2014年4月4日,開曼群島喬治城,中國(guó)新余和美國(guó)加州桑尼維爾——賽維LDK太陽(yáng)能有限公司(臨時(shí)清盤)(“賽維LDK”或“公司”)與其聯(lián)合臨時(shí)清盤人,Zolfo Cooper (Cayman) Limited的合伙人Tammy Fu 和 Eleanor Fisher (“聯(lián)合臨時(shí)清盤人”)很高興地確認(rèn),開曼群島大法院(“開曼法院”)在2014年4月2日授權(quán)聯(lián)合臨時(shí)清盤人采取措施落實(shí)公司的海外債務(wù)重組。開曼法院還批準(zhǔn)了延期清盤呈請(qǐng)并同意公司在開曼法院下達(dá)進(jìn)一步法院令之前繼續(xù)以臨時(shí)清盤的方式進(jìn)行債務(wù)重組。關(guān)于重組,開曼法院明確下令:
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與持有2014年到期的固定利率10%的人民幣計(jì)價(jià)美元結(jié)算優(yōu)先票據(jù)的部分持有人達(dá)成并執(zhí)行重組支持協(xié)議(“優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議”);
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與持有賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司A系列可贖回轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的部分持有人達(dá)成并執(zhí)行重組支持協(xié)議(“優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議”);
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與Heng Rui Xin Energy (HK) Co., Limited(“恒瑞新”)達(dá)成旨在提供本金總額為1400萬美元的過渡期融資(“過渡期融資”)的承諾函與認(rèn)股權(quán)。聯(lián)合臨時(shí)清盤人也有權(quán)促使公司按照承諾函及認(rèn)股權(quán)所授予的相關(guān)權(quán)力向恒瑞新發(fā)行股票;
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司繼續(xù)聘用杰富瑞有限公司為財(cái)務(wù)顧問以及聘用Ropes & Gray 有限公司、Harneys公司、Westwood & Riegels公司 和 Houlihan Lokey (歐洲) 有限公司作為2014年到期的固定利率10%的人民幣計(jì)價(jià)美元結(jié)算優(yōu)先票據(jù)的部分持有人的特別委員會(huì)的法律和財(cái)務(wù)顧問。
開曼法院的法院令是公司和聯(lián)合臨時(shí)清盤人于2014年3月28日宣布與海外債權(quán)人廣泛協(xié)商并達(dá)成一致后的最新進(jìn)展,即公司3月28日已收到:
持有2014年到期的10%利率的優(yōu)先票據(jù)(“優(yōu)先票據(jù)”)約60%本金總額的持有人簽署的重組支持協(xié)議(“優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議”);
持有賽維LDK關(guān)聯(lián)公司發(fā)行的且公司承擔(dān)連帶義務(wù)的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股(“優(yōu)先債務(wù)”)的約79%的持有人簽署的獨(dú)立重組支持協(xié)議(“優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議”);
大多數(shù)股東簽署的優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議和優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議;
聯(lián)合臨時(shí)清盤人代表公司執(zhí)行優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議與優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議,這兩類協(xié)議自今日起正式生效并有法律約束力。
開曼法院的法院令是公司海外債務(wù)重組的又一個(gè)重大里程碑。聯(lián)合臨時(shí)清盤人與公司將繼續(xù)采取必要的行動(dòng)全力實(shí)現(xiàn)優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議與優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議項(xiàng)下約定的條款。目前,聯(lián)合臨時(shí)清盤人預(yù)計(jì)在2014年5月31日前申請(qǐng)法院批準(zhǔn)就重組相關(guān)事宜召開債權(quán)人會(huì)議。
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與持有2014年到期的固定利率10%的人民幣計(jì)價(jià)美元結(jié)算優(yōu)先票據(jù)的部分持有人達(dá)成并執(zhí)行重組支持協(xié)議(“優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議”);
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與持有賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司A系列可贖回轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的部分持有人達(dá)成并執(zhí)行重組支持協(xié)議(“優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議”);
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司與Heng Rui Xin Energy (HK) Co., Limited(“恒瑞新”)達(dá)成旨在提供本金總額為1400萬美元的過渡期融資(“過渡期融資”)的承諾函與認(rèn)股權(quán)。聯(lián)合臨時(shí)清盤人也有權(quán)促使公司按照承諾函及認(rèn)股權(quán)所授予的相關(guān)權(quán)力向恒瑞新發(fā)行股票;
聯(lián)合臨時(shí)清盤人有權(quán)促使公司繼續(xù)聘用杰富瑞有限公司為財(cái)務(wù)顧問以及聘用Ropes & Gray 有限公司、Harneys公司、Westwood & Riegels公司 和 Houlihan Lokey (歐洲) 有限公司作為2014年到期的固定利率10%的人民幣計(jì)價(jià)美元結(jié)算優(yōu)先票據(jù)的部分持有人的特別委員會(huì)的法律和財(cái)務(wù)顧問。
開曼法院的法院令是公司和聯(lián)合臨時(shí)清盤人于2014年3月28日宣布與海外債權(quán)人廣泛協(xié)商并達(dá)成一致后的最新進(jìn)展,即公司3月28日已收到:
持有2014年到期的10%利率的優(yōu)先票據(jù)(“優(yōu)先票據(jù)”)約60%本金總額的持有人簽署的重組支持協(xié)議(“優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議”);
持有賽維LDK關(guān)聯(lián)公司發(fā)行的且公司承擔(dān)連帶義務(wù)的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股(“優(yōu)先債務(wù)”)的約79%的持有人簽署的獨(dú)立重組支持協(xié)議(“優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議”);
大多數(shù)股東簽署的優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議和優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議;
聯(lián)合臨時(shí)清盤人代表公司執(zhí)行優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議與優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議,這兩類協(xié)議自今日起正式生效并有法律約束力。
開曼法院的法院令是公司海外債務(wù)重組的又一個(gè)重大里程碑。聯(lián)合臨時(shí)清盤人與公司將繼續(xù)采取必要的行動(dòng)全力實(shí)現(xiàn)優(yōu)先票據(jù)重組支持協(xié)議與優(yōu)先債務(wù)重組支持協(xié)議項(xiàng)下約定的條款。目前,聯(lián)合臨時(shí)清盤人預(yù)計(jì)在2014年5月31日前申請(qǐng)法院批準(zhǔn)就重組相關(guān)事宜召開債權(quán)人會(huì)議。