從追求規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，從高補貼政策依賴模式向低補貼競爭力提高模式轉(zhuǎn)變，光伏產(chǎn)業(yè)正從財政度電補貼下的政策培育期向價值導(dǎo)向下的成熟期轉(zhuǎn)型

在上網(wǎng)電價下調(diào)的政策影響下，今年“630搶裝潮”來得格外猛烈。而一、三季度通常為光伏裝機淡季，上兩個月不少業(yè)內(nèi)人士悲觀地認(rèn)為，此輪搶裝潮過后，光伏行業(yè)將會再度進(jìn)入寒冬。

近日，包括美股上市的各大光伏制造商陸續(xù)公布第三季度季報，在激烈的價格戰(zhàn)和嚴(yán)苛的淡季考驗雙重壓迫下，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢。嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，高效產(chǎn)品表現(xiàn)出強勁后勁，光伏“領(lǐng)跑者”導(dǎo)向明顯。

兩極分化趨勢明顯

來自中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到了14.5萬噸，同比增長30%。多晶硅生產(chǎn)成本在國際上已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。硅片產(chǎn)量93億片，1月～8月，硅片的出口量超過20億片。其中單晶硅出口量達(dá)6.42億片，產(chǎn)業(yè)集中度較高。同去年前三季對比，今年6月硅片產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年同期。硅片市場在6月初時開始出現(xiàn)分化，7月份產(chǎn)量同去年持平，8月、9月呈現(xiàn)下跌。電池片前三季度產(chǎn)量34GW，6月前與6月后呈現(xiàn)出截然不同的變化。組件環(huán)節(jié)1月～8月的產(chǎn)量為37GW，同比增長30%，出口約14GW。上半年，企業(yè)利潤率仍在提高，由去年上半年2%提升至5%，提高了3個百分點。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股太陽能概念板塊37家上市公司中，31家凈利潤同比正向增長，其中14家增長率超過100%，9家超過200%。此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會便預(yù)計光伏行業(yè)將在第三季度出現(xiàn)下跌態(tài)勢，并且可能在四季度緩慢回升。第三季度，在37家企業(yè)中，中利科技、天龍光電、向日葵、航天機電、哈高科5家出現(xiàn)虧損；從環(huán)比來看，23家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤負(fù)增長；同比來看，17家企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤負(fù)增長。市場整體呈現(xiàn)兩極分化趨勢。

各大光伏上市公司兩極分化的成績單同時間接地說明了光伏“領(lǐng)跑者”對行業(yè)的明顯導(dǎo)向作用。在淡季和激烈的價格競爭下，高效組件生產(chǎn)商表現(xiàn)出更穩(wěn)定的抗風(fēng)險能力和強勁的后勁。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下簡稱“隆基股份”）第三季度季報顯示，該公司單晶硅片產(chǎn)量為6.67億片，較2015年上半年增加3.8億片，同比增長132.04%；單晶硅片出貨7.4億片，其中對外銷售5.75億片，自用1.65億片；單晶硅片產(chǎn)銷率達(dá)到110.87%。單晶組件產(chǎn)量為910.28MW，較2015年上半年增加757.78MW，同比增長496.90%；單晶組件出貨922.85MW，其中對外銷售873.14MW，自用49.71MW；單晶組件產(chǎn)銷率達(dá)到101.38%，有力保障業(yè)績提升。

11月16日，晶科能源控股有限公司（以下簡稱“晶科能源”）公布了截至2016年9月30日未經(jīng)審計的第三季度財報。報告期內(nèi)，太陽能產(chǎn)品總出貨量為1606兆瓦，同比增長41.6%，坐穩(wěn)全球最大光伏組件制造商的地位。總收入為57.0億元人民幣，同比增長39.0%。毛利率水平保持行業(yè)領(lǐng)先，達(dá)到22.1%。

全球多晶硅及硅片龍頭保利協(xié)鑫能源控股有限公司（以下簡稱“保利協(xié)鑫”）11月17日晚公布2016年第三季度業(yè)績公告。公告稱，2016年第三季度保利協(xié)鑫共生產(chǎn)多晶硅16,160噸，硅片4031兆瓦，前三季度累計產(chǎn)量分別為多晶硅52,488噸、硅片12,674兆瓦，均實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。保利協(xié)鑫管理層在當(dāng)晚的全球投資者電話會議中表示，保利協(xié)鑫2016年繼續(xù)大力推動技術(shù)升級和降本增效，完全有能力按照每年5%～10%的目標(biāo)降低生產(chǎn)成本，跑贏產(chǎn)品價格下跌的幅度。

第四季度或迎全面回暖

自2015年印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》以來，國家能源局開始逐年提升光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與門檻，以引導(dǎo)國內(nèi)光伏制造業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從高補貼政策依賴模式向低補貼競爭力提高模式轉(zhuǎn)變，最主要的措施就是實施光伏“領(lǐng)跑者”計劃。

水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副院長易躍春曾在采訪中對記者表示，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級是推進(jìn)光伏發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入“高效制勝”時代，各大制造商在技術(shù)上不斷研發(fā)創(chuàng)新、苦練內(nèi)功的優(yōu)勢在第三季度突顯出來。例如，隆基股份旗下單晶硅組件品牌樂葉光伏推廣的PERC單晶電池技術(shù)顯現(xiàn)出明顯競爭優(yōu)勢。據(jù)了解，PERC已是p-type電池提升效率的主要技術(shù)。截至上半年，樂葉PERC電池產(chǎn)能已達(dá)900MW，未來還將持續(xù)投入PERC產(chǎn)線。

晶科能源的金剛線切割單晶硅產(chǎn)品線已投產(chǎn)并迅速提升產(chǎn)能以支持高效PERC產(chǎn)品線。保利協(xié)鑫擴(kuò)大了G7鑄錠爐及配套設(shè)備的生產(chǎn)與改造，推動了砂漿在線回收工藝、結(jié)構(gòu)線工藝的實驗及適時推廣，同時推進(jìn)黑硅和金剛線技術(shù)的應(yīng)用。

在政策支撐下，我國光伏產(chǎn)業(yè)不斷磨礪技術(shù)，提高應(yīng)對市場的風(fēng)險能力。“近年來光伏發(fā)電成本不斷下降，平價上網(wǎng)即將來臨，光伏產(chǎn)業(yè)正從財政度電補貼下的政策培育期向價值導(dǎo)向下的成熟期轉(zhuǎn)型。”協(xié)鑫新能源助理副總裁任峰在2016（第七屆）中國太陽能光伏高峰論壇上談到，四大變革的核心是光伏電站指標(biāo)正從政策性配置演變?yōu)槭袌龌偁幣渲?。這是國家能源主管部門積極推動能源革命、深度把握光伏行業(yè)發(fā)展脈搏的應(yīng)勢之舉。光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)以更主動的心態(tài)迎接市場變革的洗禮，而不是沉湎于政策培育期的溫室環(huán)境。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華認(rèn)為，現(xiàn)在可以看到行業(yè)開始回暖的跡象，太陽能組件價格也有所上漲。

四季度是傳統(tǒng)裝機旺季，在第三季度季報公布之際，各大高效光伏制造商均表示，在淡季過后，第四季度公司業(yè)績有望持續(xù)增長。

隆基股份公告中稱，隨著國家能源局5.16GW總裝機規(guī)模扶貧項目下發(fā)和《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案通知》訂單在近期開始逐步體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價格觸底反彈，預(yù)計第四季度環(huán)量價均有所回暖，產(chǎn)品需求得到提升。

保利協(xié)鑫同樣表示，9月份以來市場需求強勢回升，將進(jìn)一步放大公司的硅片技術(shù)降本成效，預(yù)計保利協(xié)鑫全年業(yè)績將創(chuàng)造歷史最好水平。

對于晶科能源三季度的強勁增長，晶科能源首席執(zhí)政官陳康平表示，在富有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下，業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長勢頭，基于強勁業(yè)務(wù)表現(xiàn)和對四季度的可見度，再次將全年出貨指引從原先的6GW～6.5GW提高至6.6GW～6.7GW。預(yù)計今年晶科將坐穩(wěn)全球光伏組件出貨量第一的位置。

陳康平同時指出，我國市場需求依然保持強勁，組件價格已經(jīng)企穩(wěn)。需求將在下一輪補貼削減正式公布后繼續(xù)回升，這也將成為2017年上半年需求增長的重要催化劑。