2012年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景是：全球經(jīng)濟(jì)不振，歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，光伏產(chǎn)業(yè)殘酷整合開始，過去占全球光伏電站安裝市場80%的歐洲國家大幅降低發(fā)電補(bǔ)貼，以歐美國家對中國光伏產(chǎn)品輸入進(jìn)行“雙反”為代表的緊張的貿(mào)易局面。2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)要求變化的一年；2013年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景應(yīng)當(dāng)是：全球經(jīng)濟(jì)不振難有改觀，歐債危機(jī)和美國財(cái)政斷崖也許不再繼續(xù)惡化，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)殘酷整合，歐洲光伏終端需求市場進(jìn)一步縮小，日本、美國、中國等新興市場需求增加，新的光伏產(chǎn)業(yè)格局初步形成。根據(jù)以上市場背景，在技術(shù)路線不發(fā)生意想不到的重大變化前提下，我們對2013年全球光伏市場發(fā)展方向具有以下幾點(diǎn)判斷：


一、終端市場安裝量穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)2012和2013年全球光伏電站新增安裝量分別為30GW左右和35GW以上，基本保持每年10-20%的穩(wěn)定增長幅度。其中：以德國為代表的歐洲國家將一改2012年補(bǔ)貼、規(guī)劃下降但安裝量并未大幅下降的局面，補(bǔ)貼方式的調(diào)控手段將使終端市場安裝量相對2012年有較大幅度的下調(diào)；日本的總體趨勢是受核電安全性影響，在供電緊張、光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策極具吸引力兩大關(guān)鍵因素影響下，將成為安裝量增長最快的國家。但新一屆政府對待核能發(fā)電的態(tài)度值得關(guān)注；中國、美國將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，中國在2012年5-6個(gè)GW安裝量的基礎(chǔ)之上將略有增加；印度、南美等光伏電站新興市場將伴隨融資手段的完善，在安裝規(guī)模和新興國家數(shù)量兩方面都會(huì)有穩(wěn)步增加。從以往歷史看，全球光伏電站每年實(shí)際安裝量一般大于預(yù)測量。

二、產(chǎn)品價(jià)格市場觸底，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入第二階段。到2012年底，全球光伏組件供求關(guān)系為60GW左右比30GW，比上一年略有合理調(diào)整，但未改嚴(yán)重供大于求格局。受此影響，2011年中期開始的光伏產(chǎn)業(yè)整合，使得目前除個(gè)別企業(yè)外，產(chǎn)品生產(chǎn)階段全產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分企業(yè)的銷售價(jià)格都在平均成本線左右甚至以下。2013年的市場基本態(tài)勢為繼續(xù)調(diào)整供求，不斷加強(qiáng)擠出效應(yīng)，長達(dá)一年多的非理性價(jià)格競爭即將進(jìn)入收尾階段。伴隨一大批競爭力不足的企業(yè)或被整合，或被擠出市場等造成非理性價(jià)格之爭因素的減少，產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)在2013年初微幅向下繼續(xù)探底，在年內(nèi)某個(gè)時(shí)間段到本次產(chǎn)業(yè)整合的階段性達(dá)底部，開始以平均成本線為中樞的窄幅震蕩走勢，并向以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格之爭階段過渡。這一過渡標(biāo)志著從2011年中期開始的為期兩年的非理性價(jià)格競爭階段的結(jié)束，同時(shí)為期兩年左右的理性價(jià)格競爭階段的開始。在第一階段，中國產(chǎn)品的銷售價(jià)格對全球市場價(jià)格決定發(fā)揮著重要影響作用。希望中國產(chǎn)品銷售價(jià)格在第二階段——以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模優(yōu)勢引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格競爭階段，仍能對全球市場的價(jià)格決定有著重要影響作用。

三、技術(shù)優(yōu)勢開始發(fā)揮更加重要的影響力。2012年以前，先期受突然增長的市場需求和后期受過度競爭的市場壓力影響，技術(shù)進(jìn)步對于市場進(jìn)步影響的基礎(chǔ)雖然存在，但影響力有限。以技術(shù)進(jìn)步為主導(dǎo)的成熟市場將在2013年展開。幾個(gè)方面的情況值得關(guān)注：1）將在多晶硅原料生產(chǎn)方式、薄膜和儲能技術(shù)方面發(fā)生較大突破和提高，會(huì)對市場發(fā)展產(chǎn)生一定影響；2）現(xiàn)有生產(chǎn)方式下的組件轉(zhuǎn)換率再提高難有重大突破，即使有突破也難有規(guī)?；a(chǎn)；3）市場準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將更加細(xì)化和從嚴(yán)，必將對企業(yè)加速產(chǎn)品技術(shù)提升、穩(wěn)定使用年限等方面產(chǎn)生較大的倒逼作用。總之，2013年光伏產(chǎn)品市場將是通過十年發(fā)展，從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進(jìn)步提高競爭力為主階段轉(zhuǎn)變開始的第一年。

四、政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個(gè)國家光伏電站安裝量，進(jìn)而決定全球安裝總量的關(guān)鍵?？傮w看歐洲、澳洲早期安裝大國的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達(dá)一定水平，對光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持是從嚴(yán)的。光伏發(fā)電新興市場國家由于能源安全、減少碳排放等因素的日益強(qiáng)化，對光伏發(fā)電的態(tài)度更為積極；具體來看：德國、法國、意大利更加明確了鼓勵(lì)小型化的發(fā)展方向，并進(jìn)行總量控制；澳大利亞從2013年開始可能暫停光伏發(fā)電補(bǔ)貼；日本在更換領(lǐng)導(dǎo)人后恐怕難改繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展光伏發(fā)電的方向；美國再次當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬無論從一向支持新能源發(fā)展角度還是從“把產(chǎn)業(yè)留在美國”角度，都會(huì)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面保持一種積極的態(tài)度。一向支持新能源發(fā)展的美能源部長朱棣文是否留任值得關(guān)注；經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的中東產(chǎn)油國家會(huì)否有重大光伏政策和建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)倒是具有重大意義的事件；2012年，中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)的支持從未有的明確和堅(jiān)定，2013年將繼續(xù)保持這一積極的政策背景。

五、新的全球光伏市場格局即將開始。2012年集中爆發(fā)的歐美國家和印度對中國光伏產(chǎn)品輸入的“雙反”為代表的貿(mào)易之爭，既是對國際間自由貿(mào)易的反動(dòng)，又是對原有的、以歐洲為主的全球光伏市場格局的強(qiáng)烈修正。2012年以前，受全球經(jīng)濟(jì)一體化和歐洲為主的單一終端市場影響，光伏市場在歷經(jīng)供不應(yīng)求、供大于求和產(chǎn)業(yè)開始整合三大階段之后，2013年，在歐洲終端市場份額下降和日本、美國和中國等新興市場份額上升兩大趨勢決定下，一個(gè)新的、多元化的市場格局開始構(gòu)造；在產(chǎn)業(yè)殘酷整合，供求關(guān)系追求合理這一背景影響下，一個(gè)新的、多元的產(chǎn)業(yè)格局場即將出現(xiàn)。與之相適應(yīng)，新的貿(mào)易格局出現(xiàn)，光伏貿(mào)易競爭成為常態(tài)。在這個(gè)過程中，中國作為加工大國的地位難以改變，多種形式的中國光伏產(chǎn)品在2013年仍將占據(jù)全球光伏終端市場的50%市場份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易全球化階段開始向產(chǎn)業(yè)全球化階段過渡。在中國國內(nèi)，受政策主導(dǎo)影響終端市場建設(shè)將從過去單一大型化向大型化與分布式小型化同時(shí)發(fā)展的格局。

六、不斷探討新的商業(yè)模式。伴隨光伏終端市場的穩(wěn)步放大和產(chǎn)業(yè)整合期間競爭的日益殘酷，過去上、中、下游分工清晰，買賣關(guān)系單一的商業(yè)模式將得到改變和豐富，不斷探討促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的市場化手段。它具體表現(xiàn)在：1）受產(chǎn)業(yè)整合競爭激烈和短期利潤點(diǎn)向終端市場傾斜影響，或因企業(yè)轉(zhuǎn)型、或因減少庫存的不同需要，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的上、中游企業(yè)或以BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）方式，或以戰(zhàn)略性持有方式進(jìn)入終端市場情況增多；2）圍繞終端市場主要方向，以融資手段多樣化為代表的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)和完善。合同能源管理、設(shè)備租賃、組件質(zhì)保期保險(xiǎn)等終端市場綜合解決方案正在被更多引入；3）圍繞日常生活使用的光伏產(chǎn)品日益豐富，并隨著質(zhì)量的提高和價(jià)格的下降逐步為更多消費(fèi)者所接受，探討一種無需補(bǔ)貼的光伏發(fā)電終端消費(fèi)形式。2013年，在繼續(xù)維持以技術(shù)提升為主導(dǎo)的加工產(chǎn)業(yè)單一模式的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)短期重心向?yàn)榻K端市場提供綜合服務(wù)解決方案模式傾斜。在這一過程中，中國應(yīng)當(dāng)加大這一方面的研究、試行，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力創(chuàng)新金融支持手段，在商業(yè)模式的變革中搶占先機(jī)。

七、產(chǎn)業(yè)整合加速，有競爭力企業(yè)迅速崛起。從長遠(yuǎn)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應(yīng)在在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長期性。2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對深入，而中國受各種因素影響整合力度極為有限。2013年是不具備競爭力企業(yè)大批退出市場，少量具備競爭力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴(kuò)大市場占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購數(shù)量開始增多的一年。有發(fā)展前景的“大而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件：持續(xù)不斷的融資能力，品牌影響力，規(guī)模優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢和適合自己的經(jīng)營發(fā)展模式；“小而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件：獨(dú)到的技術(shù)、經(jīng)營模式和持續(xù)發(fā)展的相關(guān)能力。在未來發(fā)展中，以第一陽光、保利協(xié)鑫、英利和天華陽光為代表的不同技術(shù)路線、不同產(chǎn)業(yè)鏈階段的具有競爭力公司將有較大和可持續(xù)發(fā)展可能。2013年的產(chǎn)業(yè)整合將集中在中國大陸和臺灣地區(qū)進(jìn)行。

八、中國的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境將得到極大改善。2011年以前，因國內(nèi)市場幾乎為零，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境極不完善。2012年開始，伴隨國內(nèi)市場的迅速擴(kuò)大，伴隨國家對扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)度的明朗和堅(jiān)定，特別是下半年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生著令人意外的變化。具體體現(xiàn)在：發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路線逐步清晰，補(bǔ)貼政策帶來的國內(nèi)終端市場不斷放大，被動(dòng)的融資政策出臺，產(chǎn)業(yè)技術(shù)及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)被更多的討論，電網(wǎng)公司對光伏發(fā)電并網(wǎng)的積極表態(tài)，電力體制改革可能被重提，光伏產(chǎn)業(yè)被社會(huì)輿論日益重視等。這意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境開始了從量變到質(zhì)變的進(jìn)程。2013年將繼續(xù)這一進(jìn)程，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從保護(hù)產(chǎn)業(yè)到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展這一戰(zhàn)略定位的轉(zhuǎn)變，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從光伏生產(chǎn)大國向強(qiáng)國的艱苦轉(zhuǎn)型。

總之，2013年對中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將是殘酷整合的一年，終端市場穩(wěn)步放大、價(jià)格下跌趨勢放緩的一年，盈利機(jī)會(huì)繼續(xù)向終端市場傾斜和市場資源加速向有競爭力企業(yè)傾斜的一年。

中國能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心 紅煒