光伏領(lǐng)域正流行著一個(gè)新趨勢(shì)——到下游去。

除了英利、正泰、中盛光電等大小光伏企業(yè)打著“一站式太陽能電力解決方案提供商”的大旗，向下游滲透消化產(chǎn)能。不少“門外漢”和資本大鱷也應(yīng)聲而入。近日松遼汽車投資22.8億投資新疆、甘肅的光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及投資房地產(chǎn)起家的鄭建明四度抄底江西賽維、海潤光伏等企業(yè)就是最有代表性的兩例。

不止一位大佬表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)的最后一塊蛋糕在下游，但一窩蜂的轉(zhuǎn)移是否會(huì)讓行業(yè)再現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)能過剩的問題？對(duì)下游來說，這將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

重拾下游

1年前，投資光伏電站的很多企業(yè)還在采取獨(dú)立電站運(yùn)營商（IPP）的方式。1年后，光伏企業(yè)和剛剛進(jìn)入的資本已經(jīng)更加青睞BOT模式。

BOT即“建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓”模式，這種模式對(duì)資金的回收能力較好。一般來說，建設(shè)裝機(jī)規(guī)模10兆瓦以內(nèi)的光伏電站，4～6個(gè)月即可完成，建好后轉(zhuǎn)手賣給下家。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推算，一座電站的毛利率預(yù)計(jì)在30%～40%。即便光伏電站建成后未能及時(shí)轉(zhuǎn)出，也可以通過賣電，10年內(nèi)逐步收回成本。

而這種情景似乎是光伏設(shè)備產(chǎn)能過剩的重現(xiàn)。幾年前，由于光伏板價(jià)格下降，國內(nèi)光伏產(chǎn)能以接近100%的速度激增，但補(bǔ)貼等政策尚不明確，國內(nèi)電站建設(shè)速度較慢。而經(jīng)過業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，光伏電站組件價(jià)格已下跌超過30%，這讓電站建設(shè)成本減少約20%，原有的外銷通道由于歐美雙反而不定，“建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓電站”成為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和保有收益的手段之一。

光伏之所以迅速涌向下游，一方面是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律，但7月15日推出的“國八條”無疑成為企業(yè)的定心丸。

在規(guī)劃中，除了提出到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬千瓦以上，較之此前的規(guī)劃提高了75%。對(duì)于消納，國八條明確指出，“電網(wǎng)企業(yè)要保障配套電網(wǎng)與光伏發(fā)電項(xiàng)目同步建設(shè)投產(chǎn)，優(yōu)先安排光伏發(fā)電計(jì)劃，全額收購所發(fā)電量”的要求；而針對(duì)資金，國開行等政策性銀行對(duì)其電站投資業(yè)務(wù)給予了低成本的貸款支持，并提供一筆較大數(shù)額的授信，此外，國家還將擴(kuò)大可再生能源基金規(guī)模，光伏電價(jià)高出部分用基金補(bǔ)貼。

不僅是光伏，風(fēng)能也持續(xù)向下游轉(zhuǎn)移。《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2012》顯示，2012年中國主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到30吉瓦以上，但當(dāng)年國內(nèi)新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量僅為18吉瓦，且經(jīng)歷2011和2012年的增速放緩后，2013年開始，海南、山東、、廣西等省份均有多個(gè)密集的風(fēng)電項(xiàng)目獲批，且風(fēng)電發(fā)展開始呈現(xiàn)從內(nèi)陸向海邊轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

盡管業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移處于觀望狀態(tài)，但各路資本的舉動(dòng)已迫切地表達(dá)著一種期待，即所投的電站或風(fēng)場(chǎng)將成為一種消化產(chǎn)能的模式，一臺(tái)幫助其解決資金鏈困境的“印鈔機(jī)”。

不可取代的通道

而模式成立的前提是，電站有人買、綠電能消納。

這并非易事。投資綠電的企業(yè)多是希望通過將建好的電站轉(zhuǎn)手，以盤活資金。但問題是，不少企業(yè)都抱有這種心態(tài)，如果這樣，項(xiàng)目建好后或?qū)⒚媾R“觀望者眾、出手者少”的窘境。以光伏企業(yè)為例，即便是消化了過剩的設(shè)備產(chǎn)能，也不過是將光伏板的存放地點(diǎn)由庫房搬進(jìn)電站。

如果是轉(zhuǎn)手難，消納就是另一個(gè)途徑。國八條明確支持分布式發(fā)展，于是有人指出，投資電站的方向?qū)奈鞑哭D(zhuǎn)到中東部，規(guī)模也將由大型電站轉(zhuǎn)為建設(shè)分布式光伏。但盤點(diǎn)近期投資的多個(gè)光伏項(xiàng)目，多數(shù)企業(yè)仍把重點(diǎn)放在甘肅、內(nèi)蒙古、青海等傳統(tǒng)新能源基地。眾所周知，這些地區(qū)風(fēng)光條件優(yōu)越，但缺少耗能的大工業(yè)，加上目前對(duì)環(huán)境的要求，這讓地方政府需要尋找一種“不產(chǎn)生過多污染、又能大量耗能”的消納方式。

這種方式并非奢望，云計(jì)算中心就是其中一種。近期，媒體稱張家口云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目有望今年開工建設(shè)。項(xiàng)目所在的冀北地區(qū)是國家千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地之一，截至2013年2月底，冀北電網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量639.05萬千瓦，風(fēng)電最高日發(fā)電量占比達(dá)20%以上，且當(dāng)?shù)刈陨硐{能力較差。如果類似的項(xiàng)目在各地建成，將成為清潔消納多余電力的重要途徑。

但問題是等不及。參照已建設(shè)的項(xiàng)目，一座占地為12萬平方米的云計(jì)算中心，保守的建設(shè)周期為4年左右。而根據(jù)目前公開的信息，張家口的云計(jì)算中心總建筑面積將達(dá)到30萬平方米，這個(gè)速度無法與新能源基地的建設(shè)速度比肩。類似的消納方式一旦無法建起，綠電消納仍需要借助外送。

綠電外送的最大挑戰(zhàn)就是穩(wěn)定性。風(fēng)電具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和間歇性特點(diǎn)，光伏受天氣和氣候的影響大，且光伏發(fā)電技術(shù)轉(zhuǎn)化率一般不超過15%。因此，綠電外送需要引入互補(bǔ)裝置，減小其對(duì)系統(tǒng)的沖擊和影響，提高綠電外送的經(jīng)濟(jì)性。

在青海、黑龍江一些水資源比較豐富的新能源基地，水電互濟(jì)是解決新能源穩(wěn)定性不佳的方式。而在河北、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等水資源短缺的地方，化學(xué)儲(chǔ)能是當(dāng)前最佳的辦法。目前，風(fēng)光儲(chǔ)能結(jié)合最佳范例就在河北省張北，在國家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程一期項(xiàng)目中，除了風(fēng)機(jī)和光伏設(shè)施，還有世界上規(guī)模最大的鋰電池儲(chǔ)能電站與集中監(jiān)控平臺(tái)，24.5萬節(jié)電池支持著風(fēng)能和光伏大規(guī)模實(shí)現(xiàn)友好并網(wǎng)。

而這種模式正在被更多綠電基地使用，除張北二期工程將新增風(fēng)電裝機(jī)40萬千瓦、光伏裝機(jī)容量6萬千瓦和儲(chǔ)能裝置5萬千瓦外，寧夏、青海等地也已經(jīng)規(guī)劃或建設(shè)風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目。

外送經(jīng)濟(jì)桎梏

與不斷提高的技術(shù)相比，綠電送出的經(jīng)濟(jì)性卻始終未得到過多重視，最明顯的問題就是配套提速和儲(chǔ)能價(jià)格。

從現(xiàn)有項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)看，多數(shù)電站建設(shè)時(shí)間較短，而相應(yīng)的配套設(shè)施從審批到建成耗時(shí)較長。譬如張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目，2010年，已有建設(shè)“張北——南昌”特高壓工程的消息。但直到2013年6月，相關(guān)配套的輸送工程才通過審批，完成環(huán)評(píng)外業(yè)調(diào)查。

按照張北風(fēng)光儲(chǔ)輸一期的建設(shè)規(guī)模計(jì)算，風(fēng)光電力裝機(jī)共14萬千瓦，以為每天出力10小時(shí)，每年200天計(jì)算，電量都能達(dá)到3.9億千瓦時(shí)。而根據(jù)新聞報(bào)道，2012年，張北風(fēng)光儲(chǔ)輸一期全年共發(fā)電量2.4億千瓦時(shí)，僅相當(dāng)于甘肅省全省的日用電量。之所以會(huì)出現(xiàn)限制出力，外送通道未能匹配無疑是原因之一。

而未來，光伏將向下游大批轉(zhuǎn)移，限制出力不僅將關(guān)乎幾家企業(yè)的前景，而且會(huì)打擊投資者對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的信心。隨著“國八條”貸款政策推出、資本大量進(jìn)入，出力受限不僅不利于光伏產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，還會(huì)連帶影響到為其實(shí)施貸款的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

除了通道建設(shè)，儲(chǔ)能補(bǔ)貼不到位也會(huì)阻礙綠電送出的效率，而其中，風(fēng)電受到的影響最大。

當(dāng)下，不少風(fēng)電場(chǎng)正面對(duì)一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí)：儲(chǔ)能本身價(jià)格過高，風(fēng)場(chǎng)安裝儲(chǔ)能收益卻很低。在風(fēng)光儲(chǔ)電站中，最佳的情況是儲(chǔ)能設(shè)施利用峰谷電價(jià)，在風(fēng)力較大的夜間低價(jià)充電，白天則放電銷售。根據(jù)各地發(fā)改委目前的政策，全國峰谷電價(jià)比大多在4：1～4.5:1浮動(dòng)。有人測(cè)算，通過儲(chǔ)能提升10%～20%的風(fēng)電利用率每年可增加電費(fèi)約1000萬～2000萬元，而儲(chǔ)能電池的年折舊費(fèi)已在3000萬元以上。

不少綠電項(xiàng)目因?yàn)槌杀倦y以承擔(dān)，減少了原有計(jì)劃中儲(chǔ)能規(guī)模。但這會(huì)引發(fā)一種不良循環(huán)：因?yàn)閮?chǔ)能廠商拿到風(fēng)場(chǎng)這樣的大訂單減少，產(chǎn)品成本就更降不下來，綠電項(xiàng)目更加用不起，長此以往，綠電送出受到影響，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多瓶頸。