一、總體情況

根據(jù)國家能源局和各省十四五能源規(guī)劃方案數(shù)據(jù)顯示，我國在十四五期間計劃新增530.597GW的光伏裝機量，截至2024年12月底，目前已實現(xiàn)裝機量為632.503GW，總體完成率達119.2%，彰顯出全國范圍內(nèi)對可再生能源的高度重視與積極推進。在全國范圍內(nèi)，光伏裝機量的快速增長主要得益于政策鼓勵和技術(shù)進步。

但細分各省裝機目標(biāo)來看，發(fā)現(xiàn)各地裝機推進速度不一，形成了顯著的區(qū)域差異：

下圖展示了“十四五”期間各省份的光伏裝機進度，實際新增裝機規(guī)模和計劃新增裝機量的對比。

如上圖所示，截至2024年12月底，山東省以約53.38GW的新增量位居全國第一，得益于其龐大的電力需求和分布式光伏的積極推廣。河北省緊隨其后，新增50.13GW，由于政策扶持和農(nóng)村光伏項目的發(fā)展迅速，進一步鞏固了其在北方地區(qū)的裝機優(yōu)勢。江蘇省則以44.82GW位列第三，作為光伏制造大省，產(chǎn)業(yè)鏈的完善為江蘇的光伏發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)，特別是分布式光伏在商業(yè)區(qū)和工業(yè)區(qū)得到廣泛應(yīng)用。此外，河南和廣東分別實現(xiàn)了31.75GW和33.19GW的新增裝機量，河南主要依托于農(nóng)村和農(nóng)業(yè)項目，而廣東憑借其建筑密集度高的特點大力發(fā)展屋頂分布式光伏。云南、新疆、安徽等地的光伏新增裝機量也位列前列，這些地區(qū)通過“光伏+扶貧”或利用當(dāng)?shù)刎S富的光照資源，在十四五期間大規(guī)模推動了光伏裝機進程?？傮w來看，新增裝機量較高的省份多集中在經(jīng)濟發(fā)達或光伏資源豐富的地區(qū)，通過政策支持和市場需求實現(xiàn)了快速發(fā)展。

1. 超額完成領(lǐng)跑省份情況分析

超過一半的省份超額完成計劃裝機量，其中福建完成率352.1%，十四五期間計劃新增3GW，目前已實現(xiàn)10.563GW，截至目前在各省中完成率最高。河南作為中部省份通過大規(guī)模地面電站和建筑光伏一體化的方式積極推動光伏發(fā)展，完成率317.51%，位列第二，累計實現(xiàn)31.751GW裝機量規(guī)模。江蘇完成率282.94%，實現(xiàn)裝機量44.817GW。此外浙江、安徽、陜西、湖北等省份也實現(xiàn)了超過100%的完成率。

2. 裝機目標(biāo)完成過半省份分析

截至2024年12月底，部分省份光伏新增裝機量雖未超額但是已經(jīng)完成過半，包括新疆、寧夏、黑龍江、青海、甘肅、云南等地區(qū)。新疆完成率為91.57%，實現(xiàn)新增裝機量44.138GW，憑借極好的日照資源、土地資源和地方政府對光伏項目的積極支持，取得了較高進展；寧夏的完成率為78.67%，新增裝機14.27GW，依托其平坦地形和日照優(yōu)勢，在地面電站發(fā)展方面表現(xiàn)出色；黑龍江完成率72.56%，實現(xiàn)3.991GW，通過推廣小型分布式光伏和政策激勵，克服了寒冷氣候?qū)υO(shè)備的不利影響；青海完成率71.09%，新增20.61GW，豐富的太陽能資源使其具備大規(guī)模光伏電站開發(fā)的條件，但電力外送和消納能力的不足影響了增速；甘肅完成率67.87%，新增21.738GW，甘肅地域遼闊，地價相對較低，政策力度大，有效提升了裝機量；云南完成率66.68%，新增33.34GW，完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備大規(guī)模光伏電站開發(fā)的條件，但土地資源相對緊張影響了增速。山西完成率62.36%，新增21.688GW，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，政策支持體系完善，但地形條件復(fù)雜；吉林完成率53.03%，新增2.45GW，太陽能資源較豐富，土地資源充足，但新能源消納能力有限，投資和運營成本較高，影響了增速。

3. 其他省份分析

西藏的特殊地理和氣候條件對光伏項目的實施提出了較大挑戰(zhàn)，完成率目前最低，為30.99%，截至2024年12月完成新增裝機量2.69GW。四川、北京、貴州等省份完成率也相對較低，其中北京為36.47%，四川44.48%，貴州45.45%。四川等地由于地形復(fù)雜、日照時間不足，對光伏項目的適用性相對較弱等原因，目前實現(xiàn)新增裝機量8.913GW；而北京因土地資源稀缺，適合大規(guī)模光伏裝機的條件有限，目前實現(xiàn)新增裝機量0.693GW。貴州因地形條件復(fù)雜，水資源短缺，限制了光伏項目的建設(shè)和運營，目前實現(xiàn)新增裝機量9.286GW。

二、2024-2025年裝機增速及裝機量預(yù)計

據(jù)國家能源局與各省“十四五”能源發(fā)展方案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按計劃2025年全國光伏累計裝機量達783.237GW，相比2024年裝機規(guī)模增長1.78%。歷年規(guī)模增長速度如下圖所示，由21年起分別為20.85%、28.10%、55.36%、45.45%、1.78%。自2023年后增長速度顯著下滑，相比2024年，預(yù)計2025年增長速度下降93.25%。

根據(jù)各省“十四五”能源規(guī)劃與當(dāng)前實際裝機規(guī)模，目前尚有計劃余量的省份為西藏、北京、四川、貴州、吉林、山西、云南、甘肅、青海、黑龍江、寧夏以及新疆。其中云南、山西、貴州以16.660 GW、13.088 GW、11.144 GW的剩余裝機規(guī)模位居前三，并且三者完成率均已超過40%，詳情見下圖。

1. 各省十四五裝機目標(biāo)及2025年裝機新增需求分析 

截至2024年年末未完成省份：云南、新疆、山西等仍需在2025年完成剩余目標(biāo)，其中云南需求最高（16.66GW）。

未達標(biāo)省份根據(jù)2025年目標(biāo)需求（GW）計算所需增速，而超額完成目標(biāo)的省份則結(jié)合當(dāng)?shù)仉娏π枨笠约安糠值貐^(qū)并網(wǎng)限制等，采用不同的增速邏輯進行分析。 

預(yù)期今年四川、貴州、西藏、北京地區(qū)的新增增速均超過100%，這些地區(qū)由于尚未完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，因此主要考慮2025年首先確保規(guī)劃裝機的目標(biāo)達成。除此之外，吉林得益于東北振興政策支持，大型新能源項目有望“十四五”最后一年加速執(zhí)行推進完成建設(shè)。甘肅則依托河西走廊外送通道的擴容，進一步增強新能源消納能力，預(yù)計可以順利補足裝機缺口。目前缺口最大的云南地區(qū)，主要受山地施工難度較大、電網(wǎng)消納能力有限等因素的制約，前期雖然新能源裝機推進節(jié)奏較為緩慢，但是2024年增速達到79.71%，當(dāng)年新增裝機達到16.51GW，2025年有望可以順利完成裝機目標(biāo)。

三、超額完成省份裝機需求分析

超額省份：內(nèi)蒙古、江蘇、河南、浙江、上海、山東等已提前完成目標(biāo)，2025年理論新增需求為0，實際可能根據(jù)規(guī)劃以及當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?/span>調(diào)整繼續(xù)建設(shè)。

根據(jù)政策導(dǎo)向，國家層面明確“雙碳”目標(biāo)（2030碳達峰、2060碳中和），國內(nèi)積極鼓勵可再生能源發(fā)展，即使超額完成目標(biāo)，光伏新增裝機仍可能持續(xù)（尤其是消納能力強的省份）。目前部分省份可能因電網(wǎng)消納壓力、土地資源限制等，對超額裝機進行調(diào)控，但總體政策支持為主。

截至2024 年，多地區(qū)披露的限制并網(wǎng)區(qū)域以及并網(wǎng)瓶頸，2025年針對限制并網(wǎng)的地區(qū)，新能源裝機增速會大幅放緩，部分省份環(huán)比出現(xiàn)較大幅度的負增長。

如上表政策顯示，內(nèi)蒙古由于部分地區(qū)戶用分布式光伏接入已接近電網(wǎng)承載極限，導(dǎo)致反送功率受限、電壓偏差增大等問題加劇。為此，相關(guān)區(qū)域暫停了戶用分布式光伏發(fā)電項目的備案受理，以緩解電網(wǎng)壓力。

海南省的陵水縣自2021 年以來，分布式光伏發(fā)展迅猛，但省級建設(shè)規(guī)模的分配與市場需求之間存在較大缺口，縣發(fā)改委已暫停新增項目備案。同時，瓊中縣為統(tǒng)籌分布式光伏的有序發(fā)展，也暫緩了全縣范圍內(nèi)的項目申報和備案。部分地區(qū)因新能源消納受限而進入降速調(diào)整期。

遼寧的阜新市彰武縣、鐵嶺市調(diào)兵山市等地已被列入電網(wǎng)承載力“黃色”或“紅色”受限區(qū)域，新能源項目發(fā)展受限。

江西九江市因新能源裝機增長過快，導(dǎo)致修水縣等局部地區(qū)電網(wǎng)消納能力不足，被列為新能源紅色區(qū)域。山東梁山縣的17 個變電站均處于“紅色”狀態(tài)，可開放容量受限，新增光伏項目接入被暫緩審批。

湖南截至2024 年 4 月底，國網(wǎng)湖南電力經(jīng)營區(qū)內(nèi)已有 15 個區(qū)縣因可開放容量不足（小于等于 0），暫停受理分布式光伏的并網(wǎng)申請。

以上地區(qū)均提前超額完成十四五裝機目標(biāo)則根據(jù)當(dāng)?shù)卣吆褪袌銮闆r調(diào)整增速，普遍進入降速調(diào)整階段。我們預(yù)計今年全國的預(yù)估新增裝機容量為240.32GW。