12月6～8日，在北京北辰洲際酒店舉行的InterSolar China研討會(huì)上，來(lái)自德國(guó)、比利時(shí)、英國(guó)、捷克、西班牙、美國(guó)、以色列、日本、韓國(guó)及中國(guó)的幾十位太陽(yáng)能專家，分別介紹了各自國(guó)家在太陽(yáng)能領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀，并針對(duì)2012年將要出現(xiàn)的光伏寒冬，深入探討了該領(lǐng)域未來(lái)的市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展方向。

中國(guó)雄心勃勃，但要避免重蹈歐美廠商的覆轍

　　InterSolar中國(guó)展的會(huì)議開(kāi)發(fā)主管Frank Haugwitz表示，預(yù)計(jì)2011年，中國(guó)將有累積1.5-2GW的光伏設(shè)施接入電網(wǎng)，是2010年560MW接入量的3-4倍。中國(guó)政府準(zhǔn)備投入1.7萬(wàn)億美元支持光伏相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，計(jì)劃在2015年前實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能產(chǎn)能5GW，2020年前實(shí)現(xiàn)20-30GW。據(jù)8月公布的2030年光伏發(fā)展計(jì)劃，未來(lái)20年，裝機(jī)容量將增加500GW，建設(shè)100個(gè)新能源城市。

　　目前，國(guó)際太陽(yáng)能市場(chǎng)正在重組，德國(guó)、意大利和西班牙等歐洲核心市場(chǎng)正面臨政府資助減少、需求大幅下滑及產(chǎn)能過(guò)剩等苦惱問(wèn)題，而中國(guó)等新興市場(chǎng)卻準(zhǔn)備擴(kuò)大在全球市場(chǎng)的份額。法蘭克福PRTM管理咨詢公司發(fā)布的光伏可持續(xù)發(fā)展指數(shù)顯示，中國(guó)太陽(yáng)能廠商在2010年的行業(yè)總銷售份額從36%增長(zhǎng)到了45%。且具備光伏模塊生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)。

　　不過(guò)，Haugwitz也指出，中國(guó)在太陽(yáng)能下游行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，因此，中國(guó)廠商在發(fā)展過(guò)程中一定要吸取歐美廠商此前的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，避免重復(fù)他們已走過(guò)的彎路。

兩組數(shù)據(jù)的矛盾

　　德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)議員、聯(lián)盟90/綠黨能源政策發(fā)言人Hans-josef Fell（見(jiàn)圖1）明確指出，考慮到安全因素及國(guó)內(nèi)民眾的意愿，德國(guó)議會(huì)準(zhǔn)備不再將核能作為能源供應(yīng)的一部分。而中國(guó)由于自身能源結(jié)構(gòu)情況，可能不會(huì)放棄核能，但今后會(huì)適當(dāng)限制核能的發(fā)展。對(duì)于南非舉行的德班氣候大會(huì)，他希望各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人真正找到節(jié)能減排、改善全球氣候問(wèn)題的行之有效的方法。

圖1德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)議員、聯(lián)盟90/綠黨能源政策發(fā)言人Hans-josef Fell

　　Fell援引《科學(xué)美國(guó)人》雜志文章的觀點(diǎn)，到2030年，在歐洲100%實(shí)現(xiàn)用可再生能源替代現(xiàn)有化石能源發(fā)電。他認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃，共需約1萬(wàn)億歐元的投資，這對(duì)正經(jīng)歷債務(wù)與財(cái)政危機(jī)的歐洲各國(guó)來(lái)說(shuō)，在財(cái)政方面會(huì)有很大挑戰(zhàn)。但他同時(shí)提醒道，在前兩年的金融危機(jī)期間，新能源是德國(guó)經(jīng)濟(jì)唯一增長(zhǎng)的行業(yè)。

　　有意思的是，來(lái)自比利時(shí)的歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）秘書(shū)長(zhǎng)Reinhold Buttgereit（見(jiàn)圖2）給出了另外一組數(shù)據(jù)，2020年，歐洲可再生能源在主要能源結(jié)構(gòu)中要占20%。該數(shù)據(jù)與Fell前面提到的2030年在歐洲100%實(shí)現(xiàn)用可再生能源替代現(xiàn)有化石能源發(fā)電出入很大，這意味著在2020-2030年，歐洲將要完成剩余的80%能源替代，這似乎是不可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。對(duì)此，筆者當(dāng)場(chǎng)向兩位演講者提出了質(zhì)疑，Buttgereit略有歉意地表示，他的數(shù)據(jù)可能有些保守，新能源的實(shí)際替代幅度還應(yīng)該會(huì)更大一些。而Fell則回答，2030年的目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)了，要完全實(shí)現(xiàn)100%的替代目標(biāo)，需要的時(shí)間應(yīng)該更長(zhǎng)一些。不過(guò)他們都表示，盡管時(shí)間緊，任務(wù)重，但用可再生能源替代現(xiàn)有化石能源的目標(biāo)是一致的，歐洲各國(guó)會(huì)盡量克服各種困難，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。

圖2 歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）秘書(shū)長(zhǎng)Reinhold Buttgereit

可再生能源不是經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而是增長(zhǎng)動(dòng)力

　　Fell另外給出的一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在不考慮CO2成本的情況下，煤電每MW的可變發(fā)電成本約17美元，核電8.23美元，風(fēng)電6.67美元，而太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本僅為4.17美元。因此，太陽(yáng)能光伏是今后最有發(fā)展前景的清潔能源。

　　2010年，全球可再生能源領(lǐng)域的投資為2110億美元。其中，中國(guó)約為500億美元，德國(guó)410億，美國(guó)300億，意大利140億，巴西為70億美元。Fell表示，中德應(yīng)聯(lián)合成為全球新能源領(lǐng)域的領(lǐng)袖。

　　他透露，據(jù)德國(guó)軍方發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告，高油價(jià)是今后全球可能面臨高風(fēng)險(xiǎn)的最大因素。因此，各國(guó)政府應(yīng)認(rèn)識(shí)到，可再生能源不是經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)，要盡快明確上網(wǎng)電價(jià)政策，并給予并網(wǎng)執(zhí)照。同時(shí)還呼吁，新能源電價(jià)要由消費(fèi)者支付，不應(yīng)由稅金支付。

競(jìng)爭(zhēng)力不是光伏市場(chǎng)唯一驅(qū)動(dòng)力

　　另外，Buttgereit認(rèn)為，2011年底，歐盟電力需求的1.75%來(lái)自于光伏，及2020年底僅占2.6%的目標(biāo)太低了，因?yàn)槭袌?chǎng)的發(fā)展速度往往比政策制定者們的想法要快。實(shí)際上一般會(huì)達(dá)到6%（17GW/年），樂(lè)觀的話，會(huì)達(dá)到12%（36GW/年），即使底線也會(huì)在4%左右（10GW/年）。EPIA對(duì)本地區(qū)的光伏發(fā)展分析如圖3所示。

圖3 EPIA對(duì)本地區(qū)的光伏發(fā)展分析

　　EPIA下一步的工作是推廣凈電量計(jì)量（Net Metering）或稱用戶自身用電量方案，這需要在不傷害光伏市場(chǎng)、降低上網(wǎng)電價(jià)（Feed-in Tariff，F(xiàn)IT）成本的前提下進(jìn)行，并鼓勵(lì)電網(wǎng)融資。

　　2011年4月，EPIA發(fā)布的歐盟市場(chǎng)5年預(yù)測(cè)明顯低估了2011年的規(guī)模，這主要是因?yàn)闆](méi)料到意大利市場(chǎng)的快速發(fā)展。但預(yù)計(jì)2012年，歐洲光伏市場(chǎng)將從17GW下降到11.8GW，并在較低水平下平穩(wěn)發(fā)展。原因包括：政策扶持減弱，傳統(tǒng)公用事業(yè)增長(zhǎng)，財(cái)政危機(jī)使融資更加困難。

　　Buttgereit特別強(qiáng)調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)力不是太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)發(fā)展的唯一關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，電網(wǎng)一體化、資金、讓潛在用戶更好地認(rèn)知光伏的優(yōu)勢(shì)與好處同樣非常重要。盡管如此，競(jìng)爭(zhēng)力是基礎(chǔ)，必須首先實(shí)現(xiàn)，否則一切均是空中樓閣。

　　另外，目前全球范圍內(nèi)，太陽(yáng)能電池板/組件的生產(chǎn)與市場(chǎng)規(guī)模嚴(yán)重失衡（見(jiàn)圖4），公眾與政策制定者并沒(méi)有注意到光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的其他部分。2012年值得期待的市場(chǎng)有中國(guó)、美國(guó)、日本和印度，但由于2011年歐洲在全球光伏市場(chǎng)上占有約70%的份額，因此，盡管歐洲市場(chǎng)2012年會(huì)出現(xiàn)下跌，向其他國(guó)家的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移仍然無(wú)法很快支撐全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

圖4太陽(yáng)能電池板/組件的生產(chǎn)與市場(chǎng)規(guī)模嚴(yán)重失衡

　　EPIA預(yù)計(jì)，歐盟將在2013年重新恢復(fù)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)年及2014年，意大利商用系統(tǒng)及地面安裝系統(tǒng)會(huì)分別首先出現(xiàn)電網(wǎng)平價(jià)。但是，實(shí)現(xiàn)全歐并網(wǎng)仍有很長(zhǎng)的路要走。在未來(lái)10年，上述5個(gè)最大的歐盟電力市場(chǎng)上，光伏系統(tǒng)的價(jià)格將會(huì)下降36-51%，2020年，光伏發(fā)電成本將下降50%。然而，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要對(duì)法規(guī)條例的政治承諾，包括對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)的支持，以及消除市場(chǎng)扭曲狀況。

德國(guó)：全球規(guī)模最大、起伏最小的光伏市場(chǎng)

　　德國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（BSW-Solar）國(guó)際事務(wù)主任Thomas Chrometzka在介紹德國(guó)光伏市場(chǎng)時(shí)表示，2011年，德國(guó)的光伏裝機(jī)容量為5GW，比2010年的7.4GW降低了近1/3。累積裝機(jī)容量為22.3GW。光伏發(fā)電將從2011年占整體能源結(jié)構(gòu)的3%增加到2020年的10%。

　　Chrometzka特別指出，光伏發(fā)電在德國(guó)已形成了集群效應(yīng)，密度是醫(yī)藥、化工和汽車這3個(gè)代表性產(chǎn)業(yè)的2倍。90%的光伏廠商都有相互間的合作；平均每個(gè)廠商與5.8個(gè)其他廠商或研究機(jī)構(gòu)合作。這種集群效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)如下：可形成從研發(fā)、培訓(xùn)、化工、市場(chǎng)研究、基礎(chǔ)設(shè)施到回收的產(chǎn)業(yè)鏈；領(lǐng)先的研發(fā)及大批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師和工人；上百家材料、元件和設(shè)備供應(yīng)商，有利于形成共同的工藝、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、較短的研發(fā)和制造周期。

　　在家庭分布式發(fā)電中，大部分投資者是私人，因此，屋頂系統(tǒng)比地面系統(tǒng)更受歡迎。但可能與企業(yè)投資會(huì)產(chǎn)生沖突。Chrometzka還表示，針對(duì)家庭的智能解決方案可增加家庭用電部分的份額，減少電費(fèi)支出；通過(guò)監(jiān)控設(shè)備智能、自動(dòng)地控制家用電器；通過(guò)計(jì)算機(jī)或智能手機(jī)實(shí)時(shí)獲取、跟蹤家庭用電的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

美國(guó)：聯(lián)邦政府扮演關(guān)鍵角色

　　據(jù)NPD Solarbuzz于11月底發(fā)布的報(bào)告，北美光伏市場(chǎng)正處在十字路口，面臨著公用事業(yè)項(xiàng)目的強(qiáng)勁需求，分布式發(fā)電應(yīng)用補(bǔ)貼的下滑，光伏組件的供應(yīng)過(guò)剩，以及顯著的政策不確定性等問(wèn)題。

　　2011年第三季度，美國(guó)光伏市場(chǎng)較第二季度增長(zhǎng)了32%，預(yù)期全年可達(dá)到1.9GW，這意味著美國(guó)市場(chǎng)連續(xù)兩年規(guī)模倍增。

　　Solarbuzz的報(bào)告顯示，2012年，美國(guó)下游市場(chǎng)將面臨極大不確定性。SolarWorld針對(duì)中國(guó)企業(yè)的反傾銷訴訟分裂了美國(guó)光伏行業(yè)，一些中國(guó)制造商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商已經(jīng)明顯開(kāi)始推遲發(fā)貨和安裝。同時(shí)，考慮到美國(guó)聯(lián)邦現(xiàn)金補(bǔ)貼的結(jié)束，以及等待組件供應(yīng)價(jià)格探底導(dǎo)致的延期，2012年的增長(zhǎng)將會(huì)放緩。然而，北美市場(chǎng)預(yù)期到2015年仍然會(huì)有3倍的規(guī)模增長(zhǎng)，屆時(shí)地面安裝系統(tǒng)將占有42%的市場(chǎng)份額。

上網(wǎng)電價(jià)政策補(bǔ)貼

　　EPIA秘書(shū)長(zhǎng)Reinhold Buttgereit指出，對(duì)于光伏市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)是啟動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。德國(guó)光伏市場(chǎng)全球領(lǐng)先就是得益于這一政策。但遺憾的是，上網(wǎng)電價(jià)問(wèn)題在很多國(guó)家還未受到應(yīng)有的重視。2020年之前，光伏市場(chǎng)只在德國(guó)、意大利、西班牙、法國(guó)和英國(guó)這5個(gè)最大的歐盟電力市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2011年，德國(guó)根據(jù)系統(tǒng)裝機(jī)容量的變化，已3次下調(diào)了上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。BSW-Solar國(guó)際事務(wù)主任Thomas Chrometzka表示，2012年，德國(guó)上網(wǎng)電價(jià)法將延續(xù)2011年實(shí)施的9%基準(zhǔn)降幅。7月，補(bǔ)貼減少部分將根據(jù)這期間的具體情況在0-15%變動(dòng)。若年均新增安裝量在2.5~3.5GW之間，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼則不變。

　　Solarbuzz中國(guó)區(qū)分析師廉銳表示，近期，美國(guó)聯(lián)邦政府在太陽(yáng)能市場(chǎng)上扮演了關(guān)鍵角色，出臺(tái)了投資稅抵扣(ITC)、現(xiàn)金補(bǔ)貼、折舊獎(jiǎng)勵(lì)、貸款擔(dān)保等政策。截止2011年第三季，聯(lián)邦政府累積給予光伏項(xiàng)目14億多美元的現(xiàn)金補(bǔ)貼，支持了約 800MW的裝機(jī)容量。