證券代碼：600273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉化能源 編號(hào)：2016-001

浙江嘉化能源化工股份有限公司關(guān)于收購(gòu)太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司100%股權(quán)并增資的補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2015年12月26日公告本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，募集資金投資項(xiàng)目之一為收購(gòu)5家太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司100%股權(quán)并增資，投資總額為96,380萬(wàn)元，擬使用募集資金額為96,380萬(wàn)元，其中：股權(quán)收購(gòu)金額為665.4萬(wàn)元，增資金額為95,714.6萬(wàn)元。截至2015年11月30日，上述5家光伏電站項(xiàng)目公司均未完成并網(wǎng)驗(yàn)收，尚未產(chǎn)生發(fā)電收益，現(xiàn)就本次增資項(xiàng)目公司相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、5家光伏電站項(xiàng)目公司基本情況

（一）和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限公司

（二） 吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司

（三）托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司

（四）鐵門(mén)關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司

（五） 龍井中機(jī)能源科技有限公司

二、5家光伏電站項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)情況

（一）和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限公司

1、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，和靜金太陽(yáng)土建及安裝的完工進(jìn)度為99%。

3、應(yīng)付賬款基本情況

單位：元

（二） 吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司

1、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，吉木乃海錦土建及安裝的完工進(jìn)度為90%。

3、應(yīng)付賬款基本情況

單位：元

（三） 托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司

1、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，托克遜金太陽(yáng)土建及安裝的完工進(jìn)度為90%。

3、應(yīng)付賬款基本情況

單位：元

（四）鐵門(mén)關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司

1、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，鐵門(mén)關(guān)英利土建及安裝的完工進(jìn)度為98%。

3、應(yīng)付賬款基本情況

單位：元

（五）龍井中機(jī)能源科技有限公司

1、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，龍井中機(jī)土建及安裝的完工進(jìn)度為70%。

3、應(yīng)付賬款基本情況

單位：元

三、5家光伏電站項(xiàng)目公司增資用途

（一）和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限公司

嘉化能源完成和靜金太陽(yáng)股權(quán)收購(gòu)后，將向和靜金太陽(yáng)增資18,827.5萬(wàn)元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司的工程款和設(shè)備款，具體如下：

單位：萬(wàn)元

（二） 吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司

嘉化能源完成吉木乃海錦股權(quán)收購(gòu)后，將向吉木乃海錦增資18,750萬(wàn)元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司的工程款和設(shè)備款，具體如下：

單位：萬(wàn)元

（三） 托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司

嘉化能源完成托克遜金太陽(yáng)股權(quán)收購(gòu)后，將向托克遜金太陽(yáng)增資19,400萬(wàn)元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司的工程款和設(shè)備款，具體如下：

單位：萬(wàn)元

（四）鐵門(mén)關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司

嘉化能源完成鐵門(mén)關(guān)利能股權(quán)收購(gòu)后，將向鐵門(mén)關(guān)利能增資18,840萬(wàn)元增資款，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司的工程款和設(shè)備款，具體如下：

單位：萬(wàn)元

（五）龍井中機(jī)能源科技有限公司

嘉化能源完成龍井中機(jī)股權(quán)收購(gòu)后，將向龍井中機(jī)增資19,897.1萬(wàn)元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司的工程款和設(shè)備款，具體如下：

單位：萬(wàn)元

截至2015年11月30日，由于工程未全部完工，和靜金太陽(yáng)等5家光伏電站項(xiàng)目公司尚未向電站施工方四川鼎成電力工程有限公司、設(shè)備供應(yīng)商鼎成電力設(shè)備銷(xiāo)售（天津）有限公司支付工程款和設(shè)備款。

待項(xiàng)目公司工程完工后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將以自有資金或通過(guò)其他融資方式先行投入上述5家光伏發(fā)電公司，支付合同價(jià)款，待募集資金到位后予以置換。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新能源的相關(guān)政策發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，我國(guó)不斷出臺(tái)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)利好政策，對(duì)于光伏發(fā)電企業(yè)給予電價(jià)補(bǔ)貼，極大地促進(jìn)了我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，也造成了整個(gè)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)對(duì)于政府政策十分依賴(lài)的現(xiàn)狀。雖然受益于技術(shù)進(jìn)步，光伏發(fā)電成本近年來(lái)已經(jīng)顯著下降，但是光伏發(fā)電的成本仍然高于常規(guī)能源的發(fā)電成本，光伏電站的收益比較依賴(lài)于政府的電價(jià)補(bǔ)貼。目前國(guó)家大力發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，相關(guān)利好政策為嘉化能源光伏新業(yè)務(wù)的盈利帶來(lái)良好預(yù)期，但如果相關(guān)政策在未來(lái)出現(xiàn)重大變化，可能在很大程度上影響嘉化能源光伏電站業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力。

（二）棄光限電風(fēng)險(xiǎn)

在相關(guān)利好政策的推動(dòng)下，我國(guó)光伏電站尤其是地面集中式光伏電站建設(shè)規(guī)模在過(guò)去幾年迅速增加。由于西部地區(qū)土地廣袤，光照豐富，因此絕大多數(shù)集中式電站集中于甘肅、青海、寧夏、新疆等少數(shù)西部省份。但是，西部地區(qū)自身電力消納能力小，加之部分地區(qū)光伏電站與配套電網(wǎng)建設(shè)不同步，導(dǎo)致部分地區(qū)光伏電站的發(fā)電量無(wú)法及時(shí)上網(wǎng)，導(dǎo)致“棄光限電”。雖然公司擬收購(gòu)光伏電站通過(guò)電站選址，盡量避免產(chǎn)生“棄光限電”，同時(shí)國(guó)家電力部門(mén)亦通過(guò)加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，增強(qiáng)電力跨區(qū)域調(diào)度能力，但是在電力輸送能力充分加強(qiáng)之前，嘉化能源收購(gòu)的光伏電站仍然面臨著一定的棄光限電風(fēng)險(xiǎn)。

（三）太陽(yáng)能資源波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行擬收購(gòu)及投資的光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研和有針對(duì)性的分析，但自然環(huán)境的變化仍然有可能導(dǎo)致光伏資源波動(dòng)，導(dǎo)致光伏資源與預(yù)測(cè)水平產(chǎn)生一定差距，進(jìn)而影響公司募投項(xiàng)目未來(lái)盈利能力的穩(wěn)定性。

（四）進(jìn)入全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資的光伏電站項(xiàng)目是公司在光伏發(fā)電行業(yè)的首次嘗試。光伏行業(yè)與公司目前經(jīng)營(yíng)的行業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)模式、技術(shù)水平、人才儲(chǔ)備等方面存在較大差異。盡管公司為實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目在管理、技術(shù)、人員等方面已進(jìn)行了較為充分的準(zhǔn)備，但仍然存在因不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）土地及房產(chǎn)權(quán)證辦理風(fēng)險(xiǎn)

目前，和靜金太陽(yáng)等5家光伏發(fā)電公司所投資建設(shè)的光伏電站用地中，大部分用地系向當(dāng)?shù)卣赓U使用，少量用地（項(xiàng)目主控室、辦公區(qū)域等）需通過(guò)出讓方式取得。目前，該等公司的相關(guān)土地權(quán)證尚在辦理過(guò)程當(dāng)中，且該等土地上已建設(shè)相關(guān)房屋建筑物，暫無(wú)法辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，存在土地和房產(chǎn)無(wú)法及時(shí)辦理權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會(huì)

2016年1月4日