江山控股宣布,七月12日與第三方就建議收購目標(biāo)公司全數(shù)股權(quán)達(dá)成具法律效力的合作備忘錄。初步交易作價(jià)預(yù)計(jì)介乎人民幣8.5億元至人民幣11.5億元(折合港幣約10.625億元至14.375億元)。
根據(jù)合作備忘錄,收購代價(jià)將按目標(biāo)公司截至二零一五年六月三十日之資產(chǎn)淨(jìng)值、土地及物業(yè)重估調(diào)整及光伏發(fā)電站價(jià)值,并以1.2至1.7倍市帳率計(jì)算釐定。集團(tuán)將以現(xiàn)金支付部分代價(jià),而馀下代價(jià)則以發(fā)行代價(jià)股份支付。每股代價(jià)股份發(fā)行價(jià)為1.00港元,較股份停牌前最后收市價(jià)0.80港元溢價(jià)25%。收購總代價(jià)以及現(xiàn)金與股份支付比例仍尚待最終確定。
目標(biāo)公司主要從事建造及開發(fā)光伏發(fā)電站,以及生產(chǎn)與銷售風(fēng)力和太陽能混合發(fā)電路燈,在太陽能相關(guān)領(lǐng)域擁有多年經(jīng)驗(yàn)。截至二零一四年十二月三十一日,該公司總資產(chǎn)值約為人民幣17.69億元。而二零一三及二零四年度之收入總共約人民幣17.50億元。根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,二零一三及二零一四年度稅后盈利總共約為人民幣7,570萬元。如是次建議收購獲通過及完成,將會(huì)為集團(tuán)帶來即時(shí)的收入及盈利貢獻(xiàn)。
江山控股執(zhí)行董事劉文平博士表示﹕「是次建議收購是公司的重要里程碑。目標(biāo)公司在建筑光伏發(fā)電站具豐富經(jīng)驗(yàn),將可補(bǔ)充和加快集團(tuán)在自行開發(fā)光伏發(fā)電站方面的發(fā)展優(yōu)勢(shì),并產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng),使集團(tuán)光伏發(fā)電站裝機(jī)容量加速增長。集團(tuán)亦將可藉此將業(yè)務(wù)由下游的光伏發(fā)電業(yè)務(wù),伸延至上游的光伏電站設(shè)計(jì)、採購及施工(EPC)工程業(yè)務(wù)。加上風(fēng)力和太陽能混合發(fā)電路燈的產(chǎn)銷業(yè)務(wù),將有效分散集團(tuán)的收入來源,加快本集團(tuán)發(fā)展及擴(kuò)大規(guī)模?!?br />
劉博士總結(jié)道﹕「國家能源局發(fā)布的二零一五年光伏裝機(jī)目標(biāo)為17,800兆瓦,較去年全年新增裝機(jī)容量10,600兆瓦高近七成。集團(tuán)將把握中國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇,繼續(xù)引入更多光伏發(fā)電站項(xiàng)目,為股東創(chuàng)造可觀的回報(bào)?!?br />
由于是次建議收購將構(gòu)成非常重大收購事項(xiàng),故須由股東特別大會(huì)通過決議案才正式落實(shí)。
根據(jù)合作備忘錄,收購代價(jià)將按目標(biāo)公司截至二零一五年六月三十日之資產(chǎn)淨(jìng)值、土地及物業(yè)重估調(diào)整及光伏發(fā)電站價(jià)值,并以1.2至1.7倍市帳率計(jì)算釐定。集團(tuán)將以現(xiàn)金支付部分代價(jià),而馀下代價(jià)則以發(fā)行代價(jià)股份支付。每股代價(jià)股份發(fā)行價(jià)為1.00港元,較股份停牌前最后收市價(jià)0.80港元溢價(jià)25%。收購總代價(jià)以及現(xiàn)金與股份支付比例仍尚待最終確定。
目標(biāo)公司主要從事建造及開發(fā)光伏發(fā)電站,以及生產(chǎn)與銷售風(fēng)力和太陽能混合發(fā)電路燈,在太陽能相關(guān)領(lǐng)域擁有多年經(jīng)驗(yàn)。截至二零一四年十二月三十一日,該公司總資產(chǎn)值約為人民幣17.69億元。而二零一三及二零四年度之收入總共約人民幣17.50億元。根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,二零一三及二零一四年度稅后盈利總共約為人民幣7,570萬元。如是次建議收購獲通過及完成,將會(huì)為集團(tuán)帶來即時(shí)的收入及盈利貢獻(xiàn)。
江山控股執(zhí)行董事劉文平博士表示﹕「是次建議收購是公司的重要里程碑。目標(biāo)公司在建筑光伏發(fā)電站具豐富經(jīng)驗(yàn),將可補(bǔ)充和加快集團(tuán)在自行開發(fā)光伏發(fā)電站方面的發(fā)展優(yōu)勢(shì),并產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng),使集團(tuán)光伏發(fā)電站裝機(jī)容量加速增長。集團(tuán)亦將可藉此將業(yè)務(wù)由下游的光伏發(fā)電業(yè)務(wù),伸延至上游的光伏電站設(shè)計(jì)、採購及施工(EPC)工程業(yè)務(wù)。加上風(fēng)力和太陽能混合發(fā)電路燈的產(chǎn)銷業(yè)務(wù),將有效分散集團(tuán)的收入來源,加快本集團(tuán)發(fā)展及擴(kuò)大規(guī)模?!?br />
劉博士總結(jié)道﹕「國家能源局發(fā)布的二零一五年光伏裝機(jī)目標(biāo)為17,800兆瓦,較去年全年新增裝機(jī)容量10,600兆瓦高近七成。集團(tuán)將把握中國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇,繼續(xù)引入更多光伏發(fā)電站項(xiàng)目,為股東創(chuàng)造可觀的回報(bào)?!?br />
由于是次建議收購將構(gòu)成非常重大收購事項(xiàng),故須由股東特別大會(huì)通過決議案才正式落實(shí)。