電力設備新能源指數(shù)一周表現(xiàn):上周電力設備新能源指數(shù)總體下跌7.56%,全年來看維持優(yōu)于大勢評級。

光伏:上周光伏板塊下跌。光伏產(chǎn)業(yè)2015年取得較大發(fā)展,在全球新能源發(fā)展中處于領先地位,2016年發(fā)展勢頭不減,且國家推進解決可再生能源消納可以緩解部分省份棄光問題,光伏產(chǎn)業(yè)的前景看好;1季度東南部地區(qū)光伏裝機超百萬千瓦,總量已超過西北。當前制約行業(yè)發(fā)展最主要不利因素是限電問題,推薦非限電嚴重地區(qū)電站比例大的公司。推薦東方日升、中天科技、拓日新能、隆基股份、曠達科技。

新能源電池:上周新能源板塊表現(xiàn)較好。能源互聯(lián)網(wǎng)大時代來臨,儲能地位將得到空前提高。地方政府相繼出臺政策規(guī)劃,推進新能源汽車擴增和充電樁建設。今年我們最看好鉛炭電池路線,重點推薦南都電源、圣陽股份。

風電:上周風電板塊下跌。2015年我國棄風問題嚴峻,國家政策頻出解決風電消納問題,東北和西北地區(qū)風電項目暫停。海上風電投資已經(jīng)有項目開始落地,未來仍值得期待。目前建議關注行業(yè)內(nèi)基本面較好海上風塔龍頭天順風能和風機龍頭金風科技。

核電:上周核電板塊下跌。核電新批項目、核電出口、“一路一帶”等等利好仍在,從中長期看市場空間仍有可能超預期,核電板塊仍可關注。建議關注江蘇神通、中核科技。

配網(wǎng):上周配網(wǎng)板塊下跌。社會用電量進一步增長,加之國網(wǎng)公司配網(wǎng)建設布局創(chuàng)造了新的市場需求,推薦一次設備合縱科技、雙杰電氣,二次設備國電南瑞、許繼電氣、四方股份。電改明確逐步放開售電業(yè)務,各地政府也紛紛細化落實售電市場準入及退出機制,發(fā)揮市場在電力配置中的作用,利好向綜合售電用電轉型的電力設備公司。推薦新聯(lián)電子,重點關注中恒電氣、積成電子、金智科技、炬華科技。

特高壓:上周特高壓板塊下跌。國網(wǎng)特高壓規(guī)劃逐步落地,建設周期縮短、技術不斷創(chuàng)新升級。持續(xù)關注特高壓板塊,推薦許繼電氣、四方股份、平高電氣以及有資產(chǎn)注入預期的國電南瑞。