一、綜述

經(jīng)歷歐美市場(chǎng)的“圍追堵截”后，中國(guó)光伏企業(yè)正快速調(diào)轉(zhuǎn)船頭回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這一點(diǎn)從國(guó)家能源局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)：2013年，國(guó)內(nèi)光伏電站新增10吉瓦（1000萬(wàn)千瓦），而實(shí)際情況甚至更多。事實(shí)上，此前多年的累計(jì)裝機(jī)量也只有6吉瓦，這也難怪，有人驚呼，去年中國(guó)光伏電站的安裝量領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。



2013年十國(guó)新增裝機(jī)量37GW



國(guó)內(nèi)光伏新增和裝機(jī)總量變化

從2014年國(guó)家公布的計(jì)劃安裝量數(shù)據(jù)來(lái)看，這種爆炸式增長(zhǎng)的趨勢(shì)絲毫未減。目前，經(jīng)過(guò)調(diào)整最終確定的安裝量為14吉瓦（地面光伏電站6吉瓦、分布式光伏電站8吉瓦）。這幾乎相當(dāng)于過(guò)去所有年份，國(guó)內(nèi)光伏電站安裝量的總和。仔細(xì)分析不難發(fā)現(xiàn)，這樣快速遞增的結(jié)果，要拜天時(shí)、地利、人和所賜。

天時(shí)：

從“為他人做嫁衣”，到回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在歐美“雙反”的打擊下，中國(guó)光伏從“為他人做嫁衣”, 被迫轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這實(shí)屬無(wú)奈，也屬絕好的機(jī)會(huì)。但不得不承認(rèn)，此前國(guó)內(nèi)地域遼闊，光伏電站市場(chǎng)安裝量卻非常低。截止2012年底，國(guó)內(nèi)光伏電站累計(jì)安裝量只有6吉瓦左右。

地利：

在經(jīng)歷了“金太陽(yáng)工程”3年有余的嘗試后，西部光照資源富集的區(qū)域，逐步承接了絕大多數(shù)的光伏電站安裝量。從增長(zhǎng)量而言，主要集中在甘肅（占2013年全年新增裝機(jī)的24%），新疆（18%）和青海（17%）。另外，從今年開始，由于分布式光伏電站的崛起，東部省份江蘇、山東、浙江、廣東等地也將成為光伏電站裝機(jī)新的力量。這讓中國(guó)光伏企業(yè)，占據(jù)了絕佳的地利優(yōu)勢(shì)。

人和：

政府為了推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的拓展，相關(guān)政策從上到下曾接連不斷。據(jù)《能源》雜志記者統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)家層面下發(fā)的與光伏有關(guān)的政策多達(dá)17項(xiàng)；2013年，同樣有15項(xiàng)，涉及部門從國(guó)務(wù)院到國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、國(guó)家能源局以及國(guó)家電網(wǎng)等多個(gè)部委。而今年政策的重點(diǎn)，則體現(xiàn)在各省市地方關(guān)于光伏電站（電價(jià)、補(bǔ)貼）更加具體的細(xì)節(jié)出臺(tái)。這讓國(guó)內(nèi)原有的電站市場(chǎng)，正逐步呈現(xiàn)四處開花的局面。



2013年排名前6的省份光伏裝機(jī)占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)比例



2013年至今光伏發(fā)電相關(guān)的政策

二、亮點(diǎn)



補(bǔ)貼調(diào)整：

首先是關(guān)乎每個(gè)企業(yè)利益的電價(jià)補(bǔ)貼調(diào)整方案。2013年8月26日，國(guó)家改革委出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，成為國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)中一道分水嶺。

根據(jù)該通知要求，截止2013年底前，建成且并網(wǎng)發(fā)電的光伏電站，國(guó)家按照1元/度的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼，而過(guò)了該時(shí)間節(jié)點(diǎn)，則執(zhí)行新的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策。該政策按照各地太陽(yáng)能資源條件和建設(shè)成本，將全國(guó)分為三類資源區(qū)。



資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站

NPD Solarbuzz分析師韓啟明對(duì)記者表示，對(duì)于運(yùn)營(yíng)20年，投資回收期為6—8年的光伏電站項(xiàng)目而言，企業(yè)能否取得多余的這部分補(bǔ)貼，成為建設(shè)光伏電站巨大的動(dòng)力，也導(dǎo)致了一股搶建風(fēng)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年以來(lái)，西部各省區(qū)相關(guān)的光伏企業(yè)，為了追上電價(jià)1元/度的補(bǔ)貼政策，搶建的項(xiàng)目達(dá)數(shù)吉瓦。按照當(dāng)前的電價(jià)計(jì)算光伏電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)，基本都有不錯(cuò)的收益率。



光伏電站投資與收益率

審批權(quán)下放

對(duì)于很多人而言，或許以為國(guó)家對(duì)審批權(quán)的下放，地方會(huì)有更多的自主權(quán)，但事實(shí)不一定如此。作為2013年，光伏電站新增安裝量奪得頭彩的甘肅省，有人就有不同的看法。在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)，該省能源系統(tǒng)匿名人士透露，從實(shí)際效果來(lái)看，審批權(quán)的下放，對(duì)于當(dāng)?shù)毓夥娬卷?xiàng)目的建設(shè)，“不是促進(jìn)了，反倒有些限制”。

該人士解釋說(shuō)，以前當(dāng)?shù)厥“l(fā)改委批復(fù)就可以了，現(xiàn)在雖然審批權(quán)下放，但國(guó)家能源局給了相應(yīng)的指標(biāo)，今年只有500兆瓦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，影響了企業(yè)的積極性。當(dāng)然，他也補(bǔ)充說(shuō)道，這也是國(guó)家進(jìn)行光伏電站建設(shè)調(diào)控必須的手段。

細(xì)則出臺(tái)

進(jìn)入2014年，地方各省市關(guān)于光伏電站建設(shè)相應(yīng)的細(xì)節(jié)不斷涌現(xiàn)。包括江蘇、山東、浙江、福建等地都出臺(tái)了各自的政策。其中，浙江省13個(gè)市縣區(qū)又給出了更加細(xì)致的規(guī)定。其方式為，在國(guó)家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，給予0.1-0.3元/度不等的補(bǔ)貼。而山東省發(fā)改委下發(fā)通知稱，今年全省新增享受國(guó)家補(bǔ)貼資金的分布式光伏發(fā)電備案規(guī)模為100萬(wàn)千瓦。各市備案總規(guī)模原則上不得超過(guò)下達(dá)的規(guī)模指標(biāo)，超出規(guī)模指標(biāo)的項(xiàng)目不納入補(bǔ)貼資金支持范圍。個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，在受到地區(qū)規(guī)模指標(biāo)限制時(shí)，可向省級(jí)能源主管部門提出增加規(guī)模指標(biāo)申請(qǐng)，由省級(jí)能源主管部門統(tǒng)一向國(guó)家能源局申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng)規(guī)模指標(biāo)。




從去年開始，國(guó)內(nèi)光伏電站市場(chǎng)出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的變化：一是，甘肅、新疆兩地的光伏電站新增裝機(jī)量首次超過(guò)青海；二是，光伏電站不再局限于西部荒漠，中東部發(fā)達(dá)地區(qū)的裝機(jī)量也異軍突起。按照NPD Solarbuzz的資料顯示，截至2013年底，甘肅、新疆新增裝機(jī)量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超過(guò)青海的1.67吉瓦，成為國(guó)內(nèi)裝機(jī)量增長(zhǎng)最快的兩個(gè)區(qū)域。據(jù)了解，甘肅省光伏電站主要集中于河西走廊的嘉峪關(guān)、酒泉、張掖和武威等地。

甘肅5市2013年光伏電站批復(fù)（裝機(jī)）總量與并網(wǎng)量



數(shù)據(jù)來(lái)源：能源雜志統(tǒng)計(jì)

就新疆而言，光伏電站項(xiàng)目主要集中于哈密、石河子、阿拉爾等地，其增長(zhǎng)迅速與批復(fù)相關(guān)外，也與逐步建設(shè)的電網(wǎng)有很大關(guān)系。隨著三條輸電通道的建成，將使新疆電力外送能力達(dá)到1300萬(wàn)千瓦，年輸電量超過(guò)650億千瓦時(shí)。這些都給新疆電力外送尋找到了出口。

在接受記者采訪時(shí)，當(dāng)?shù)囟嗝嚓P(guān)人士，都將甘肅去年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的結(jié)果，歸結(jié)于此前充足的審批量以及電網(wǎng)系統(tǒng)的及時(shí)介入。武威金太陽(yáng)園區(qū)副主任張國(guó)偉就表示，除了電網(wǎng)的支持外，甘肅省出現(xiàn)如此快速的發(fā)展與2012年以及2013年初，各地獲得大量的路條有關(guān)。截至去年年底，敦煌市光伏電站累計(jì)并網(wǎng)量為343兆瓦。敦煌市相關(guān)人士表示，敦煌并不存在上網(wǎng)的壓力，目前的問(wèn)題則在于“電網(wǎng)建設(shè)跟上去了，電站建設(shè)卻沒(méi)有足夠的指標(biāo)了。”



盡管去年甘肅、新疆兩地光伏電站新增裝機(jī)量超過(guò)青海，但在累計(jì)裝機(jī)量中，青海依然以3.21吉瓦，位居全國(guó)之首。截至2013年底，青海省已建成集中并網(wǎng)光伏電站裝機(jī)容量310萬(wàn)千瓦，占全省發(fā)電裝機(jī)總量的18.29%。預(yù)計(jì)“十二五”末并網(wǎng)容量將超過(guò)500萬(wàn)千瓦，規(guī)劃“十三五”達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，青海省已成為國(guó)內(nèi)光伏集中并網(wǎng)裝機(jī)容量最大和發(fā)電量增長(zhǎng)最快的省份。在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)，青海省格爾木能源局局長(zhǎng)劉新平表示，“從2013年開始，當(dāng)?shù)氐墓夥娬窘ㄔO(shè)逐步進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)期，建設(shè)施工也更有秩序。”


在從全國(guó)整體的區(qū)域分布看來(lái)，光伏電站建設(shè)規(guī)模正在由西向東轉(zhuǎn)移。國(guó)家能源局公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)分布式光伏發(fā)電達(dá)到3吉瓦。目前，分布式光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模較大的省有浙江、山東和廣東等，分別達(dá)到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江蘇、山東3省的光伏總裝機(jī)量規(guī)劃都在1.2吉瓦，廣東也在900兆瓦。不難看出新疆部分，主要還是集中在中東部地區(qū)，而傳統(tǒng)的青海、甘肅、新疆等地則沒(méi)有太大的增加量。



在光伏電站建設(shè)中，值得關(guān)注的就是這里幾乎是國(guó)企的天下。數(shù)據(jù)顯示，2013年新增光伏裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是：中電投、中節(jié)能、浙江正泰、華電、國(guó)電、華能、三峽集團(tuán)、招商新能源、中廣核、大唐。這十家企業(yè)新增量的總和為5.77吉瓦，占全國(guó)總裝機(jī)量的近一半比例。其中，中電投居首，去年新增裝機(jī)1.9吉瓦，占到1/3。民企只有浙江正泰一家，占比約一成。





據(jù)了解，2013年底正泰新能源公司在新疆、甘肅等西部省區(qū)的六個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目相繼并網(wǎng)發(fā)電，一周內(nèi)并網(wǎng)項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到220兆瓦。至此該公司建設(shè)的光伏電站總裝機(jī)容量已超過(guò)1200兆瓦。這也讓正泰成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)光伏發(fā)電投資企業(yè)。同時(shí)，作為國(guó)內(nèi)EPC重要的企業(yè)，新疆特變電工在光伏電站建設(shè)中也占有一席之地。



三、風(fēng)險(xiǎn)



并網(wǎng)消納難

西部光伏電站集中的區(qū)域，恰恰是工業(yè)企業(yè)少，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。在甘肅敦煌目前，仍有500多兆瓦的在建項(xiàng)目尚未備案，并網(wǎng)將是很大的挑戰(zhàn)。武威金太陽(yáng)園區(qū)副主任張國(guó)偉也表示，當(dāng)?shù)氐陌l(fā)電量基本都是本地消納，暫時(shí)沒(méi)有輸入特高壓，去年并網(wǎng)量也只有400多兆瓦。盡管國(guó)家電網(wǎng)正在積極建設(shè)相應(yīng)的特高壓輸變線路，但依然難以滿足當(dāng)下的需求。



質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

隨著大批制造企業(yè)加入電站建設(shè)的行列，帶來(lái)的電池組件質(zhì)量也是參差不齊，表現(xiàn)為熱斑、隱裂和功率衰減等質(zhì)量問(wèn)題。有消息稱，有些廠商承諾25年衰減20%的質(zhì)保在運(yùn)行一年后，就達(dá)到了衰減底線。為了應(yīng)對(duì)光伏組件的衰減率，電站企業(yè)往往以增加安裝量來(lái)掩蓋，“沒(méi)有人去數(shù)電池板，多裝點(diǎn)根本看不出來(lái)。”

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

由于并網(wǎng)難某些光伏電站項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。如果建設(shè)一個(gè)20兆瓦的光伏電站，投資需要2億，如果全部從銀行貸款，按年利率6%計(jì)算，一年要給銀行的利息就1200萬(wàn)。如果企業(yè)沒(méi)錢還貸，將電站抵押給銀行，兩年內(nèi)依舊并不了網(wǎng)發(fā)不了電，銀行也是不愿接手承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的。所以，光伏電站雖然看似收益率很高，但這一切都是建立在并網(wǎng)，發(fā)電的基礎(chǔ)上。

用地困惑

在張國(guó)偉看來(lái)，地面光伏電站的用地是否占用當(dāng)?shù)毓I(yè)用地指標(biāo)，尚無(wú)明確說(shuō)明。比如一座50兆瓦的光伏電站，占地面積在1500畝到1800畝之間，如果這部分土地占有了當(dāng)?shù)氐挠玫刂笜?biāo)，那么其他項(xiàng)目會(huì)減少大量的用地指標(biāo)。事實(shí)上，這也是國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)面臨的一個(gè)普遍問(wèn)題。



產(chǎn)權(quán)界定難

與地面光伏電站相比，分布式電站面臨更大的困難。分布式光伏按照安裝區(qū)域不同，大體分為商業(yè)型和居民型。廣東愛(ài)康太陽(yáng)能科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理沈昱在接受《能源》雜志采訪時(shí)表示，在園區(qū)內(nèi)找到合適的屋頂，是比較困難的事情。一般而言，光伏電站企業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)25年，而屋頂所屬企業(yè)可能面臨3年或5年出現(xiàn)更替的現(xiàn)象，甚至企業(yè)倒閉，則面臨發(fā)出來(lái)的電銷售難的問(wèn)題。另外，對(duì)于居民屋頂，想要在自己家樓上裝電站，首先要去物業(yè)備案，還要爭(zhēng)得同一棟樓其他住戶的同意，比較麻煩。



融資問(wèn)題

由于國(guó)內(nèi)分布式光伏電站尚未形成有效的盈利模式，加之屋頂本身的制約因素，往往致使投資和收益不成比例。這也讓投資者對(duì)國(guó)內(nèi)分布式光伏電站頗為猶豫。

儲(chǔ)能市場(chǎng)空白

分布式光伏如果真正推廣，一個(gè)無(wú)法回避的問(wèn)題就是解決儲(chǔ)能。國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗強(qiáng)調(diào)說(shuō)，特別是對(duì)于住宅太陽(yáng)能光伏用戶來(lái)說(shuō)，完善的儲(chǔ)能機(jī)制才能真正實(shí)現(xiàn)效益的最大化。目前來(lái)看，如果和規(guī)避高峰電價(jià)，防止斷電帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，甚至減少電力的浪費(fèi)相比，儲(chǔ)能市場(chǎng)則是一片空白。


標(biāo)準(zhǔn)并不健全

此前，工信部出臺(tái)的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，只是針對(duì)光伏組件制造生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了規(guī)范，而對(duì)于光伏系統(tǒng)其他的必要設(shè)備特別是涉及到光伏發(fā)電系統(tǒng)具體的安裝時(shí)，并沒(méi)有明確的規(guī)范。如國(guó)內(nèi)甚至沒(méi)有自己的光伏并網(wǎng)逆變器國(guó)家認(rèn)證，有的仍是此前的金太陽(yáng)認(rèn)證。

熱島效應(yīng)

隨著分布式光伏的大量出現(xiàn)，或引發(fā)“熱島效應(yīng)”。有專家表示，目前國(guó)內(nèi)大力推廣的分布式光伏電站主要集中于東部沿海人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域。隨著大量分布式光伏電站的建設(shè)，將導(dǎo)致城市氣溫的升高，而這可能會(huì)帶來(lái)一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。如果引發(fā)火災(zāi)，屆時(shí)如何處置都需要注意。

四、趨勢(shì)

分布式光伏起步

2013年，國(guó)家加快了分布式光伏電站的推動(dòng)力度。8月份，國(guó)家能源局公布了第一批“分布式光伏發(fā)電示范區(qū)”名單，涉及7省5市共18個(gè)示范區(qū)項(xiàng)目。2014年，國(guó)家再次把分布式光伏的比重調(diào)整到8吉瓦。分布式光伏的崛起對(duì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不僅僅是裝機(jī)方式的改變，還是整個(gè)商業(yè)模式的革命，電站融資渠道、建設(shè)模式、運(yùn)維方式、電站交易等都將發(fā)生巨大變化，分布式的開發(fā)模式更類似商業(yè)地產(chǎn)，這對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。

分布式發(fā)電18個(gè)示范區(qū)項(xiàng)目表（單位：MW）



數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局

融資多元化

目前，國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)企業(yè)的資金來(lái)源主要有兩種途徑：一是，企業(yè)的自有資金；二是，銀行貸款。隨著光伏電站裝機(jī)量的提升，尤其是分布式光伏的增加，新的融資模式將會(huì)不斷涌現(xiàn)。此前，作為互聯(lián)網(wǎng)融資與光伏發(fā)電投資證券化的嘗試，招商新能源曾與國(guó)電光伏和眾籌網(wǎng)，嘗試募集資金1000萬(wàn)元，建設(shè)1兆瓦的光伏電站。在韓啟明看來(lái)，這種眾籌模式做為新的嘗試，是一種很好的路徑。

監(jiān)管更趨完善

國(guó)家對(duì)于項(xiàng)目的審批程序?qū)⑦M(jìn)一步減少，光伏電站也在呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這對(duì)光伏電站建設(shè)的設(shè)計(jì)技術(shù)、運(yùn)行管理、并網(wǎng)條件都提出了新的挑戰(zhàn)，目前光伏行業(yè)獨(dú)立光伏電站比較成熟，可參照常規(guī)電源管理；小型光伏電站標(biāo)準(zhǔn)存在爭(zhēng)議，還沒(méi)有明確國(guó)標(biāo)出來(lái)，運(yùn)營(yíng)管理的標(biāo)準(zhǔn)也是比較缺乏的。為此，未來(lái)相應(yīng)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和備案制度會(huì)相應(yīng)完善。