在歷經(jīng)多年的喧囂及浮夸后，2012年上半年的全球光伏業(yè)依然在飽受供過(guò)于求和潛力遭遏制的困境。

縱覽全球光伏整個(gè)大環(huán)境，下游供應(yīng)商陷入困境，受世界范圍內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩影響，過(guò)去六個(gè)月光伏產(chǎn)業(yè)制造部門停滯不前；久之不去的金融危機(jī)導(dǎo)致大多數(shù)國(guó)家削減國(guó)內(nèi)項(xiàng)目資金和補(bǔ)貼；本地成分要求和進(jìn)口關(guān)稅等保護(hù)主義大行其道。

事實(shí)上，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GTMResearch發(fā)布的最新報(bào)告，今年全球光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到59GW，而市場(chǎng)需求僅有30GW。GTM指出，供過(guò)于求已經(jīng)對(duì)這個(gè)行業(yè)造成損失，導(dǎo)致數(shù)家歐美太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)企業(yè)由于沒(méi)有趕上太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電池板價(jià)格50%的下降速度而走向破產(chǎn)。目前，光伏組件的價(jià)格保持在0.70‐0.85美元/瓦，光伏組件價(jià)格大幅下滑還將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2015年跌至0.45美元/瓦。

然而，即使在這個(gè)一片慘淡的市場(chǎng)里也不難找到一些亮點(diǎn)，如澳大利亞碳排放稅于7月1日生效，此舉將大大促進(jìn)可再生能源的利用；地區(qū)、州、跨國(guó)領(lǐng)域的大規(guī)模資本注入。此外，一些發(fā)達(dá)國(guó)家也歡迎發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)。例如，日本新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制于7月1日開始實(shí)施，為太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)提供每千瓦時(shí)42日元的補(bǔ)貼，期限為20年。此外，沙特阿拉伯也有資金和雄心大力發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)。

各國(guó)紛紛削減光伏補(bǔ)貼

2012年上半年，全球各國(guó)債務(wù)額大幅增長(zhǎng)，針對(duì)新能源技術(shù)慷慨的資金和補(bǔ)貼已被瘦身。

就在新年的前一天美國(guó)國(guó)會(huì)阻止了1603法案的延期，意味著只要申請(qǐng)者能在2011年12月31日之前動(dòng)工，并于2016年12月31日完工的話，他們?nèi)阅塬@得30%的稅收減免。

與此同時(shí)，西班牙政府于1月28日宣布，完全暫停新建可再生能源項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼；以色列下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼23%，自1月1日生效；2月1日，希臘下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼12.4%；韓國(guó)用可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)代替了上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼；3月1日，瑞士削減光伏補(bǔ)貼18%；德國(guó)下調(diào)FiT補(bǔ)貼，并取消了對(duì)10MW以上光伏電站的資金，并于4月1日生效；7月，保加利亞削減光伏補(bǔ)貼達(dá)50%；意大利的第五能源法案預(yù)計(jì)將于9月生效。

然而，再往食物鏈的下一級(jí)看，在美國(guó)的州一級(jí)，7月加州通過(guò)一項(xiàng)針對(duì)窮人和弱勢(shì)群體的FiT補(bǔ)貼法案。這也是北美第一次為貧困的倡導(dǎo)者通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼為貧困者爭(zhēng)取平等使用可再生能源的舉措。

新澤西參議院和州議會(huì)同意通過(guò)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)復(fù)活法案(A‐2966)，投票同意替換和修訂。新澤西太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)的地位在很大程度上受到政治和可再生能源政策的影響，而不是太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)資源本身，指出國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)信用(SREC)市場(chǎng)提供了大量安裝項(xiàng)目。短期內(nèi)無(wú)法將市場(chǎng)從供大于求中快速的解救出來(lái)。但是2012年下半年安裝項(xiàng)目量會(huì)放緩，但是這一立法意味著在2013年就能看見增長(zhǎng)恢復(fù)了。

同樣，康涅狄格州正在實(shí)施一項(xiàng)零排放可再生能源信用計(jì)劃，每兆瓦的發(fā)電量將獲得一個(gè)ZREC，1MW系統(tǒng)最高可獲得350美元的補(bǔ)貼。

保護(hù)主義政策

由于利潤(rùn)來(lái)到前所未有的低水平、激烈的項(xiàng)目爭(zhēng)奪以及資金的越來(lái)越難以獲得，很多地區(qū)設(shè)置了保護(hù)主義壁壘。今年4月6日，安大略省電力局公布了microFiT和FiT2.0的草案文稿，以及修訂后上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的具體實(shí)施條款。安大略省政府計(jì)劃將上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼削減31.5%，屋頂系統(tǒng)和地面安裝系統(tǒng)的補(bǔ)貼價(jià)格將分別為0.549加元和0.445加元。此外，想要獲得上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃賦予的價(jià)格擔(dān)保和電網(wǎng)準(zhǔn)入的太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)企業(yè)，必須確保生產(chǎn)能源時(shí)所用的設(shè)備60%來(lái)自安大略，其中包括太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電池板和相關(guān)服務(wù)。

安大略省并不是第一個(gè)包含“國(guó)內(nèi)成分要求”的地區(qū)。過(guò)去幾年至少有四個(gè)國(guó)家(中國(guó)、法國(guó)、印度和意大利)針對(duì)可再生能源或多或少地采取了本地成分要求。5月，美國(guó)兩位參議員公布了他們要求引入本地成分要求的計(jì)劃，目的是阻止中國(guó)光伏制造商利用美國(guó)的30%稅收減免政策。

日本和歐盟向世界貿(mào)易組織表示了對(duì)加拿大安大略省上網(wǎng)電價(jià)的不滿，指責(zé)其歧視全球貿(mào)易伙伴，給予地方供應(yīng)商優(yōu)惠措施。

另外，行業(yè)也從不缺乏談資，針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)制造商的訴訟請(qǐng)求已經(jīng)有好幾起，首先發(fā)起的美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)制造商，現(xiàn)在到歐盟了。在這兩起案件中，SolarWorld AG一直都是發(fā)起者，只不過(guò)前者是其美國(guó)子公司，后者是親自出馬。

在美國(guó)，除了SolarWorld美國(guó)分公司外還有另外6家制造商。美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)做出裁定，對(duì)所有來(lái)自中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。美國(guó)政府將很快公布終裁。歐盟的調(diào)查將僅限于反傾銷，并且還未被受理。

作為回應(yīng)，中國(guó)已經(jīng)威脅稱要采取類似的反制措施。

一家獨(dú)大

我們?cè)賮?lái)看看硬件方面的情況。今年，晶硅仍然是最強(qiáng)大的技術(shù)。高端單晶產(chǎn)品最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22%，但制作成本過(guò)于昂貴，與多晶硅相比，盈利難度較大，而且后者一直占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額。

晶硅支持者正受到供過(guò)于求的困擾，既有原材料也有成品。一些供應(yīng)商已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)。美國(guó)進(jìn)口多晶硅價(jià)格如此之低，據(jù)說(shuō)保利協(xié)鑫和大全新能源等中國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)向商務(wù)部提起貿(mào)易訴訟請(qǐng)求，尋求對(duì)美國(guó)晶硅進(jìn)口征稅。

但是，多晶硅企業(yè)發(fā)起的訴訟請(qǐng)求遭到了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)制造商的強(qiáng)烈反對(duì)，這些企業(yè)只有依靠采購(gòu)低價(jià)晶硅原材料才能獲益。

這或許是中國(guó)勞動(dòng)和生產(chǎn)低成本第一次未能保護(hù)其制造商免受金融痛楚，即使美國(guó)關(guān)稅不能從實(shí)質(zhì)上影響中國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)頭。2012年下半年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大約有5GW的需求量，這將大大緩解中國(guó)晶硅制造商在美國(guó)市場(chǎng)面臨的壓力。

另外，一級(jí)中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格要高于歐洲，表示中國(guó)制造商或許傾向于部分放棄美國(guó)市場(chǎng)，而在歐洲出售產(chǎn)品，這也加劇了這里的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。Renewable Analytics分析師Dirk Morbitzer表示：“目前光伏產(chǎn)業(yè)正在上演的是一場(chǎng)真實(shí)的大屠殺。市場(chǎng)保持明顯的產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)價(jià)格形成下行壓力。”

企業(yè)已經(jīng)感受到了切身之痛。4月，德國(guó)光伏企業(yè)Q‐Cells申請(qǐng)破產(chǎn)，成為無(wú)情光伏市場(chǎng)的受害者。6月，德國(guó)Schott SolarAG企業(yè)宣布，由于光伏市場(chǎng)狀況發(fā)生“劇烈惡化”，公司將停止所有晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)。另外，大量歐美太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)企業(yè)被迫申請(qǐng)破產(chǎn)，證實(shí)了太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷整合。

薄利

總體來(lái)說(shuō)，與晶硅相比，薄膜電池具有較低的效率，生產(chǎn)成本也比較低。該技術(shù)是太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的后起之秀，但絕不是從今年才出現(xiàn)的。由于傳統(tǒng)光伏組件價(jià)格暴跌，薄膜企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身面臨越來(lái)越大的壓力，不得不提升轉(zhuǎn)換效率，降低制造成本，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

7月4日，媒體報(bào)道通用電氣(GE)已經(jīng)暫停了被認(rèn)為是美國(guó)最大碲化鎘薄膜太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)工廠的建設(shè)工作。2011年4月，通用電氣收購(gòu)Primestar Solar后宣布建設(shè)產(chǎn)能為400MW的薄膜工廠?，F(xiàn)在該項(xiàng)目將被推遲至少18個(gè)月。

與此同時(shí)，去年位列全球前十、最大薄膜組件制造商的FirstSolar也在經(jīng)歷自己的困境。FirstSolar第一季度non‐GAAP虧損4.49億美元，合每股5.20美元。該公司還宣布成立新的管理團(tuán)隊(duì)，JamesHughes任CEO，Raffi Garabedian任CTO。上月，F(xiàn)irstSolar表示將維持德國(guó)工廠的運(yùn)營(yíng)，但僅持續(xù)到年底。此后，該工廠將永久性關(guān)閉。

同樣在6月，從美國(guó)能源部獲得4億美元貸款擔(dān)保的碲化鎘薄膜組件制造商AboundSolar宣布將申請(qǐng)破產(chǎn)。與此同時(shí)，NovaSolar也根據(jù)破產(chǎn)法第十一章申請(qǐng)破產(chǎn)。

然而，有一家企業(yè)似乎找到了“秘笈”。6月12日，Calyxo GmbH透露將提升碲化鎘薄膜光伏組件產(chǎn)能。該公司表示，其將于今年年底前通過(guò)第二條生產(chǎn)線將產(chǎn)量從25MW提升至80MW。

CalyxoGmbH在一份官方聲明中指出：“碲化鎘技術(shù)在降低太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)發(fā)電成本方面具有無(wú)限的潛力。薄膜太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電池制造成本低，能夠在不好的氣候條件下將太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)化成電力。薄膜組件還可以在不是朝南的屋頂上高效運(yùn)行。”

光伏項(xiàng)目一覽

盡管市場(chǎng)充滿憂慮，但是2012年上半年還是簽署、開發(fā)或交付了大量光伏項(xiàng)目，光伏產(chǎn)業(yè)的安裝部門一直保持忙碌狀態(tài)。

在智利，中國(guó)可再生能源公司天華陽(yáng)光將投資9億美元開發(fā)300MW光伏電站項(xiàng)目。該公司計(jì)劃于今年建設(shè)2MW試點(diǎn)項(xiàng)目，隨后將建設(shè)18MW地面光伏電站。未來(lái)18個(gè)月將至少建設(shè)150MW的光伏電站項(xiàng)目。

6月，日本東芝宣布計(jì)劃在Minami Soma建設(shè)裝機(jī)量為100MW的太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電站。該電子巨頭將投資300億日元，預(yù)計(jì)將于今年動(dòng)工，2014年完工。

2012年1月，加利福尼亞州公共事業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)了5個(gè)、裝機(jī)總量為1088MW的可再生能源合約。其中三個(gè)協(xié)議是和Southern California Edison以及

SolarStar California簽署的，包括Quinto、AVSPI和II光伏項(xiàng)目，總裝機(jī)量為711MW。Quinto項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2014年底開始發(fā)電，而后兩個(gè)項(xiàng)目將于2016年10月投入運(yùn)營(yíng)。

6月，美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)在印第安人保留區(qū)開發(fā)350MW太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電站，這是在部落土地上建設(shè)的第一個(gè)商業(yè)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目所發(fā)電力有望供應(yīng)10萬(wàn)家庭。

在國(guó)家層面，2012年上半年德國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)發(fā)電比例大幅提升。德國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)發(fā)電商再次創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄，2012年上半年共向電網(wǎng)輸入14.7TWh的電力，占據(jù)同期電力總產(chǎn)量的4.5%，滿足每天高峰電力需求的10%‐50%。

直面挑戰(zhàn)

光伏行業(yè)玩家眼中的最大進(jìn)步和主要挑戰(zhàn)是什么？

Golden Gate SolarTech首席執(zhí)行官Sabena Suri表示：“最大的進(jìn)步是對(duì)中國(guó)造太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)電池板征稅以及大量制造商關(guān)門歇業(yè)。目前，市場(chǎng)依然是供過(guò)于求。制造商正進(jìn)入太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)項(xiàng)目融資領(lǐng)域。最終，每個(gè)人都在尋找能夠融到資金的新興市場(chǎng)，如沙特阿拉伯。”

世界政策研究所董事會(huì)成員Jack Rivkin表示：“我認(rèn)為上半年最積極的事情是儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，這將有助于間接技術(shù)的發(fā)展；以及核技術(shù)應(yīng)用的減少，這將強(qiáng)化對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)的需求。另一方面，液壓破裂法在技術(shù)上取得巨大進(jìn)步，這將加速人類對(duì)碳?xì)浠衔锏墨@取，使得太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)更加難以立住腳跟，整體上來(lái)看對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展是一大不利因素。”

2011年國(guó)際學(xué)生能源峰會(huì)主席Rosie Pidcock認(rèn)為：“盡管在光伏產(chǎn)業(yè)制造領(lǐng)域一直存在不安因素，但是全球太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)光伏發(fā)電裝機(jī)看起來(lái)仍在增長(zhǎng)。毫無(wú)疑問(wèn)，雖然制造商承受著價(jià)格下行的壓力，但是太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)在成本上與化石燃料相比更具競(jìng)爭(zhēng)力卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。”