發(fā)改財金[2015]2360號

國家電網(wǎng)公司：

　　
你公司《關于報送2015年企業(yè)債券發(fā)行方案的請示》（國家電網(wǎng)財〔2015〕522號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：

　　
一、同意國家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券不超過300億元，所籌資金180億元用于寧夏東--浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程等24個項目的建設，60億元用于補充營運資金，60億元用于償還銀行貸款，詳見附件。

　　
本次債券采用一次核準、分期發(fā)行的方式，由你公司根據(jù)用款進度和市場情況分期發(fā)行，在各期債券發(fā)行前報我委備案，全部債券須在一年內(nèi)發(fā)行完畢。

　　
二、本次債券承銷團由中信證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國開證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、東方花旗證券有限公司、華泰聯(lián)合證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、首創(chuàng)證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、高盛高華證券有限責任公司、華英證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、齊魯證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、中德證券有限責任公司共36家承銷機構組成，由你公司按有關規(guī)定從上述承銷機構中確定每期承銷團的參團成員，包括主承銷商、副主承銷商和分銷商。每期承銷團的主承銷商不超過6家，承銷團成員結構應符合相關規(guī)定，以余額包銷方式承銷。

　　
三、本次債券為實名制記賬式，分期以銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標或簿記建檔集中配售方式，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結算有限責任公司登記托管。

　　
四、本次債券首期發(fā)行不超過100億元，發(fā)行期限不超過10個工作日。首期債券分為兩個品種。品種一為5年期債券，品種二為7年期債券。兩個品種均采用固定利率形式，單利按年計息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面年利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。　　

　　
本次債券其他各期的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時間由你公司根據(jù)用款進度安排，并將有關材料在募集說明書公告日前5個工作日報我委備案。

　　
五、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上；債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。

　　
各期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　
六、你公司和主承銷商在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。

　　
七、你公司應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。

　　
附件：國家電網(wǎng)公司企業(yè)債券募集資金用途表

國家發(fā)展改革委

2015年10月19日

　　附件：

　　                                                                      

  單位：萬元
 

序號	項目名稱	發(fā)債 資金	其中首期募集資金
1	錫盟～山東1000千伏特高壓交流輸變電工程	180,000	-
2	岳各莊220千伏輸變電工程	20,000	-
3	石家莊西柏坡500千伏輸變電工程	40,000	40,000
4	蒙西～天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程	100,000	50,000
5	榆橫-濰坊1000千伏特高壓交流輸變電工程	140,000
6	龍湖500千伏輸變電工程	20,000	20,000
7	寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項目	290,000	120,000
8	寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高紹興換流站500千伏配套送出工程項目	50,000	50,000
9	蚌埠淝河500千伏輸變電工程	50,000	60,000
10	安徽合肥肥南500千伏輸變電工程	60,000	-
11	寧德崇儒500千伏輸變電工程	40,000	-
12	酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（湖南公司承擔部分）	160,000	60,000
13	酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（甘肅公司承擔部分）	80,000	40,000
14	撫州—紅都500千伏線路工程	40,000	40,000
15	上饒東500千伏輸變電工程	40,000	-
16	四川鹽源500kV輸變電工程	50,000	-
17	阿壩紅原220kV輸變電工程	50,000	-
18	二郎電廠500千伏送出工程	50,000	50,000
19	重慶明月山500kV輸變電工程	40,000	-
20	吉林平安～包家～東豐500千伏輸變電工程	50,000	-
21	吉林白城通榆風電場500千伏送出工程	20,000	-
22	馮屯～齊南～慶南～哈爾濱500千伏輸變電工程	50,000	20,000
23	2015年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程	90,000	30,000
24	伊犁-庫車輸變電工程	90,000	20,000
25	償還銀行貸款	600,000	200,000
26	補充營運資金	600,000	200,000
合計		3,000,000	1,000,000