本次中國能源批判系列，能源圈分享的四篇文章，對中國光伏業(yè)進(jìn)行了批判和反思。一方面，是光伏企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場火熱；另一方面則是某些地區(qū)“棄光”現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)業(yè)政策給光伏帶來的似乎并不是健全的市場競爭，而是短視的利益爭搶，也許產(chǎn)能過剩、市場蕭條、行業(yè)下行的寒冬將再次來臨？

1、光伏企業(yè)中報亮眼下半年將提前入冬？

一年一度“中報季”來臨，光伏企業(yè)們陸續(xù)交出上半年成績單。從已公布的報告看，包括產(chǎn)業(yè)鏈上中下游在內(nèi)的多家企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

以組件市場為例，大多數(shù)光伏組件企業(yè)盈利，營收增長超兩位數(shù)。日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華給出了一組數(shù)據(jù)：2016年上半年，我國光伏組件產(chǎn)量約為27GW，2015年上半年19.6GW，同比增長37.8%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)上半年電池組件出口額達(dá)68億美元，出口量約13GW。

而2016年上半年火爆場面很大程度上來源于部分開發(fā)商爭相搶在2016年6月30日上網(wǎng)電價補(bǔ)貼下跌之前使項(xiàng)目就位。

2015年底，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》。明確規(guī)定2016年一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢，三類資源區(qū)降低2分錢。其中2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價。

由此，在“6·30大限”來臨前，光伏企業(yè)爭相加快電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度，在上半年出現(xiàn)一波又一波搶裝潮。

而根據(jù)國家能源局6月13日下發(fā)《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，要求今年全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1810萬千瓦，其中普通光伏電站項(xiàng)目1260萬千瓦，光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模550萬千瓦。

以政府的目標(biāo)裝機(jī)容量來看，為了實(shí)現(xiàn)下半年的平衡，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)第三季度的光伏裝機(jī)量將下跌80%。且在近兩年產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、加劇供過于求的情況下，下半年中國市場可能引發(fā)全球光伏電池組件暴跌，IHSTechnology亦預(yù)計(jì)這將導(dǎo)致價格急劇下降。

王勃華表示，“2016上半年光伏新增裝機(jī)超過20GW，全年將達(dá)到25-30GW甚至更多，我國仍將保持新增裝機(jī)的世界第一，總體形勢過熱。”而受益于“6·30搶裝潮”，部分光伏企業(yè)上半年業(yè)績強(qiáng)勢上揚(yáng)。

盡管行業(yè)下行壓力不斷加大，王勃華亦表示“下半年增速放緩，但國內(nèi)市場仍有發(fā)展空間。與過去相比，市場空間仍比較可觀，而且國外還有更大市場等待開發(fā)，全年整體情況應(yīng)該好于預(yù)期。”

2、這個問題不解決，光伏業(yè)將永遠(yuǎn)走不出死循環(huán)

“6·30”，這是對中國光伏行業(yè)有著特殊意義的時點(diǎn)，它代表著中國國內(nèi)的光伏市場“搶裝潮”的落幕。

原本，大家以為這只是暫時性的行業(yè)調(diào)整；原本，專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測下半年光伏仍將保持強(qiáng)勁增長勢頭。但實(shí)際情況如何呢？

630之后隨之而來的，是整個光伏市場需求驟降、訂單變少、庫存持續(xù)積壓，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游品種價格全面下滑……現(xiàn)實(shí)的慘烈，已經(jīng)徹底打破了光伏行業(yè)很多人心存的僥幸。

“我們現(xiàn)在的挑戰(zhàn)是吃飽，不要在乎吃相！虧不虧，是活的好不好的問題；拿不拿得到訂單，是能不能活下去的問題！”

微信朋友圈流傳的這段文字，出自某光伏組件大廠的市場總監(jiān)。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，市場銷售人員的焦慮，一場慘烈價格戰(zhàn)開始前的滿樓風(fēng)雨……五味雜陳，盡在其中！

或許，市場并不是真的那么的悲觀，說光伏冬天來臨也為時尚早。但價格戰(zhàn)的發(fā)動者們可不這么想，先不論市場是不是真的寒冬來臨，先把價格壓下去，先搞死對手再說！

這是為了生存，發(fā)自內(nèi)心的一種恐懼，先活下去，比對手活的更久！這哪里是光伏行業(yè)的寒冬呢？是的，光伏市場寒冬并沒有真來，先來的是人性深處的寒冬，它還要冷、還要冰！

另外，沒有最低，只有更低，光伏組件價格廝殺的底線在哪里？超越了正常的成本下降速度的低價，明明白白的宣告著新一輪價格戰(zhàn)的開始，這，不正是4年前大家覺得恥辱和深惡痛絕的故事么？

但這么多年下來，中國的光伏行業(yè)的一些企業(yè)依然是樂此不彼，整個行業(yè)始終沒有走出“死循環(huán)”：

第一幕，賺錢效應(yīng)吸引大量投資進(jìn)入，行業(yè)過熱、盲目擴(kuò)產(chǎn)；第二幕，產(chǎn)能過剩，行業(yè)下行，慘烈的價格戰(zhàn)開打；第三幕，多敗俱傷，行業(yè)蕭條，光伏產(chǎn)業(yè)用幾年時間來慢慢恢復(fù)元?dú)?。然后，第一幕再上?hellip;…

這是整個光伏行業(yè)的悲哀，也是每一個光伏人的無奈。面對這新一幕即將上演的悲劇，每一個光伏人是時候該問問這些問題了：咱能不能不要再繼續(xù)這個死循環(huán)？能不能不要再低價為王、劣幣驅(qū)逐良幣？能不能讓高質(zhì)量、高技術(shù)的產(chǎn)品得到應(yīng)有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的尊重？能不能搶飯吃的時候也多少在乎點(diǎn)吃相？

3、中國產(chǎn)業(yè)政策批判，點(diǎn)名光伏

——計(jì)劃經(jīng)濟(jì)在全球都失敗了，但是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的很多精神仍然保留了下來。在中國，推崇的就是產(chǎn)業(yè)政策。在我看來，產(chǎn)業(yè)政策也可以叫穿著馬甲的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)。

——在過去幾十年里，產(chǎn)業(yè)政策成功的案例鳳毛麟角，失敗的案例卻比比皆是。

——產(chǎn)業(yè)政策為什么會失??？第一個原因，是人類認(rèn)知能力的限制，第二個原因是激勵機(jī)制的扭曲。

——創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)根本都是不可預(yù)見的，我們現(xiàn)在說的，某個時代某個產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了多么重要的作用，全部是事后諸葛亮。

——我們沒有辦法對產(chǎn)業(yè)對創(chuàng)新做任何規(guī)劃，只能用自由試驗(yàn)的辦法，來探索創(chuàng)新之路。這就是需要企業(yè)家的原因。

——如果我們要制定一個產(chǎn)業(yè)政策，就意味著我們要把資源選在政府特定的優(yōu)先的目標(biāo)，這實(shí)際上是一種豪賭，是盲人騎瞎馬。我們不能想象政府官員對未來技術(shù)的判斷力，比企業(yè)家更具敏銳性。

——當(dāng)政府官員認(rèn)識到某種技術(shù)的重要的時候，這種技術(shù)好多已經(jīng)過時了。

——多數(shù)專家認(rèn)為是正確的東西，很可能是完全錯誤的。更何況，某些專家宣稱某個東西重要，其實(shí)是為了多拿到科研經(jīng)費(fèi)。

——政府官員成功了沒有收益，失敗了也可能要承擔(dān)一定的風(fēng)險，所以官員考慮最多的是怎么回避責(zé)任，回避責(zé)任的一個辦法就是聽取專家意見。第二個辦法就是執(zhí)行中央的政策，失敗了大家都失敗，不是我一個人。光伏產(chǎn)業(yè)的政策就是這樣。

——政府在扶持產(chǎn)業(yè)的時候，其實(shí)是不把這個產(chǎn)業(yè)做到完蛋不會罷手。做完蛋后，是不是一定罷手，也不一定。因?yàn)檫€有一些其他辦法。

——一旦政府鼓勵任何一個產(chǎn)業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)一定就會變的產(chǎn)能過剩。

4、格局悄變釀“棄光”囧途

走進(jìn)廣袤的河西走廊，一望無際的風(fēng)機(jī)、光伏板在大漠戈壁的映襯下熠熠生輝，鐵塔銀線沿著祁連山脈向遠(yuǎn)方延伸。根據(jù)《中國風(fēng)能資源評估報告(2009年)》，甘肅省有效風(fēng)能資源理論儲量為2.37億千瓦，可裝機(jī)容量約8200萬千瓦；太陽能總輻射量為4800—6400兆焦/平方米，據(jù)保守估計(jì)，僅河西地區(qū)技術(shù)可開發(fā)量就高達(dá)1億千瓦以上，堪稱“無限風(fēng)光”。

然而，大量光伏設(shè)備和風(fēng)機(jī)處于閑置狀態(tài)——浩大的新能源工程未能給甘肅帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)回報，卻深陷棄風(fēng)、棄光、限電的“囧途”。國網(wǎng)甘肅公司調(diào)度中心主任陳振寰介紹，“2015年，全省風(fēng)電利用小時數(shù)僅為1184小時、棄風(fēng)率達(dá)39%，光電利用小時數(shù)僅為1061小時、棄光率達(dá)31%，棄風(fēng)、棄光電量高達(dá)108億千瓦時，占新能源可發(fā)電量36.97%。”而甘肅更是全國棄風(fēng)、棄光問題最嚴(yán)重的省份，棄風(fēng)、棄光嚴(yán)重制約著新能源產(chǎn)業(yè)的健康運(yùn)行和進(jìn)一步發(fā)展。

據(jù)了解，棄風(fēng)棄光最重要的原因是新能源爆發(fā)式增長與市場消納能力不足之間的矛盾。“電網(wǎng)能接納多少風(fēng)電和光電，直接受限于有多大的調(diào)峰能力。”陳振寰介紹，新能源出力不穩(wěn)定、電網(wǎng)波動大，調(diào)峰技術(shù)不足等限制著新能源電力的輸出。甘肅省電力公司風(fēng)電中心主任汪寧渤介紹，風(fēng)能光能豐富的地區(qū)消納能力不強(qiáng)，而能源需求旺盛的華東、華中、華南等地卻受跨區(qū)特高壓輸送通道建設(shè)滯后影響，電網(wǎng)無法按規(guī)劃實(shí)現(xiàn)電能跨區(qū)輸送，造成可再生能源白白浪費(fèi)。

另一方面，據(jù)相關(guān)專家分析，近年來經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，能源消耗減少，也使得使風(fēng)電、光電這對“新生兒”雪上加霜。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年，甘肅售電量持續(xù)負(fù)增長；與此同時，近年來甘肅省新能源裝機(jī)卻猛增，電力電量出現(xiàn)了大量富余。

不僅在甘肅，西北地區(qū)棄光已呈現(xiàn)嚴(yán)重化的傾向。

國家能源局日前公布2016年一季度光伏發(fā)電運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，全國棄光限電約19億千瓦時，主要集中在西北地區(qū)，西北地區(qū)的甘肅、新疆和寧夏都進(jìn)入棄光嚴(yán)重的行列。新疆和甘肅是最早出現(xiàn)棄光的地區(qū)，2015年上半年，國家能源局首次公布光伏發(fā)電運(yùn)行情況時就顯示，甘肅省棄光電量11.4億千瓦時，棄光率28%，新疆棄光電量5.41億千瓦時，棄光率19%，棄光開始露出端倪。

此后棄光現(xiàn)象開始嚴(yán)重，西北地區(qū)同時又是風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模大、增長迅速的地區(qū)，造成新增的光伏發(fā)電步風(fēng)電老路，棄光現(xiàn)象開始逐漸嚴(yán)重。早在2015年，就有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測說，寧夏將會很快進(jìn)入棄光嚴(yán)重地區(qū)。不過截至2015年底，棄光嚴(yán)重地區(qū)依然還是新疆和甘肅，而且到去年年底，新疆和甘肅棄光形勢比2015年上半年有所加重，甘肅棄光率31%，新疆棄光率26%。

雖然國家2016年以來出臺了促進(jìn)新能源就近消納的措施，但從一季度數(shù)據(jù)看，效果并不理想。西北地區(qū)棄光率提高，與當(dāng)?shù)卣谕苿拥碾娏灰仔乱?guī)定有關(guān)，甘肅、新疆、寧夏在沒有對新能源制定保障性發(fā)電時間的情況下，推動新能源進(jìn)入直購電交易，影響了新能源企業(yè)的積極性。