(yè)？這些問題似乎不能用一個簡單的答案來回答。

我們看到，在短期內(nèi)圍繞光伏電站的發(fā)展是一個復(fù)雜的博弈環(huán)境，電站市場發(fā)展相關(guān)的以上各個直接和間接的利益關(guān)系及相互間的牽制使這個環(huán)境保持在現(xiàn)階段的平衡狀態(tài)并確定該市場將來的走向。

作為光伏電站集成商和投資商，了解光伏電站市場所處的博弈環(huán)境針對性制定自己的發(fā)展戰(zhàn)略是熟悉游戲規(guī)則，進(jìn)入該并立足將來的電站市場的首要任務(wù)。這個規(guī)則細(xì)化來說包括：相關(guān)政策決定的國家電站安裝容量、補(bǔ)貼的比率、補(bǔ)貼的形式、相關(guān)融資等，還包括電站類型、終端客戶等一系列的復(fù)雜情況。而游戲規(guī)則越復(fù)雜意味著成功會給玩家?guī)砀嗟某删透?。市場也是如此?BR>
以下，我們簡要回顧各國的市場發(fā)展情及相關(guān)政策發(fā)展情況并借此分析電站所處的博弈環(huán)境及相關(guān)企業(yè)應(yīng)該注意的游戲規(guī)則：

● 他山之石 西班牙

在2008年之前，西班牙是光伏電站投資商及系統(tǒng)集成商的天堂。這主要是因?yàn)樵谖靼嘌喇?dāng)?shù)氐恼呦抡Q生了最成熟的大型電站的商業(yè)運(yùn)作模式。

光伏無處不在

西班牙的市場情況

依照國家能源委員會（National Energy Commission，Comisión Nacional de Energía）的數(shù)據(jù)，僅2008年，西班牙的接入電網(wǎng)的電站達(dá)2,605 MW；截至2008年年底總共計(jì)3,317 MW，其中95%的是大規(guī)模地面型電站。

介于無法預(yù)料的2008年快速增長，西班牙政府推出了一系列的嚴(yán)格限制條件。只為市場留下了每年500MW的空間?？紤]到前已申報(bào)項(xiàng)目及市場的適應(yīng)情況，2009年的新市場會局限在100-150MW?？紤]到現(xiàn)在情況，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（EPIA）認(rèn)為該國未來5年的增長空間很小。而考慮到太陽能的潛在市場及艱巨的未來可再生能源份額任務(wù)，EPIA認(rèn)為如果取出該限制壁壘，在政策驅(qū)使的情況下，西班牙將可能2013年出現(xiàn)一個吉瓦級的市場。（EPIA）

新法案后的西班牙FIT

西班牙政策

據(jù)西班牙皇家法令436/2004，前期的FIT被定在100KW以下0.41 ?kWh，100KW以上0.21 ?kWh。該法令后被修改為西班牙皇家法令661/2007，正是這一修改促成了西班牙2007年特別是2008年的迅速增長。

最新的西班牙皇家法令1578/2008于2008年12月28日頒布。

新的上網(wǎng)電價政策采取一個季度性的