主流可再生能源開發(fā)商SunEdison日前發(fā)行五億美元可轉(zhuǎn)換債券以及十億美元建設(shè)和運(yùn)營資產(chǎn)倉庫投資工具，其可以拓展到二十億美元。

對于SunEdison雄心勃勃的增長計(jì)劃以及包括First Wind和Vivint Solar在內(nèi)的幾項(xiàng)主要的收購，還有其完成項(xiàng)目儲(chǔ)備龐大的財(cái)務(wù)承諾的能力的擔(dān)憂已經(jīng)出現(xiàn)，未來兩年完成計(jì)劃將大致翻倍至4GW以上。

SunEdison在其項(xiàng)目擴(kuò)張階段仍虧損，第二季度末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物約為十三億美元，債務(wù)約為一百億美元。

管理層在其最近的收入電話會(huì)議中討論計(jì)劃，安排一個(gè)新的倉庫投資工具，已經(jīng)建立一個(gè)十五億美元的“First Reserve Warehouse”以及五億美元的“Private Warehouse”工具用于其美國項(xiàng)目進(jìn)入其TerraForm yieldco。

據(jù)說此次發(fā)行的五億美元永久可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股沒有到期日。Goldman、Sachs & Co.、BofA Merrill Lynch、Morgan Stanley、Deutsche Bank Securities、Macquarie Capital和J.P. Morgan都擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

新的“WSIP Warehouse”是十億美元的投資工具，Goldman Sachs管理的基礎(chǔ)設(shè)施基金WSIP提供三億美元的股權(quán)。

SunEdison表示，該債務(wù)將由Morgan Stanley、Bank of America和Deutsche Bank領(lǐng)導(dǎo)，其中包括在五億美元外另外提供七億美元，為期五年的貸款，以及兩億美元為期四年的周轉(zhuǎn)信貸額度。

SunEdison指出，其可以選擇未來將WSIP Warehouse工具擴(kuò)大十億美元。

根據(jù)RBC Capital財(cái)務(wù)分析師Mahesh Sanganeria的一份研究報(bào)告，預(yù)計(jì)SunEdison將“繼續(xù)發(fā)布類似的資金公告并改善其流動(dòng)資產(chǎn)”。