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本周(12.01~12.07)光伏產業(yè)鏈產品價格弱穩(wěn)。國內硅料價格弱穩(wěn),近期國內硅料一直處于小幅下跌中,但整體硅料廠商出貨穩(wěn)定,一級料主流價格為160元/公斤。硅片行情穩(wěn)定,目前市場出貨以高效多晶硅片為主,主要是長單客戶,價格穩(wěn)定,6.3元/片左右。電池片價格保持穩(wěn)定,電池片企業(yè)訂單早已鎖定,價格基本變化不大,一線企業(yè)現(xiàn)款現(xiàn)貨,基本滿產。國內組件行情穩(wěn)定,由于臨近年底,海外市場圣誕節(jié)前后進入淡季,訂單需求下滑,而國內市場目前仍是需求旺盛,項目趕工密集。

光伏電站補貼發(fā)放流程或將簡化。12月4日,國家發(fā)改委就推進信息電網(wǎng)油氣等重大工程建設情況舉行發(fā)布會,國家能源局新能源和可再生能源司副司長朱明在會議上透露,能源局目前正在協(xié)調財政部和電網(wǎng)企業(yè)盡快簡化光伏電站補貼的資金發(fā)放流程,保證國家財政補貼及時到位,同時鼓勵地方出臺各類扶持政策。電站投資成為了社會資金的重要流向之一,光伏與風電最大的區(qū)別是政府補貼占電價的比重高(以西部電站0.9元的上網(wǎng)電價為例,其中脫硫標桿電價只有0.3元左右,補貼在0.6元左右),而項目進財政補貼目錄需要較長時間,這將嚴重影響電站企業(yè)的現(xiàn)金流。眾多重量級企業(yè)加入光伏電站運營有望推動政策改革,簡化補貼發(fā)放流程。補貼發(fā)放流程的簡化對光伏電站行業(yè)是極大的利好,對企業(yè)的現(xiàn)金流改善,再投資能力提升都有很大的幫助,相關政策落實將成為板塊表現(xiàn)的重要催化劑,推薦愛康科技、江蘇曠達、林洋電子、彩虹精化、華北高速等標的。

近期重點關注新能源股:

1、隆基股份,單晶硅片龍頭,受益于分布式發(fā)展,高效、低成本單晶路線將引領能源變革

2、金風科技,風電裝機快速復蘇、制造業(yè)盈利能力繼續(xù)提升、風電場正式開始大規(guī)模轉固,風電場運營業(yè)務正式爆發(fā)

3、大洋電機,新能源汽車電驅動業(yè)務北京市占率第一

4、航天機電,公司具備獨有的路條資源獲取能力、低成本資金獲取能力,國企改革添動力

5、東方日升,資產注入獲證監(jiān)會通過,分布式電站建設繼續(xù)加碼