巴菲特旗下的洛基山電力公司與美國(guó)德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這也是巴菲特本月第二次出手收購光伏資產(chǎn)。與此同時(shí)，繼特斯拉投資50億美元打造超級(jí)電池廠之后，該公司首席執(zhí)行官馬斯克又宣布旗下太陽能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽能面板制造商Silevo，并計(jì)劃建造全球最大的太陽能面板廠。另外，國(guó)內(nèi)政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢(shì)。在巨頭搶灘、政策扶持的背景下，A股光伏概念將獲得正面提振。

股神六月兩度增資

據(jù)彭博社報(bào)道，巴菲特旗下的洛基山電力公司(Rocky Mountain Power)與美國(guó)德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這是巴菲特6月份第二次出手收購光伏資產(chǎn)。此次收購的太陽能資產(chǎn)包括四座位于猶他州的80MW的太陽能發(fā)電場(chǎng)，預(yù)計(jì)將于2015年開工建設(shè)，并在2016年竣工。建成后，四座發(fā)電場(chǎng)將足以供應(yīng)6.4萬戶家庭用電。

在6月早些時(shí)候，F(xiàn)irst Wind公司同意將20MW的光伏資產(chǎn)出售給洛基山電力公司。月內(nèi)兩度增資光伏，表明巴菲特此前對(duì)新能源投資翻番的表態(tài)并非虛言。

6月初，沃倫·巴菲特在拉斯維加斯參加愛迪生電力研究所的年度研討會(huì)期間提出，伯克希爾哈撒韋公司計(jì)劃將其在太陽能和風(fēng)能發(fā)電業(yè)務(wù)上的投資金額由目前的150億美元翻倍至300億美元。

據(jù)報(bào)道，巴菲特在會(huì)議中談到在美國(guó)進(jìn)行的太陽能和風(fēng)能發(fā)電投資時(shí)，詢問自己的副手格里格·阿貝爾公司已經(jīng)有多少開支。在得到150億美元這個(gè)肯定的回答之后，巴菲特很快表示，“在我看來，還有另一個(gè)150億美元蓄勢(shì)待發(fā)。”伯克希爾哈撒韋的股東之一杰夫·馬修斯(Jeff Matthews)說，在可再生能源項(xiàng)目上進(jìn)行300億美元的投資，對(duì)二十年前的公司而言是聞所未聞的事情，公司的整個(gè)面貌都將會(huì)發(fā)生改變。

美國(guó)環(huán)境保護(hù)署在6月2日發(fā)布了一組監(jiān)管規(guī)則提議，希望到2030年時(shí)，美國(guó)發(fā)電廠的碳排放規(guī)模較2005年降低30%。這使得可再生能源投資對(duì)于希望降低對(duì)化石燃料依賴度的美國(guó)至關(guān)重要。在此背景下，巴菲特認(rèn)為，投資太陽能和風(fēng)能發(fā)電的回報(bào)將是極有吸引力的。

特斯拉發(fā)力光伏電站

繼投資50億美元打造全球最大的電池工廠之后，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克又宣布旗下太陽能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽能面板制造商賽昂電力(Silevo)，并計(jì)劃在紐約州水牛城組建1GW的光伏組件廠，未來兩年將建成1座全球最大的太陽能面板廠房。由此可見，特斯拉未來的目標(biāo)不僅僅在電動(dòng)汽車，更是要擴(kuò)張到電池和太陽能這兩個(gè)領(lǐng)域。

特斯拉公司長(zhǎng)期以來一直認(rèn)為，汽車電池供應(yīng)的限制阻礙了其擴(kuò)張速度。因此，想通過自己建廠生產(chǎn)電池來掌控自己的命運(yùn)。如今，這位新能源汽車巨頭認(rèn)為太陽能電池板束縛了其快速發(fā)展的手腳，于是光伏行業(yè)又成為了這位巨頭攻城略地的新戰(zhàn)場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電動(dòng)車和光伏有非常大的契合點(diǎn)，太陽能面板和電池的配合使用有著極大的發(fā)展?jié)摿?。從全球最大的新能源電?dòng)汽車制造者，到全球最大的電池生產(chǎn)商，再到全球最大的太陽能電池組件生產(chǎn)商，特斯拉布局新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)已非常明確。而特斯拉在新能源領(lǐng)域的大舉擴(kuò)張，勢(shì)必會(huì)再次激發(fā)全球光伏和電池市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的熱情。

光伏產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展

我國(guó)作為全球最大的電力以及汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，近幾年環(huán)境污染問題日益突出，因此國(guó)家在政策上對(duì)光伏發(fā)電的支持力度也不斷加強(qiáng)。

自國(guó)家發(fā)展改革委去年明確全國(guó)范圍內(nèi)分布式光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.42元/度后，至今全國(guó)已有多個(gè)省份相繼推出地方版的分布式光伏補(bǔ)貼政策。江西省今年年初制定計(jì)劃，除了執(zhí)行國(guó)家每度電補(bǔ)貼0.42元的標(biāo)準(zhǔn)外，2014年6月30日前完成并網(wǎng)驗(yàn)收的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每峰瓦3元。浙江省在國(guó)家補(bǔ)貼基礎(chǔ)上再補(bǔ)貼0.1元/千瓦的同時(shí)，溫州市表示，市級(jí)還將對(duì)居民家庭屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目給予每度電0.3元補(bǔ)貼，自發(fā)電之日起連續(xù)補(bǔ)貼五年。安徽、江蘇等多個(gè)省份也都制定了相應(yīng)補(bǔ)貼政策。此外，由于2014年上半年全國(guó)分布式光伏發(fā)展緩慢，有傳聞稱下半年分布式光伏政策將進(jìn)行調(diào)整，并將參考德國(guó)和日本關(guān)于成功鼓勵(lì)和推廣國(guó)內(nèi)分布式光伏的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

除了國(guó)家政策的支持，成本的不斷降低也增加了光伏電站的吸引力。據(jù)了解，目前太陽能電池板的成本相比兩三年前降低約30%，1千瓦發(fā)電系統(tǒng)的成本約為7千元至1萬元。另外，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也已于6月27日成立。

目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的一線晶硅廠商已滿產(chǎn)，并在評(píng)估擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而部分停產(chǎn)的多晶硅廠商也陸續(xù)復(fù)產(chǎn)；位于中游的硅片廠商的情況也相對(duì)明朗，多晶硅硅片產(chǎn)能利用率較高，單晶硅片更處于供不應(yīng)求的狀況，未來存在提價(jià)可能；下游組件廠商的盈利能力已得到恢復(fù)，大廠的開工率已超90%；從終端電站需求來看，甘肅、青海、新疆、內(nèi)蒙古等地的地面電站配額6月份大量獲批，下半年將再次迎來安裝高峰。

專家認(rèn)為，隨著扶持和補(bǔ)貼政策的逐漸明朗，我國(guó)光伏需求量有望超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢(shì)。在此背景下，A股光伏概念股也有望獲得提振。