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SEMI發(fā)布《2013中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》

   2013-03-26 pv-tech每日光伏新聞33050
核心提示:SEMI近期發(fā)布《2013中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(下稱白皮書),該報告由SEMI PV Group(光伏分會)、SEMI中國太陽能光伏顧問委員會和中國光
SEMI近期發(fā)布《2013中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(下稱白皮書),該報告由SEMI PV Group(光伏分會)、SEMI中國太陽能光伏顧問委員會和中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同起草并完成。該白皮書重點為中國光伏行業(yè)提出了9點建議,涉及政策、產(chǎn)業(yè)標準、金融、技術(shù)、研發(fā)等多個方面。
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回顧2012

——市場


2012年底,全球光伏新增裝機容量達到31GW,相對于2011年的27.9GW增長11%,累計裝機量達到98.5GW的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長率波動來看,光伏應(yīng)用市場還處于政策驅(qū)動模式的主導下。但鑒于裝機規(guī)模已接近100GW和全球的宏觀經(jīng)濟形勢,SEMI認為今后幾年全球光伏應(yīng)用難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長。

光伏市場的中心也正從歐洲的德國、意大利、法國、西班牙向中國、美國和日本等新興市場轉(zhuǎn)移。德國光伏進入穩(wěn)定發(fā)展階段,連續(xù)三年維持在7.5GW左右,意大利、西班牙等國深受經(jīng)濟危機的影響,2012年光伏裝機量大幅減少。以中國、美國和日本為代表的新興市場成為新的增長點,2012年三國裝機合計占全球的31%。

受2010年和2011年連續(xù)兩年全球范圍內(nèi)制造產(chǎn)能非理性擴張的影響,在2011年底全球光伏制造產(chǎn)能突破79GW,產(chǎn)量40GW,而當年的裝機量僅為27.7GW。供需的嚴重偏離導致了2012年組件價格延續(xù)了2011年下跌的趨勢,從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業(yè)利潤被擠壓,破產(chǎn)倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經(jīng)過2012年的洗禮,全球的光伏產(chǎn)能已降至70GW,產(chǎn)量39GW,但仍然高于31GW的新增裝機。這標志著光伏制造整合大幕的拉開,也預示著整合的不斷深入。

——技術(shù)

技術(shù)的提升始終是產(chǎn)業(yè)進步、發(fā)展的推動力。在SEMI看來,目前全球光伏市場供過于求的大背景下,技術(shù)突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術(shù)遇到轉(zhuǎn)換效率的瓶頸,非硅成本下降空間有限,高效電池技術(shù)在設(shè)計和材料選擇上的突破,使非硅成本有較大下降空間;光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本,組件效率每提高一個百分點,系統(tǒng)平衡成本可下降5到7個百分點。以美國SunPower和日本Panasonic為代表的高效電池組件制造商的光伏產(chǎn)品效率已達到24%,國內(nèi)的電池組件商也在積極開發(fā)高效光伏產(chǎn)品。全球P型、N型單晶電池效率已分別達到18.5%—20%和21%-24%,多晶電池效率達到17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術(shù)的不斷探索與應(yīng)用,其成本不斷下降,目前高效單晶組件產(chǎn)品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產(chǎn)品,但還高于多晶產(chǎn)品。高效電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)蓄勢待發(fā),這將是下一輪產(chǎn)業(yè)擴張時的投資熱點。

——“雙反”的影響

2012年12月,美國國際貿(mào)易委員會終裁中國產(chǎn)光伏電池組件產(chǎn)品的傾銷和補貼成立并征收高額的反傾銷和反補貼稅,導致2012年中國對美光伏組件出口額大幅下降。其中,2012年8月的對美出口額為0.85億美元,較年初1月份的3.87億美元下降80%。2012年,中國光伏產(chǎn)品最大的出口對象歐盟和印度也分別對中國產(chǎn)光伏產(chǎn)品展開雙反調(diào)查,中國也對原產(chǎn)歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反調(diào)查,使全球的光伏產(chǎn)業(yè)彌漫著貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙??v觀國際貿(mào)易的歷史和現(xiàn)狀,我們不難發(fā)現(xiàn),目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿(mào)易之爭,固然有經(jīng)濟危機背景下的客觀因素,更重要的是,世界各主要大國都將光伏視為關(guān)系未來國家能源安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)來做前瞻性的布局。這從另一個側(cè)面讓中國的光伏從業(yè)者更理性的對待光伏貿(mào)易摩擦的同時,也更堅定了發(fā)展產(chǎn)業(yè)的信念。

——下游電站的開拓


光伏制造產(chǎn)能在過去幾年中快速擴張的同時,制造技術(shù)也越來越成熟,生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升,光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價格迅速降低。與此同時,通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護,整個產(chǎn)業(yè)界積累了大量寶貴的電站設(shè)計、建設(shè)和運營管理經(jīng)驗,這也是電站系統(tǒng)價格得以下降的另一個原因。截止到2012年,投資國內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價格平均為1.5美元/瓦-1.8美元/瓦,光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū),2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經(jīng)接近0.6元/度。這是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國人民在內(nèi)的全球各國民眾最直接的好處,也讓光伏行業(yè)對光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心!

在SEMI看來,光伏產(chǎn)業(yè)的利潤向下游轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進軍。根據(jù)SEMI的《全球光伏制造數(shù)據(jù)庫》的統(tǒng)計結(jié)果,中國排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務(wù)。而且,國際的先進光伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場。但畢竟投資光伏電站資金占用量大,若依靠運營后發(fā)電回收成本需要5-8年時間,如果是屋頂電站還會涉及到25年或更長時間內(nèi)電站運營商和屋頂業(yè)主的權(quán)益維護等問題。

總而言之,在前期電站投資、融資,中期建設(shè)和后期運營、出售過程中存在很大的不確定因素和風險,如何保障電站投資人的權(quán)益、降低電站投資、運營風險,吸引更多的資本進入光伏電站投資領(lǐng)域是個擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險、金融從業(yè)者面前的難題。不過,我們已經(jīng)欣喜的看到,國內(nèi)的保險領(lǐng)域已經(jīng)有人開始探索保險產(chǎn)品在光伏電站開發(fā)和運營中的應(yīng)用。中國2012年的光伏電站投資總額在450億元左右,到2015年預計達到1000億元,這無疑是一個巨大的市場,配套的金融和保險服務(wù)大有希望爭取到自己的市場份額,發(fā)揮重要的作用。

眾所周知,中國目前是世界光伏制造的中心。2012年中國的多晶硅產(chǎn)能為15.8萬MT,占全球的43%,產(chǎn)量為6.9萬MT,占全球的32%;光伏組件產(chǎn)能為37GW占全球的51%,產(chǎn)量為22GW,占全球的54%??v觀2012年全年的產(chǎn)業(yè)整合,導致比2011年組件制造產(chǎn)能下降25%,由49GW降至37GW,下降了25%。然而,無論從國內(nèi)還是全球供需關(guān)系來看,供過于求的狀況難以在短期內(nèi)改變。讓我們欣慰的是國內(nèi)組件產(chǎn)量排名前二十的企業(yè)占國內(nèi)總產(chǎn)量的73%,但讓我們不安的是,同質(zhì)化的產(chǎn)品會成為那些落后、休眠產(chǎn)能將來死灰復燃的土壤嗎?讓我們始終保持警惕!
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——成本控制效果明顯,效率提升艱難前行

面對著光伏組件價格的不斷下跌,國內(nèi)的組件商都在積極應(yīng)對,從成本控制和提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率兩個方面入手,保證利潤的實現(xiàn)或虧損的減小。然而,技術(shù)的進步?jīng)]有原、輔材料成本下降來得那么容易和順利。

目前,國內(nèi)一線組件廠商可以通過控制原材料采購成本和精益生產(chǎn),保證制造成本低于售價。至于技術(shù)的提升,受制于轉(zhuǎn)換效率提高幅度有限和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本增加較大等因素,包括選擇發(fā)射極(SE)、鈍化發(fā)射極背面電池(PERC)和金屬穿孔卷繞電池(MWT)在內(nèi)的新型高效電池技術(shù)還沒能廣泛取代改良金屬漿料細柵線印刷技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用。大部分一線電池、組件制造商都在與領(lǐng)先的材料、設(shè)備供應(yīng)商合作開發(fā)新技術(shù)、產(chǎn)品,或謹慎試用新技術(shù)、設(shè)備。雖然目前還沒有令人眼前一亮的結(jié)果公布,但各主要廠家在技術(shù)儲備上的投入還是持之不懈的。然而,國內(nèi)的材料、設(shè)備供應(yīng)商還沒有顯示出在下一輪的技術(shù)、設(shè)備投資中的潛在優(yōu)勢地位,這是全行業(yè)人士應(yīng)當引起注意并投入精力加以改善的環(huán)節(jié)。

——來自半導體行業(yè)的經(jīng)驗

半導體產(chǎn)業(yè)起源于上世紀60年代的美國,經(jīng)歷50余年的發(fā)展,到2012年全球半導體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3500億美元,年復合增長率在10%左右。半導體產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的共同特點有三:一是兩者同屬高科技產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料、核心設(shè)備和運營管理模式均來源于半導體產(chǎn)業(yè),受到其深刻的影響,光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期急需的高端制造業(yè)運營、管理人才、科研人才、有經(jīng)驗的工藝、設(shè)備工程師大都來自半導體產(chǎn)業(yè);二是兩者產(chǎn)業(yè)鏈較長,涉及上下游的原材料、設(shè)備、制造和應(yīng)用配套企業(yè)眾多;三是兩者都是社會發(fā)展的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品涉及能源、電力、電子、通訊、交通運輸?shù)戎T多應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系國家經(jīng)濟安全。

中國的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10余年的發(fā)展,尤其是經(jīng)歷了2006年后兩次類似過山車的起落,所有的光伏從業(yè)者對這個行業(yè)都有了更深刻的認識,也有各自不同的見解。市場是永遠的老師,當我們用真金白銀付出了學費后,希望能把寶貴的經(jīng)驗和教訓在行業(yè)里廣泛傳播,也可以給想進入行業(yè)的觀望者一些啟示。這些經(jīng)驗教訓有的與市場經(jīng)濟普遍規(guī)律相關(guān),另外則和光伏行業(yè)的特性相關(guān)。

 
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