1.2 國際多晶硅光伏市場價(jià)格走勢(shì)

2013 年上半年國際多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格同國內(nèi)價(jià)格一致也呈先揚(yáng)后抑的走勢(shì)，從年初 15.35 美元/千克溫和增長至 4 月初的 18.6 美元/千克，增幅為 21.2%。4 月中旬進(jìn)口價(jià)格逐 漸走低，于 6 月底下滑至 16.64 美元/千克。受多晶硅價(jià)格影響，硅片價(jià)格也隨之波動(dòng)， 其中，156mm 多晶硅片周均價(jià)從年初 0.807 美元/片緩慢增長至 4 月中旬的 0.852 美元/片， 增幅為 5.6%，4 月中旬 156mm 硅片價(jià)格開始逐漸走低，降至 0.842 美元/片后維持不變； 而受歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”影響，上半年電池片和組件的價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，其中 156mm 多晶硅電池片周均價(jià)從年初的 0.341 美元/瓦，增至 6 月初的 0.414 美元/瓦，增幅 為 21.4%；晶硅組件周均價(jià)從 1 月初的 0.654 美元/瓦一路上漲至 6 月底的 0.733 美元/瓦， 增幅為 12.1%。但是 6 月份之后，國際市場特別是歐盟地區(qū)需求開始減弱，多晶硅電池片 逐步回落至 0.409 美元/瓦，但是跌幅也僅為 1.2%（附表 1）

1.3 多晶硅價(jià)格預(yù)測

若我國多晶硅“雙反”初裁順利進(jìn)行，加之國內(nèi)市場啟動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)大型多晶 硅企業(yè)將逐步恢復(fù)產(chǎn)能，而部分小型企業(yè)將逐漸退出市場，或兼并整合提高競爭力以占據(jù) 一定市場。整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過過去兩年調(diào)整，或?qū)⒔柚嗑Ч?ldquo;雙反”的契機(jī)逐步走出 低谷。雖然預(yù)期多晶硅“雙反”初裁之后，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格在短期內(nèi)會(huì)有一定的幅度回升， 但是在下游需求沒有大幅增加，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭激烈的前提下，下半年多晶硅價(jià)格上 漲的幅度不大，預(yù)期價(jià)格會(huì)維持在 15-16 萬元/噸。

2.全球供需情況分析

2.1 上半年全球多晶硅產(chǎn)量

據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年全球多晶硅產(chǎn)量為 10 萬噸，同比減少 10%以上。其中太陽 能級(jí)多晶硅產(chǎn)量 8.5 萬噸以上，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量不足 1.5 萬噸；同時(shí)，中國產(chǎn)量為 2.8 萬噸，而國外產(chǎn)量為 7.2 萬噸。雖然目前市場價(jià)格低于生產(chǎn)成本，但是國外主要多晶硅生 產(chǎn)企業(yè)開工率仍舊很高，達(dá)到 80-90%。上半年國外前四大生產(chǎn)企業(yè)（德國 Wacker 公司、 韓國 OCI、美國 Hemlock 和美國 REC 公司）的總產(chǎn)量超過 6 萬噸。如包括中國中能，國 際前五家的產(chǎn)量接近 8.5 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 85%。從國際多晶硅企業(yè)產(chǎn)量的情況可以 看出，目前多晶硅供應(yīng)充足，國外生產(chǎn)企業(yè)正在以低價(jià)傾銷中國市場，導(dǎo)致中國多晶硅產(chǎn) 量不斷減少，使企業(yè)經(jīng)營陷入困境。

2.2 上半年全球多晶硅消費(fèi)量

由于受到歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”的影響，上半年歐盟地區(qū)搶裝光伏電站，促 使 2013 年上半年全球光伏市場需求穩(wěn)定，并為光伏產(chǎn)品出貨量的提高奠定了良好基礎(chǔ)。 硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，上半年全球晶硅電池的產(chǎn)量達(dá)到 18GW，其中中國太陽能電池片的產(chǎn)量達(dá) 到 11.3GW，占全球總產(chǎn)量的 63%左右。

而在終端市場-光伏電站安裝方面，受歐洲削減光伏補(bǔ)貼的政策以及歐盟對(duì)華光伏產(chǎn) 品 “雙反”影響，上半年歐盟地區(qū)的市場份額所有減少，但是安裝量仍超過 6GW。而日 本受“再生能源特別措施法案”提振，2013 年上半年日本光伏安裝量創(chuàng)歷史新高， 1.2GW；達(dá) 美國上半年光伏裝機(jī)量也超過 1.5GW。雖然中國國內(nèi)市場仍未完全啟動(dòng)，但預(yù)測上半年 安裝量仍超過 3GW。加之澳大利亞、印度和其他新興國需求有所增長，因此估計(jì) 2013 年上半年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量超過 16GW，并預(yù)計(jì) 2013 年全年的光伏安裝量也將繼續(xù) 維持在 30GW 以上，其最大的新增點(diǎn)為中國市場，預(yù)計(jì)下半年光伏安裝量將有望超過 5.5GW。

2.3 上半年全球多晶硅供需情況及預(yù)測

2013 年上半年全球多晶硅產(chǎn)量達(dá) 10 萬噸，電池片產(chǎn)量為 18GW，消耗多晶硅約 11 萬噸，由于下游光伏企業(yè)在不斷消化庫存，多晶硅市場供需基本平衡。下半年全球光伏市 場需求在中國、美國、日本以及其他新興市場的發(fā)展?jié)摿薮?，而消費(fèi)有望促進(jìn)全球多晶 硅生產(chǎn)。預(yù)計(jì)全年晶硅電池的產(chǎn)量將達(dá)到 36GW，同比增加 6%。同時(shí)下半年全球太陽能 級(jí)多晶硅的產(chǎn)量也維持 10%以上的增長，達(dá)到 11.2 萬噸。從全年供需角度分析，下半年 終端市場需求維持穩(wěn)定增長，但是由于市場競爭激烈和區(qū)域之間的貿(mào)易保護(hù)，電池片和組 件的產(chǎn)量將有所減少，因此，預(yù)計(jì) 2013 年全球整體多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需將維持平衡狀 態(tài)。