（三）傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格。

1.傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格。

在中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，調(diào)查機(jī)關(guān)考慮了匯率和關(guān)稅稅率，計(jì)算出了調(diào)整后的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格（人民幣價(jià)格）：2008年為134.92萬元/噸；2009年為50.36萬元/噸，比2008年下降62.70%；2010年為39.62萬元/噸，比2009年下降21.32%；2011年為38.83萬元/噸，比2010年下降1.99%；2011年1-6月為49.45萬元/噸，2012年1-6月為16.41萬元/噸，同比下降66.81%。

2.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格。

調(diào)查機(jī)關(guān)在對《國內(nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷答卷》匯總的基礎(chǔ)上，計(jì)算出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格。調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格2008年為192.34萬元/噸；2009年為47.67萬元/噸，比2008年下降75.21%；2010年為43.74萬元/噸，比2009年下降8.25%；2011年為32.03萬元/噸，比2010年下降26.77%；2011年1-6月為40.99萬元/噸，2012年1-6月為14.56萬元/噸，同比下降64.48%。

（四）傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格的影響。

調(diào)查機(jī)關(guān)對傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格的趨勢進(jìn)行了比較，認(rèn)為二者均呈下降趨勢。

調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量呈快速上升趨勢，2009年比2008年上升53.48%，2010年比2009年上升163.38%，2011年比2010年上升31.55%，2012年1-6月比2011年1-6月上升55.85%。調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量占有的國內(nèi)市場份額雖然有所波動，但始終在24.84%~44.14%之間。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量持續(xù)上升，且占有較高的國內(nèi)市場份額，其價(jià)格變化對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格等指標(biāo)具有一定影響。調(diào)查機(jī)關(guān)在計(jì)算傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格時，已經(jīng)考慮了匯率和關(guān)稅稅率，并對傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)查機(jī)關(guān)注意到，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格與傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格均不包含增值稅、內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、次級銷售渠道費(fèi)用。

調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格呈快速下降趨勢，2009年比2008年下降62.70%，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量快速上升，2009年比2008年增長53.48%，在傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格和數(shù)量的雙重壓力下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格下降至47.67萬元/噸，下降幅度達(dá)75.21%，低于同期傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格。2010年、2011年，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下降，下降幅度分別為21.32%、1.99%，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)上升，上升幅度分別為163.38%、31.55%。在傾銷進(jìn)口產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)、數(shù)量持續(xù)上升的壓力下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)被迫繼續(xù)降低價(jià)格，2010年、2011年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格下降幅度分別為8.25%、26.77%。2012年1-6月，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步大幅下降，幅度達(dá)66.81%，進(jìn)口量上升幅度為55.85%，市場份額增加了11.17個百分點(diǎn)，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)生了明顯影響，為此，2012年1-6月份，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格大幅下降至14.56萬元/噸，同比下降64.48%。調(diào)查機(jī)關(guān)收集到的申請人經(jīng)營分析會紀(jì)要等證據(jù) 顯示，申請人在對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品定價(jià)時，受到了傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降的影響。調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品受到了價(jià)格壓低影響。

OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社提出 ：第一，國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格的下降趨勢更為明顯，因此是國內(nèi)同類產(chǎn)品為積極擴(kuò)大市場份額，領(lǐng)跑市場價(jià)格下降，導(dǎo)致被調(diào)查產(chǎn)品價(jià)格被迫下降。因此不存在被調(diào)查產(chǎn)品壓低國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格的影響；其次，大部分中國客戶偏好通過簽訂長期供貨協(xié)議的方式采購韓國進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品，在調(diào)查期之前簽訂的長期供貨協(xié)議項(xiàng)下的韓國進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品與國內(nèi)同類產(chǎn)品不構(gòu)成直接競爭，因此該部分長期供貨協(xié)議項(xiàng)下的進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品不應(yīng)作為評估國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的依據(jù)，應(yīng)予排除。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，第一，關(guān)于價(jià)格影響，上述利害關(guān)系方的主張并未提供證據(jù)支持，而在調(diào)查中，調(diào)查機(jī)關(guān)收集到申請人經(jīng)營分析會紀(jì)要等同類產(chǎn)品定價(jià)受到傾銷進(jìn)口產(chǎn)品影響的證據(jù)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品從進(jìn)口量和價(jià)格兩方面對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品造成了影響。因此，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格壓低是客觀事實(shí)。第二，關(guān)于產(chǎn)品排除，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品無論以何種形式進(jìn)口，進(jìn)口協(xié)議無論何時簽訂，都意味著下游產(chǎn)業(yè)減少了對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的購買，占據(jù)了國內(nèi)市場份額，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品進(jìn)行了排擠。因此調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，不應(yīng)將長期供貨協(xié)議產(chǎn)品排除在傾銷進(jìn)口產(chǎn)品之外。

綜合考慮上述因素，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生了壓低作用。

（五）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)因素和指標(biāo)的評估。

根據(jù)《反傾銷條例》第八條和《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查規(guī)定》第五條、第七條的規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)審查了傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)因素和指標(biāo)的影響。

1.表觀消費(fèi)量。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)太陽能級多晶硅表觀消費(fèi)量2008年為16544噸；2009年為41489噸，2009年比2008年增長150.79%；2010年為90305噸，2010年比2009年增長117.66%；2011年為146131噸，比2010年增長61.82%；2011年1-6月為71123噸，2012年1-6月為76481噸，比2011年1-6月增長7.53%。

2.產(chǎn)能。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)能2008年為3545噸；2009年為15023噸，2009年比2008年增長323.78%；2010年為35771噸，2010年比2009年增長138.11%；2011年為92025噸，比2010年增長157.26%；2011年1-6月為24750噸，2012年1-6月為47250噸，比2011年1-6月增長90.91%。

3.產(chǎn)量。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品產(chǎn)量2008年為2964噸；2009年為11170噸，2009年比2008年增長276.90%；2010年為29701噸，2010年比2009年增長165.91%；2011年為51201噸，比2010年增長72.39%；2011年1-6月為22655噸，2012年1-6月為28484噸，比2011年1-6月增長25.73%。

4.銷售量。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品國內(nèi)銷售量2008年為2502噸；2009年為9271噸，2009年比2008年增長270.51%；2010年為30197噸，2010年比2009年增長225.70%；2011年為46482噸，比2010年增長53.93%；2011年1-6月為22254噸，2012年1-6月為32269噸，比2011年1-6月增長45.00%。

5.市場份額。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品市場份額2008年為15.13%；2009年為22.35%，比2008年增加7.22個百分點(diǎn)；2010年為33.44%，比2009年增加11.09個百分點(diǎn)；2011年為31.81%，比2010年減少1.63個百分點(diǎn)；2011年1-6月為31.29%，2012年1-6月為42.19%，比2011年1-6月增加10.9個百分點(diǎn)。

6.銷售價(jià)格。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品國內(nèi)銷售價(jià)格2008年為192.34萬元/噸；2009年為47.67萬元/噸，比2008年下降75.21%；2010年為43.74萬元/噸，比2009年下降8.25%；2011年為32.03萬元/噸，比2010年下降26.77%；2011年1-6月為40.99萬元/噸，2012年1-6月為14.56萬元/噸，同比下降64.48%。

7.銷售收入。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品國內(nèi)銷售收入2008年為481302萬元；2009年為442011萬元，比2008年下降8.16%；2010年為1320901萬元，比2009年增長198.84%；2011年為1489004萬元，比2010年增長12.73%；2011年1-6月為912196萬元，2012年1-6月為469777萬元，比2011年1-6月下降48.50%。

8.稅前利潤。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品稅前利潤2008年為319709萬元；2009年為98214萬元，比2008年下降69.28%；2010年為401193萬元，比2009年增長308.49%；2011年為557696萬元，比2010年增長39.01%；2011年1-6月為449706萬元，2012年1-6月虧損65817萬元。

9.投資收益率。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品投資收益率2008年為35.94%；2009年為6.52%，比2008年減少29.42個百分點(diǎn)；2010年為13.36%，比2009年增加6.84個百分點(diǎn)；2011年為14.70%，比2010年增加1.34個百分點(diǎn)；2011年1-6月為12.55%，2012年1-6月為-1.49%。

10.開工率。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品開工率2008年為83.61%；2009年為74.35%，比2008年減少9.26個百分點(diǎn)；2010年為83.03%，比2009年增加8.68個百分點(diǎn)；2011年為55.64%，比2010年減少27.39個百分點(diǎn)；2011年1-6月為91.54%，2012年1-6月為60.28%，比2011年1-6月減少31.26個百分點(diǎn)。

11.就業(yè)人數(shù)。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品就業(yè)人數(shù)2008年為2746人；2009年為3406人，比2008年增加24.03%；2010年為6006人，比2009年增加76.34%；2011年為7931人，比2010年增加32.05%；2011年1-6月為7448人，2012年1-6月為7419人，比2011年1-6月減少0.39%。

12.勞動生產(chǎn)率。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品勞動生產(chǎn)率2008年為1.08噸/人；2009年為3.28噸/人，比2008年增長203.87%；2010年為4.95噸/人，比2009年增長50.80%；2011年為6.46噸/人，比2010年增長30.54%；2011年1-6月為3.04噸/人，2012年1-6月為3.84噸/人，比2011年1-6月增長26.22%。

13.人均工資。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品年人均工資2008年為66501元；2009年為63739元，比2008年下降4.15%；2010年為67492元，比2009年增長5.89%；2011年為69551元，比2010年增長3.05%；2011年1-6月為29792元，2012年1-6月為27235元，比2011年1-6月下降8.58%。

14.期末庫存。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品期末庫存2008年為146噸；2009年為842噸，2009年比2008年增長476.42%；2010年為169噸，2010年比2009年減少79.95%；2011年為4391噸，比2010年增長2501.61%；2011年1-6月為315噸，2012年1-6月為3939噸，比2011年1-6月增長1151.24%。

15.經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額2008年為481715萬元；2009年為19958萬元，比2008年下降95.86%；2010年為498682萬元，比2009年增長2398.63%；2011年為311271萬元，比2010年減少37.58%；2011年1-6月為238878萬元，2012年1-6月為凈流出67624萬元。

16.投融資能力。

調(diào)查期內(nèi)，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品盈利能力持續(xù)下降，經(jīng)營狀況惡化，企業(yè)投融資能力出現(xiàn)下降，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃被擱置。申請人向調(diào)查機(jī)關(guān)提供的項(xiàng)目擱置通知和銀行來函顯示，調(diào)查期內(nèi)，銀行終止了向申請人投資計(jì)劃授信，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投融資能力受到一定影響。

綜上分析并根據(jù)現(xiàn)有調(diào)查證據(jù)，調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)市場太陽能級多晶硅表觀消費(fèi)量呈持續(xù)快速增長趨勢，在市場需求增長的推動下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量、銷售量、市場份額、勞動生產(chǎn)率、就業(yè)人數(shù)均呈總體增長趨勢，人均工資呈平穩(wěn)趨勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位銷售成本呈下降趨勢。在此情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈利能力本應(yīng)有所增長。但是，調(diào)查期內(nèi)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格持續(xù)大幅下降，同時國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的單位毛利潤和毛利率也呈總體下降趨勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈利能力有所下降。

受盈利能力下降影響，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品在產(chǎn)量和銷售量都持續(xù)增長的情況下，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量不僅沒有出現(xiàn)相應(yīng)的增長趨勢，反而自2011年起呈下降趨勢，調(diào)查期內(nèi)，期末庫存總體呈增長趨勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品稅前利潤和投資收益率總體呈下降趨勢，部分企業(yè)投融資能力受到影響。2012年1-6月，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位毛利潤、毛利率、稅前利潤和投資收益率降至調(diào)查期內(nèi)的最低水平，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品稅前利潤和投資收益率降至負(fù)值，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀態(tài)嚴(yán)重惡化，陷入虧損狀態(tài)。