*ST北生擬以每股2.6元的價(jià)格,向浙江尖山光電股份(600184,股吧)有限公司全體26名股東發(fā)行6.92億股吸收合并尖山光電,并擬向債權(quán)人浙江郡原地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行2707萬(wàn)股股份,收購(gòu)其在公司破產(chǎn)重組過(guò)程中向公司提供資金而形成的債權(quán)余額。
*ST北生公告披露,本次交易包括發(fā)行股份吸收合并尖山光電及向債權(quán)人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份收購(gòu)債權(quán)兩部分內(nèi)容,換股吸收合并尖山光電、向債權(quán)人發(fā)行股份收購(gòu)債權(quán)構(gòu)成本次交易不可分割的整體,若其中任一交易未獲通過(guò)或批準(zhǔn),則上述各項(xiàng)交易自動(dòng)失效并終止實(shí)施。
根據(jù)公司與尖山光電簽署的附生效條件的 《吸收合并協(xié)議》,公司向尖山光電全體股東發(fā)行股份吸收合并完成后,公司仍將存續(xù),尖山光電法人資格將予以注銷(xiāo)。本次擬吸收合并資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日(即2012年5月31日)的預(yù)估值為18億元。
同時(shí),根據(jù)公司與郡原地產(chǎn)簽署的附生效條件的《收購(gòu)債權(quán)協(xié)議》,公司擬向債權(quán)人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份,收購(gòu)其在公司破產(chǎn)重組過(guò)程中向公司提供資金而形成的債權(quán)余額。本次擬收購(gòu)郡原地產(chǎn)持有的公司債權(quán)預(yù)估值為7037萬(wàn)元。據(jù)此計(jì)算,本次新增股份收購(gòu)債權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量約為2707萬(wàn)股。
*ST北生表示,通過(guò)本次交易,公司將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),轉(zhuǎn)型進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),改變主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損的局面,恢復(fù)并增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
公告披露,尖山光電作為國(guó)內(nèi)少數(shù)包括了單晶硅棒、多晶鑄錠、硅片、電池片、組件到光伏電站一體化的光伏企業(yè),具有較強(qiáng)實(shí)力。為進(jìn)一步提升盈利水平、增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,尖山光電未來(lái)發(fā)展規(guī)劃將側(cè)重于垂直一體化,產(chǎn)業(yè)鏈條向發(fā)電站建設(shè)延伸。因此,尖山光電需要利用資本平臺(tái),抓住光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機(jī),拓寬融資渠道。尖山光電2010年度及2011年度太陽(yáng)能電池及組件主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)分別為2.76億元和1.82億元。
*ST北生公告披露,本次交易包括發(fā)行股份吸收合并尖山光電及向債權(quán)人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份收購(gòu)債權(quán)兩部分內(nèi)容,換股吸收合并尖山光電、向債權(quán)人發(fā)行股份收購(gòu)債權(quán)構(gòu)成本次交易不可分割的整體,若其中任一交易未獲通過(guò)或批準(zhǔn),則上述各項(xiàng)交易自動(dòng)失效并終止實(shí)施。
根據(jù)公司與尖山光電簽署的附生效條件的 《吸收合并協(xié)議》,公司向尖山光電全體股東發(fā)行股份吸收合并完成后,公司仍將存續(xù),尖山光電法人資格將予以注銷(xiāo)。本次擬吸收合并資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日(即2012年5月31日)的預(yù)估值為18億元。
同時(shí),根據(jù)公司與郡原地產(chǎn)簽署的附生效條件的《收購(gòu)債權(quán)協(xié)議》,公司擬向債權(quán)人郡原地產(chǎn)發(fā)行股份,收購(gòu)其在公司破產(chǎn)重組過(guò)程中向公司提供資金而形成的債權(quán)余額。本次擬收購(gòu)郡原地產(chǎn)持有的公司債權(quán)預(yù)估值為7037萬(wàn)元。據(jù)此計(jì)算,本次新增股份收購(gòu)債權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量約為2707萬(wàn)股。
*ST北生表示,通過(guò)本次交易,公司將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),轉(zhuǎn)型進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),改變主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損的局面,恢復(fù)并增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
公告披露,尖山光電作為國(guó)內(nèi)少數(shù)包括了單晶硅棒、多晶鑄錠、硅片、電池片、組件到光伏電站一體化的光伏企業(yè),具有較強(qiáng)實(shí)力。為進(jìn)一步提升盈利水平、增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,尖山光電未來(lái)發(fā)展規(guī)劃將側(cè)重于垂直一體化,產(chǎn)業(yè)鏈條向發(fā)電站建設(shè)延伸。因此,尖山光電需要利用資本平臺(tái),抓住光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機(jī),拓寬融資渠道。尖山光電2010年度及2011年度太陽(yáng)能電池及組件主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)分別為2.76億元和1.82億元。