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據(jù)江山控股的規(guī)劃，其在今年預(yù)計(jì)會(huì)做700~800兆瓦的光伏地面電站項(xiàng)目 ]
停牌多日的香港上市公司—江山控股(00295.HK)昨日宣布，擬向私募股權(quán)投資基金Pohua JT Private Equity Fund（下稱(chēng)“保華嘉泰”）或其指示的顧問(wèn)，按每股0.36港元配售65.28億股新股，分別占現(xiàn)行及經(jīng)擴(kuò)大后股本的370.35%、78.74%，預(yù)計(jì)募集資金的凈額約為23.38億港元。
如果一切順利的話(huà)，保華嘉泰未來(lái)將是江山控股的第一大股東。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，保華嘉泰由三方股東保利集團(tuán)、華融和嘉泰基金等組成，因而也可看作是保利集團(tuán)間接參股進(jìn)入了江山控股，這筆資金將用于收購(gòu)大量的光伏地面電站。而從事新能源業(yè)務(wù)的中科恒源科技股份有限公司（下稱(chēng)“中科恒源”）董事長(zhǎng)向軍，則以私募基金聘請(qǐng)的顧問(wèn)身份進(jìn)入江山控股，其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)江山控股動(dòng)用的資金有2.4億港元之多，有望成為江山控股的第二大股東。
兩月內(nèi)交易談成
江山控股一位高層對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，該輪合作是從今年3月開(kāi)始的。“3月底我們?cè)鴮?duì)外公布過(guò)，雙方簽訂了一個(gè)MOU（諒解備忘錄），此后有2個(gè)月的鎖定期。假設(shè)鎖定期談攏，則有可能融到資，而5月28日正式敲定了這樁協(xié)議，我們?cè)?月29日據(jù)香港證交所的要求停牌，因此至今才復(fù)牌。”
按照香港證監(jiān)會(huì)的要求，如果有人持股上市公司股份超過(guò)30%，就要發(fā)起要約收購(gòu)，把其他股東的股票收回來(lái)。為了避免進(jìn)行要約收購(gòu)，上市公司需申請(qǐng)清洗豁免，并由股東大會(huì)批準(zhǔn)。所以，江山控股需從5月29日停牌至6月10日，讓香港證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核。該高管稱(chēng)，未來(lái)將召開(kāi)特別股東大會(huì)繼續(xù)審議這一融資行為。
該高層也表示，保華嘉泰在進(jìn)入江山控股之后，將為第一大股東，“不過(guò)江山控股是一家上世紀(jì)70年代成立的企業(yè)，以前就是公眾持股的公司，董事會(huì)基本代表股東的利益。”據(jù)了解，保華嘉泰為開(kāi)曼群島成立的私募股權(quán)投資基金，該投資基金的投資者為有限責(zé)任合伙人，其普通合伙人為Pohua JT Capital Partners Limited，而據(jù)有關(guān)人士透露，其實(shí)際控制方為保利集團(tuán)、華融及嘉泰基金三方，主要擅長(zhǎng)杠桿收購(gòu)及增長(zhǎng)資本交易，集中投資于環(huán)保、清潔能源、消費(fèi)者零售及科技發(fā)展等。目前該投資方管理的資產(chǎn)約為6億美元。
保利集團(tuán)為國(guó)資委管理的央企之一，涉獵軍民品貿(mào)易、礦產(chǎn)資源等，2012年年底的合并總資產(chǎn)為3829億元，旗下較為出名的公司為保利地產(chǎn)和保利文化；而華融則是國(guó)有大型非銀行金融企業(yè)，財(cái)政部持股98%，總資產(chǎn)超過(guò)4000億元，擁有華融租賃、華融信托及華融證券等。
中科恒源董事長(zhǎng)低調(diào)重倉(cāng)
新的戰(zhàn)略投資者未來(lái)將會(huì)幫助江山控股收購(gòu)和發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)，為此也引入了常東來(lái)、羅鐵庚、鹿斌、鄧成立、向軍等多位顧問(wèn)。引資完成后，前四位顧問(wèn)分別持股江山控股319萬(wàn)股至507萬(wàn)股，而向軍個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了江山控股的股份，持股達(dá)到6.76億股。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者查詢(xún)相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，向軍可能會(huì)成為江山控股的第二大股東以及最大的個(gè)人股東，占江山控股股份的8.15%。向軍的入股時(shí)間為5月28日，以0.36港元/股計(jì)算，其個(gè)人在江山控股所動(dòng)用的資金高達(dá)2.4336億港元。而按照現(xiàn)有收盤(pán)價(jià)來(lái)看，向軍的賬面上已凈賺了2億多港元。
據(jù)知情人士透露，向軍是中科恒源董事長(zhǎng)，其從2009年起做LED燈具，并銷(xiāo)售風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽(yáng)能等產(chǎn)品，近期開(kāi)始關(guān)注光伏電站。就在今年4月，中科恒源在赤峰投資了500兆瓦的光伏電站項(xiàng)目，其中前兩期項(xiàng)目擬投資20億元，建200兆瓦的光伏電站項(xiàng)目。
截至2013年年底，中科恒源的總資產(chǎn)為24.4億元，凈資產(chǎn)5.66億元，營(yíng)收10.08億元，凈利潤(rùn)5972萬(wàn)元?？梢?jiàn)，向軍將去年一年凈利潤(rùn)的近4倍用于下注江山控股，手筆之大令人意外。
專(zhuān)注大型地面電站
在引入該私募基金之前，其實(shí)江山控股以往并沒(méi)有與光伏電站有任何的交集。其核心業(yè)務(wù)為物業(yè)投資和仿真植物的銷(xiāo)售，2013年該公司的營(yíng)業(yè)額僅為922.9萬(wàn)港元，虧損778.6萬(wàn)港元，比2012年的-1090.1萬(wàn)港元有所降低。
不過(guò)前述高層稱(chēng)，江山控股的實(shí)際負(fù)債并不高，這為引入新的投資者帶來(lái)利好。
據(jù)江山控股的規(guī)劃，其在今年預(yù)計(jì)會(huì)做700~800兆瓦的光伏地面電站項(xiàng)目，會(huì)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“路條”（拿到有關(guān)建設(shè)電站的批文）拿到項(xiàng)目，另一種方式則是直接購(gòu)買(mǎi)建成的光伏電站，隨后由江山控股來(lái)持有，“我們20億港元中的大部分資金會(huì)用來(lái)買(mǎi)電站，加上40億港元的配套杠桿支持，可能就有700~800兆瓦規(guī)模的電站可以買(mǎi)下。當(dāng)然，我們現(xiàn)在落實(shí)的電站項(xiàng)目并不多。”該高層表示，其會(huì)選擇西部電站作為主要的投資項(xiàng)目，不過(guò)甘肅和青海因?yàn)橄揠娸^嚴(yán)重，基本不太會(huì)考慮。
停牌多日的香港上市公司—江山控股(00295.HK)昨日宣布，擬向私募股權(quán)投資基金Pohua JT Private Equity Fund（下稱(chēng)“保華嘉泰”）或其指示的顧問(wèn)，按每股0.36港元配售65.28億股新股，分別占現(xiàn)行及經(jīng)擴(kuò)大后股本的370.35%、78.74%，預(yù)計(jì)募集資金的凈額約為23.38億港元。
如果一切順利的話(huà)，保華嘉泰未來(lái)將是江山控股的第一大股東。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，保華嘉泰由三方股東保利集團(tuán)、華融和嘉泰基金等組成，因而也可看作是保利集團(tuán)間接參股進(jìn)入了江山控股，這筆資金將用于收購(gòu)大量的光伏地面電站。而從事新能源業(yè)務(wù)的中科恒源科技股份有限公司（下稱(chēng)“中科恒源”）董事長(zhǎng)向軍，則以私募基金聘請(qǐng)的顧問(wèn)身份進(jìn)入江山控股，其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)江山控股動(dòng)用的資金有2.4億港元之多，有望成為江山控股的第二大股東。
兩月內(nèi)交易談成
江山控股一位高層對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，該輪合作是從今年3月開(kāi)始的。“3月底我們?cè)鴮?duì)外公布過(guò)，雙方簽訂了一個(gè)MOU（諒解備忘錄），此后有2個(gè)月的鎖定期。假設(shè)鎖定期談攏，則有可能融到資，而5月28日正式敲定了這樁協(xié)議，我們?cè)?月29日據(jù)香港證交所的要求停牌，因此至今才復(fù)牌。”
按照香港證監(jiān)會(huì)的要求，如果有人持股上市公司股份超過(guò)30%，就要發(fā)起要約收購(gòu)，把其他股東的股票收回來(lái)。為了避免進(jìn)行要約收購(gòu)，上市公司需申請(qǐng)清洗豁免，并由股東大會(huì)批準(zhǔn)。所以，江山控股需從5月29日停牌至6月10日，讓香港證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核。該高管稱(chēng)，未來(lái)將召開(kāi)特別股東大會(huì)繼續(xù)審議這一融資行為。
該高層也表示，保華嘉泰在進(jìn)入江山控股之后，將為第一大股東，“不過(guò)江山控股是一家上世紀(jì)70年代成立的企業(yè)，以前就是公眾持股的公司，董事會(huì)基本代表股東的利益。”據(jù)了解，保華嘉泰為開(kāi)曼群島成立的私募股權(quán)投資基金，該投資基金的投資者為有限責(zé)任合伙人，其普通合伙人為Pohua JT Capital Partners Limited，而據(jù)有關(guān)人士透露，其實(shí)際控制方為保利集團(tuán)、華融及嘉泰基金三方，主要擅長(zhǎng)杠桿收購(gòu)及增長(zhǎng)資本交易，集中投資于環(huán)保、清潔能源、消費(fèi)者零售及科技發(fā)展等。目前該投資方管理的資產(chǎn)約為6億美元。
保利集團(tuán)為國(guó)資委管理的央企之一，涉獵軍民品貿(mào)易、礦產(chǎn)資源等，2012年年底的合并總資產(chǎn)為3829億元，旗下較為出名的公司為保利地產(chǎn)和保利文化；而華融則是國(guó)有大型非銀行金融企業(yè)，財(cái)政部持股98%，總資產(chǎn)超過(guò)4000億元，擁有華融租賃、華融信托及華融證券等。
中科恒源董事長(zhǎng)低調(diào)重倉(cāng)
新的戰(zhàn)略投資者未來(lái)將會(huì)幫助江山控股收購(gòu)和發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)，為此也引入了常東來(lái)、羅鐵庚、鹿斌、鄧成立、向軍等多位顧問(wèn)。引資完成后，前四位顧問(wèn)分別持股江山控股319萬(wàn)股至507萬(wàn)股，而向軍個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了江山控股的股份，持股達(dá)到6.76億股。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者查詢(xún)相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，向軍可能會(huì)成為江山控股的第二大股東以及最大的個(gè)人股東，占江山控股股份的8.15%。向軍的入股時(shí)間為5月28日，以0.36港元/股計(jì)算，其個(gè)人在江山控股所動(dòng)用的資金高達(dá)2.4336億港元。而按照現(xiàn)有收盤(pán)價(jià)來(lái)看，向軍的賬面上已凈賺了2億多港元。
據(jù)知情人士透露，向軍是中科恒源董事長(zhǎng)，其從2009年起做LED燈具，并銷(xiāo)售風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽(yáng)能等產(chǎn)品，近期開(kāi)始關(guān)注光伏電站。就在今年4月，中科恒源在赤峰投資了500兆瓦的光伏電站項(xiàng)目，其中前兩期項(xiàng)目擬投資20億元，建200兆瓦的光伏電站項(xiàng)目。
截至2013年年底，中科恒源的總資產(chǎn)為24.4億元，凈資產(chǎn)5.66億元，營(yíng)收10.08億元，凈利潤(rùn)5972萬(wàn)元?？梢?jiàn)，向軍將去年一年凈利潤(rùn)的近4倍用于下注江山控股，手筆之大令人意外。
專(zhuān)注大型地面電站
在引入該私募基金之前，其實(shí)江山控股以往并沒(méi)有與光伏電站有任何的交集。其核心業(yè)務(wù)為物業(yè)投資和仿真植物的銷(xiāo)售，2013年該公司的營(yíng)業(yè)額僅為922.9萬(wàn)港元，虧損778.6萬(wàn)港元，比2012年的-1090.1萬(wàn)港元有所降低。
不過(guò)前述高層稱(chēng)，江山控股的實(shí)際負(fù)債并不高，這為引入新的投資者帶來(lái)利好。
據(jù)江山控股的規(guī)劃，其在今年預(yù)計(jì)會(huì)做700~800兆瓦的光伏地面電站項(xiàng)目，會(huì)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“路條”（拿到有關(guān)建設(shè)電站的批文）拿到項(xiàng)目，另一種方式則是直接購(gòu)買(mǎi)建成的光伏電站，隨后由江山控股來(lái)持有，“我們20億港元中的大部分資金會(huì)用來(lái)買(mǎi)電站，加上40億港元的配套杠桿支持，可能就有700~800兆瓦規(guī)模的電站可以買(mǎi)下。當(dāng)然，我們現(xiàn)在落實(shí)的電站項(xiàng)目并不多。”該高層表示，其會(huì)選擇西部電站作為主要的投資項(xiàng)目，不過(guò)甘肅和青海因?yàn)橄揠娸^嚴(yán)重，基本不太會(huì)考慮。
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