Intersolar展會的與會者在聽到對太陽能行業(yè)的全球展望后不能確定他們昨天受邀參加的是一次喪禮還是婚禮。

Bloomberg New Energy Finance的分析師Anthony Kim發(fā)表了他的預(yù)測[周三]：“世界范圍內(nèi)共有大約400家制造商，而行業(yè)僅需要其中的20-40家。歷史上我們有100家汽車制造商，現(xiàn)在只有三家大企業(yè)。我們預(yù)計(jì)未來幾年或幾十年中，制造業(yè)還會出現(xiàn)進(jìn)一步的破產(chǎn)和整合。”

盡管BNEF最樂觀的預(yù)測是到2014年全球需求達(dá)到51GW，保守需求估計(jì)是31.7GW。隨著越來越多的公司因?yàn)檫^去4年中價格直降75%而破產(chǎn)，能夠迎合該市場的企業(yè)將越來越少。

“如果以這種價格出售，市場將無法持續(xù)。整個價值鏈上唯一有利可圖的制造商是組件[而不是電池]制造商。”

他說，但是保持每瓦利潤0.04-0.07美元的都是“最一流的”公司，可以在現(xiàn)貨市場上購買或出售硅，而不會受縛于長期合同。

Kim說，一些制造商轉(zhuǎn)向下游發(fā)展。但是對于很多公司來說已經(jīng)太晚了。

“2012年，我們期待有足夠的供給支持總體需求。到2014年，如果我們對全球(包括東南亞、拉美和非洲市場)市場有樂觀的設(shè)想，將會出現(xiàn)一個供不應(yīng)求的市場。在這一點(diǎn)上，問題是制造商是否能生存到那時候。”

他說，然而，制造商的虧損和便宜的價格是美國光伏安裝商的福音。

“我們將看到經(jīng)濟(jì)真正運(yùn)作的美國市場，未必是最具吸引力的州，比如加州、新澤西或者西南部。我們正在尋找海灣地區(qū)附近的新興市場，如路易斯安那、密西西比和印第安納以及中西部各州。他們有這些小[太陽能]計(jì)劃，由于組件價格便宜而已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)上具有可行性。”

在過去的三、四年中，全球市場受到歐洲上網(wǎng)電價補(bǔ)貼的推動。但是現(xiàn)在，德國和意大利正在削減上網(wǎng)電價補(bǔ)貼，美國和中國將成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。

“去年我們在全球安裝了28.7GW的項(xiàng)目。2012年，我們的總需求可能減少，由于德國和意大利沒有貢獻(xiàn)太多。”

BNEF預(yù)計(jì)美國2014年有4.3GW的需求，大部分來自公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目。

他補(bǔ)充說，如果美國市場實(shí)施新的融資解決方案，例如太陽能證券化，那么住宅和商業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的增長有潛力超出預(yù)期。

“在美國，人民更關(guān)注于融資創(chuàng)新。Topaz項(xiàng)目及其發(fā)行的債券就是一個很好的例子，體現(xiàn)了大型公用項(xiàng)目提高籌集建設(shè)融資可以采用的方式。”

他說，據(jù)報道稱花旗銀行和SolarCity將在今年末或2013年初聯(lián)合發(fā)行首批資產(chǎn)型太陽能租賃債券。

每周都會出現(xiàn)整合或者新近破產(chǎn)的消息，這是低價帶來的真正傷痛，成為下一個受害者的年頭一直縈繞在Moscone中所有展商的心中。

但是，尚德美國(Suntech Americ)的總裁John Lefebvre認(rèn)為，整合不限于美國或者歐洲。

他說：“如果你看了所有的新聞，你就不會認(rèn)為‘命中注定’這個想法是錯的了。因此你永遠(yuǎn)不知道這個行業(yè)正處于一個穩(wěn)步增長的形態(tài)。”

“但是你不會在任何媒體或者討論中發(fā)現(xiàn)有超過50家中國公司破產(chǎn)。這是一次全球性影響，不僅僅在美國。”

“在中國，制造商之間有著大量整合進(jìn)行，前5-6名的公司市場份額大幅提高。未來2-3年，會因此有上百家公司走向整合。”

與Kim一樣，Lefebvre也將太陽能行業(yè)目前的整合與上世紀(jì)早期汽車行業(yè)所經(jīng)歷的整合做比較。但究竟是什么使以前資金來源穩(wěn)定的企業(yè)出現(xiàn)的一系列崩潰如此難以消化呢？如此高的自然淘汰率一個世紀(jì)以來已經(jīng)很少見了。

但是Lefebvre說是因?yàn)榇嬖趪?yán)重的價格下跌。

“這是一個偉大的時代，對于我們的太陽能消費(fèi)者、開發(fā)商、獨(dú)立電力制造商、太陽能集成商和建筑公司來說，創(chuàng)造了許多就業(yè)機(jī)會和項(xiàng)目，如果太陽能成本沒有下跌，這些便不會實(shí)現(xiàn)。這對美國公司來說是一件好事，對于光伏行業(yè)整體也是一件好事。”

他暗指SolarWorld的貿(mào)易挑戰(zhàn)，指出重新平衡市場的努力不會對整體有什么影響。像尚德這樣的公司，有著全球供應(yīng)鏈，很容易通過將電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)向臺灣而躲開貿(mào)易戰(zhàn)。

Lebfebvre說臺灣有10GW的電池生產(chǎn)能力，足夠供應(yīng)美國市場，是其預(yù)計(jì)市場容量3-3.5GW的3倍多。

“誰從便宜的太陽能中受益了？這是行業(yè)還有國會山一直以來的一個巨大爭論。但是誰真正從貿(mào)易壁壘中受益了？法律公司。他們從這些事件中獲得了很好的收入。”

“貿(mào)易爭端沒有使市場倒退，只是使尚德這樣有全球供應(yīng)鏈的公司將電池生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到其它地方。”

“我們在不久的將來能夠?yàn)槊绹袌龀浞止┙o，因此我們不是非常擔(dān)心這個障礙，我們認(rèn)為這只是一個短期的市場條件。”

全球行業(yè)在和供大于求做生死斗爭，制造商正在抓住每一個潛在的機(jī)會。

RTS Corporation的Izumi Kaizuka說，日本看起來充滿希望，因?yàn)楸驹峦瞥隽?.52美元每千瓦時的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼和到2030年國家要實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)53GW-60GW。但是她警告說建設(shè)成本很高，內(nèi)部回報率10年內(nèi)只有3.2% -6% 。

她說，從歷史上看，非國內(nèi)制造業(yè)僅占20%的日本安裝容量。很多人懷疑市場份額很難改變。

Intersolar發(fā)展會議的主席Frank Haugwitz說，中國仍然是外國制造商的好機(jī)會。

中國迅速的通過數(shù)字變化克服了產(chǎn)能過剩的難題，上周將光伏目標(biāo)改成到2015年達(dá)到21GW。多虧了其指揮和控制管理，中國還將自行選擇太陽能業(yè)領(lǐng)頭羊，盡管多數(shù)來自晶體硅領(lǐng)域。

根據(jù)Bridge to India的Tobias Engelmeier的看法，與此同時，印度將成為太陽能的新前沿。他估計(jì)在上網(wǎng)電價補(bǔ)貼的驅(qū)動下太陽能將從現(xiàn)在的1GW增長到2016年的14GW。

他也承認(rèn)其中存在相當(dāng)大的風(fēng)險。

“如果我們等待這些活動部分自己漸漸形成一個長期的結(jié)構(gòu)，我認(rèn)為不太現(xiàn)實(shí)。但是，印度對于有高風(fēng)險接受能力的投資者來說還是有吸引力的。這不像德國等其它市場，它沒有長期且確定的前景。但是印度可以和中國一起成為新前沿。”

“印度一直苦于電力短缺和其它資源不足，因此無法跟上日益增長的需求。太陽能不能代替電網(wǎng)中能源的位置，但是卻可以填補(bǔ)電網(wǎng)的空白。”

Intersolar NA的態(tài)度是，盡管行業(yè)動蕩可能僅是原始加州這個淘金城所自愿接受的周期性繁榮和蕭條，超跌反彈可能標(biāo)志著更成熟關(guān)系的出現(xiàn)。