抄底背后的供需

不要以為多晶硅出現(xiàn)一片低迷，這片水里就沒有動作。2012年中國大陸的光伏企業(yè)們或許境況很糟糕，但臺灣企業(yè)卻很忙，受益“雙反”臺灣光伏企業(yè)逆市接單，新工廠分公司馬不停蹄開工，而多晶硅也有項目正在籌備。

十 月，寶德能源科技的位于彰濱工業(yè)區(qū)的多晶硅廠房建設(shè)接近尾聲，并陸續(xù)裝機(jī)，據(jù)介紹寶德采用美國GTAT公司的氫氯化制程設(shè)備。寶德CEO郭俊雄預(yù)計 2014年產(chǎn)業(yè)回升，為此多晶硅廠房的生產(chǎn)進(jìn)程也按這個時間表進(jìn)行，計劃于2013年第三季末開始量產(chǎn)，2014年年初先期達(dá)到6000噸產(chǎn)能/年，預(yù)計 投入185億元資金，后根據(jù)市場提升產(chǎn)能，目標(biāo)產(chǎn)能在2萬噸以上，以棲身全球前十。

據(jù)了解，寶德能源獲得了華新集團(tuán)、聯(lián)電集團(tuán)、中美晶入股，寶德現(xiàn)階實收資本額50.39億元，這些使得其成為頗受矚目的多晶硅制造廠。同時計劃擴(kuò)產(chǎn)的還有陜西天宏硅業(yè)，據(jù)天宏相關(guān)人士透露，他們計劃在榆林?jǐn)U建2萬噸的多晶硅產(chǎn)能，而目前該公司的多晶硅產(chǎn)能是3750噸。

在 十月份的綠色硅材料產(chǎn)業(yè)大會上，筆者遇到一家計劃投資多晶硅的礦業(yè)公司，據(jù)這家公司總經(jīng)理周勝一表示，自2011年開始他們就關(guān)注多晶硅，對于多晶硅的高 門檻，他認(rèn)為融資不是問題，設(shè)備也不是問題，關(guān)鍵的問題在于技術(shù)。現(xiàn)階段太陽能市場進(jìn)入洗牌階段，業(yè)者多處于虧損狀態(tài)，接下來不少多晶硅廠商將陸續(xù)退出， 多晶硅生產(chǎn)制程復(fù)雜，一旦退出很難重返市場。在此時期計劃籌備進(jìn)來的企業(yè)看法頗為一致，趁景氣低潮時布局，采用先進(jìn)設(shè)備搭配各自公司優(yōu)勢及資源，滿腹壯志 期待在行業(yè)復(fù)蘇期間大展拳腳。

“相比前幾年的多晶硅投資，現(xiàn)在的投資成本降低了至少七成，2008年投資10000噸多晶硅項目所 需投資成本約70億元人民幣，而現(xiàn)在同樣的規(guī)模只需要15億元人民幣甚至更低。”浙江精功新材料技術(shù)有限公司總經(jīng)理李波說道。此前徐州中能總經(jīng)理舒樺也做 過同樣的計算，對于投資成本的大幅降低頗為感慨和令人驚嘆。

國內(nèi)排名第一的保利協(xié)鑫也有他的計劃，為控制中國多晶硅話語權(quán)在做各項 聯(lián)合，公司董事長朱共山表示：“期間不排除出現(xiàn)并購。”在價格方面，徐州中能呂錦標(biāo)雖然認(rèn)同2013年多晶硅價格會有所回升，但也表示為了未來多晶硅產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，中能還會在多晶硅生產(chǎn)方面使用先進(jìn)技術(shù)，以使得多晶硅生產(chǎn)成本保持有持續(xù)下降的空間，目前一種試驗生產(chǎn)方式正在進(jìn)行中，如果成功，多晶硅生產(chǎn)成本 將可達(dá)到低于15美元/Kg。另外還有其他國外公司嗅到中國多晶硅的潛在機(jī)會，正努力擴(kuò)大其在中國的市場份額。對于他們的動作，中國電子材料協(xié)會半導(dǎo)體分 會秘書長朱黎輝并不感到意外，他表示：“2011年中國累計近2GW光伏裝機(jī)量，是2010年安裝量560MW的四倍，最近國家能源局發(fā)布了《中國可再生 能源“十二五”規(guī)劃》，其發(fā)展目標(biāo)將原來到2015年太陽能電池將達(dá)到10GW的指標(biāo)上調(diào)至15GW相當(dāng)于內(nèi)需用多晶硅12萬噸，最近又調(diào)至21GW相當(dāng) 于內(nèi)需用多晶硅18萬噸，2020年國內(nèi)裝機(jī)容量高達(dá)50GW相當(dāng)于內(nèi)需用多晶硅40萬噸，顯示出未來幾年內(nèi)多晶硅的強(qiáng)勁需求，這對于國內(nèi)多晶硅企業(yè)而言 顯然是機(jī)會。”

但是對于建設(shè)多晶硅生產(chǎn)線的企業(yè)，朱黎輝建議企業(yè)應(yīng)具備幾個基本條件：(1)建設(shè)規(guī)模應(yīng)大于3000-6000噸/ 年，最好10000噸/年以上，以利于降低成本，取得規(guī)模效益；(2)3000噸/年的規(guī)模應(yīng)有28-32億元的資金投入；(3)對應(yīng)3000噸/年的規(guī) 模應(yīng)具備25-30萬kW的配電站，且應(yīng)有雙路電源；(4)由于電力消耗占多晶硅成本的30-40%，因此在選址上應(yīng)該選電價低于0.3-0.4元 /kWh的地方；(5)應(yīng)該擁有一支高水平的熟練的技術(shù)技工團(tuán)隊；(6)最好有成套技術(shù)設(shè)備引進(jìn)，或在國內(nèi)找到強(qiáng)有力的技術(shù)支撐單位；(7)項目應(yīng)做好氯 離子平衡，還原尾氣應(yīng)干法回收，SiCl4應(yīng)低溫氫化，HCl應(yīng)回收。能耗、單耗指標(biāo)低。如還原電耗低于50度/公斤等；(8)全流程工藝應(yīng)閉路循環(huán)、不 污染環(huán)境。

巴菲特說，當(dāng)別人貪婪時我恐懼，當(dāng)別人恐懼時輪到我貪婪。對于上述抄底者而言，這是個很好的休整與重啟時期，現(xiàn)階段多晶 硅生產(chǎn)設(shè)備、原材料各項價格都降下來了，很好的利用這個時期將生產(chǎn)中的問題以及在高峰期來不及解決和研究的東西一一解決，那么在產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇階段就有機(jī)會分到 一杯羹，機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人，畢竟一個行業(yè)的發(fā)展不可能永遠(yuǎn)低迷下去。世界的能源危機(jī)是永遠(yuǎn)的，經(jīng)濟(jì)危機(jī)只是暫時的，中國光伏內(nèi)需正在開啟，隨著國內(nèi) 外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將給硅材料及光伏產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)會。