開工就虧損

下午3點(diǎn)，正是上班時(shí)間，然而，峨嵋山半導(dǎo)體材料有限公司位于峨嵋山的工廠卻是另一番景象——偌大的工廠，不僅沒有聽到隆隆的機(jī)器聲，甚至除了保安之外沒有一個工人。

“已經(jīng)快5個月了。”2012年3月28日，東氣集團(tuán)峨嵋山半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱峨嵋山半導(dǎo)體）總經(jīng)理王小強(qiáng)對南方周末記者說道。

這家昔日素有光伏界“黃埔軍校”之稱、擁有中國第一條多晶硅生產(chǎn)線的多晶硅企業(yè)，如今被迫停產(chǎn)。

“開工就意味著虧損。”王小強(qiáng)無奈地說。

自2011年年底至今，“停產(chǎn)潮”已席卷四川的樂山、成都、雅安等地，包括新光硅業(yè)、東氣峨半、四川瑞能、四川永祥、天威四川和樂電天威等在內(nèi)的多晶硅企業(yè)，幾乎全部停產(chǎn)。根據(jù)南方周末記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，僅四川一地，總計(jì)約兩萬噸的多晶硅生產(chǎn)線幾乎在去年年底同一時(shí)間“戛然而止”，涉及國有資產(chǎn)上百億元。

就在四年前，四川樂山還曾經(jīng)雄心勃勃地立志于成為“中國最大的多晶硅生產(chǎn)基地”，打造中國的“硅谷”。

“目前還在開工的瑞能和永祥，也基本處于以搜集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為目的的運(yùn)營，月產(chǎn)量不足100噸。”四川一家光伏企業(yè)高管透露。

停產(chǎn)潮不止席卷四川一地。來自中國有色金屬協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2011年下半年以來，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的庫存積壓，已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)僅剩8家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，停產(chǎn)率已高達(dá)80%；仍開工企業(yè)中，多數(shù)因虧損運(yùn)行，正逐步減少產(chǎn)量。

“去年年底，多晶硅價(jià)格一路跌至25萬元/噸，最低的時(shí)候一度跌至14萬-15萬元/噸。”王小強(qiáng)說。這樣的價(jià)格讓生產(chǎn)成本維持在40-45美元/公斤的峨嵋山半導(dǎo)體，一下落入現(xiàn)金流為“負(fù)”的尷尬境地。

對于投產(chǎn)比較早、規(guī)模較小以及成本較高的多晶硅企業(yè)來說，25美元左右的價(jià)格幾乎等于扼住了他們生存的“喉嚨”。這些企業(yè)占到中國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的85%，涉及行業(yè)近一半的產(chǎn)能。“生存的可能性基本不大了。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會秘書長林如海說。

巨大的行業(yè)波動還波及了包括江蘇中能、洛陽中硅等在內(nèi)的國內(nèi)多晶硅“明星企業(yè)”。

這些依靠規(guī)模效應(yīng)帶來較低成本，年產(chǎn)量在數(shù)萬噸級的大企業(yè)雖不至于“關(guān)門歇業(yè)”，“但我們已經(jīng)是在薄利運(yùn)營了，處境也很困難。”江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)對南方周末記者說。

“雙反”抱團(tuán)取暖

明星企業(yè)首先坐不住了。

一個月前，江蘇中能聯(lián)合十幾家中小企業(yè)向中國商務(wù)部提交了“雙反”調(diào)查申請，對美、韓兩國出口中國的多晶硅原料提出“雙反”調(diào)查——反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，申請材料已經(jīng)于3月2日之前遞交給中國商務(wù)部。“目前，商務(wù)部還沒有立案。”林如海透露。

“如同應(yīng)對2008年金融危機(jī)一般，我們要和下游企業(yè)團(tuán)結(jié)在一起，抱團(tuán)取暖。”江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)沒有正面回答記者關(guān)于“雙反”調(diào)查申請一事，卻說了這樣一句意味深長的話。

“抱團(tuán)取暖”之說，源自2011年10月美國針對中國光伏電池提起的“雙反”調(diào)查。作為反制措施，江蘇中能等上游企業(yè)針對美國的多晶硅產(chǎn)品提起同樣的“雙反”調(diào)查。

提出針對美國多晶硅產(chǎn)品“雙反”調(diào)查基于這樣一個事實(shí)：美國對中國多晶硅出口量從2008年5371噸增長至2011年17476噸，增長幅度為225%；出口額從2008年7.5億美元增長至2011年10.4億美元。

“美國韓國多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本基本在25美元左右，但其在國內(nèi)的銷售價(jià)格經(jīng)常低于這一價(jià)格。”呂錦標(biāo)認(rèn)為，美國以及韓國多晶硅企業(yè)存在嚴(yán)重的補(bǔ)貼和傾銷“嫌疑”。

不過，下游企業(yè)似乎并不熱心。

早在2011年年底，江蘇中能就在業(yè)內(nèi)的一次會議上透露了提起“雙反調(diào)查”申請的提議，當(dāng)時(shí)就遭到了下游企業(yè)的反對，包括尚德在內(nèi)的下游企業(yè)紛紛前往行業(yè)協(xié)會抱怨。由于反制可能帶來的上游多晶硅價(jià)格上漲，會給已經(jīng)“勒緊褲帶”過日子的下游電池組件企業(yè)“雪上加霜”。

對此，林如海的解釋是：“有所反應(yīng)，比沒有反應(yīng)要好，有時(shí)候，表明一個姿態(tài)更重要。”

在更多的業(yè)內(nèi)人士看來，“雙反”調(diào)查更多是一個“談判的籌碼”，“至于是否會真正實(shí)施，只要給對方產(chǎn)生了壓力，爭取了時(shí)間，伴隨著國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本的逐步下降，‘雙反’也就達(dá)到了目的。”

顯然，這能夠?yàn)楸±\(yùn)營的大企業(yè)帶來一絲可能的“喘息機(jī)會”。然而，對于包括峨嵋半導(dǎo)體這些中小規(guī)模的多晶硅企業(yè)來說，已經(jīng)沒有時(shí)間等待了。

作為中國技術(shù)力量最雄厚的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，峨嵋山半導(dǎo)體已經(jīng)決意回歸自己的“老本行”——電子級多晶硅生產(chǎn)，應(yīng)用于電子元件，而不再“留戀”太陽能多晶硅。

更多的多晶硅企業(yè)，則只能在這次來勢洶洶的停產(chǎn)潮中無奈“出局”。

內(nèi)外交困，自我救贖？

在經(jīng)歷過去幾年周期性的漲跌后，此輪停產(chǎn)無疑對國內(nèi)多晶硅企業(yè)是“致命一擊”。

剛剛過去的一周，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司緊急找來包括江蘇中能、洛陽中硅、賽維LDK以及峨嵋半導(dǎo)體在內(nèi)的幾家多晶硅企業(yè)進(jìn)行調(diào)研座談。

在這次會上，王小強(qiáng)主要反映了四川多晶硅企業(yè)面臨的困境。他說目前的困境一是美韓多晶硅企業(yè)大量出口中國帶來的沖擊；二是在于四川企業(yè)的“天生缺陷”：投產(chǎn)較早、規(guī)模較小，尤其是四川高達(dá)0.68元/度的電價(jià)成為當(dāng)?shù)囟嗑Ч杵髽I(yè)降低成本最大的“攔路虎”。

事實(shí)上，在2008年多晶硅投資熱潮之時(shí)，包括四川多晶硅企業(yè)存在的這些“天生缺陷”都被人忽視了。早在2008年，多晶硅價(jià)格徘徊在300美元/公斤左右時(shí)，當(dāng)年開建的硅材料項(xiàng)目接近50個，建設(shè)規(guī)模超過10萬噸，總投資超1000億元。

此輪停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)多是當(dāng)年投資熱潮之中投資建設(shè)，并大多在2011年上半年進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)。“正準(zhǔn)備進(jìn)一步技術(shù)改造以降低成本，多晶硅市場就一路跌至目前的‘低谷’。”王小強(qiáng)感慨，峨嵋半導(dǎo)體沒有趕上多晶硅發(fā)展的好時(shí)光。

“德國補(bǔ)貼政策的全面退出，標(biāo)志著第一次有政府退出光伏產(chǎn)業(yè)。”多晶硅生產(chǎn)商大全新能源首席執(zhí)行官姚公達(dá)談及此輪“停產(chǎn)潮”，心情頗為復(fù)雜。

“當(dāng)多晶硅產(chǎn)能逐漸從德國轉(zhuǎn)移到其他國家，德國一步步戰(zhàn)略性地逐漸退出光伏補(bǔ)貼，這是非常聰明的做法，”姚公達(dá)說，“但由于中國從一開始就沒有戰(zhàn)略性的補(bǔ)貼政策，相比國外，剛剛發(fā)展沒幾年的中國多晶硅產(chǎn)業(yè)被置于目前這樣一個低利潤、甚至虧本的市場中，不得不說有點(diǎn)可惜。”

面對來勢洶洶的國外多晶硅企業(yè)，正在逐步啟動的國內(nèi)市場，即便是僅存的國內(nèi)多晶硅廠家的命運(yùn)也充滿了變數(shù)。


“相比國外產(chǎn)品，我們的多晶硅產(chǎn)品成本幾乎與之不相上下，未來中國多晶硅企業(yè)還是很具備競爭優(yōu)勢的。”國內(nèi)一家大型多晶硅生產(chǎn)廠的高管對南方周末記者這樣說道。

然而，從下游企業(yè)目前的選擇來看，卻無法讓這位高管如此自信。

“目前我們的采購90%來自美國、韓國和德國，由于國內(nèi)多晶硅產(chǎn)品在質(zhì)量穩(wěn)定性上不及國外，在未來一兩年內(nèi)，我們還將主要以進(jìn)口多晶硅為主。”來自國內(nèi)最大的光伏企業(yè)英利集團(tuán)，其供應(yīng)總公司總經(jīng)理邊云娜對南方周末記者說。

“未來一兩年，國外多晶硅進(jìn)口量還將進(jìn)一步增長，擠壓剩余的多晶硅企業(yè)的生存空間，”王小強(qiáng)如此判斷。