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? 多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微降
? 多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，促國(guó)內(nèi)供應(yīng)大增
? 自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比飆升，9 月進(jìn)口總量再創(chuàng)歷史新高
? 國(guó)家著手整頓光伏業(yè)，企業(yè)應(yīng)不急不躁穩(wěn)步發(fā)展
? 多晶硅后市預(yù)測(cè)
一、多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微降
2014 年 9-10 月份我國(guó)多晶硅價(jià)格總體持穩(wěn)微幅下滑，從 9 月初到 10 月中旬， 現(xiàn)貨成交均價(jià)一直維持在 15.87 萬(wàn)元/噸，隨后受大量突擊進(jìn)口多晶硅低價(jià)壓制， 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格不得不微幅下滑至 10 月底的 15.80 萬(wàn)元/噸，降幅為 0.44%。 支撐 9-10 月中旬多晶硅價(jià)格持穩(wěn)的原因是：受四季度光伏安裝逐步啟動(dòng)、 多晶硅需求逐漸好轉(zhuǎn)影響，上游多晶硅企業(yè)試探性調(diào)高報(bào)價(jià)，但一方面由于下游 光伏企業(yè)仍在消化二、三季度積壓的庫(kù)存，需求暫未傳導(dǎo)至多晶硅層面，另一方 面多晶硅進(jìn)口壓制依舊不減，以上原因共同導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨成交價(jià)格維 持穩(wěn)定。
導(dǎo)致 10 月中旬開始多晶硅價(jià)格小幅下滑的原因是：一方面是下游出貨雖然 好轉(zhuǎn)，但仍處于去庫(kù)存階段，再加之國(guó)內(nèi)光伏電站應(yīng)用并未真正打開，導(dǎo)致多晶 硅需求受阻，故價(jià)格難以繼續(xù)支撐；另一方面則是來自進(jìn)口多晶硅的價(jià)格沖擊， 近期多晶硅廠商反映目前市場(chǎng)上進(jìn)口多晶硅比例急速飆升，且進(jìn)口價(jià)格相比國(guó)內(nèi) 現(xiàn)貨價(jià)格低很多，含稅價(jià)在 14.5-15 萬(wàn)元/噸左右，這對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)造成的巨 大沖擊顯而易見，因此 10 月中下旬開始價(jià)格小幅下滑。
圖 1 2014 年 9-10 月國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 單位：萬(wàn)元/噸 來源：硅業(yè)分會(huì)
二、多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，促國(guó)內(nèi)供應(yīng)大增
硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014 年 9-10 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 2.34 萬(wàn)噸，9 月份產(chǎn)量 為 1.15 萬(wàn)噸，10 月份產(chǎn)量為 1.19 萬(wàn)噸，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi) 9-10 月份總 產(chǎn)量的 48%，依舊位居國(guó)內(nèi)產(chǎn)量第一位，特變電工和洛陽(yáng)中硅分別居第二、三位， 目前在產(chǎn)企業(yè)中，開工率達(dá)到 100%的企業(yè)有 8 家，生產(chǎn)穩(wěn)定，甚至有部分企業(yè) 實(shí)現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行，進(jìn)一步降低了成本，提高了效益。
圖 2 2014 年 1-10 月國(guó)內(nèi)多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量圖 單位：噸 來源：硅業(yè)分會(huì)
就目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，2014 年 1-10 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約 11.1 萬(wàn)噸，保守 按照月均 1 萬(wàn)噸多晶硅的產(chǎn)量估算，2014 年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達(dá)到 13 萬(wàn)噸， 同比去年增加 55%，再加上低價(jià)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口硅料，1-10 月份累計(jì)進(jìn)口 多晶硅 7.3 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì) 2014 年全年進(jìn)口量約 9 萬(wàn)噸，則全年多晶硅供應(yīng)量則為 3 / 6
22 萬(wàn)噸，按照目前企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新增產(chǎn)能的進(jìn)度，未來國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)供應(yīng) 量將非常龐大，而需求幾年內(nèi)不可能達(dá)到這樣的水平，因此不能僅僅因?yàn)樾陆? 內(nèi)蒙古等地具有能源優(yōu)勢(shì)便都一哄而上、盲目投資，要切實(shí)考慮技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì) 以及當(dāng)前和未來市場(chǎng)供需情況，需要全面調(diào)研審慎投資。多晶硅作為能夠滿足未 來可再生能源需求的基礎(chǔ)原材料，發(fā)展前景十分光明，企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面 增加投入，提升全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)清形勢(shì)，真正的競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，而非規(guī) ?；蛘弋a(chǎn)量的競(jìng)爭(zhēng)。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提 高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展的根本。
三、自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比飆升，9 月進(jìn)口總量再創(chuàng)歷史新高
2014 年 9 月份多晶硅進(jìn)口量為 9942 噸，環(huán)比增加 18.7%，月進(jìn)口量將近 1 萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高！其中通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為 6415 噸，在 9 月 份總進(jìn)口量中占比為 64.5%！其中從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口 1698 噸，占 9 月 加工貿(mào)易進(jìn)口總量的 26.5%，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占 90%，除去不在“雙 反”范圍內(nèi)的 189 噸半導(dǎo)體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進(jìn)口外，其他全部通過 加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”征稅，同樣韓國(guó)和德國(guó)加工貿(mào)易占比也均在五成以 上。這主要是由于 8 月 14 日商務(wù)部和海關(guān)總署 58 號(hào)文件叫停多晶硅加工貿(mào)易 后，各地在正式執(zhí)行日 9 月 1 日前半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，大量突擊申請(qǐng)加工貿(mào)易進(jìn)口 業(yè)務(wù)，使得多晶硅進(jìn)口量飆升。另外 9 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅 4046 噸，占總進(jìn) 口量的 40.7%，連續(xù)五月位居進(jìn)口量首位，自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比日漸增大， 同樣是致使 9 月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的原因之一。
圖 3 2013 年 9 月-2013 年 9 月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
導(dǎo)致 9 月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的主要原因有：第一，8 月 14 日商 務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的 公告，使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，總量超 過 10 萬(wàn)噸多晶硅，在一年內(nèi)執(zhí)行完畢，如此看來，若不及時(shí)采取措施，則不僅 僅 9 月份多晶硅進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，未來一年之內(nèi)，各月多晶硅進(jìn)口量都將日 漸飆升！第二，韓國(guó)已連續(xù)五個(gè)月維持月進(jìn)口量首位，尤其 9 月份單月自韓國(guó) 進(jìn)口量 4046 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá) 40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占 比。主要原因首先是“雙反”征稅對(duì)其造成的影響微乎其微，另外再加上對(duì)美 國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅反而促進(jìn)了對(duì)韓國(guó)進(jìn)口多晶硅的需求，最終導(dǎo)致 自韓國(guó)進(jìn)口量的連續(xù)高位。進(jìn)口價(jià)格微幅下滑 5.1%至 20.97 美元/千克，同樣仍 是傾銷壓制和下游需求啟動(dòng)緩慢共同作用所致。
據(jù) 9 月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)共進(jìn)口多晶硅 8773 噸，占總進(jìn)口量的 88.2%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為 4046 噸，占總進(jìn)口量的 41%； 從美國(guó)進(jìn)口量為 1888 噸，占總進(jìn)口量的 19 %；從德國(guó)進(jìn)口量為 2839 噸，占總 進(jìn)口量的 28 %；其他地區(qū)進(jìn)口量為 1169 噸，占總量的 12%。
圖 4 2014 年 9 月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有兩點(diǎn)：第一，按貿(mào)易方式來分，2014 年 9 月份我國(guó)一般 貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 3527 噸，占比為 35.5%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口 6415 噸， 占比為 64.5%。分國(guó)別具體看來：9 月份自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 2354 噸，占自韓國(guó)進(jìn)口總量的 58.2%，從韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅量比當(dāng) 月從美國(guó)進(jìn)口總量尚且高出 24.7%，可以看出韓國(guó)對(duì)這 2.4%稅率的毫無遮攔地 規(guī)避，“雙反”效用極其有限；自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1698 噸，占 自美國(guó)進(jìn)口總量的 90.0%，即除去一般貿(mào)易方式進(jìn)口的 10%是半導(dǎo)體用硅料， 無需繳納懲罰性關(guān)稅外，其余幾乎全部太陽(yáng)能級(jí)多晶硅都是通過加工貿(mào)易進(jìn)口 到中國(guó)；自德國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1493 噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的 52.6%，雖然德國(guó)通過加工貿(mào)易進(jìn)口占比相對(duì)美國(guó)和韓國(guó)較低，但也占到了月進(jìn) 口總量的五成以上，可見通過加工貿(mào)易進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于承諾價(jià)仍具 有客觀優(yōu)勢(shì)，因此德國(guó)加工貿(mào)易占比也有日漸增加的趨勢(shì)。
第二，9 月份自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅飆升至 4046 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高 達(dá) 40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占比。從韓國(guó)進(jìn)口占比日漸增加，主要原因 是：一方面，2.4%的反傾銷稅對(duì)其根本不造成任何影響，故韓國(guó)向中國(guó)出口多 晶硅更毫無顧忌；另一方面，對(duì)美國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和 德國(guó)多晶硅廠商在韓國(guó)建廠設(shè)立多晶硅項(xiàng)目，例如美國(guó) Sunedison 與韓國(guó)三星在 韓國(guó)境內(nèi)的 1 萬(wàn)噸/年的顆粒硅項(xiàng)目，四季度已投產(chǎn)，如此看來，分國(guó)別進(jìn)口多 晶硅占比正逐漸重新分布，韓國(guó)占比日益增加，待在韓國(guó)新建產(chǎn)能釋放后，從 韓國(guó)進(jìn)口多晶硅比例將逐漸增加，屆時(shí)多晶硅進(jìn)口量將再創(chuàng)新高。
圖 5 2014 年 9 月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
四、國(guó)家著手整頓光伏業(yè)，企業(yè)應(yīng)不急不躁穩(wěn)步發(fā)展
10 月 12 日國(guó)家能源局發(fā)布的 445、450 號(hào)重要通知，在光伏業(yè)內(nèi)引起了震 動(dòng)。通知規(guī)范了光伏行業(yè)前期工作，倒賣“路條”將被嚴(yán)查，獲得“路條”的項(xiàng) 目也可能在國(guó)家能源局的監(jiān)督下加快落實(shí)。另外強(qiáng)調(diào)了取得備案的項(xiàng)目，在規(guī)定 時(shí)限內(nèi)未開工，省級(jí)及以下能源主管部門可用其他等容量的項(xiàng)目替代，落實(shí)電源 建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)，促進(jìn)新建電源項(xiàng)目及時(shí)投資建設(shè)?？梢姡?dāng)前國(guó)家注重的是整個(gè) 光伏行業(yè)的整頓問題，著力推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展，并不是只重量而不重 質(zhì)。
面臨大規(guī)模應(yīng)用的光伏產(chǎn)業(yè)，社會(huì)資金密集投向正是一個(gè)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的前 奏。而就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，市場(chǎng)上卻充斥著太多只顧眼前利益而舍棄基本品質(zhì)的 行為，使得光伏電站質(zhì)量問題頻繁暴露，因此注定會(huì)有光伏人終究要被淘汰出局， 這甚至與他們今日的行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)毫無關(guān)系，而僅僅在于他們對(duì)基本品質(zhì) 的不夠珍惜——無論產(chǎn)品、電站的質(zhì)量，還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)與做人的基本底線。如果 說 2010 年那一輪瘋狂擴(kuò)張及其后的產(chǎn)業(yè)洗牌，是確立了光伏上游制造業(yè)在一定 歷史時(shí)期的技術(shù)路線及其產(chǎn)業(yè)格局，則新一輪的洗牌，將很可能經(jīng)由下游電站系 統(tǒng)的質(zhì)量與企業(yè)品質(zhì)而拉開競(jìng)爭(zhēng)者之間的距離。
從行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的角度來看，這些政策無疑是有益的，但就目前的情況 來看，一些手里握有路條且希望賣出高價(jià)的企業(yè)、個(gè)人，若不是因?yàn)橘Y金問題的 話，安裝落實(shí)也不會(huì)拖延至此，故讓這些試圖倒賣“路條”的企業(yè)或個(gè)人加快落 實(shí)安裝是有難度的。另外油價(jià)的下跌也勢(shì)必導(dǎo)致新的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝計(jì)劃拖延， 因此四季度光伏安裝情況仍不容樂觀，保守預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)四季度光伏安裝量在 6GW 左右。具體的安裝數(shù)量已不是重中之重，重要的是在行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)中不急不躁穩(wěn) 步發(fā)展。
五、多晶硅后市預(yù)測(cè)
目前國(guó)內(nèi)下游需求雖然逐步好轉(zhuǎn)，但下游電池片、組件廠商仍處于消化庫(kù)存 階段，即便進(jìn)程并不緩慢，但由于庫(kù)存大部分是低效片、低效組件等產(chǎn)品，故看 似市場(chǎng)在消化庫(kù)存，價(jià)格應(yīng)該上漲，實(shí)際上卻由于低效產(chǎn)品對(duì)下游廠商盈利無太 大貢獻(xiàn)，在下游沒有更大利潤(rùn)的前提下，上游也同樣沒有漲價(jià)空間。另外更重要 的是，8 月 14 日加工貿(mào)易暫停審批公告發(fā)布之后引發(fā)的“突擊申請(qǐng)”造成國(guó)內(nèi) 進(jìn)口料泛濫，且進(jìn)口價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)低很多，對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅造成巨大沖擊。 若不加緊制止，未來短期內(nèi)，最起碼到年底之前，多晶硅價(jià)格都會(huì)因此受限下滑。
作者：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì) 馬海天 劉晶
? 多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微降
? 多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，促國(guó)內(nèi)供應(yīng)大增
? 自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比飆升，9 月進(jìn)口總量再創(chuàng)歷史新高
? 國(guó)家著手整頓光伏業(yè)，企業(yè)應(yīng)不急不躁穩(wěn)步發(fā)展
? 多晶硅后市預(yù)測(cè)
一、多晶硅價(jià)格持穩(wěn)微降
2014 年 9-10 月份我國(guó)多晶硅價(jià)格總體持穩(wěn)微幅下滑，從 9 月初到 10 月中旬， 現(xiàn)貨成交均價(jià)一直維持在 15.87 萬(wàn)元/噸，隨后受大量突擊進(jìn)口多晶硅低價(jià)壓制， 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格不得不微幅下滑至 10 月底的 15.80 萬(wàn)元/噸，降幅為 0.44%。 支撐 9-10 月中旬多晶硅價(jià)格持穩(wěn)的原因是：受四季度光伏安裝逐步啟動(dòng)、 多晶硅需求逐漸好轉(zhuǎn)影響，上游多晶硅企業(yè)試探性調(diào)高報(bào)價(jià)，但一方面由于下游 光伏企業(yè)仍在消化二、三季度積壓的庫(kù)存，需求暫未傳導(dǎo)至多晶硅層面，另一方 面多晶硅進(jìn)口壓制依舊不減，以上原因共同導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨成交價(jià)格維 持穩(wěn)定。
導(dǎo)致 10 月中旬開始多晶硅價(jià)格小幅下滑的原因是：一方面是下游出貨雖然 好轉(zhuǎn)，但仍處于去庫(kù)存階段，再加之國(guó)內(nèi)光伏電站應(yīng)用并未真正打開，導(dǎo)致多晶 硅需求受阻，故價(jià)格難以繼續(xù)支撐；另一方面則是來自進(jìn)口多晶硅的價(jià)格沖擊， 近期多晶硅廠商反映目前市場(chǎng)上進(jìn)口多晶硅比例急速飆升，且進(jìn)口價(jià)格相比國(guó)內(nèi) 現(xiàn)貨價(jià)格低很多，含稅價(jià)在 14.5-15 萬(wàn)元/噸左右，這對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)造成的巨 大沖擊顯而易見，因此 10 月中下旬開始價(jià)格小幅下滑。
圖 1 2014 年 9-10 月國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 單位：萬(wàn)元/噸 來源：硅業(yè)分會(huì)
二、多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，促國(guó)內(nèi)供應(yīng)大增
硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014 年 9-10 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 2.34 萬(wàn)噸，9 月份產(chǎn)量 為 1.15 萬(wàn)噸，10 月份產(chǎn)量為 1.19 萬(wàn)噸，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi) 9-10 月份總 產(chǎn)量的 48%，依舊位居國(guó)內(nèi)產(chǎn)量第一位，特變電工和洛陽(yáng)中硅分別居第二、三位， 目前在產(chǎn)企業(yè)中，開工率達(dá)到 100%的企業(yè)有 8 家，生產(chǎn)穩(wěn)定，甚至有部分企業(yè) 實(shí)現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行，進(jìn)一步降低了成本，提高了效益。
圖 2 2014 年 1-10 月國(guó)內(nèi)多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量圖 單位：噸 來源：硅業(yè)分會(huì)
就目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，2014 年 1-10 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約 11.1 萬(wàn)噸，保守 按照月均 1 萬(wàn)噸多晶硅的產(chǎn)量估算，2014 年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達(dá)到 13 萬(wàn)噸， 同比去年增加 55%，再加上低價(jià)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口硅料，1-10 月份累計(jì)進(jìn)口 多晶硅 7.3 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì) 2014 年全年進(jìn)口量約 9 萬(wàn)噸，則全年多晶硅供應(yīng)量則為 3 / 6
22 萬(wàn)噸，按照目前企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新增產(chǎn)能的進(jìn)度，未來國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)供應(yīng) 量將非常龐大，而需求幾年內(nèi)不可能達(dá)到這樣的水平，因此不能僅僅因?yàn)樾陆? 內(nèi)蒙古等地具有能源優(yōu)勢(shì)便都一哄而上、盲目投資，要切實(shí)考慮技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì) 以及當(dāng)前和未來市場(chǎng)供需情況，需要全面調(diào)研審慎投資。多晶硅作為能夠滿足未 來可再生能源需求的基礎(chǔ)原材料，發(fā)展前景十分光明，企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面 增加投入，提升全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)清形勢(shì)，真正的競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，而非規(guī) ?；蛘弋a(chǎn)量的競(jìng)爭(zhēng)。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提 高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展的根本。
三、自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比飆升，9 月進(jìn)口總量再創(chuàng)歷史新高
2014 年 9 月份多晶硅進(jìn)口量為 9942 噸，環(huán)比增加 18.7%，月進(jìn)口量將近 1 萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高！其中通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為 6415 噸，在 9 月 份總進(jìn)口量中占比為 64.5%！其中從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口 1698 噸，占 9 月 加工貿(mào)易進(jìn)口總量的 26.5%，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占 90%，除去不在“雙 反”范圍內(nèi)的 189 噸半導(dǎo)體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進(jìn)口外，其他全部通過 加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”征稅，同樣韓國(guó)和德國(guó)加工貿(mào)易占比也均在五成以 上。這主要是由于 8 月 14 日商務(wù)部和海關(guān)總署 58 號(hào)文件叫停多晶硅加工貿(mào)易 后，各地在正式執(zhí)行日 9 月 1 日前半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，大量突擊申請(qǐng)加工貿(mào)易進(jìn)口 業(yè)務(wù)，使得多晶硅進(jìn)口量飆升。另外 9 月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅 4046 噸，占總進(jìn) 口量的 40.7%，連續(xù)五月位居進(jìn)口量首位，自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比日漸增大， 同樣是致使 9 月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的原因之一。
圖 3 2013 年 9 月-2013 年 9 月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
導(dǎo)致 9 月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的主要原因有：第一，8 月 14 日商 務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的 公告，使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，總量超 過 10 萬(wàn)噸多晶硅，在一年內(nèi)執(zhí)行完畢，如此看來，若不及時(shí)采取措施，則不僅 僅 9 月份多晶硅進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，未來一年之內(nèi)，各月多晶硅進(jìn)口量都將日 漸飆升！第二，韓國(guó)已連續(xù)五個(gè)月維持月進(jìn)口量首位，尤其 9 月份單月自韓國(guó) 進(jìn)口量 4046 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高達(dá) 40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占 比。主要原因首先是“雙反”征稅對(duì)其造成的影響微乎其微，另外再加上對(duì)美 國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅反而促進(jìn)了對(duì)韓國(guó)進(jìn)口多晶硅的需求，最終導(dǎo)致 自韓國(guó)進(jìn)口量的連續(xù)高位。進(jìn)口價(jià)格微幅下滑 5.1%至 20.97 美元/千克，同樣仍 是傾銷壓制和下游需求啟動(dòng)緩慢共同作用所致。
據(jù) 9 月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)共進(jìn)口多晶硅 8773 噸，占總進(jìn)口量的 88.2%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為 4046 噸，占總進(jìn)口量的 41%； 從美國(guó)進(jìn)口量為 1888 噸，占總進(jìn)口量的 19 %；從德國(guó)進(jìn)口量為 2839 噸，占總 進(jìn)口量的 28 %；其他地區(qū)進(jìn)口量為 1169 噸，占總量的 12%。
圖 4 2014 年 9 月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有兩點(diǎn)：第一，按貿(mào)易方式來分，2014 年 9 月份我國(guó)一般 貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 3527 噸，占比為 35.5%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口 6415 噸， 占比為 64.5%。分國(guó)別具體看來：9 月份自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 2354 噸，占自韓國(guó)進(jìn)口總量的 58.2%，從韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅量比當(dāng) 月從美國(guó)進(jìn)口總量尚且高出 24.7%，可以看出韓國(guó)對(duì)這 2.4%稅率的毫無遮攔地 規(guī)避，“雙反”效用極其有限；自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1698 噸，占 自美國(guó)進(jìn)口總量的 90.0%，即除去一般貿(mào)易方式進(jìn)口的 10%是半導(dǎo)體用硅料， 無需繳納懲罰性關(guān)稅外，其余幾乎全部太陽(yáng)能級(jí)多晶硅都是通過加工貿(mào)易進(jìn)口 到中國(guó)；自德國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅 1493 噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的 52.6%，雖然德國(guó)通過加工貿(mào)易進(jìn)口占比相對(duì)美國(guó)和韓國(guó)較低，但也占到了月進(jìn) 口總量的五成以上，可見通過加工貿(mào)易進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于承諾價(jià)仍具 有客觀優(yōu)勢(shì)，因此德國(guó)加工貿(mào)易占比也有日漸增加的趨勢(shì)。
第二，9 月份自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅飆升至 4046 噸，在當(dāng)月進(jìn)口總量中占比高 達(dá) 40.7%，超過以往任何月份進(jìn)口占比。從韓國(guó)進(jìn)口占比日漸增加，主要原因 是：一方面，2.4%的反傾銷稅對(duì)其根本不造成任何影響，故韓國(guó)向中國(guó)出口多 晶硅更毫無顧忌；另一方面，對(duì)美國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和 德國(guó)多晶硅廠商在韓國(guó)建廠設(shè)立多晶硅項(xiàng)目，例如美國(guó) Sunedison 與韓國(guó)三星在 韓國(guó)境內(nèi)的 1 萬(wàn)噸/年的顆粒硅項(xiàng)目，四季度已投產(chǎn)，如此看來，分國(guó)別進(jìn)口多 晶硅占比正逐漸重新分布，韓國(guó)占比日益增加，待在韓國(guó)新建產(chǎn)能釋放后，從 韓國(guó)進(jìn)口多晶硅比例將逐漸增加，屆時(shí)多晶硅進(jìn)口量將再創(chuàng)新高。
圖 5 2014 年 9 月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
四、國(guó)家著手整頓光伏業(yè)，企業(yè)應(yīng)不急不躁穩(wěn)步發(fā)展
10 月 12 日國(guó)家能源局發(fā)布的 445、450 號(hào)重要通知，在光伏業(yè)內(nèi)引起了震 動(dòng)。通知規(guī)范了光伏行業(yè)前期工作，倒賣“路條”將被嚴(yán)查，獲得“路條”的項(xiàng) 目也可能在國(guó)家能源局的監(jiān)督下加快落實(shí)。另外強(qiáng)調(diào)了取得備案的項(xiàng)目，在規(guī)定 時(shí)限內(nèi)未開工，省級(jí)及以下能源主管部門可用其他等容量的項(xiàng)目替代，落實(shí)電源 建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)，促進(jìn)新建電源項(xiàng)目及時(shí)投資建設(shè)?？梢姡?dāng)前國(guó)家注重的是整個(gè) 光伏行業(yè)的整頓問題，著力推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展，并不是只重量而不重 質(zhì)。
面臨大規(guī)模應(yīng)用的光伏產(chǎn)業(yè)，社會(huì)資金密集投向正是一個(gè)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的前 奏。而就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，市場(chǎng)上卻充斥著太多只顧眼前利益而舍棄基本品質(zhì)的 行為，使得光伏電站質(zhì)量問題頻繁暴露，因此注定會(huì)有光伏人終究要被淘汰出局， 這甚至與他們今日的行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)毫無關(guān)系，而僅僅在于他們對(duì)基本品質(zhì) 的不夠珍惜——無論產(chǎn)品、電站的質(zhì)量，還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)與做人的基本底線。如果 說 2010 年那一輪瘋狂擴(kuò)張及其后的產(chǎn)業(yè)洗牌，是確立了光伏上游制造業(yè)在一定 歷史時(shí)期的技術(shù)路線及其產(chǎn)業(yè)格局，則新一輪的洗牌，將很可能經(jīng)由下游電站系 統(tǒng)的質(zhì)量與企業(yè)品質(zhì)而拉開競(jìng)爭(zhēng)者之間的距離。
從行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的角度來看，這些政策無疑是有益的，但就目前的情況 來看，一些手里握有路條且希望賣出高價(jià)的企業(yè)、個(gè)人，若不是因?yàn)橘Y金問題的 話，安裝落實(shí)也不會(huì)拖延至此，故讓這些試圖倒賣“路條”的企業(yè)或個(gè)人加快落 實(shí)安裝是有難度的。另外油價(jià)的下跌也勢(shì)必導(dǎo)致新的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝計(jì)劃拖延， 因此四季度光伏安裝情況仍不容樂觀，保守預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)四季度光伏安裝量在 6GW 左右。具體的安裝數(shù)量已不是重中之重，重要的是在行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)中不急不躁穩(wěn) 步發(fā)展。
五、多晶硅后市預(yù)測(cè)
目前國(guó)內(nèi)下游需求雖然逐步好轉(zhuǎn)，但下游電池片、組件廠商仍處于消化庫(kù)存 階段，即便進(jìn)程并不緩慢，但由于庫(kù)存大部分是低效片、低效組件等產(chǎn)品，故看 似市場(chǎng)在消化庫(kù)存，價(jià)格應(yīng)該上漲，實(shí)際上卻由于低效產(chǎn)品對(duì)下游廠商盈利無太 大貢獻(xiàn)，在下游沒有更大利潤(rùn)的前提下，上游也同樣沒有漲價(jià)空間。另外更重要 的是，8 月 14 日加工貿(mào)易暫停審批公告發(fā)布之后引發(fā)的“突擊申請(qǐng)”造成國(guó)內(nèi) 進(jìn)口料泛濫，且進(jìn)口價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)低很多，對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅造成巨大沖擊。 若不加緊制止，未來短期內(nèi)，最起碼到年底之前，多晶硅價(jià)格都會(huì)因此受限下滑。
作者：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì) 馬海天 劉晶
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