上個(gè)月，海外風(fēng)電巨頭西門子歌美颯有兩個(gè)大動(dòng)作，其一，進(jìn)行了21.5MW樣機(jī)的吊裝，打破了此前僅我國(guó)企業(yè)研發(fā) 20MW + 超大風(fēng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)局面。

其二，西門子歌美颯將投資超2億歐元，在法國(guó)北部港口城市勒阿弗爾擴(kuò)建其海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)工廠，擴(kuò)建工程計(jì)劃在2026年完工，目標(biāo)是生產(chǎn)14MW海上機(jī)組所需的115米葉片，這意味著該公司將提升法國(guó)本地生產(chǎn)效率及擴(kuò)建產(chǎn)能來更好地滿足市場(chǎng)需求。

在建廠一事上，無獨(dú)有偶。不久前，維斯塔斯位于意大利塔蘭托的工廠正式啟用了全新的葉片生產(chǎn)線，將為該公司旗下的V236-15.0 MW海上風(fēng)機(jī)提供配套的115.5米葉片。

這兩家巨頭積極建廠，背后是 SG 14.0 - 222 DD、SG 14 - 236 DD 及 V236 - 15.0 MW 風(fēng)機(jī)大量訂單即將進(jìn)入交付期。

據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)，兩家企業(yè)已獲得除中國(guó)大陸外的國(guó)際市場(chǎng)超 30GW 的海風(fēng)訂單。

目前來看，維斯塔斯及西門子歌美颯在國(guó)際海風(fēng)的地位仍十分穩(wěn)固。大量的訂單給予企業(yè)信心，維斯塔斯堅(jiān)信到2030年，其現(xiàn)有風(fēng)機(jī)產(chǎn)品仍將具有非常強(qiáng)的商業(yè)吸引力。

歐洲海風(fēng)開發(fā)早、規(guī)模大，企業(yè)憑借品牌價(jià)值、長(zhǎng)期技術(shù)沉淀、高可靠性、全球化供應(yīng)鏈以及全生命周期運(yùn)維能力，構(gòu)筑起強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

不過，這些優(yōu)勢(shì)有望被我國(guó)企業(yè)逐步打破，雖從國(guó)際巨頭手中搶占市場(chǎng)份額無異于虎口奪食，難度不小，但這一可能性正不斷提升。

維斯塔斯：歐洲、美洲、亞太15GW訂單在手

在我國(guó)企業(yè)開啟海上風(fēng)機(jī)大型化競(jìng)爭(zhēng)之前，維斯塔斯就已通過大型化彎道超車。

2020年，維斯塔斯是全球陸上風(fēng)電老大，西門子歌美颯全球海上風(fēng)電霸主地位穩(wěn)固，GE海上風(fēng)電勢(shì)頭正勁，維斯塔斯若再不發(fā)力，恐將被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

當(dāng)時(shí)，維斯塔斯與三菱重工50%控股的合作模式，以及各派一名聯(lián)合 CEO 的決策機(jī)制，嚴(yán)重制約了其在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展，難以適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境。

于是，維斯塔斯不惜重金從三菱重工手里收回全部海上業(yè)務(wù)，之后便雄心勃勃地推進(jìn)海風(fēng)布局。

2021年2月，維斯塔斯即推出海上風(fēng)機(jī)V236-15.0 MW，當(dāng)年7月即預(yù)中標(biāo)德國(guó)He Dreiht海上風(fēng)電項(xiàng)目900MW風(fēng)電機(jī)組訂單，完成首單突破。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道， He Dreiht項(xiàng)目位于德國(guó)北海，計(jì)劃于2025年投入運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目是當(dāng)時(shí)歐洲計(jì)劃中最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目之一，也是德國(guó)首個(gè)零補(bǔ)貼海上風(fēng)電項(xiàng)目。15MW風(fēng)機(jī)的降本能力被寄予厚望。

2022年12月，V236-15.0MW樣機(jī)安裝在丹麥的?sterild測(cè)試中心，安裝完成后很快正式并網(wǎng)發(fā)電。

此后，在西門子歌美颯受陸上機(jī)型拖累、GE宣布叫停大型機(jī)組開發(fā)后，維斯塔斯以其成熟的單機(jī)15MW機(jī)型，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入前兩者具有優(yōu)勢(shì)的海上風(fēng)電市場(chǎng)。

2023年底，英國(guó)4.2GW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目易主，維斯塔斯拿下該項(xiàng)目風(fēng)機(jī)供應(yīng)合同。要知道，2021 年西門子歌美颯曾被確定為該項(xiàng)目提供 14MW 機(jī)組，但因成本問題，開發(fā)商決定將該項(xiàng)目暫停開發(fā)，重新進(jìn)入市場(chǎng)后卻被維斯塔斯收入囊中。

截至目前，維斯塔斯超過70%的訂單都由歐洲貢獻(xiàn)，包括英國(guó)、德國(guó)、波蘭、荷蘭等在內(nèi)，明確訂單或首選供應(yīng)商協(xié)議量達(dá)713臺(tái)。

（僅展示部分項(xiàng)目，完整表格在文末）

2024年，維斯塔斯15MW先后在美國(guó)市場(chǎng)、亞太地區(qū)實(shí)現(xiàn)突破。

2024年3月，維斯塔斯宣布將為美國(guó)紐約州 810 MW Empire Wind 1 號(hào)風(fēng)電項(xiàng)目提供54臺(tái)V236-15.0MW旗艦風(fēng)電機(jī)組。這也是該機(jī)組經(jīng)過型式認(rèn)證后的首個(gè)商業(yè)化批量風(fēng)機(jī)機(jī)組訂單。

在日韓，維斯塔斯獲得了138臺(tái)15MW風(fēng)機(jī)訂單或首選供應(yīng)商協(xié)議，項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)2.1GW。

2024年底正式簽約的日本男鹿?jié)暽锨锾锖Ｉ巷L(fēng)電項(xiàng)目315MW機(jī)組訂單是維斯塔斯15MW風(fēng)機(jī)在亞太的首單。

此前，維斯塔斯還被確定為韓國(guó)蔚山Gray Whale 3浮式海上風(fēng)電場(chǎng)的首選供應(yīng)商，在該項(xiàng)目中15MW風(fēng)機(jī)將被安裝在浮式基礎(chǔ)上，這也將成為維斯塔斯首個(gè)大型浮式項(xiàng)目。

據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)，去除后期明確終止的項(xiàng)目外，維斯塔斯15MW海上風(fēng)機(jī)總計(jì)獲得了約1005臺(tái)機(jī)組訂單，這一數(shù)據(jù)與其公司官網(wǎng)給出的15GW的訂單或首選供應(yīng)商協(xié)議相當(dāng)。

西門子歌美颯：14MW+機(jī)組已量產(chǎn)，多個(gè)項(xiàng)目開工

西門子歌美颯作為老牌海風(fēng)霸主，近年來持續(xù)斬獲海上風(fēng)電大單，且大多為11MW、14MW大兆瓦風(fēng)機(jī)。

2022年1月，SG11.0-200DD機(jī)型的量產(chǎn)，標(biāo)志著全球海上風(fēng)電量產(chǎn)機(jī)型正式進(jìn)入11MW時(shí)代。

與此同時(shí)，SG 14.0-222 DD和SG 14-236 DD機(jī)組在2020年5月發(fā)布，樣機(jī)于2021年12月在丹麥Osterild試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試，成為全球最早發(fā)布的超大型風(fēng)機(jī)。

SG 14-236 DD是西門子歌美颯SG 14-222 DD機(jī)型的升級(jí)版，葉輪直徑236米，掃風(fēng)面積43500平方米，功率同樣可升級(jí)到15MW。

憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，西門子歌美颯簽訂了多個(gè)大型訂單，同時(shí)，以上兩款機(jī)組皆于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

有消息稱，包含已簽訂單、首選供應(yīng)商協(xié)議和首選投標(biāo)人協(xié)議在內(nèi)，SG 14.0機(jī)型的訂單預(yù)計(jì)超過15GW，較維斯塔斯更多。

風(fēng)電觀察根據(jù)國(guó)內(nèi)公開信息統(tǒng)計(jì)了其中872臺(tái)風(fēng)機(jī)訂單，同樣是超過70%的訂單來自歐洲，主要集中在英國(guó)、波蘭和丹麥。

英國(guó)1400MW索菲亞項(xiàng)目是西門子歌美颯官宣的14MW風(fēng)機(jī)首個(gè)確認(rèn)訂單，于2021年簽訂，開發(fā)商為萊茵集團(tuán)。該項(xiàng)目是萊茵集團(tuán)當(dāng)時(shí)旗下最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

（僅展示部分項(xiàng)目，完整表格在文末）

統(tǒng)計(jì)到的非歐洲訂單，一個(gè)來自美國(guó)，一個(gè)來自中國(guó)臺(tái)灣。

來自美國(guó)的訂單簽訂于2021年，西門子歌美颯與Dominion Energy公司達(dá)成協(xié)議，為弗吉尼亞海岸海上風(fēng)電項(xiàng)目（CVOW）提供176臺(tái)SG 14-222 DD風(fēng)電機(jī)組，總?cè)萘窟_(dá)2.6GW。這是美國(guó)目前已確定的最大規(guī)模海上風(fēng)電項(xiàng)目。

外媒2025年2月報(bào)道，美國(guó)能源巨頭Dominion Energy宣布，弗吉尼亞海岸海上風(fēng)電項(xiàng)目（CVOW）的總成本從98億美元增加到107億美元，增長(zhǎng)約9%。增長(zhǎng)原因?yàn)閰^(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商PJM分配的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)成本上升，以及陸上電力互連成本上升。

此外，Dominion Energy表示該項(xiàng)目已完成了約50%，有望在2026年底按時(shí)完工。

西門子歌美颯在中國(guó)臺(tái)灣的海上風(fēng)電市場(chǎng)一直獨(dú)占鰲頭。2024年8月，西門子歌美颯已經(jīng)開始在中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中的工廠生產(chǎn)14MW海上風(fēng)機(jī)，將為1GW海龍海上風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)指定硬件。

這是該公司在歐洲以外首個(gè)生產(chǎn)大型風(fēng)電機(jī)組的工廠。西門子歌美颯表示，在該工廠組裝的風(fēng)機(jī)機(jī)艙由1萬(wàn)多個(gè)部件組成，其中一些部件來自新進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)的中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)商。

海外巨頭收割30GW國(guó)際訂單的背后，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)壁壘如何打破？

在梳理國(guó)際整機(jī)商訂單時(shí)，風(fēng)電觀察也關(guān)注了國(guó)內(nèi)龍頭的超大容量風(fēng)機(jī)的訂單獲取情況。

根據(jù)公開信息，金風(fēng)科技的 GWH 252 - 16.7MW、GWH 266 - 16.2MW 機(jī)型已陸續(xù)斬獲國(guó)內(nèi)訂單，其中明確臺(tái)數(shù)和單機(jī)容量的訂單量超 1.6GW。

明陽(yáng)智能超大型海上訂單量達(dá) 3.6GW 以上，來自德國(guó)及意大利的漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目占據(jù)主要份額。

相較而言，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展晚于歐洲，企業(yè)在超大型風(fēng)機(jī)領(lǐng)域起步也落后于國(guó)際巨頭。盡管國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展迅猛，但訂單積累不足，在開拓國(guó)際海風(fēng)市場(chǎng)方面困難重重。

一方面，維斯塔斯及西門子歌美颯品牌知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度上占優(yōu)，又占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，才能在國(guó)際海風(fēng)市場(chǎng)收割30GW超大風(fēng)機(jī)訂單。

另一方面，海外巨頭在歐洲市場(chǎng)合作更為深入，產(chǎn)業(yè)鏈也更加完善。

以西門子歌美颯為例，其與英國(guó)海上風(fēng)電合作始于2011年。到簽訂首個(gè)14MW 海風(fēng)訂單時(shí)，已安裝1700臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，裝機(jī)容量超8GW，并在赫爾建立了集海上風(fēng)機(jī)制造、港口運(yùn)輸、培訓(xùn)于一體的業(yè)務(wù)中心，形成了顯著的市場(chǎng)壁壘。

此外，貿(mào)易壁壘是阻擋中國(guó)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)最大的攔路虎。2024年4月9日，歐委會(huì)首次依職權(quán)宣布對(duì)中國(guó)在西班牙、希臘、法國(guó)、羅馬尼亞和保加利亞五國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)項(xiàng)目供應(yīng)商發(fā)起深度調(diào)查。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等中國(guó)公司均收到歐委會(huì)初步問卷并參與調(diào)查。

今年1月，中國(guó)商務(wù)部正式公布“歐盟對(duì)中國(guó)企業(yè)反補(bǔ)貼調(diào)查事件”的調(diào)查結(jié)果明確，歐盟FSR調(diào)查相關(guān)做法構(gòu)成貿(mào)易投資壁壘。

商務(wù)部發(fā)言人表示，商務(wù)部將視情通過雙邊磋商等措施，要求歐方調(diào)整或改變相關(guān)做法，為中國(guó)企業(yè)在歐投資和經(jīng)營(yíng)提供開放、公平、公正、非歧視、可預(yù)期的環(huán)境。

在產(chǎn)業(yè)保護(hù)與地緣博弈的交織的當(dāng)下，中國(guó)風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈的強(qiáng)大是最大籌碼。如風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖所說，離開中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，全球其他地區(qū)基本不能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，中國(guó)風(fēng)電終將迎來國(guó)際化的巨大機(jī)遇。

專注長(zhǎng)期發(fā)展，構(gòu)建品牌優(yōu)勢(shì)和特色，打造差異化，是企業(yè)應(yīng)對(duì)壁壘的有力武器。

2021年，明陽(yáng)贏得了向意大利30M塔蘭托海上試點(diǎn)風(fēng)電場(chǎng)供應(yīng)10臺(tái)MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手了破產(chǎn)的德國(guó)制造商Senvion的訂單。明陽(yáng)風(fēng)機(jī)通過兩年的穩(wěn)定運(yùn)行讓歐洲開發(fā)商看到中國(guó)企業(yè)的實(shí)力，此后才迎來回頭客，簽訂了2.8GW訂單。

如今，包括明陽(yáng)智能、東方電氣、金風(fēng)科技和中船海裝等在內(nèi)的中國(guó)整機(jī)商，越來越多地參與到歐洲海風(fēng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，尤其在漂浮式風(fēng)機(jī)領(lǐng)域。

論現(xiàn)階段在國(guó)際市場(chǎng)的表現(xiàn)，我國(guó)廠商還不是維斯塔斯、西門子歌美颯的對(duì)手。不過，按照我國(guó)海風(fēng)市場(chǎng)在國(guó)際占比已超50%來看，深耕本土市場(chǎng)是發(fā)展海上風(fēng)電的重要基礎(chǔ)。

隨著我國(guó)在大兆瓦風(fēng)機(jī)、漂浮式風(fēng)機(jī)等先進(jìn)技術(shù)上的快速探索，以及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善和國(guó)產(chǎn)化率提升，中國(guó)企業(yè)打開更大國(guó)際市場(chǎng)的可能性持續(xù)在增大。

維斯塔斯V236-15.0 MW，西門子歌美颯SG 14.0-222 DD和SG 14-236 DD 風(fēng)機(jī)訂單盤點(diǎn)如下：