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國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于陽(yáng)光電源股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)
2012年8月12日，陽(yáng)光電源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光電源”或“公司”)
第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金》的議案；國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”)作為陽(yáng)光電源
持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《創(chuàng)業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)陽(yáng)光電源本次擬使
用18500萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了盡職核查，核查情況
如下：
一、陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為 1,366,400,000.00 元，扣除發(fā)
行費(fèi)用后，募集資金凈額為 1,271,243,936.00 元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北
京)有限公司對(duì)陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具
了《驗(yàn)資報(bào)告》(會(huì)驗(yàn)字[2011]4609 號(hào))。
根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》披露，陽(yáng)光電源本次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資于“年產(chǎn)
100 萬(wàn)千瓦太陽(yáng)能光伏逆變器項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“全球營(yíng)銷及服
務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”等三個(gè)項(xiàng)目，若募集資金凈額超出項(xiàng)目投資總額，超過(guò)部分將
用于其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。上述項(xiàng)目投資總額為
326,354,300.00 元，本次募集資金凈額超項(xiàng)目所需資金 944,889,636.00 元。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶余額 102,162.57 萬(wàn)元，其中閑
置超募資金余額為 71,867.24 萬(wàn)元。上述募集資金全部存放在募集資金專戶管
理。
二、陽(yáng)光電源擬使用超募資金永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的事項(xiàng)
1、公司歷次補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
陽(yáng)光電源于 2011 年 11 月 18 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用超募資金 12,000
萬(wàn)元用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)月。2012
公司已將 12,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至公司超募資金專用賬戶
年 5 月 15 日， (開(kāi)
戶行：招商銀行合肥分行黃山路支行 賬號(hào)：551902416710406)。
陽(yáng)光電源于 2012 年 5 月 26 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用超募資金
12,000 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)
月。2012 年 8 月 7 日，公司已將 12,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至公司超募資金專
用賬戶(開(kāi)戶行：招商銀行合肥分行黃山路支行 賬號(hào)：551902416710406)。
2、公司本次使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
陽(yáng)光電源為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金
項(xiàng)目建設(shè)所需資金的前提下，公司董事會(huì)研究決定擬使用超募資金 18500 萬(wàn)元用
于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求增加。首先，部分產(chǎn)品原材
料依靠進(jìn)口，供貨周期較長(zhǎng)，公司需要準(zhǔn)備充足流動(dòng)資金，為生產(chǎn)提前儲(chǔ)備原材
料；其次，公司銷售商品會(huì)給予客戶三到五年的質(zhì)保期，并保留一定比例的質(zhì)保
金，公司主要客戶為大型發(fā)電集團(tuán)及地方能源企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模較大，隨著銷售規(guī)
模的增加，公司應(yīng)收賬款中質(zhì)保金余額增加，結(jié)算周期長(zhǎng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
產(chǎn)生影響；第三，公司高度重視技術(shù)研發(fā)，近幾年研發(fā)支出逐年增長(zhǎng)，相應(yīng)的增
加了流動(dòng)資金的需求。
公司擬使用超募資金 18500 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)
資金，解決公司部分流動(dòng)資金需求。按同期銀行貸款利率計(jì)算，每年可為公司減
少潛在利息支出約人民幣 1,213 萬(wàn)元，從而提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)
用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。
公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高
風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾自使用超募資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投
資等前述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
3、本次永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的程序履行情況
(1)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金事項(xiàng)；
(2)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金事項(xiàng)；
(3)公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)；
(4)該事項(xiàng)還將提交公司 2012 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議討論。
三、國(guó)元證券的保薦意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券經(jīng)審慎核查后認(rèn)為:
陽(yáng)光電源本次擬使用超募資金18500萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金事項(xiàng)，有
助于公司減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率；陽(yáng)光電源最近一次暫時(shí)性補(bǔ)充
流動(dòng)資金已經(jīng)歸還，本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相
抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、
創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾自使用超募資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)
不進(jìn)行證券投資等前述高風(fēng)險(xiǎn)投資。上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
、
上市規(guī)則》《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
該事項(xiàng)已經(jīng)陽(yáng)光電源董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意
意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)討論，履行了股東大會(huì)審議前必要的法律程序，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽(yáng)光電源本次使用超募資金18500萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金事項(xiàng)無(wú)異議。本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注陽(yáng)光電源剩余超募資金的使用情況，督促
陽(yáng)光電源在實(shí)際使用該部分資金前履行相關(guān)決策程序，及時(shí)設(shè)立該項(xiàng)目募集資金
專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議，確保該部分資金使用的決策程序合法、合規(guī)。
(以下無(wú)正文)
為
(此頁(yè)無(wú)正文， 《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于陽(yáng)光電源股份有限公司首次公開(kāi)
發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)》的簽章頁(yè))
保薦代表人(簽名)：
方書(shū)品 戚科仁
保薦機(jī)構(gòu)(公章)：國(guó)元證券股份有限公司
2012 年 8 月 13 日
首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)
2012年8月12日，陽(yáng)光電源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光電源”或“公司”)
第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金》的議案；國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”)作為陽(yáng)光電源
持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《創(chuàng)業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)陽(yáng)光電源本次擬使
用18500萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了盡職核查，核查情況
如下：
一、陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為 1,366,400,000.00 元，扣除發(fā)
行費(fèi)用后，募集資金凈額為 1,271,243,936.00 元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北
京)有限公司對(duì)陽(yáng)光電源首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具
了《驗(yàn)資報(bào)告》(會(huì)驗(yàn)字[2011]4609 號(hào))。
根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》披露，陽(yáng)光電源本次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資于“年產(chǎn)
100 萬(wàn)千瓦太陽(yáng)能光伏逆變器項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“全球營(yíng)銷及服
務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”等三個(gè)項(xiàng)目，若募集資金凈額超出項(xiàng)目投資總額，超過(guò)部分將
用于其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。上述項(xiàng)目投資總額為
326,354,300.00 元，本次募集資金凈額超項(xiàng)目所需資金 944,889,636.00 元。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶余額 102,162.57 萬(wàn)元，其中閑
置超募資金余額為 71,867.24 萬(wàn)元。上述募集資金全部存放在募集資金專戶管
理。
二、陽(yáng)光電源擬使用超募資金永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的事項(xiàng)
1、公司歷次補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
陽(yáng)光電源于 2011 年 11 月 18 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用超募資金 12,000
萬(wàn)元用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)月。2012
公司已將 12,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至公司超募資金專用賬戶
年 5 月 15 日， (開(kāi)
戶行：招商銀行合肥分行黃山路支行 賬號(hào)：551902416710406)。
陽(yáng)光電源于 2012 年 5 月 26 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用超募資金
12,000 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)
月。2012 年 8 月 7 日，公司已將 12,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至公司超募資金專
用賬戶(開(kāi)戶行：招商銀行合肥分行黃山路支行 賬號(hào)：551902416710406)。
2、公司本次使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
陽(yáng)光電源為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金
項(xiàng)目建設(shè)所需資金的前提下，公司董事會(huì)研究決定擬使用超募資金 18500 萬(wàn)元用
于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求增加。首先，部分產(chǎn)品原材
料依靠進(jìn)口，供貨周期較長(zhǎng)，公司需要準(zhǔn)備充足流動(dòng)資金，為生產(chǎn)提前儲(chǔ)備原材
料；其次，公司銷售商品會(huì)給予客戶三到五年的質(zhì)保期，并保留一定比例的質(zhì)保
金，公司主要客戶為大型發(fā)電集團(tuán)及地方能源企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模較大，隨著銷售規(guī)
模的增加，公司應(yīng)收賬款中質(zhì)保金余額增加，結(jié)算周期長(zhǎng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
產(chǎn)生影響；第三，公司高度重視技術(shù)研發(fā)，近幾年研發(fā)支出逐年增長(zhǎng)，相應(yīng)的增
加了流動(dòng)資金的需求。
公司擬使用超募資金 18500 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)
資金，解決公司部分流動(dòng)資金需求。按同期銀行貸款利率計(jì)算，每年可為公司減
少潛在利息支出約人民幣 1,213 萬(wàn)元，從而提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)
用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。
公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高
風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾自使用超募資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投
資等前述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
3、本次永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的程序履行情況
(1)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金事項(xiàng)；
(2)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金事項(xiàng)；
(3)公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意此次使用超募資金 18500 萬(wàn)元
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)；
(4)該事項(xiàng)還將提交公司 2012 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議討論。
三、國(guó)元證券的保薦意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券經(jīng)審慎核查后認(rèn)為:
陽(yáng)光電源本次擬使用超募資金18500萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金事項(xiàng)，有
助于公司減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率；陽(yáng)光電源最近一次暫時(shí)性補(bǔ)充
流動(dòng)資金已經(jīng)歸還，本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相
抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、
創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾自使用超募資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)
不進(jìn)行證券投資等前述高風(fēng)險(xiǎn)投資。上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
、
上市規(guī)則》《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
該事項(xiàng)已經(jīng)陽(yáng)光電源董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意
意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)討論，履行了股東大會(huì)審議前必要的法律程序，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽(yáng)光電源本次使用超募資金18500萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金事項(xiàng)無(wú)異議。本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注陽(yáng)光電源剩余超募資金的使用情況，督促
陽(yáng)光電源在實(shí)際使用該部分資金前履行相關(guān)決策程序，及時(shí)設(shè)立該項(xiàng)目募集資金
專戶并簽訂監(jiān)管協(xié)議，確保該部分資金使用的決策程序合法、合規(guī)。
(以下無(wú)正文)
為
(此頁(yè)無(wú)正文， 《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于陽(yáng)光電源股份有限公司首次公開(kāi)
發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見(jiàn)》的簽章頁(yè))
保薦代表人(簽名)：
方書(shū)品 戚科仁
保薦機(jī)構(gòu)(公章)：國(guó)元證券股份有限公司
2012 年 8 月 13 日
0 條