正泰電器（601877）周一盤后披露，公司擬以發(fā)行股份的方式收購關(guān)聯(lián)方等所持正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益，交易價格為94億元。

公告顯示，正泰電器擬以每股24.57元的價格（最終發(fā)行價格尚需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)），向正泰集團(tuán)等7家企業(yè)及南存輝等7位自然人購買其持有的正泰新能源開發(fā)85.96%的股權(quán)；向南存輝等47位自然人購買其持有的樂清祥如100%股權(quán)，向徐志武等45人購買其持有的樂清展圖100%股權(quán)，向吳炳池等45位自然人購買其持有的樂清逢源100%股權(quán)，向王永才等16位自然人購買其持有的杭州泰庫100%股權(quán)；

樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計(jì)持有正泰新能源開發(fā)14.04%股權(quán)。按發(fā)行價格計(jì)算，正泰電器購買正泰新能源開發(fā)全部股權(quán)合計(jì)需發(fā)行3.83億股。

正泰新能源開發(fā)是業(yè)內(nèi)最早涉足光伏電站的企業(yè)之一，截至本預(yù)案簽署日，正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網(wǎng)電站1133MW，參股公司已建成并網(wǎng)電站313MW，在建及擬建電站超過1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項(xiàng)目超過4GW。同時，正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽能電池片產(chǎn)能、1300MW的太陽能組件產(chǎn)能，其中在德國擁有300MW的太陽能組件產(chǎn)能。

2015年1-9月，正泰新能源開發(fā)未經(jīng)審計(jì)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤為1.41億元。

交易對方承諾，在本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)評估工作完成后，將與上市公司簽署盈利補(bǔ)償協(xié)議，在協(xié)議中所承諾的2016年、2017年及2018年凈利潤數(shù)值將分別不低于7億元、7.5億元和8億元。若未達(dá)成承諾，其將補(bǔ)償上市公司。

另外，正泰電器擬向不超過10名特定投資對象發(fā)行股份募集不超過45億元配套資金，投入國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。最終發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價格確定。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，依據(jù)募集配套資金發(fā)行對象申購報(bào)價情況，與本次交易獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。

正泰電器指出，通過本次重組向公司注入處于快速發(fā)展階段的光伏發(fā)電資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)支持政策，為上市公司提供新的業(yè)務(wù)及盈利增長點(diǎn)；同時，有利于上市公司把握電力改革機(jī)遇，提升商業(yè)模式。

正泰電器將繼續(xù)停牌。因籌劃上述事項(xiàng)，公司股票于今年5月18日停牌。