中國光伏行業(yè)新一輪“大躍進”的氛圍已迅速形成。

3月16日,國家能源局下發(fā)通知，正式將2015年全國光伏電站新增建設(shè)規(guī)模正式調(diào)整為17.8GW，這一新增規(guī)模相當于三峽工程裝機總量。而在年初的征求意見階段，這一建設(shè)規(guī)模僅為15GW。

這一局面與2014年大相迥異。去年，國家能源局最初規(guī)劃新增裝機容量14GW，但上半年僅完成3.3GW，隨后能源局將目標下調(diào)至10GW，最終實現(xiàn)10.6GW。即便如此，最終統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國光伏新增裝機容量約占全球的1/5，約占我國光伏電池組件產(chǎn)量的1/3。

“相對于2014年，2015年我國光伏行業(yè)定下的年度增長率目標超過70%，這是相當激進的目標。”一位不愿具名的行業(yè)專家直言中國光伏業(yè)新一輪大躍進或已躍然紙上。

2014年：告別哀鴻遍野

如果說2013年的中國光伏業(yè)仍然是“哀鴻遍野”，那么2014年就已經(jīng)“峰回路轉(zhuǎn)”。

據(jù)美國權(quán)威市場調(diào)研機構(gòu)HIS公布的“2014年全球十大光伏組件供應(yīng)商”排名，天合光能超越英利綠色能源有史以來第一次成為全球出貨量最大的光伏組件供應(yīng)商；“全球十大”中，中國廠商占據(jù)6席，美國和日本各占2席；相比2013年，晶澳是排名上升幅度最大的一家，2014年排名全球第五，出貨量比2013年翻了一番，增長速度快于其他“九大”。

截至2015年3月20日，“全球十大”當中的6家中國廠商，已有天合光能、阿特斯太陽能、晶科能源、晶澳太陽能、昱輝陽光5家公布了2014年業(yè)績報告，且集體業(yè)績向好。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，就光伏組件出貨量而言，天合光能、阿特斯太陽能、晶科能源、晶澳太陽能、昱輝陽光分別達到3.66GW、3.11GW、2.94GW、2.4GW、1.97GW，其中，天合光能、晶澳太陽能、昱輝陽光的同比增長幅度分別達到41.9%、105%、14.0%。

上述幾家廠商的業(yè)績報告中，4家給出了毛利率數(shù)據(jù)。天合、晶科、晶澳、昱輝的毛利率分別由2013年的12.3%、20.3%、10.6%、7.4%提升至2014年的16.9%、22.4%、15.6%、13.4%。

從凈利潤角度更能體現(xiàn)2014年國內(nèi)主要光伏廠商的“峰回路轉(zhuǎn)”。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，天合、晶澳分別從2013年虧損7224萬美元、4.265億元人民幣變?yōu)?014年盈利6126萬美元、4.46億元，實現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身；阿特斯、晶科、昱輝的凈利潤則分別從2013年的3170萬美元、1.88億元人民幣、1.131億美元擴大到了2014年的2.39億美元、6.73億元人民幣、2.093億美元。

“2014年，我們在制造與下游業(yè)務(wù)上均取得強勁業(yè)績，已成為全球最大的太陽能組件供應(yīng)商之一。”天合光能董事長兼CEO高紀凡認為，達成這一業(yè)績的原因在于“緊緊抓住了國內(nèi)市場蘊藏的商機，并大舉擴張了亞太與美洲市場的份額”。

阿特斯太陽能董事長兼CEO瞿曉曄則表示，2014財年是該公司創(chuàng)紀錄的一年，該公司在太陽能項目出售、太陽能組件出貨量、營收額、凈利潤、自由現(xiàn)金流等方面，都達到新的高度。

2015年：警惕狂飆猛進

國家能源局近日下發(fā)的《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》已將2015年全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模確定為17.8GW，這比2014年實際新增規(guī)模高出720MW，比2015年初下發(fā)的“征求意見稿”15GW的預定目標也高出了280MW。另外，2015年規(guī)劃的最大不同在于，《通知》沒有針對集中式電站和分布式電站設(shè)立具體的裝機指標，在采訪過程中，這一變化得到受訪者好評。

“這對行業(yè)而言無疑是一個利好消息。”國內(nèi)一家主要光伏企業(yè)的內(nèi)部人士接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，2014年目標下調(diào)是多重因素疊加的結(jié)果，經(jīng)過一年時間消化和調(diào)整，現(xiàn)在阻礙裝機的短板已得到改善，實現(xiàn)2015年的目標問題不大。

“2015年我們將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新，通過多元化組件組合提升業(yè)績。并調(diào)整我們的全球資源，加強我們在組件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，同時進一步拓展地面和分布式下游市場。”高紀凡公開表示。

前述光伏企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，2014年前三季度我國光伏新增裝機規(guī)模實際僅有400MW，最后一個季度的“搶裝”規(guī)模超過600MW，最終實現(xiàn)10.6GW的新增建設(shè)規(guī)模；因為國家能源局將在2015年針對年度計劃完成情況進行考核，預計2015年國內(nèi)將上演光伏“搶裝”大戲。

以此預期為基礎(chǔ)，國內(nèi)主要光伏廠商在產(chǎn)能擴張上也將進一步“狂飆猛進”。數(shù)據(jù)顯示，天合在2015年將全面擴張其產(chǎn)能。其中，硅錠產(chǎn)能從2014年初的1.7GW擴張至2015年的2.8GW；太陽能電池產(chǎn)量從2014年初的2.5GW增加至2014年底的3GW，2015年將進一步擴張至3.5GW；組件產(chǎn)量2015年將擴張800MW達到4.8GW。

阿特斯則已公開表達了在2015年取代天合光能成為全球市場領(lǐng)導者的意愿，該公司計劃對位于常熟、洛陽的兩個工廠進行投產(chǎn)，新增產(chǎn)能500MW，預計2015年第一、二季度新增產(chǎn)能上線以后，組件總產(chǎn)能將達到3.5GW；同時，該公司計劃在2015年將電池總產(chǎn)能擴張至1.9GW。

晶科雖然沒有公布其硅片和電池的產(chǎn)能擴張數(shù)字，但就組件規(guī)模而言，該公司計劃將產(chǎn)能提高640MW至800MW，達到4GW。晶澳亦計劃在2015年將太陽能電池和組件產(chǎn)能擴張20%。

“光伏產(chǎn)業(yè)幾年前的倒閉潮、破產(chǎn)潮仿佛還在昨天，特別是無錫尚德、江西賽維、英利等代表企業(yè)因為盲目擴張帶來的巨虧猶在眼前”，在多位業(yè)內(nèi)人士看來，政策因素誘發(fā)的國內(nèi)光伏業(yè)新一輪擴張潮應(yīng)當引起從業(yè)者警惕。

相關(guān)預測顯示，按照8.5元/瓦的價格估算，2015年國內(nèi)光伏裝機市場規(guī)模將超過1500億元。記者進一步梳理主要光伏企業(yè)2015年規(guī)劃發(fā)現(xiàn)，剛從產(chǎn)能過剩泥沼中“回暖”的中國光伏行業(yè)再度陷入產(chǎn)能擴張的“癲狂”。2015年，僅就光伏組件來說，天合、晶科、晶澳、阿特斯等主要廠商分別計劃新增800MW、640~800MW、600MW、500MW產(chǎn)能，使自身2015年產(chǎn)量分別達到4.8GM、4GM、3.6GM、3.5GM。

該專家稱，狂飆猛進過程中，光伏業(yè)一些臭名昭著的垃圾公司也將快速消亡。

光伏業(yè)的寒冬悄然遠去，新一輪裝機潮春潮涌動。