東方日升（300118）新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東方日升”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2014年6月25日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2014年6月20日通過專人送達(dá)、郵遞、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林海峰先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以投票表決方式，通過了如下決議：

一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》

2013年10月30日，公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》。根據(jù)該次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，與會(huì)董事同意對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案進(jìn)行如下調(diào)整：

（一）交易主體

王博文不再納入本次交易主體，即本次交易涉及的交易主體調(diào)整為：東方日升、趙世界、趙廣新、楊海根、常州來(lái)邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“常州來(lái)邦”）。其中，趙世界、趙廣新、楊海根、常州來(lái)邦為江蘇斯威克新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇斯威克”）85%股權(quán)的出售方，東方日升為購(gòu)買方。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

（二）交易標(biāo)的

王博文所持江蘇斯威克15%股權(quán)不再納入本次交易標(biāo)的，即本次交易標(biāo)的調(diào)整為趙世界、趙廣新、楊海根、常州來(lái)邦合計(jì)擁有的江蘇斯威克85%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格參考具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的江蘇斯威克100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值，根據(jù)上述調(diào)整進(jìn)行折算，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，江蘇斯威克85%股權(quán)的交易價(jià)格為46,750萬(wàn)元（即55,000萬(wàn)元的85%）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

（四）本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

王博文不再納入本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為趙世界、趙廣新、楊海根及常州來(lái)邦，以上各方均以所持江蘇斯威克股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

（五）發(fā)行數(shù)量

1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量

東方日升本次擬向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量為69,568,452股，其中向趙世界發(fā)行40,971,433股，向趙廣新發(fā)行12,227,971股，向楊海根發(fā)行12,276,786股，向常州來(lái)邦發(fā)行4,092,262股，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間內(nèi)，若東方日升發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則將按相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整；導(dǎo)致股份或權(quán)益變化時(shí)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則按相應(yīng)比例調(diào)整向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

2、募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量

本次交易擬募集配套資金總額不超過15,583.33萬(wàn)元，按照本次發(fā)行底價(jià)計(jì)算，向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過25,757,575股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間內(nèi)，若東方日升發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則將按相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整；導(dǎo)致股份或權(quán)益變化時(shí)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則按相應(yīng)比例調(diào)整向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

（六）本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的其他事項(xiàng)

本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的其他事項(xiàng)保持不變。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

截止審議日，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的重組相關(guān)方因涉嫌內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，目前仍然處于重大資產(chǎn)重組行政許可申請(qǐng)暫停審核階段，本次重大資產(chǎn)重組可能存在被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

公司經(jīng)過論證，認(rèn)為經(jīng)上述調(diào)整后的本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案，仍然符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司系向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，本次購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份為69,568,452股，占發(fā)行后公司總股本的11.05%，不低于5%，本次交易實(shí)施后，林海峰及其母親仇華娟仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十二條第二款的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

三、審議通過《關(guān)于公司與王博文簽署<關(guān)于解除發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書之協(xié)議>和<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議（二）>的議案》

審議并通過了關(guān)于公司與王博文簽署的《關(guān)于解除發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書之協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

四、審議通過《關(guān)于公司與趙世界等交易對(duì)方簽署<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議>和<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議（二）>的議案》

審議并通過了關(guān)于公司與趙世界、趙廣新、楊海根、常州來(lái)邦簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。