全球領先的垂直一體化光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商-----賽維LDK太陽能有限公司（簡稱：“賽維LDK”）（紐交所上市代碼：LDK）于2012年12月14日宣布了一項合同（簡稱“合同”)提議修正案 (簡稱“提議修正案”)的同意征求(簡稱“同意征求”)，該合同署期為2011年2月28日(此處日期可以被補充或修改)，是賽維LDK、附屬公司擔保人(如其中定義)、倫敦分行紐約梅隆銀行（作為受托人及支付和過戶代理人）、紐約梅隆銀行(盧森堡)S.A.（作為登記員管理著公司2014年到期的10.00%的優(yōu)先票據(jù) (國際證券編號 XS0592597099, CUSIP 號059259709)（簡稱“2014票據(jù)”)）之間簽署的。該同意征求將受限于署期2012年12月14日的同意征求聲明(同樣它也是可以被修改或補充的,簡稱“同意征求聲明”)中陳述的條款和條件。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與合同所用者將具相同涵義

賽維LDK力圖修改合同是為了增強公司在資產(chǎn)流動性和資本重組計劃的一些行動上的靈活性,提高其在當前嚴峻的市場環(huán)境下采取必要行動時改善資產(chǎn)流動性和提高現(xiàn)金流的能力。

提議修正案提出的背景和總結如下:

•修改限制債務和優(yōu)先股合約:

o進一步添加一個類別的被允許的債務,將允許賽維LDK硅化學科技有限公司或其子公司能發(fā)行多達2億美元的一系列的可贖回可轉換的優(yōu)先股(簡稱“B系列優(yōu)先股”)，目的是為了解決在中國的賽維LDK子公司欠經(jīng)銷商或供應商的某些應付帳款;

o進一步添加一個類別的被允許的債務，將允許任何受限子公司將被處理的受限子公司（此術語將在提議修正案中定義）所欠其的金額拿來擔保，此類被處理的受限子公司將其大部分或全部資本存量轉移給債權人或投資者，以抵消此類被處理的受限子公司或者轉讓的受限子公司的部分或全部未償還債務。

o進一步添加一個類別的被允許的債務,將允許賽維LDK產(chǎn)生本金總額多達3.5億美元,可為多晶硅、太陽能硅片、電池和組件的生產(chǎn)增長提供融資和為EPC服務和太陽能電站項目提供融資，但是在每個季度每項業(yè)務范圍內產(chǎn)生的和未償付的最大本金總額上有限制;

o包括賽維LDK硅化學科技有限公司于2011年6月發(fā)行的可贖回可兌換的優(yōu)先股A系列 (簡稱“A系列優(yōu)先股”)，作為被允許的可再融資的債務進行再融資;

o修改買價負債額以及資本化租賃義務，任何時候產(chǎn)生的和未償付的最大本金金額數(shù),從總資產(chǎn)的10%提升至7.8億美元。迄今為止,賽維LDK已經(jīng)產(chǎn)生和未償付的買價負債額以及資本化租賃義務大約為6.6億美元。額外的金額將用于資助財產(chǎn)、廠房和設備的安裝和建設，以此來提高賽維LDK的多晶硅、太陽能硅片、電池和組件設施的效率;

o將賽維被允許的運營資本負債最高額從7500萬美元調高至1.25億美元，以使賽維LDK能繼續(xù)為未償付應付款、利息費用、研發(fā)費用和賽維LDK的生產(chǎn)設施的雜項運營費用提供融資支付;

•修改限制支付的限制合約:

o允許賽維LDK支付B系列優(yōu)先股的任何股息或其他分紅,條件是在進行這樣分配的時候賽維LDK硅化學科技有限公司和所有其他多晶硅集團里的子公司是受限子公司;

o需明確的是限制支付總金額的計算方法需排除有關于B系列優(yōu)先股里任何被允許的股息或分紅，關于目前未償付的A系列優(yōu)先股的股息或分紅也是一樣;

•修改資產(chǎn)出售限制合約:

o刪除賽維LDK在合同中3.8節(jié)(a)里提到的在進行資產(chǎn)處置時至少產(chǎn)生1.00美元的額外負債的條款;

•修改紅利限制和其他影響受限子公司的支付限制合約:

o允許按照B系列優(yōu)先股的條款上的任何限制條件對賽維LDK硅化學科技有限公司或其子公司普通股股息或其他紅利支付造成影響，目前未償付的A系列優(yōu)先股也是一樣。

•修改違約事件條款:

o限制賽維LDK或任何重要的子公司（此術語將在提議修正案中定義）在違約、未能滿足判決或倒閉或破產(chǎn)程序的情況下，引起合同中6.1(a)(5)節(jié),(a)(6)節(jié)和(a)(8)節(jié)提到的違約事件的發(fā)生；

•控制權變動的定義:

o刪除“假如被允許的持有人受益于自身，直接或間接地,在賽維LDK有表決權的股票總數(shù)低于35%的情況時發(fā)生控股權變更”的條款;

•修訂被允許的投資的定義:

o允許被任何前控股公司（此術語將在提議修正案中定義)持有的任何受限子公司（此術語將在提議修正案中定義)資本存量的投資等同于公平市價，在對資本存量進行立即出售或處置后，被處理的受限子公司不再是一家受限子公司;

o允許一家受限子公司將一家被處理的受限子公司的債務拿來做擔保，此被處理的受限子公司與賽維LDK的一家受限子公司有相關交易，賽維LDK的該受限子公司同意轉讓被處理的受限子公司的大部分或全部資本存量，以承擔此被處理的受限子公司的一部分或其全部未償還債務義務和/或其未償還債務義務。

o允許從被允許的再融資債務收益中贖回賽維LDK硅化學科技有限公司發(fā)行的的A系列優(yōu)先股;

•修訂多晶硅認購協(xié)議的定義:

o解釋賽維LDK硅化學科技有限公司發(fā)行的的A系列優(yōu)先股的定期償還期在超出2013年6月后可能延期。

同意征求的登記日期是2012年12月14日倫敦時間下午5:00。同意征求將在2012年12月21日倫敦時間下午5:00過期,除非被賽維LDK延長或終止。賽維LDK正自登記日期開始向2014票據(jù)注冊股票持有人支付本金額每10，000元人民幣的同意費10元人民幣，關于這樣的持有人已依照同意征求聲明的條款和條件，在同意征求聲明到期之前合法地交付了(并且沒有合法地撤銷)同意。賽維LDK接受同意的義務并支付同意費用是受制約的,另外,向未償付的2014票據(jù)不少于本金總額的大多數(shù)持有人合法地交付了未撤回的同意。

如要了解同意征求及提議的條款和條件的詳細報告，2014票據(jù)的持有人可參考同意征求聲明和相關文檔。同意征求聲明將由同意征求的信息和制表代理D.F. King分發(fā)給世界各地的2014票據(jù)持有者。賽維LDK已經(jīng)聘請花旗環(huán)球金融有限公司作為同意征求的征求代理。關于同意征求，2014票據(jù)持有人如有疑問或要求同意征求聲明額外的副本或其他相關文件，請直接聯(lián)系同意征求的信息和制表代理，位于美國(+ 1 212 493 6996或+ 1 800 290 6431(免費))紐約10005紐約華爾街48號22樓或英國(+ 44 207920 9700) EC27 9AW倫敦Ropemaker街1號City Point 11樓或同意征求的征求代理花旗環(huán)球金融亞洲有限公司，位于香港中環(huán)花園路3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓,注意:香港債務財團座機(+ 852 2501 2552)。

本公告不是關于任何2014票據(jù)的同意征求。本同意征求僅僅是依據(jù)署期為2012年12月14日的同意征求聲明和相關文件上列出的同意征求條款和條件的詳細報告而做的。本公告在某些司法管轄區(qū)分發(fā)可能會受到法律限制。要求告知與此份公告有關的人們遵守任何此類的限制。

本公告不在美國或其他任何受管轄區(qū)域里形成一個銷貨要約或任何證券買入的要約征求，此類要約、征求或出售在注冊之前或其資格低于任何這樣的管轄區(qū)域內的證券法里的規(guī)定的話將是非法的。在美國如果沒有注冊或沒有一個可適用的豁免注冊要求的話，證券不可以發(fā)行或出售。任何在美國公開發(fā)行的證券將通過招股說明書的方式進行。此類招股說明書將包含發(fā)行公司的詳細信息及其管理和財務報表。賽維LDK太陽能有限公司將不在美國公開發(fā)行證券。

關于賽維LDK

賽維LDK太陽能有限公司（紐交所上市代碼：LDK）是全球領先的垂直一體化光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商，公司生產(chǎn)多晶硅料，單晶、多晶硅錠，硅片，電池片，組件，同時參與系統(tǒng)安裝，電站建設及提供解決方案。賽維LDK的總部及主要生產(chǎn)基地位于中國江西省新余市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)，公司在美國的辦事處位于加利福尼亞桑尼維爾。您可通過訪問http://www.ldksolar.com了解賽維LDK及其產(chǎn)品更多信息。

免責聲明：

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