主承銷商：齊魯證券有限公司

蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“中來股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行新股不超過3,200萬股，公司股東可公開發(fā)售股份不超過640萬股，本次公開發(fā)行股票總量不超過3,200萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]843號文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與主承銷商齊魯證券有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商決定本次發(fā)行數(shù)量為2,988萬股，其中新股發(fā)行2,349萬股，老股轉(zhuǎn)讓639萬股（即本次公開發(fā)行中設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量為639萬股）。本次發(fā)行將于2014年8月28日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。

發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（二）本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及發(fā)行人所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2014年8月20日（T-6日）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）網(wǎng)下投資者參與本次網(wǎng)下申購獲配的股票包括兩種限售期安排：無限售期和自愿承諾12個月限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

（五）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人募集資金需求、承銷風(fēng)險、老股轉(zhuǎn)讓等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。

1、按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為C41“其他制造業(yè)”。

截止2014年8月25日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C41“其他制造業(yè)”的最近一個月平均靜態(tài)市盈率為38.45倍。本次發(fā)行價格16.42元/股對應(yīng)的2013年攤薄后市盈率為20.95倍，低于可比上市公司2013年靜態(tài)市盈率均值52.59倍,低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率。

2、任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

3、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蘇州中來光伏新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

（六）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（七）發(fā)行人本次募投項目的計劃募集資金為35,000萬元。按本次發(fā)行價格16.42元/股和發(fā)行新股數(shù)量2,349萬股計算的募集資金總額為38,570.58萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用3,570.58萬元后，募集資金凈額為35,000萬元。

（八）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（九）請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險：若2014年8月28日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足，將中止本次發(fā)行；若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽砂l(fā)行人和主承銷商按照網(wǎng)下配售原則進行配售；網(wǎng)下配售后仍然認(rèn)購不足的，由主承銷商推薦其他投資者認(rèn)購或主承銷商余額包銷。

（十）本次發(fā)行中，新股部分為可流通股，老股轉(zhuǎn)讓部分自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定12個月。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十一）如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為35,000萬元，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)帶來負(fù)面影響，也將對發(fā)行人資金管理運營及內(nèi)部控制提出挑戰(zhàn)。

（十二）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。


（十三）發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)避免參與申購。

（十四）本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：齊魯證券有限公司

2014年8月27日