通過全股票交易的形式進(jìn)行對等合并，合并后所成立的新公司市值約為290億美元（2.8萬億日元）

加快突破性產(chǎn)品的開發(fā)，因應(yīng)未來科技變革，為股東、客戶和員工創(chuàng)造更大價值

東京電子董事長Tetsuro Higashi 將擔(dān)任新公司董事長；應(yīng)用材料總裁兼首席執(zhí)行官蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 將出任新公司首席執(zhí)行官

預(yù)計(jì)交易完成后第一個完整財(cái)年即可帶來每股收益增長，并承諾為股東返還現(xiàn)金

交易完成后12個月內(nèi)，進(jìn)行30億美元的股票回購計(jì)劃

合并后仍在納斯達(dá)克和東京證券交易所掛牌交易，也保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部

日前，日本東京/美國加州圣克拉拉——應(yīng)用材料公司（納斯達(dá)克：AMAT）和東京電子有限公司（東京證交所代：8035）今天宣布了一項(xiàng)最終協(xié)議，雙方將通過全股票交易的形式進(jìn)行合并，并成立一家新公司，致力于全球半導(dǎo)體和顯示器制造技術(shù)的創(chuàng)新。合并后新公司的聯(lián)合市值約為290億美元（2.8萬億日元）。合并決議已獲雙方董事會一致批準(zhǔn)。此次合并將實(shí)現(xiàn)雙方在技術(shù)和產(chǎn)品方面的優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步提升新公司在精密材料工程和圖形化領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力，為客戶創(chuàng)造更大價值。交易還需要符合慣例完成條件，等待兩家公司股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2014年中期至2014年下半年正式完成。

東京電子董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Tetsuro Higashi表示：“今天，我們成立了一家全新的公司，在行業(yè)內(nèi)邁出了大膽的一步。借力雙方在人才和技術(shù)方面的優(yōu)勢以及對行業(yè)創(chuàng)新的承諾，我們創(chuàng)建了一家真正的全球性公司。相信未來我們將為客戶提供更豐富的價值，并能使新公司的盈利增長更上一層樓。”

應(yīng)用材料總裁兼首席執(zhí)行官蓋瑞•狄克森 (Gary Dickerson)表示：“我們致力打造一家全球精密材料工程與圖形化領(lǐng)域的創(chuàng)新先驅(qū)。合并后的新公司將抓住機(jī)遇乘勢而上，以更先進(jìn)的技術(shù)、更快速的服務(wù)、更低廉的成本，為客戶的高價值問題提供解決方案。相信此次合并將加快雙方的利潤增長步伐，為股東增加更有價值的回報，并為我們的員工提供更好的發(fā)展機(jī)會。”

此次合并旨在加快實(shí)現(xiàn)應(yīng)用材料和東京電子的戰(zhàn)略愿景，強(qiáng)化新公司在半導(dǎo)體和顯示器技術(shù)的領(lǐng)域，以因應(yīng)關(guān)鍵與未來的科技變革，助力實(shí)現(xiàn)客戶的發(fā)展藍(lán)圖。隨著半導(dǎo)體和顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步，價廉物美的個人電子產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)，個人電腦、智能手機(jī)、平板電腦和其他各種先進(jìn)的設(shè)備已進(jìn)入千家萬戶。

如今，“移動”趨勢正在推動行業(yè)發(fā)展至一個新的階段，為電子設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)帶來了充滿機(jī)遇的變革。材料創(chuàng)新對提升客戶在移動芯片和顯示設(shè)備的成本效益至關(guān)重要。憑借材料工程領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力和豐富經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用材料和東京電子相信，合并后的新公司將擁有充足的實(shí)力，可提供有價值、具差異化的設(shè)備和良率解決方案，幫助客戶將全新的設(shè)備架構(gòu)化為現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步提升成本效益，為客戶的成功助一臂之力。

Higashi和狄克森共同表示：“我們正在建立一家基于對等合并基礎(chǔ)的新公司。過去五十年來，雙方都為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作出重大的貢獻(xiàn)。我們高度尊重對方為新公司帶來的優(yōu)勢。我們兩家公司都秉承著悠久的客戶服務(wù)傳統(tǒng)，始終致力于突破技術(shù)和工程上的局限。我們擁有著許多共同的價值觀，相信未來將攜手并進(jìn)，共同為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)目標(biāo)而努力。”

作為成立新全球性企業(yè)的標(biāo)竿，新公司將以全新的名字亮相，分別在納斯達(dá)克和東京證券交易所掛牌交易，保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部，注冊地位于荷蘭。

新公司將共享一個領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。Tetsuro Higashi 將擔(dān)任董事長，蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 則出任首席執(zhí)行官。董事會將由十一名成員組成，每家公司各委任五名董事，另一名由雙方協(xié)商決定。十一名董事中有七名獨(dú)立董事。應(yīng)用材料公司的鮑勃•哈利迪(Bob Halliday) 將出任首席財(cái)務(wù)官。

根據(jù)協(xié)議，東京電子的股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，應(yīng)用材料公司的股東將按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，應(yīng)用材料公司的股東將擁有新公司約68%的股份，東京電子股東將擁有約32％的股份。

兩家公司預(yù)計(jì)，合并后在第一個完整的財(cái)年末，將實(shí)現(xiàn)2.5億美元，在第三財(cái)年末將實(shí)現(xiàn)5億美元的綜合運(yùn)營效益。此外，新的企業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將為新公司帶來有意義的支出節(jié)約。新公司還計(jì)劃在交易完成后的12個月內(nèi)，進(jìn)行30億美元的股票回購計(jì)劃。根據(jù)非GAPP財(cái)務(wù)計(jì)量準(zhǔn)則，計(jì)入股票回購費(fèi)用，此次交易預(yù)計(jì)在完成后的第一個完整財(cái)政年度內(nèi)即可帶來每股收益增長。

此次交易中，高盛 (Goldman, Sachs & Co.)擔(dān)任應(yīng)用材料公司的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，由威嘉國際律師事務(wù)所(Weil, Gotshal & Manges LLP)、森•濱田松本法律事務(wù)所(Mori, Hamada & Matsumoto) 以及百思通律師事務(wù)所 (De Brauw Blackstone Westbroek) 出任應(yīng)用材料公司的法律顧問。三菱日聯(lián)摩根士丹利證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.)則為東京電子的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，眾達(dá)律師事務(wù)所(Jones Day)和西村朝日法律事務(wù)所(Nishimura & Asahi)擔(dān)任其法律顧問。