太陽能晶硅切割液行業(yè)的發(fā)展情況和未來趨勢變化

（1）國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

從資源、環(huán)境和社會發(fā)展的需求來看，開發(fā)和利用新能源、可再生資源已經(jīng)是必然趨勢。太陽能光伏發(fā)電將會在世界能源消費(fèi)中占據(jù)重要的地位，不僅會代替部分常規(guī)能源，而且也將逐步成為世界能源供應(yīng)的主體。

從 20 世紀(jì)90 年代末開始，歐美、日本等國紛紛實(shí)行“陽光計(jì)劃”，在太陽能發(fā)電的價(jià)格、稅收、發(fā)展基金等方面出臺多項(xiàng)優(yōu)惠政策，帶動(dòng)了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)EPIA（European Photovoltaic Industry Association，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，2007 年全球累計(jì)太陽能裝機(jī)容量達(dá)到9,100MWp（兆瓦），2008年達(dá)到14,721MWp，2000-2008 年間，累計(jì)裝機(jī)容量增長了近10 倍，年復(fù)合增長率達(dá)到33.9%。全球光伏產(chǎn)業(yè)近年來處于高速發(fā)展階段。

由于日本核泄漏的影響，德國與瑞士已經(jīng)宣布放棄核能，將大力發(fā)展包括光伏的新能源行業(yè)，使光伏產(chǎn)業(yè)未來更為光明。我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì) 70 年代起步，90 年代中期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。在“光明工程”先導(dǎo)項(xiàng)目、“送電到鄉(xiāng)”、“金太陽工程”等項(xiàng)目和全球光伏市場的有力拉動(dòng)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展階段。根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，我國力爭使太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.8GWp，到2050年將達(dá)到600GWp。

（2）晶硅太陽能電池占太陽能電池的主導(dǎo)地位

光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯沙児璨牧现圃?、硅錠/硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造、光伏組件封裝以及光伏發(fā)電系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)組成。太陽能電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件之一，光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，動(dòng)了對太陽能電池需求的增長。2004 年我國太陽能電池產(chǎn)能不足100MWp，到2009 年全國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到4,011MWp，2010 年達(dá)到8,000MWp，6 年增長了80 倍。目前，我國已經(jīng)超越歐洲、日本成為全球主要的太陽能電池生產(chǎn)國。

目前太陽能電池主要分為三種：晶硅太陽能電池（包括多晶硅電池和單晶硅電池）、薄膜電池和染料敏化納米晶薄膜太陽電池（尚在研究和開發(fā)中，未商業(yè)化）。由于晶硅太陽能電池具有轉(zhuǎn)換效率高、性能穩(wěn)定、商業(yè)化程度高等優(yōu)點(diǎn)，一直占據(jù)太陽能電池的主導(dǎo)地位。2010 年，晶硅太陽能電池產(chǎn)量占世界太陽能電池總產(chǎn)量達(dá)到90%以上。

（3）晶硅太陽能電池的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)了太陽能晶硅切割液市場的發(fā)展

迅猛發(fā)展的太陽能電池行業(yè)對其主要原料硅片產(chǎn)生了巨大需求，從而間接為硅片生產(chǎn)過程中的必需品——太陽能晶硅切割液行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間。目前中國已經(jīng)成為世界上多晶硅切片和太陽能電池組裝最主要的生產(chǎn)基地。隨著太陽能硅片產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，太陽能晶硅切割液的需求也持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2014 年國內(nèi)太陽能晶硅切割液需求量將達(dá)到64.7 萬噸。

在硅片切割技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，硅片的厚度已經(jīng)從2002 年的330 微米降低到目前主流的220 或200 微米。硅片厚度的降低使得單位重量的晶硅材料可切割出的硅片數(shù)量不斷提高，增大了切割面積進(jìn)而直接增加了對晶硅切割液的消耗量。預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的進(jìn)步，硅片的厚度將會越來越小，從而對太陽能晶硅切割液的需求也將越來越大。

（4）目前國內(nèi)太陽能晶硅行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CPIA）和國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布的《2011 中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，中國大陸晶硅電池產(chǎn)能已經(jīng)超過30GW，國內(nèi)光伏行業(yè)已建成的產(chǎn)能具有相當(dāng)規(guī)模，相應(yīng)的晶硅切割液需求相當(dāng)巨大。

我國太陽能企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中附加值較低的下游電池、組件制造環(huán)節(jié)。上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的幾大廠商所壟斷，下游光伏發(fā)電市場，則主要集中在歐洲，造成“兩頭在外”的局面。同時(shí)，國內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能上升較快，加上國外發(fā)展自身光伏產(chǎn)業(yè)的考慮，遭遇國際貿(mào)易壁壘，在2011 年下半年經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩、價(jià)格下滑等困難，亦使得公司切割液產(chǎn)品保持持續(xù)快速增長面臨壓力。

但是縱觀2011 年全年，國內(nèi)市場依然保持對晶硅切割液需求的增長。2011 年底，國家能源局最新公布的一系列可再生能源“十二五”規(guī)劃目標(biāo)中提及，“十二五”期間國內(nèi)年平均光伏裝機(jī)量將達(dá)3.5GW，2012 年新增裝機(jī)量有望接近3GW，較2011 年增長約300%。

目前，公司正在積極改進(jìn)晶硅切割液生產(chǎn)技術(shù)。一方面，日臻完善現(xiàn)有切割液產(chǎn)品的配方、技術(shù)，降低產(chǎn)品成本，進(jìn)而幫助國內(nèi)晶硅企業(yè)降低成本，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以此繼續(xù)擴(kuò)大切割液產(chǎn)品的市場占有率。另一方面，公司利用多年的經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先的研發(fā)能力致力于開發(fā)高端新產(chǎn)品，如金剛石線晶硅切割液等，以滿足晶硅切割行業(yè)升級和發(fā)展的需要。如若晶硅切割液行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)重大不利變化，公司聚醚單體與晶硅切割液的生產(chǎn)流程相似，主要原材料、設(shè)備相同，產(chǎn)能分配可在兩種產(chǎn)品中靈活切換，以應(yīng)對市場的波動(dòng)。