“今年比去年熱鬧多了，人山人海，簡直和車展一樣火爆！”這是《經(jīng)濟參考報》記者在上周召開的“SNEC第十屆國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會暨論壇”上聽到最多的一句話，就連參加了十年SNEC的國務院參事、中國可再生能源學會理事長石定寰都感嘆這是歷年來他看到的最火爆的一次。

炫酷高大上的展臺、應接不暇的簽約、創(chuàng)新高的新品發(fā)布，這一切“熱鬧”的背后，是“領跑者”計劃和“630”降電價政策下光伏企業(yè)間愈演愈烈的“技術競賽”和新一輪的搶裝和產(chǎn)能擴張潮。值得注意的是，業(yè)內(nèi)大佬一致認為，后630時代光伏業(yè)產(chǎn)能過剩將凸顯，屆時會有新一輪洗牌，不過力度小于五年前那波調(diào)整。

雙重政策倒逼技術競賽

從2015年以來，國家能源局開始逐年提高光伏產(chǎn)品的標準、質(zhì)量與門檻，以引導國內(nèi)光伏制造業(yè)從追求規(guī)模擴張向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從高補貼政策依賴模式向低補貼競爭力提高模式的轉(zhuǎn)變，其中一個措施就是實施“領跑者”計劃，首個100MW示范基地落戶于大同。

同時，光伏上網(wǎng)電價逐步下調(diào)并在2020年實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)趨勢已定，今年6月30日就是一個降電價節(jié)點。按照規(guī)定，2016年以前備案納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，如果未能于2016年6月30日前完成并網(wǎng)發(fā)電，將執(zhí)行新的電價標準。這意味著，Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區(qū)的光伏電站度電補貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。

這一切倒逼光伏企業(yè)更加關注度電成本，高效產(chǎn)品的推廣應用成為今年行業(yè)發(fā)展的重點，而且技術路線更加多元。晉能清潔能源科技有限公司在展會期間推出了三大尖端技術產(chǎn)品。“今年我們預計異質(zhì)結(jié)電池正面效率可達到22%，到2020年隨著技術不斷完善，有望帶動光伏度電成本達到0.55人民幣/度，從而真正實現(xiàn)平價上網(wǎng)的目標。”公司總經(jīng)理楊立友透露。

晶科能源也宣布其光伏組件順利獲得第三方檢測認證機構德國萊茵TüV頒發(fā)的Qualification Plus（“Q+”）證書，成為國內(nèi)首家通過該測試的光伏企業(yè)。目前其已經(jīng)實現(xiàn)了20%以上的高效多晶電池的批量生產(chǎn)，有望在年內(nèi)實現(xiàn)20.5%以上量產(chǎn)效率。

而獲得大同“領跑者”示范項目首期工程近半份額的晶澳太陽能，目前有五款組件符合并超過了“領跑者”標準。“領跑者計劃將持續(xù)實施，引導產(chǎn)業(yè)升級。降價是永恒的主題，我們要做的就是實現(xiàn)低成本的高效。”晶澳太陽能執(zhí)行總裁謝健告訴《經(jīng)濟參考報》記者。

值得注意的是，在組件效率提高的同時，“系統(tǒng)化”“分布式”越來越受到企業(yè)重視。例如，晉能計劃結(jié)合追蹤系統(tǒng)、逆變系統(tǒng)、智能控制等打造光伏生態(tài)圈體系。天合光能帶來的Sunbox陽光寶盒和英利推出的家用光伏電站系統(tǒng)品牌“Innergy”，也都是集全光伏系統(tǒng)配件及使用和并網(wǎng)服務為一體的戶用系統(tǒng)解決方案。

阿特斯陽光電力集團總裁瞿曉鏵判斷，光伏行業(yè)在技術上會發(fā)生翻天覆地的變化，目前單晶硅電池的轉(zhuǎn)化率在21%左右，四到五年后國際一線單晶硅電池片轉(zhuǎn)換率將上升到23%以上，多晶硅電池轉(zhuǎn)換率也將從目前的18.9%到19%上升至22%到23%。其次，隨著度電成本的下降，到2020年光伏在全世界絕大部分地區(qū)用戶側(cè)就可以平價上網(wǎng)，而面對“靠天吃飯”的問題，那時就是儲能和智能電網(wǎng)發(fā)展的新天地了。事實上，目前有多家企業(yè)已經(jīng)提前在此領域布局。

新一輪搶裝和產(chǎn)能擴張潮

伴隨政策調(diào)整而來的還有新一輪的搶裝和產(chǎn)能擴張潮。國家能源局在4月公布的《2016年第一季度光伏發(fā)電建設和運行信息簡況》顯示，今年一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機量達到714萬KW，其中光伏電站617萬KW，分布式光伏97萬KW，這意味著今年一季度的新增量達到了2014年全年的七成，2015年新增量的一半。

“因為‘630’政策的影響，好多企業(yè)都在搶裝。二季度的數(shù)據(jù)還沒出來，但安裝量不會少，可能到6月底會裝13到15個GW的規(guī)模，這樣上半年就能裝完全年的目標。”中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、全球太陽能理事會聯(lián)席主席、天合光能董事長高紀凡表示。

《經(jīng)濟參考報》記者采訪多位光伏企業(yè)負責人了解到，由于去年和今年市場需求比較旺盛，一些制造企業(yè)的生產(chǎn)線已處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，甚至有的貼牌代工的企業(yè)也是滿產(chǎn)。“現(xiàn)在苦惱的是沒貨賣，按照我們的產(chǎn)能分配，今年三四季度的訂單基本都已經(jīng)鎖定。”晶科能源有限公司副總裁錢晶告訴《經(jīng)濟參考報》記者表示。

保利協(xié)鑫CEO朱戰(zhàn)軍也表示，由于光伏電價補貼政策的改變，這一輪的搶裝不是年底，而是6月30日以前，使得國內(nèi)市場對硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度，造成階段性硅片需求緊缺，價格在較長一段時間持續(xù)反彈。

如此之下，眾多非光伏行業(yè)的跨界企業(yè)和資本紛紛涌入，雄心勃勃準備大干一場，而原本的光伏制造企業(yè)也是擴產(chǎn)意愿強烈。朱占軍表示，根據(jù)保利協(xié)鑫行研部門的統(tǒng)計，行業(yè)近期已明確的硅片擴產(chǎn)大概是9至10GW，這部分產(chǎn)能在2016年就增加大約5GW的供給。

電池和組件環(huán)節(jié)也有著相類似的情況，尤其是在技術驅(qū)動下一線企業(yè)進行高端產(chǎn)能擴張。據(jù)楊立友介紹，預計到2016年6月底，晉能科技文水基地電池、組件產(chǎn)能將擴增至1.1GW。未來將進一步加大高效組件占比，預計到2018年該部分產(chǎn)能將達到3.5GW。

產(chǎn)能過剩引發(fā)洗牌

“市場好了大家都去投資，投資多了就會產(chǎn)生過剩，就會停止投資，可能在今年在今年下半年和明年，國內(nèi)市場會出現(xiàn)供需關系的一個調(diào)整，會有一輪洗牌。”高紀凡坦言，一些綜合競爭力強、技術水平高、管理質(zhì)量比較好、財務報表比較健康的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會進一步上升，無論產(chǎn)量還是市場影響力。反之，那些技術水平比較低、資金實力不足的企業(yè)，在這輪調(diào)整中會面臨淘汰出局，這是市場發(fā)展的規(guī)律。

事實上，這一苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。朱戰(zhàn)軍稱，最近電池環(huán)節(jié)價格持續(xù)下跌，這和前段時間電池擴產(chǎn)有關，并可能很快將在硅片環(huán)節(jié)上演。從全球硅片供需情況來看，2015年全球的裝機量是53GW，而硅片的產(chǎn)量是60.3GW，產(chǎn)能則更大。當前硅片產(chǎn)能結(jié)構性差異被持續(xù)旺盛的市場需求掩蓋。隨著上半年中國市場搶裝潮進入尾聲以及硅料價格回調(diào)和電池降價的雙面擠壓，新一輪硅片產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰下半年就會顯現(xiàn)。硅片企業(yè)如不繼續(xù)推進降本增效，將難以維持住現(xiàn)有的毛利水平，甚至無法覆蓋現(xiàn)金成本而選擇停產(chǎn)。

值得注意的是，中國光伏業(yè)還面臨著“非正常成本”的問題。在高紀凡看來，這體現(xiàn)在四個方面，第一是限電問題，中國一季度棄光限電約19億千瓦時，寧夏、新疆、甘肅限電幅高達從20%到52%不等。第二是補貼遲遲不發(fā)放，增加了企業(yè)的成本。第三個是地方政府存在的問題，國家能源局現(xiàn)在將“路條”下放地方，有部分地方政府，利用分配的權力，要求企業(yè)投資一些產(chǎn)業(yè)配套；第四個還有部分地方政府在土地和環(huán)境方面增加稅費，這也加大了企業(yè)負擔。這一切導致了電站企業(yè)規(guī)模上去了，盈利和現(xiàn)金流反而很困難。

在上一輪因產(chǎn)能過剩引發(fā)的調(diào)整中，眾多光伏企業(yè)倒閉，其中最著名的是無錫尚德的破產(chǎn)。那么，此次會否出現(xiàn)那樣的寒冬，這成為市場關注的焦點。

錢晶接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時也表示，在今年上半年的搶裝潮之下，下半年中國光伏市場的需求和上半年比肯定有一個大幅度的下降，在供需的總量平衡上會有一定的波動，下半年一定有產(chǎn)能過剩的問題。二線企業(yè)的問題會大一些，一線品牌的情況會好一些。“現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)很大程度上還是靠政策，一有變動影響極大。晶科不會把所有的產(chǎn)能供應某個市場，市場占比上是均衡的。對于我們來講，唯一的沖擊就是在供大于求的情況下，市場客戶的議價能力會更大，售價會出現(xiàn)波動，但出貨量總體需求不會變。”

“這次調(diào)整不會像5年前那波調(diào)整，產(chǎn)能過剩也沒有之前那么嚴重，所以調(diào)整幅度不會很大，再加上現(xiàn)在的光伏總體還在增長，可以在一個短時間內(nèi)回暖，這個短時間可能就一年時間，這一年時間會有不少企業(yè)面臨淘汰和被整合，但是不會有上一輪調(diào)整的力度出現(xiàn)。”高紀凡認為，企業(yè)要通過技術創(chuàng)新、管理優(yōu)化來降低成本。同時，期望限電能夠徹底解決，補貼能夠及時到位，地方政府能夠從大局著想減低非正常成本，這樣中國的光伏發(fā)電可以盡早實現(xiàn)平價電力，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。