在港上市的多晶硅龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫能源控股有限公司(下稱保利協(xié)鑫)剛剛宣布與國內(nèi)知名硅片供應(yīng)商高佳太陽能股份有限公司(下稱高佳太陽能)達(dá)成收購協(xié)議，擬斥資8.54億元人民幣間接收購后者70.19%的控股權(quán)，以增強(qiáng)保利協(xié)鑫在硅片領(lǐng)域的競爭能力。

據(jù)了解，此次保利協(xié)鑫的收購對(duì)象高佳太陽能，于2005年7月在江蘇省無錫市創(chuàng)立，是一家成長迅速、發(fā)展穩(wěn)健的光伏企業(yè)。目前，高佳太陽能已達(dá)到300兆瓦的硅片生產(chǎn)能力，形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢，同時(shí)在硅片技術(shù)、質(zhì)量、成本控制及運(yùn)營管理方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

此外，高佳太陽能與眾多國內(nèi)外光伏科技企業(yè)保持著良好的合作關(guān)系，長期以來其產(chǎn)品主要供應(yīng)給Q-CELL、CONERGY、SHARP、尚德、阿特斯、林洋等世界知名電池廠商。

2009年底中國投資有限責(zé)任公司以55.6億港元的價(jià)格，認(rèn)購了保利協(xié)鑫20%的擴(kuò)大后股權(quán)。在引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者之后，保利協(xié)鑫的資本實(shí)力大為增強(qiáng)，發(fā)展策略也隨之清晰起來：產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，繼續(xù)主攻多晶硅與硅片，目前，保利協(xié)鑫多晶硅產(chǎn)能已達(dá)到亞洲最大、世界前三水平。

同時(shí)利用與中游電池組件廠商的廣泛合作，全力發(fā)展太陽能發(fā)電站業(yè)務(wù)。2009年12月31日，保利協(xié)鑫斥資4.2億元投資的國內(nèi)最大的20兆瓦光伏電站在江蘇徐州全面建成并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

保利協(xié)鑫方面表示，收購高佳太陽能是其全力拓展硅片業(yè)務(wù)的重要組成部分，具有積極的戰(zhàn)略意義。保利協(xié)鑫在硅片業(yè)務(wù)領(lǐng)域采取了并購、自建等不同的的發(fā)展策略，以期盡快形成規(guī)模優(yōu)勢。

此前，保利協(xié)鑫向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，啟動(dòng)了下游硅片項(xiàng)目，并與下游電池廠商合作，將硅片項(xiàng)目規(guī)劃靠近下游電池廠商；另外，保利協(xié)鑫在徐州的自建硅片項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2010年2月開始陸續(xù)投產(chǎn)。

連同此次收購的高佳太陽能產(chǎn)能，保利協(xié)鑫的硅片生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到800兆瓦。到2010年底，保利協(xié)鑫的硅片年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到2吉瓦(2000兆瓦)，從而躋身全球大型硅片供應(yīng)商之列。

保利協(xié)鑫執(zhí)行董事、主席兼首席執(zhí)行官朱共山表示，此次收購有助于集團(tuán)加快拓展太陽能硅片業(yè)務(wù)，大力整合光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，對(duì)集團(tuán)進(jìn)一步提升硅片業(yè)務(wù)產(chǎn)能、增強(qiáng)硅片業(yè)務(wù)競爭力將起到非常積極的作用。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，保利協(xié)鑫與太陽能電池及組件客戶訂立的長期合約，保利協(xié)鑫須于2008年至2015年期間供應(yīng)15.4吉瓦硅片及33,000公噸多晶硅。開發(fā)與投資硅片項(xiàng)目可增強(qiáng)保利協(xié)鑫履行合約的能力，并可實(shí)現(xiàn)由多晶硅制造到硅片生產(chǎn)的整合效應(yīng)。除此之外，高佳太陽能下游原眾多世界知名電池廠商同時(shí)將成為保利協(xié)鑫客戶，保利協(xié)鑫的市場開拓也將因此受惠。

據(jù)了解，此次收購金額將全部以現(xiàn)金形式支付。由于保利協(xié)鑫的上述股權(quán)收購屬主要收購交易，其最終完成需要滿足有關(guān)上市規(guī)則的要求。