供需矛盾突出

光伏行業(yè)連續(xù)經(jīng)歷了近6個(gè)季度的虧損后，自2013年二季度，一些企業(yè)相繼扭虧為盈。受益于日、美與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的興起，一定程度緩解了光伏市場(chǎng)供需失衡的局面，產(chǎn)品價(jià)格也企穩(wěn)回升。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向的驅(qū)動(dòng)下，光伏龍頭企業(yè)滿產(chǎn)開(kāi)工之時(shí)，仍積極尋求中小企業(yè)為其代工；地方政府也不斷給予企業(yè)優(yōu)惠政策，力促企業(yè)復(fù)工，出現(xiàn)了產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開(kāi)足馬力、停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)、滿產(chǎn)企業(yè)技改擴(kuò)大產(chǎn)能的現(xiàn)象。

然而，市場(chǎng)供應(yīng)在短時(shí)內(nèi)呈現(xiàn)加速狀態(tài)，市場(chǎng)需求卻不容樂(lè)觀。國(guó)際主要市場(chǎng)，歐洲需求量正在萎縮，且對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)有“限價(jià)、限量”約束，市場(chǎng)需求提升空間較?。蝗毡臼袌?chǎng)則由于補(bǔ)貼過(guò)高政府負(fù)擔(dān)較重，隨時(shí)可能會(huì)剎車(chē)；美國(guó)能源豐富，頁(yè)巖氣發(fā)展火熱，光伏市場(chǎng)潛力有限，且有“雙反”副作用；新興市場(chǎng)如印度、南非等也存在較大不確定性。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于本地化保護(hù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，也將削弱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模化擴(kuò)大動(dòng)力。因此從供需關(guān)系看，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅噩F(xiàn)前兩年供過(guò)于求大、大肆殺價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面。

制造業(yè)面臨沖擊

隨著光伏制造毛利下降，我國(guó)一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工。國(guó)外一些企業(yè)，如美國(guó)Sunpower等公司，也一直通過(guò)大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工，光伏產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)制造業(yè)服務(wù)化的勢(shì)頭明顯。按此發(fā)展趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)在制造環(huán)節(jié)涌現(xiàn)“類(lèi)富士康”的大型代工企業(yè)，將沖擊國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局。

目前，我國(guó)組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并不合理，中低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足，且同質(zhì)化情況仍嚴(yán)重，極易催生價(jià)格戰(zhàn)，喪失在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)。如2013年二季度我國(guó)光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦普通組件市場(chǎng)時(shí)，日本三洋和美國(guó)Sunpower則獨(dú)享1歐元/瓦高效組件細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)，自動(dòng)化程度較高的產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比已高于人工，也迫使光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在新的發(fā)展形勢(shì)下，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅將面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)過(guò)快導(dǎo)致的新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，而且也面臨著光伏產(chǎn)品生產(chǎn)方式的變化所帶來(lái)的深刻變革。