中聯(lián)電氣1月20日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬置出原有大部分資產(chǎn)，并通過發(fā)行股份方式，實現(xiàn)山東雅百特科技有限公司(下稱“雅百特”)借殼上市。重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)將變更為金屬圍護系統(tǒng)與分布式光伏發(fā)電。公司股票將于1月21日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司擬將其擁有的除5000萬元貨幣資金和對紫金財險2100萬元投資外的全部資產(chǎn)、負(fù)債作為置出資產(chǎn)與瑞鴻投資、納賢投資擁有的雅百特股權(quán)的等值部分進行置換。置出資產(chǎn)的評估值約為78940萬元，置入資產(chǎn)雅百特100%股權(quán)的評估值約為34.97億元。差額部分即約27.08億元由中聯(lián)電氣以向雅百特全體股東定向發(fā)行股份的方式購買，發(fā)行價格為19.21元/股，合計發(fā)行股份約14097萬股。

公告顯示，雅百特是一家集設(shè)計、制作、安裝、服務(wù)于一體的大型金屬屋(墻)面圍護系統(tǒng)和光伏屋面系統(tǒng)的集成服務(wù)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)是為機場、鐵路車站、大型會展綜合體、大型商業(yè)設(shè)施、城市綜合體等公共建筑提供金屬圍護系統(tǒng)工程服務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年12月31日，雅百特總資產(chǎn)為4.74億元，凈資產(chǎn)為2.94億元，其2012年度至2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.27億元、1.50億元和4.96億元，凈利潤分別為1287.92萬元、2010.15萬元和10247.39萬元。

根據(jù)公司與瑞鴻投資和納賢投資簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承諾凈利潤數(shù)分別為2.55億元、3.61億元和4.76億元。

本次重組完成后，中聯(lián)電氣主營業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。