作者：肖蓓于2012年2月加入PV-Tech，擔(dān)任駐大中華區(qū)編輯。肖蓓畢業(yè)于湖南商學(xué)院，并獲得了傳媒廣告專(zhuān)業(yè)文學(xué)學(xué)士學(xué)位。 


2011年始，多晶硅價(jià)格下跌比預(yù)料中更快，產(chǎn)能釋放比想象中大，出貨量降低虧損出現(xiàn)，連環(huán)反應(yīng)逼迫企業(yè)不得不停產(chǎn)，中國(guó)多晶硅企業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)進(jìn)退維谷的“雞肋”時(shí)代。

夫雞肋，棄之如可惜，食之無(wú)所得。選擇放棄，多晶硅生產(chǎn)制程復(fù)雜且進(jìn)入門(mén)檻高，一旦退出很難再重返這個(gè)市場(chǎng)；選擇繼續(xù)，后面的資金投入及技術(shù)改造是相當(dāng)棘手的問(wèn)題。

中國(guó)多晶硅大面積停產(chǎn)誰(shuí)之過(guò)？

2011年以來(lái)，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)從2011年3月的70美元/千克降至2011年12月的30美元/千克以下，2012年7月多晶硅進(jìn)口平均價(jià)格再創(chuàng)新低，跌至25.55美元/千克，而1-7月份多晶硅進(jìn)口單價(jià)也被拉低至25美元/千克左右，較2011年全年平均價(jià)格下滑53.4%，10月多晶硅進(jìn)口價(jià)跌破15.8美元/千克關(guān)口(如圖一)。這樣的跌況，在2008-09年的經(jīng)濟(jì)衰退中同樣出現(xiàn)過(guò)一次，從08年第三季度起跌至09年第二季度時(shí)，多晶硅價(jià)格已從400美元/千克跌至85美元/千克。

2008年經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，很多公司無(wú)法承受多晶硅價(jià)格暴跌而破產(chǎn)出局。如今，在價(jià)格再次大幅降低的沖擊下，十一月份前除保利協(xié)鑫、昱輝陽(yáng)光、特變電工等少數(shù)企業(yè)，中國(guó)國(guó)內(nèi)大部分多晶硅企業(yè)處于閑置停產(chǎn)狀態(tài)，工廠生產(chǎn)停滯不前。海外多晶硅廠商成為這場(chǎng)市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中獲利一方，從中國(guó)海關(guān)處得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：多晶硅進(jìn)口創(chuàng)新高、美韓兩國(guó)進(jìn)口量加劇，2012年6月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口6911噸，上半年累計(jì)進(jìn)口量突破四萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高點(diǎn)40946噸，同比增長(zhǎng)34.7%。從各國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，上半年從美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)三國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的90%，其中美國(guó)41.5%、 韓國(guó)25.7%、德國(guó)22.2%(如圖二)。七月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口為7124噸，1-7月份累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到4.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.1%。

為什么在產(chǎn)業(yè)不景氣的情況下還有如此規(guī)模的多晶硅進(jìn)口量？國(guó)外沒(méi)有出現(xiàn)行業(yè)低迷？事實(shí)上，行業(yè)的低迷是一個(gè)全球性問(wèn)題，國(guó)外也有淘汰與減產(chǎn)，但是他們的數(shù)量及影響不及中國(guó)。從目前多晶硅的生產(chǎn)成本看，國(guó)際一線企業(yè)的成本已經(jīng)低于22美元/千克，特別以REC、Hemlock為代表的多晶硅制造商，直接導(dǎo)致對(duì)美多晶硅進(jìn)口數(shù)量的遞增。國(guó)內(nèi)一二級(jí)規(guī)模多晶硅廠商的生產(chǎn)成本多在30美元/千克以下，三級(jí)多晶硅廠商的成本則在30-40美元/千克之間。如果把全球多晶硅廠商進(jìn)行一個(gè)評(píng)級(jí)歸類(lèi)，那么，中國(guó)大部分多晶硅制造廠商則處于第三等級(jí)，如表一。

在美國(guó)東北部密歇根州的Saginaw灣附近的化工城Midland，坐落著著名的多晶硅制造商赫姆洛克半導(dǎo)體有限公司(Hemlock,HSC)，Hemlock多晶硅的制造在方圓20英里的地盤(pán)上形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，布局完整、合理，與國(guó)內(nèi)整個(gè)基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)形成鮮明對(duì)比。Hemlock公司不遠(yuǎn)處就是道康寧公司，實(shí)際上Hemlock是由道康寧和三菱合資，道康寧是經(jīng)營(yíng)各類(lèi)硅基材料的巨擘，由康寧公司和陶氏公司聯(lián)手組建，而陶氏化學(xué)又擁有雄厚的實(shí)力，這些企業(yè)相互供給所需先進(jìn)的材料與技術(shù)，使上下游的配套更加緊密。

這些使得Hemlock具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)與抗壓能力，國(guó)外其他多晶硅巨頭如REC、Wacker等都是如此，這些廠家大多之前在半導(dǎo)體行業(yè)根基穩(wěn)固，即便眼下太陽(yáng)能多晶硅營(yíng)運(yùn)吃緊但其半導(dǎo)體業(yè)的營(yíng)收也可做為補(bǔ)充，另外前幾年多晶硅暴利時(shí)代已經(jīng)為他們積累了足以抗衡壓力的實(shí)力與規(guī)模，相比中國(guó)多晶企業(yè)而言，優(yōu)勢(shì)不言而喻。

國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)延續(xù)了中國(guó)整個(gè)基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)的風(fēng)格，布局不合理、上下游無(wú)法合理配套，產(chǎn)業(yè)鏈難以有效延伸和規(guī)劃，技術(shù)更新跟不上從而造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本居高不下，不少多晶硅工廠浪費(fèi)現(xiàn)象極為嚴(yán)重。當(dāng)市場(chǎng)跨步向前價(jià)格層層下降時(shí)，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)能力大打折扣，企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格跟不上市場(chǎng)平均售價(jià)，許多企業(yè)不得不停產(chǎn)甚至處在即將被淘汰的邊緣。除了產(chǎn)業(yè)鏈的布局、上下游配套以及低價(jià)沖擊，無(wú)情的工藝技術(shù)更新也是致命的，這是獲得低成本的必要條件。保利協(xié)鑫獲得市場(chǎng)地位的一大保障就在于他的成本控制，能在價(jià)格上與海外廠商比拼，這又得益其多晶硅的制備技術(shù)。目前國(guó)際上制備高純多晶硅的主要方法仍然以“改良西門(mén)子法－三氯氫硅氫還原法”(約占全球總產(chǎn)量的90%)和硅烷熱分解法(占總量的約10%)為主。掌握技術(shù)掌握市場(chǎng)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)技改的多晶硅廠商苦苦支撐，也正是因?yàn)闊o(wú)法做到循環(huán)而導(dǎo)致高污染高能耗的企業(yè)曾一度讓中國(guó)媒體圍追堵截，也讓中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)詬病重重，中國(guó)多晶硅企業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)進(jìn)退維谷的“雞肋”時(shí)代。