2月28日，上海電氣集團(tuán)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“上海電氣”)公告稱通過下屬子公司出資收購 Manz AG 的股份。據(jù)悉，上海電氣與 Manz AG 及其相關(guān)方簽署了一項(xiàng)投資協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議上海電氣將收購 Manz AG 發(fā)行的股份。

Manz AG 將以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)向其現(xiàn)有股東以約每 1 股配 0.43 股的比例增發(fā)新 股(以下簡(jiǎn)稱“增資”)。新股的增發(fā)價(jià)將不超過每股 40 歐元。

根據(jù)該協(xié)議,上海電氣將指定一家下屬子公司認(rèn)購未被 Manz AG 現(xiàn)有股東認(rèn)購的增發(fā)股份。Manz AG 的大股東 Dieter Manz 先 生及 Dieter Manz 先生的配偶 Ulrike Manz(分別持有 Manz AG 35.2%及 3.8%的股份)將放棄各自的認(rèn)購權(quán)。上海電氣下屬子公司的上述認(rèn)購行為須得到有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。上海電氣下屬子公司本次增資認(rèn)購的最高投資額預(yù)計(jì)為 92,928,960 歐元,對(duì)應(yīng)為 Manz AG 增資后其約 29.9%的股本。

根據(jù)該協(xié)議,上海電氣有權(quán)利根據(jù)需要選擇與 Dieter Manz 先生簽訂投票權(quán)協(xié)議 (以下簡(jiǎn)稱“投票權(quán)協(xié)議”)。假設(shè)投票權(quán)協(xié)議簽署后,上海電氣下屬子公司將有權(quán) 享有 Dieter Manz 先生所持有 Manz AG 股份在 Manz AG 股東大會(huì)上的投票權(quán),同 時(shí)公司需要進(jìn)一步遵守德國證券市場(chǎng)相關(guān)的法律規(guī)定和要求, 履行包括對(duì) Manz 股東強(qiáng)制性要約義務(wù)在內(nèi)的法定義務(wù)。

作為該協(xié)議的一部分,Dieter Manz 先生承諾,如果簽署投票協(xié)議且強(qiáng)制性 要約已實(shí)施,則其承諾出售公司下屬子公司所需的 Manz AG 股份,使上海電氣下屬子公司持有 Manz AG 30.1%的股份。如果強(qiáng)制性要約未能于增資后一年內(nèi)提出,則 Dieter Manz 先生承諾出售公司下屬子公司所需的 Manz AG 股份,使上海電氣下屬子公司持有 Manz AG 29.9%的股份。

Manz AG。Manz AG 是一家根據(jù)德國法律注冊(cè)成立的公司, 成立于 1987 年,2006 年在德國法蘭克福證券交易 所掛牌上市(股票代碼:M5Z),截止 2015 年末,總股本為 5,420,864 股,其中: Dieter Manz 先生及其配偶 Ulrike Manz 合計(jì)持有 Manz AG 39%的股份,剩余 61% 的股份由其他流通股東持有。

Manz AG 是一家全球領(lǐng)先的高科技設(shè)備制造商,專精于提供先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 解決方案,服務(wù)于電子、儲(chǔ)能、太陽能設(shè)備制造和解決方案提供等。