2013年的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了很多拐點，并將進一步強化亞洲在光伏供應(yīng)鏈上的制造重心地位。

然而，其他新興市場，如MENA地區(qū)和以巴西為代表的一些拉美國家，被認為會對亞洲的制造業(yè)地位提出挑戰(zhàn)，但是在接下來的十年內(nèi)無論政府扶持狀況與直接投資程度如何，打造一條具有競爭力、成功的制造業(yè)供應(yīng)鏈仍舊充滿挑戰(zhàn)。

2013年前十位光伏組件供應(yīng)商

據(jù)市場調(diào)研公司NPD Solarbuzz做出的2013年前十位光伏組件供應(yīng)商排名顯示(參見表一)，僅有一家總部在亞洲之外的企業(yè)——CdTe薄膜領(lǐng)軍企業(yè)福思第一太陽能——憑借組件出貨量躋身排行榜。

然而，值得注意的是，福思第一太陽能最大的生產(chǎn)基地卻位于馬來西亞?？偛客瑯游挥诿绹腟unPower公司曾出現(xiàn)在2012年的榜單上，但今年卻無緣前十。SunPower大部分主要生產(chǎn)工廠均位于菲律賓和馬來西亞。

NPD Solarbuzz指出，昱輝和京瓷兩家公司在2013年的排行榜內(nèi)取代了尚德電力和SunPower兩家。

據(jù)NPD Solarbuzz的數(shù)據(jù)顯示，排名前十位的供應(yīng)商在2013年內(nèi)的光伏組件出貨總量超過了18GW，同比2012年增長了40%，同時，2013年全球光伏需求量增長了20%至36GW，凸顯出了主流企業(yè)市場份額的提升以及亞洲組件生產(chǎn)的主導地位。所有躋身排行榜的企業(yè)都實現(xiàn)了吉瓦級別的產(chǎn)能和供應(yīng)出貨量，據(jù)該市場調(diào)研公司表示，這種情況還屬首次。

英利綠色能源的市場主導

英利綠色能源成為首個年度供應(yīng)量超過3GW的組件供應(yīng)商，進一步鞏固了它的市場主導地位。

據(jù)NPD Solarbuzz表示，英利綠色能源同時還憑借大量的自產(chǎn)電池生產(chǎn)量占據(jù)了2013年光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)電池生產(chǎn)商排行榜中的首位。

天合光能蓄勢待發(fā)

在亞洲組件制造商中，隨著天合光能成為2013年內(nèi)第二大組件供應(yīng)商，該企業(yè)很明顯正逐步獲得與英利相抗衡的競爭實力。天合光能的組件出貨量同比2012年增長了60%，公司為2014年制定了較為激進的目標，以為其在2014年穩(wěn)定排行榜做好準備。

英利綠色能源與天合光能兩家在2013年內(nèi)的總出貨量達5.8GW。據(jù)NPD Solarbuzz在2014年一月初公布的《組件跟蹤季報》顯示，在過去的十八個月內(nèi)(從2012年年中至2013年末)，這兩家領(lǐng)軍企業(yè)將所占的市場份額由2012年第二季度的12%提高到了2013年第三季度的近15%。

“英利和天合光能在過去十八個月內(nèi)均制定了較為激進的出貨量策略。”NPD Solarbuzz高級分析師廉銳博士表示，“隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)將重點放在降低成本和控制支持上，在市場份額上出現(xiàn)了明晰的機遇。這兩家公司精準地抓住了這一機遇推動資本化，他們現(xiàn)在已然準備好成為首個多吉瓦級組件供應(yīng)商，并推動下一輪終端市場的強勁增長。”

2013年前十名電池制造商排行榜的情況也大體相同，前三位電池制造商(中國)的電池出貨總量占到了15%，每個電池制造商在年度內(nèi)的產(chǎn)量均超過了2GW，這也是首次有電池生產(chǎn)商實現(xiàn)2GW以上的電池年產(chǎn)量。

但是，值得指出的是，在過去的十年間，少有企業(yè)能夠連續(xù)幾年穩(wěn)居組件和電池兩個排行榜的首位。

中國其他企業(yè)也正努力趕超

但是，英利綠色能源與天合光能并不是唯一奮勇直前的企業(yè)。晶科能源與昱輝陽光也在過去兩年內(nèi)積攢起了強有力對的市場動力，并在2013年排行榜的名次上取得了較大的進展。

晶科能源和昱輝陽光在2013年內(nèi)均在組件供應(yīng)量上取得了長足進展，以極為接近的出貨量水平分別位居排行榜的第五、六位。

確實，晶科能源在2013年首次躋身太陽能電池制造商排行榜前十位，取代了此前榜單中的尚德電力。晶澳太陽能作為太陽能電池制造商的地位在2013年內(nèi)同樣大幅提升，排在僅次于英利綠色能源的第二位，并同時在組件制造商榜單中占據(jù)第十位。

韓華新能源(Hanwha SolarOne)和晶澳太陽能分別位列榜單的第八位和第十位。兩家企業(yè)均在2013年首次實現(xiàn)1GW以上的年度組件出貨量。

日本市場復蘇

自2012年開始實施極具吸引力的上網(wǎng)電價補貼計劃后，日本市場的光伏需求引領(lǐng)著日本光伏市場在2013年內(nèi)實現(xiàn)了非常強勁的增長，并為多個本土企業(yè)的業(yè)績復蘇提供了強有力的支持，其中包括夏普、京瓷、松下和Solar Frontier等企業(yè)。

夏普太陽能在2013年的組件制造商排行榜中上升至第三名，為公司業(yè)績反轉(zhuǎn)提供了強有力的后盾，而就在幾年前，夏普公司的海外市場份額曾以驚人的速度下跌。

在宣布關(guān)閉其位于英國和美國的組件制造廠后，該公司將其生產(chǎn)業(yè)務(wù)回縮至日本，同時通過大力實施其在未來幾年內(nèi)將50%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的策略，夏普正重新獲得其成本競爭力。夏普也憑此成為當下光伏產(chǎn)業(yè)中推進“精簡工廠”業(yè)務(wù)模式的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

京瓷同樣也受益于強勁的國內(nèi)市場需求，并在2013年NPD Solarbuzz的榜單上位居第九。

盡管Solar Frontier與松下并未進入2013年的前十位榜單，但據(jù)該市場調(diào)研公司表示，兩家企業(yè)均憑借高于自身2012年的出貨量躋身全球同類企業(yè)前二十位。

臺灣的復蘇

與日本企業(yè)的外包策略以及美國針對中國大陸電池/組件制造商征收的反傾銷稅相呼應(yīng)，新日光等臺灣供應(yīng)商也在2013年內(nèi)從低開工率中恢復，并迎來了不斷上漲的市場需求。

憑借其去年與DelSolar公司進行的合并，新日光在2013年的電池企業(yè)排行榜中相較于其2012年的名次提高了三位。另一家臺灣太陽能電池供應(yīng)商昱晶能源在2013年排行榜上的名次同樣較2012年有所提升。

2014年趨勢

全球光伏市場需求預期值被不斷地調(diào)高，從這一點來看，光伏產(chǎn)業(yè)預計將延續(xù)2013年的強勁復蘇趨勢。NPD Solarbuzz在2013年底更新了其市場需求預期，稱2014年產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，并預計市場需求量將達到49GW。

隨著福思第一太陽能和SunPower等公司總部位于亞洲之外的主流組件制造商在2014年縮減產(chǎn)能，主流亞洲企業(yè)將有望進一步擴張其市場份額。

盡管有很多關(guān)于中東及北非(MENA)地區(qū)所具有的發(fā)展?jié)摿Φ膱蟮?，包括沙特阿拉伯宣布?030年前實現(xiàn)約500億美元可再生能源投資的計劃等，但在其打造一條從多晶硅到組件，再到下游光伏項目的全面集成生產(chǎn)供應(yīng)鏈的同時，預計在接下來的五年內(nèi)，亞洲產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域的主導地位都不會受到很大影響。

如巴西等拉美國家缺少激勵政策來促進光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但是其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè)正逐漸意識到進入并開發(fā)國內(nèi)市場的潛力。但是，直到2020年前，任何對拉美國家制造商躋身產(chǎn)業(yè)頂級梯隊的期望都是不現(xiàn)實的。

在歐洲，光伏組件制造商在近幾年經(jīng)歷了一系列的整合與妥協(xié)，目前僅有SolarWorld還依舊持有一定的產(chǎn)能。

近期其對博世太陽能旗下光伏業(yè)務(wù)的收購，以及從卡塔爾獲得的投資及債務(wù)重組意味著SolarWorld未來有望在歐洲市場大展拳腳。

然而，相較于促進SolarWorld恢復其在歐洲市場中的地位，卡塔爾介入SolarWorld業(yè)務(wù)這一事實對于MENA地區(qū)打造生產(chǎn)基地來說更像是一劑催化劑。

隨著中國光伏市場需求在2013年增長至12GW，并預計在2014年將取得安裝量14GW的目標，很明顯，中國組件制造商具有極大的優(yōu)勢來進一步鞏固其領(lǐng)先地位。

日本的安裝量預計將延續(xù)2013年的強勁增長趨勢，日本制造商可借此鞏固其市場地位。

另一個值得關(guān)注的領(lǐng)域是中國制造商間進一步的整合行為，以及在頂級制造商具有更大競爭力的情況下，中等制造商后來居上的發(fā)展勢頭是否將延續(xù)至下一年。