近日，保利協(xié)鑫發(fā)布了其半年報(bào)，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收179.39億港元，利潤(rùn)為8.26億港元。公告顯示，在多晶硅市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，保利協(xié)鑫主要業(yè)務(wù)多晶硅及硅片仍保持超產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，并通過(guò)大幅度降低多晶硅銷(xiāo)售，將利潤(rùn)空間更大的硅片業(yè)務(wù)收入占比提高到了87%，推動(dòng)光伏業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到24.1%。

對(duì)此，多數(shù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告表示看好保利協(xié)鑫后市，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，具體如下：

高盛： 預(yù)期下半年盈利仍有增長(zhǎng)，主要來(lái)自成本下調(diào)及太陽(yáng)能電廠收益上升，目標(biāo)價(jià)2.6港元。

德意志銀行： 管理層對(duì)降低成本具極大信心，現(xiàn)階段股價(jià)過(guò)低，目標(biāo)價(jià)2港元。

摩根：凈利潤(rùn)雖同比下跌8%，但電力業(yè)務(wù)和一次性收入彌補(bǔ)了光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌的影響。目標(biāo)價(jià)2.4港元。

巴萊克：凈利潤(rùn)比預(yù)期提高了21%，目標(biāo)價(jià)2.0港元。

美林美銀：盡管產(chǎn)品平均售價(jià)走低，但上半年毛利率仍較為堅(jiān)挺，目標(biāo)價(jià)2.2港元。