2015年是光伏行業(yè)的高歌猛進(jìn)之年，下游需求的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)中上游過(guò)剩產(chǎn)能的消化，產(chǎn)品價(jià)格趨穩(wěn)，行業(yè)利潤(rùn)上升，光伏企業(yè)紛紛實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重增長(zhǎng)。而僅在2016年一季度，中國(guó)新增光伏裝機(jī)量更是驟升至7.14GW，接近2015年全年新增裝機(jī)量的50%。

利潤(rùn)的增長(zhǎng)使得主要制造企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。2015年下半年以來(lái)，以天合、晶科、阿特斯為首的光伏制造企業(yè)開(kāi)始掀起新一輪的擴(kuò)產(chǎn)潮。而在2016年上半年，產(chǎn)能過(guò)剩的隱患被火爆的市場(chǎng)行情掩蓋，進(jìn)一步刺激了制造企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意向。但隨著“6·30”的結(jié)束，制造業(yè)高速擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，需求端已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)跡象。

只是在行業(yè)大周期向下的環(huán)境里，這一次產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題將顯得更為嚴(yán)重。產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始初現(xiàn)端倪。這一次的冬天，或許比以往來(lái)的更為寒冷。未來(lái)的出路在哪？答案是：分布式光伏。在眾多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，分布式的發(fā)展符合國(guó)家的政策導(dǎo)向，并且不受限電、補(bǔ)貼拖延、競(jìng)電價(jià)政策的影響，未來(lái)的發(fā)展存在巨大的市場(chǎng)空間。


三季度壓力大

“6·30”始于2015年年底國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》。這份通知明確：2016年一類(lèi)、二類(lèi)資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢(qián)、7分錢(qián)，三類(lèi)資源區(qū)降低2分錢(qián)。

但通知限定：2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。

受這個(gè)政策影響，上半年國(guó)內(nèi)興起了一輪光伏電站搶裝潮。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，僅第一季度，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量就達(dá)到7.1GW，接近2015年全年光伏裝機(jī)容量的一半。搶裝潮推動(dòng)了中國(guó)光伏電站的建設(shè)，但降價(jià)政策也傳遞一個(gè)明確信號(hào)：西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn)，下一個(gè)巨大潛力市場(chǎng)正在向東部轉(zhuǎn)移。

對(duì)于下半年市場(chǎng)，光伏資深人士呂錦標(biāo)預(yù)計(jì)，下半年中國(guó)市場(chǎng)安裝量估計(jì)在8到10GW，加上印度、美國(guó)等主要市場(chǎng)，總體不會(huì)有大的波動(dòng)。“但由于中國(guó)‘6·30’的影響，三季度壓力更大，在光伏各制造端形成交易量和價(jià)格的低洼。”

而在中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生資源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)政策研究部主任彭澎看來(lái)，“6·30”之后，新項(xiàng)目將以競(jìng)價(jià)模式分配指標(biāo)，開(kāi)發(fā)商也會(huì)盡可能壓低光伏組件價(jià)格，這將導(dǎo)致組件端的競(jìng)爭(zhēng)加劇。另一方面，組件生產(chǎn)廠商從2015年開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)。廠商在降低成本的同時(shí)也會(huì)加大市場(chǎng)端競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致組件價(jià)格承壓。

部分地區(qū)棄光限電嚴(yán)重

而在光伏搶裝“熱鬧”的背景，卻隱藏著重重危機(jī)。近些年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了粗放式發(fā)展，已然走上了危險(xiǎn)的“十字路口”。非常態(tài)化是光伏業(yè)發(fā)展的“標(biāo)簽”，光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)不平衡，發(fā)電消納一直是阻礙光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個(gè)難題。有分析文章認(rèn)為，2016年上半年，新增光伏電站規(guī)模很可能超過(guò)了15GW，留給下半年的空間不足3GW，這也意味著，今年下半年光伏電站并網(wǎng)量將不及上半年。

國(guó)家能源局日前發(fā)布的最新消息表示，一季度，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5031萬(wàn)千瓦，比上年同期增加52%。一季度光伏發(fā)電量118億千瓦時(shí)，同比增加48%。然而，全國(guó)棄光限電約19億千瓦時(shí)。主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏，其中甘肅棄光限電8.4億千瓦時(shí)，棄光率39%；新疆（含兵團(tuán)）棄光限電7.6億千瓦時(shí)，棄光率52%；寧夏棄光限電2.1億千瓦時(shí)，棄光率20%。

廈門(mén)大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)和能源政策協(xié)同創(chuàng)新中心主任林伯強(qiáng)在接受媒體采訪時(shí)表示，棄光率居高不下，對(duì)于企業(yè)和整個(gè)社會(huì)效益都是一種資源浪費(fèi)。而之所以我國(guó)部分省份出現(xiàn)棄光限電的問(wèn)題，與電網(wǎng)建設(shè)滯后、市場(chǎng)缺乏配套以及火電裝機(jī)不斷增長(zhǎng)等因素有很大的關(guān)系。

能源專(zhuān)家尚顏則認(rèn)為，在經(jīng)過(guò)2016年上半年的搶裝潮之后，我國(guó)的電站規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，這無(wú)疑加大了棄光限電問(wèn)題繼續(xù)惡化的可能性。

其實(shí)，在我國(guó)一些出現(xiàn)棄光限電的省份，國(guó)家能源局在此次《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》中也首次把棄光限電嚴(yán)重、并網(wǎng)環(huán)境惡劣以及新能源消納困難。除了甘肅等地區(qū)實(shí)行了“限制令”，《通知》規(guī)定了北京、天津、上海、重慶、海南以及西藏等6個(gè)地區(qū)不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限。

分布式迎春天

那這是否意味著，光伏冬天不遠(yuǎn)了？顯然，對(duì)于光伏發(fā)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)最好的時(shí)代，因?yàn)橹袊?guó)大力鼓勵(lì)光伏發(fā)電的發(fā)展，前景光明，需求旺盛。但與此同時(shí)，太陽(yáng)能行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，光伏發(fā)電成本依舊過(guò)高，并網(wǎng)等流程、程序等依舊有很多改進(jìn)空間。不過(guò)，歷史的發(fā)展表明，更清潔，更環(huán)保的能源將成為首選，光伏發(fā)電行業(yè)在政府的鼓勵(lì)之下，必將迎來(lái)飛速的發(fā)展。隨著西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn)，下一個(gè)巨大潛力市場(chǎng)正在向東部轉(zhuǎn)移，而分布式電站是主流。

政策天平率先開(kāi)始傾斜。日前，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于下達(dá)2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，提出2016年全年光伏裝機(jī)目標(biāo)為18.1GW，其中普通光伏電站規(guī)模12.6GW，光伏領(lǐng)跑者基地規(guī)模5.5GW，同時(shí)明文規(guī)定“利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場(chǎng)所建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目以及全部自發(fā)自用的地面光伏電站項(xiàng)目不限制建設(shè)規(guī)模”。

文件一經(jīng)公布，業(yè)內(nèi)有識(shí)之士不禁奔走相告，分布式光伏的春天就要來(lái)了。但分布式行業(yè)的痛點(diǎn)不可忽略。“小而分散的規(guī)模進(jìn)一步提高了并網(wǎng)難度、25年運(yùn)營(yíng)周期所涵蓋的配件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安裝環(huán)境復(fù)雜帶來(lái)的安全隱患以及業(yè)主資質(zhì)問(wèn)題可能影響的電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)、安裝過(guò)程不規(guī)范導(dǎo)致的電站質(zhì)量隱患以及以上各種問(wèn)題直接影響了資本的進(jìn)入。”上海新能源協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱元昊坦言，所有這些痼疾都指向了“風(fēng)險(xiǎn)”兩字。

為銀行業(yè)首涉分布式光伏的代表，招商銀行對(duì)于這種來(lái)自產(chǎn)業(yè)內(nèi)核的風(fēng)險(xiǎn)，有不同理解。招商銀行徐一日前公開(kāi)指出，“能源未來(lái)在光伏，光伏未來(lái)看分布式，而分布式的未來(lái)只能在全民，因此分布式光伏的爆發(fā)勢(shì)在必行。”徐一認(rèn)為，有前瞻性和行動(dòng)力的金融機(jī)構(gòu)必會(huì)抓住這一大潮，成為分布式光伏引爆的“燃點(diǎn)”。