齊魯證券有限公司

關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司

將超募資金利息繼續(xù)用于實(shí)施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背

材膜項(xiàng)目的核查意見

齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江南

洋科技股份有限公司（以下簡稱“南洋科技”或“公司”）2012 年度非公開發(fā)

行的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳

證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)南洋科技擬將超募資金利息

繼續(xù)用于實(shí)施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查

情況如下：

一、南洋科技首次公開發(fā)行股票情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2010〕285 號(hào)”文件核準(zhǔn)并經(jīng)深圳

證券交易所同意，2010 年 3 月 31 日，南洋科技發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

17，000，000 股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 30.00 元，公司實(shí)際募集資金凈額 48，422.90

萬元，扣除原募集資金承諾投資總額 16，396.00 萬元后的超募資金為 32，026.90

萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并

出具天健驗(yàn)〔2010〕第 79 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司本次超募資金已用于以下項(xiàng)目：

序號(hào)項(xiàng)目名稱已投入的超募資金（萬元）

1年產(chǎn)25，000噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目21，000.00

臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道北側(cè)、經(jīng)七路東側(cè)地塊土

23，034.34

地使用權(quán)

3投資設(shè)立浙江信洋光電材料有限公司1，400.00

4南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用權(quán)3，362.40

補(bǔ)充“年產(chǎn) 2，500 噸電容器用超薄型耐高溫金屬化

53，073.93

薄膜項(xiàng)目”資金缺口

合 計(jì)31，870.67

注：①以上數(shù)據(jù)截至 2012 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）；

1

②根據(jù)公司二屆董事會(huì)十八次會(huì)議決議，公司計(jì)劃使用剩余超募資金 3，518.63 萬元購買

南洋科技新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)國有土地使用權(quán)。截止 2012 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目已使用

超募資金 3，362.4 萬元，余 156.23 萬元。

二、超募資金利息情況

截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票超募資金銀行存款利息（扣

除銀行手續(xù)費(fèi)）共 1，196.6 萬元。由于“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目”

生產(chǎn)線價(jià)格較編制該項(xiàng)目預(yù)算時(shí)有所提升，因此公司擬利用首次公開發(fā)行股票超

募資金銀行存款利息用于實(shí)施“年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目”。

三、關(guān)于使用超募資金利息的審批情況

公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于超募資金利息繼續(xù)用于實(shí)施

年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目的議案》，決定將超募資金利息 1，196.6 萬

元繼續(xù)用于實(shí)施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目。針對(duì)以上議案，獨(dú)立董

事發(fā)表了明確同意意見。

四、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于超募資金利息使用情況的核查意見

南洋科技使用首次公開發(fā)行股票超募資金利息情況已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)

第四次會(huì)議審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定。齊魯

證券對(duì)南洋科技將超募資金利息 1，196.6 萬元繼續(xù)用于實(shí)施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能

電池背材膜項(xiàng)目無異議。

（以下無正文）

2

（本頁無正文，為《齊魯證券有限公司關(guān)于浙江南洋科技股份有限公司將超募資

金利息繼續(xù)用于實(shí)施年產(chǎn) 25，000 噸太陽能電池背材膜項(xiàng)目的核查意見》之簽字

蓋章頁）

保薦代表人：________________________

錢 偉徐 敏

齊魯證券有限公司（蓋章）

年月日